今年鈦白粉產能將破600萬噸! 鈦白粉行業(yè)市場分析2023

• 方蔓桃 2023年4月10日 來源：百度 730 43
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鈦白粉是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。國內的各大鈦白粉企業(yè)掀起鈦白粉產品新一輪的漲價潮，包括金浦鈦業(yè)、天原集團、山東道恩、中信鈦業(yè)

鈦白粉行業(yè)市場多大?3月30日~4月1日，2022年全國鈦白粉行業(yè)年會在重慶召開。從會上獲悉，2022年鈦白粉產量、產能繼續(xù)保持增長趨勢，產能集中度進一步提高;同時，現有生產商規(guī)模進一步擴大，業(yè)外投資項目增加，將導致鈦礦供應的緊缺。另外，隨著新能源電池材料產業(yè)的興起，大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項目建設或籌建，將導致鈦白粉產能激增，加劇鈦礦供需矛盾。屆時市場前景和行業(yè)面貌堪憂，各方應高度關注和及時調整。

鈦白粉是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。國內的各大鈦白粉企業(yè)掀起鈦白粉產品新一輪的漲價潮，包括金浦鈦業(yè)、天原集團、山東道恩、中信鈦業(yè)、成都釩鈦、海峰鑫、錦州鈦業(yè)、寧波新福等二十幾家鈦白粉企業(yè)提價，價格區(qū)間在300-2000/噸不等，這一輪漲價潮已經撲面而來。

最先領漲的企業(yè)出現在新年的第二天，攀枝花鈦海鈦白粉價格上調500元/噸，攀枝花海峰鑫鈦白粉價格上調300元/噸，湖南創(chuàng)大玉兔鈦白粉價格上調400元/噸，隨后，各大鈦白粉生產企業(yè)陸續(xù)跟著調價，與今年多倫行業(yè)集中提價模式不同，本次漲價出現了中小企業(yè)在行業(yè)淡季時帶頭領漲的局面。

據中研普華產業(yè)院研究報告《2022-2027年中國鈦白粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調研報告》分析：

鈦白粉行業(yè)市場分析

據悉，鈦白粉學名二氧化鈦，主要應用于涂料、塑料、造紙、油墨等領域，涂料是它的第一大應用領域，占比約為58%。根據國家化工生產力促進中心鈦白分中心統計，2022年我國生產的金紅石型和銳鈦型鈦白粉及其他相關產品的總產量達到386.1萬噸，創(chuàng)歷史新高;但增幅僅為1.87%，系近5年新低。其中，龍佰集團的生產規(guī)模最大，其次為中核鈦白。

海外鈦白粉成本承壓，整體產能有所收縮。相較于國內，海外鈦白粉生產企業(yè)的原材料、能源與動力、人工等成本處于較高水平，同時也面臨著更加嚴格的環(huán)保監(jiān)管政策。在此背景下，近年來海外鈦白粉整體產能有所收縮。2022 年以來伴隨能源危機的持續(xù)發(fā)酵，歐洲當地多種化工品面臨減產停產局面，鈦白粉行業(yè)產能最低降至總負荷的 20%。2022年以來，國內鈦白粉出口量繼續(xù)保持高速增長，1-11月累計出口127.91萬噸，同比增長8.58%。從地區(qū)分布來看，亞洲國家為國內鈦白粉主要出口去向。根據百川盈孚數據，2021年國內鈦白粉累計出口131萬噸，其中印度、巴西、韓國、土耳其、越南、印尼分別占比13%、7%、6%、6%、5%、5%。整體來看，亞洲國家為國內鈦白粉主要的出口去向。

據鈦白粉產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟秘書處和化工行業(yè)生產力促進中心鈦白分中心統計，2022年，中國鈦白粉行業(yè)除了停產關閉以外，所有具備正常生產條件的全流程型生產商共43家。其中純氯化法工藝2家(中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰)，同時具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家(龍佰、攀鋼釩鈦、魯北化工)，其余38家都是硫酸法工藝。

2022年，43家全流程型鈦白粉企業(yè)的綜合產量391.4萬噸，比上年增加12.4萬噸，增幅為3.27%。其中，金紅石型為326.1萬噸，占比為83.32%;銳鈦型為48.6萬噸，占比為12.42%;非顏料級及其他產品為16.7萬噸，占比為4.26%。

2022年，全行業(yè)鈦白粉有效總產能為470萬噸/年，總產量為391.4萬噸，產能利用率為83.28%。

當年，全行業(yè)前11家生產商的綜合產量為278.6萬噸，占當年行業(yè)總產量71.18%;7家中型企業(yè)的綜合產量為55.0萬噸，占比為14.05%;其余25家小微企業(yè)的綜合產量為57.8萬噸，占比為14.77%。全流程型生產企業(yè)中，產量比上年增加的有17家，占比為39.53%;下降的有25家，占比為58.14%;持平的1家，占比為2.33%。

2022年，全國5家氯化法企業(yè)氯化法鈦白粉的綜合產量為49.7萬噸，比上年增加12.0萬噸，增幅為3.19%。2022年，氯化法鈦白粉的產量占全國當年鈦白粉總產量的12.70%;占當年金紅石型鈦白粉產量的15.24%，均較上年有明顯增加。

2022年，鈦白粉的國內產量為391.4萬噸，進口量為12.3萬噸，出口量為140.6萬噸，市場表觀需求量為263.1萬噸，人均為1.88千克，約為發(fā)達國家人均水平的55%左右。

日前，國家連續(xù)出臺多項政策助力新基建發(fā)展。新基建有望帶動傳統基建產業(yè)迎來新一輪景氣。作為傳統基建供應鏈的上游產品，受新老基建帶動，未來鈦白粉需求有望迎來進一步增長。2023年國內經濟或持續(xù)好轉，對鈦白粉市場需求形成支撐，中國還是最穩(wěn)定的出口國家，隨著國際市場份額增加，出口帶動下國內市場也將繼續(xù)上行;看跌者認為，國內房地產行業(yè)不景氣，且全球通脹預期下宏觀經濟預期謹慎，在此背景下全球需求端短時間內難有大幅增長，而快速增長的產能將會加大供過于求的趨勢，內外需求弱勢，這會給價格的帶來利空影響。

2023年中國鈦白粉行業(yè)發(fā)展趨勢分析

當前令鈦白粉行業(yè)更值得關注的是，隨著新能源電池材料產業(yè)的興起，業(yè)內外大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項目正在緊鑼密鼓地建設或籌劃中，這其中大多數是從鐵源開始。鐵源最方便和經濟的渠道是硫酸亞鐵，而硫酸亞鐵是硫酸法鈦白粉生產過程中最主要的副產品。這樣一來，硫酸亞鐵也就從硫酸法鈦白粉企業(yè)曾經的沉重包袱搖身一變成了“香餑餑”。

于是，各地有大批新能源項目正在上馬或醞釀籌劃中(包括非鈦白粉企業(yè))，從而顛覆了行業(yè)以往的認知，出現了主產硫酸亞鐵而副產鈦白粉的本末倒置的產業(yè)鏈。這實質上也就避開了硫酸法鈦白粉受限制的政策瓶頸。以鈦白粉為主營業(yè)務的中核鈦白、安納達鈦業(yè)、龍佰集團、金浦鈦業(yè)和惠云鈦業(yè)等5家上市公司，全部都在規(guī)劃建設磷酸鐵新能源材料項目。而鈦白粉行業(yè)中非上市企業(yè)和非鈦白粉企業(yè)有此舉措的還要多得多。

鈦白粉行業(yè)市場集中度較高，此外，全球主要鈦白粉生產企業(yè)之間還在通過并購重組，進一步提升市場集中度。受益于產業(yè)政策的引導，尤其是在近年來供給側結構性改革的指引下，鈦白粉行業(yè)正在加速淘汰落后企業(yè)產能，優(yōu)化了行業(yè)內的競爭環(huán)境，使鈦白粉價格回歸合理區(qū)間，并有利于增強我國鈦白粉行業(yè)的整體競爭力，國內生產技術進步明顯，產品品質提升，因而替代國外產品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

每年三月份鈦白粉行業(yè)需求轉好，下游囤貨拿貨較為集中，廠家漲價情緒較高，一旦進入4-5月后隨著需求轉淡，生產企業(yè)再想漲價就不容易落實了。就目前來看，鈦白粉行業(yè)的利潤空間并不大，尤其是銳鈦型鈦白粉，已經處于虧損狀態(tài)，雖然目前鈦白粉市場價格漲了200-500元/噸，也只是剛剛回到盈虧平衡線或者略有盈利，大型生產企業(yè)利潤會相對高一些，但也不會高太多。

鈦白粉的主要下游包括涂料、塑料、油墨、造紙等行業(yè)，隨著疫情防控政策的優(yōu)化調整以及相關支持政策的落地，疊加國內外終端需求的復蘇，涂料行業(yè)將在2023年迎來報復性反彈。此外，在塑料、化妝品、醫(yī)藥、新能源、納米等領域，鈦白粉的需求也會凸顯，消費量也將高速增長。

隨著全球經濟的發(fā)展、人民生活水平提高，人口眾多的發(fā)展中國家工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的發(fā)展，刺激鈦白粉產品需求不斷增長，因此出現鈦白粉企業(yè)集體漲價的市場情形。目前，全球涂料、油漆需求呈增長態(tài)勢，同事國內房地產行業(yè)龐大的存量與翻新需求量也拉動了涂料、尤其需求的增長，成為鈦白粉市場增長的額外推動力。未來隨著房地產景氣度好轉，有望進一步拉動鈦白粉需求，帶動鈦白粉價格上漲，因此出現鈦白粉企業(yè)集體漲價的市場情形。

業(yè)內人士認為，2023年受鈦白粉新增產能釋放、鈦資源相對緊張等多重影響，鈦白粉價格將高位運行。2023年整體經濟環(huán)境趨勢回暖，疊加地產政策等多方利好，鈦白粉下游需求有望觸底回升，行業(yè)或逐漸復蘇。2025年全球鈦白粉表觀消費量或達到890萬噸。

欲了解更多關于鈦白粉行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2022-2027年中國鈦白粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調研報告》。

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  2022-2027年中國鈦白粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調研報告

  鈦白粉（titanium dioxide），是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途...

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