ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析 用戶規(guī)模達(dá)2億 已成高速公路主要收費(fèi)方式

• 吳澳燕 2023年4月18日 來源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 389 18
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在ETC快速普及背景下，ETC在停車場、路內(nèi)停車、加油充電、汽車美容等汽車消費(fèi)場景有望快速增長，利用ETC技術(shù)治理擁堵，未來在我國推廣也有較大的可行性。其中停車場收費(fèi)、加油充電支付等場景應(yīng)用具有巨大的市場空間。

ETC(Electronic Toll Collection)，中文翻譯是電子不停車收費(fèi) (電子收費(fèi) )，是高速公路或橋梁自動(dòng)收費(fèi)。通過安裝在車輛擋風(fēng)玻璃上的車載電子標(biāo)簽與在收費(fèi)站ETC車道上的微波天線之間進(jìn)行的專用短程通訊，利用計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行進(jìn)行后臺結(jié)算處理，從而達(dá)到車輛通過高速公路或橋梁收費(fèi)站無需停車而能交納高速公路或橋梁費(fèi)用的目的。

ETC主要用于高速公路繳費(fèi)，隨著ETC滲透率的大幅增長，ETC收費(fèi)已成為高速公路收費(fèi)的主要方式——通過ETC繳費(fèi)，一是提高通行能力5倍以上，緩解了交通壓力;二是降低管理成本，提高車輛營運(yùn)效益;三是節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境。

ETC是國際上正在努力開發(fā)并推廣的一種用于公路、大橋和隧道的電子自動(dòng)收費(fèi)系統(tǒng)。該技術(shù)在國外已有較長的發(fā)展歷史，美國、歐洲等許多國家和地區(qū)的電子收費(fèi)系統(tǒng)已經(jīng)局部聯(lián)網(wǎng)并逐步形成規(guī)模效益。我國以 IC 卡、磁卡為介質(zhì) , 采用人工收費(fèi)方式為主的公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)方式無疑也受到這一潮流的影響。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國ETC行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全國新注冊登記汽車3,674萬輛，汽車保有量達(dá)3.02億輛，較2020年增加了0.21億輛，同比增長7.47%。但與發(fā)達(dá)國家相比，中國汽車保有量仍有提升空間。

在ETC快速普及背景下，ETC在停車場、路內(nèi)停車、加油充電、汽車美容等汽車消費(fèi)場景有望快速增長，利用ETC技術(shù)治理擁堵，未來在我國推廣也有較大的可行性。其中停車場收費(fèi)、加油充電支付等場景應(yīng)用具有巨大的市場空間。

ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

ETC所整合的產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游包括讀取器、eTag制造、照相設(shè)備、網(wǎng)路、電力及軟體開發(fā)等各方面。ETC系統(tǒng)主要包括路側(cè)單元(RSU)和車載單元(OBU)兩大關(guān)鍵設(shè)備，分別針對運(yùn)營商和車主兩大不同類型的市場，RSU產(chǎn)品的市場規(guī)模相對較小，需求量較大的市場主要集中在OBU產(chǎn)品上。

在ETC射頻芯片的開發(fā)上，由于現(xiàn)行的中國國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 20851-2007)基于自主研發(fā)，和歐洲、日本標(biāo)準(zhǔn)相比，采用的頻段(5.8GHz)相近，但射頻參數(shù)、編解碼、應(yīng)用流程都有不小的差異，出于對中國內(nèi)地市場發(fā)展的猶豫，使得曾經(jīng)獨(dú)占國內(nèi)市場的一些歐美芯片大廠基本上都缺席了國標(biāo)專用芯片和產(chǎn)品的研發(fā)，而中國本土企業(yè)則獲得了千載難逢的成長和發(fā)展機(jī)遇。從目前的市場出貨情況來看，絕大多數(shù)ETC設(shè)備采用的都是國內(nèi)開發(fā)的射頻芯片，其余配套的MCU、ESAM、讀卡器等芯片則大多選用了國外大廠的低功耗產(chǎn)品。

在大好發(fā)展形勢下，結(jié)合效率為先的“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代趨勢，透視城市交通的停車服務(wù)，不難發(fā)現(xiàn)ETC云停車在實(shí)現(xiàn)“人與物”的聯(lián)網(wǎng)，以及更深層次“人與人”服務(wù)連接的巨大潛力。借鑒新加坡成熟的管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國的發(fā)展現(xiàn)狀，以ETC為基礎(chǔ)構(gòu)筑的 “社區(qū)車聯(lián)網(wǎng)+”將是最適合的停車應(yīng)用拓展模式。此模式以聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)的ETC系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以開放的“車聯(lián)網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)”為手段，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營商的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)與停車增值業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)和協(xié)同發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)ETC停車上得了高速、下得了停車場、進(jìn)得了商圈、回得了家園的全場景覆蓋。

根據(jù)每年新增ETC用戶數(shù)以及ETC更新需求量總和作為當(dāng)年OBU市場總量，結(jié)合每個(gè)公司當(dāng)年的出貨量可以大致估計(jì)出OBU的出貨市占率。2020年，我國ETC市場集中度較高，金溢科技、萬集科技、聚利科技三大龍頭企業(yè)合計(jì)份額分別占比47%、12%以及35%。

從代表性企業(yè)分布情況來看，中國ETC行業(yè)代表性企業(yè)呈現(xiàn)一定區(qū)域集群特征，分布于廣東、北京與上海。

用戶規(guī)模達(dá)2億 已成高速公路主要收費(fèi)方式

根據(jù)國務(wù)院辦公廳“國辦發(fā)〔2019〕23號”文規(guī)定，要求工信部負(fù)責(zé)，交通運(yùn)輸部配合推動(dòng)汽車預(yù)制安裝工作，要求2019年底前完成ETC車載裝置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，并規(guī)定2020年7月1日起，新申請批準(zhǔn)的車型應(yīng)在選裝配置中增加ETC車載裝置。

2021年1月1日起，實(shí)現(xiàn)新申請產(chǎn)品準(zhǔn)入的汽車車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。隨著部路網(wǎng)中心建設(shè)完成汽車選裝ETC車載裝置發(fā)行服務(wù)支撐系統(tǒng)，目前各大汽車主機(jī)廠和汽車集團(tuán)正在與各省發(fā)行服務(wù)機(jī)構(gòu)對接與合作。在積極實(shí)施ETC收費(fèi)技術(shù)后，全國高速公路實(shí)現(xiàn)“一張網(wǎng)”整體運(yùn)營管理。隨著省界收費(fèi)站取消、ETC車道改造、門架系統(tǒng)安置建成，ETC累計(jì)用戶已達(dá)到2億。

與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，目前我國ETC市場滲透率仍較低，且主要集中在高速公路通行繳費(fèi)領(lǐng)域，應(yīng)用場景相對單一。為推進(jìn)我國ETC全面覆蓋，近年來，有關(guān)部門發(fā)布了一系列利好政策，在此背景下，ETC應(yīng)用場景逐漸擴(kuò)展到維修保養(yǎng)、智能停車、智能充電支付、車路協(xié)同等多個(gè)領(lǐng)域，目前部分場景已經(jīng)在上海、北京、浙江、廣東等一線城市開展應(yīng)用。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國ETC行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》。本報(bào)告最大的特點(diǎn)就是前瞻性和適時(shí)性。報(bào)告通過對大量一手市場調(diào)研數(shù)據(jù)的前瞻性分析，深入而客觀的剖析中國當(dāng)前ETC行業(yè)的總體市場容量、市場規(guī)模、競爭格局和市場需求特征，并根據(jù)ETC行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對ETC行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預(yù)測。是ETC服務(wù)企業(yè)、科研單位、用品銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解ETC行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品。也是業(yè)內(nèi)第一份對ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)市場以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級報(bào)告。

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  2023-2028年中國ETC行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告

  ETC所整合的產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游包括讀取器、eTag制造、照相設(shè)備、網(wǎng)路、電力及軟體開發(fā)等各方面。ETC系統(tǒng)主要包括路側(cè)單元(RSU)和車載單元(OBU)兩大關(guān)鍵設(shè)備，分別針對運(yùn)營商和車主兩大不同...

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