中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

• 陳觀秋 2023年4月21日 來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥報(bào) 466 24
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隨著國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)進(jìn)入常態(tài)化、制度化實(shí)施階段，醫(yī)用耗材國(guó)家及地方集采持續(xù)探索推進(jìn)，集采規(guī)則不斷優(yōu)化，集采范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。同時(shí)，醫(yī)用耗材行業(yè)生態(tài)也在不斷完善。近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2015年的975億元2

隨著國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)進(jìn)入常態(tài)化、制度化實(shí)施階段，醫(yī)用耗材國(guó)家及地方集采持續(xù)探索推進(jìn)，集采規(guī)則不斷優(yōu)化，集采范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。同時(shí)，醫(yī)用耗材行業(yè)生態(tài)也在不斷完善。近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，從2015年的975億元增長(zhǎng)到了2021年的2690億元。隨著我國(guó)人口數(shù)量尤其是老年人口數(shù)量越來(lái)越大，我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)醫(yī)用耗材的需求規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)需求逐年攀升，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模(制造口徑)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.5%，于2021年達(dá)到1,165.9億元，預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至2,095.4億元，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

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一、醫(yī)用耗材概述

醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復(fù)等的消耗性器件設(shè)備，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)還沒(méi)有對(duì)其做細(xì)致分類。

從價(jià)值角度講，醫(yī)用耗材可以分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價(jià)值較低的一次性醫(yī)用材料，如紗布、棉簽、手套、注射器等;根據(jù)具體用途，醫(yī)用耗材可分為血管介入類、骨科類耗材、神經(jīng)外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料、注射穿刺類耗材、醫(yī)用消毒類耗材、麻醉類耗材、手術(shù)室耗材、醫(yī)技耗材等。

隨著國(guó)家醫(yī)改政策不斷出臺(tái)，帶量集采的推行，耗材價(jià)格虛高或?qū)⒊蔀闅v史，醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)已是大勢(shì)所趨。目前高值耗材第一輪國(guó)采落地，從降幅來(lái)看取得不錯(cuò)的成果，以人工晶體、冠脈球囊、冠脈支架為例。

二、醫(yī)用耗材行業(yè)相關(guān)政策

2021年6月，國(guó)家醫(yī)保局等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)和使用的指導(dǎo)意見(jiàn)》。此后，一系列配套文件相繼制定出臺(tái)，為高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)提出了新規(guī)范和新方向。

2021年9月，針對(duì)人工關(guān)節(jié)的第二批國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集采拉開(kāi)大幕。按照“一品一策”的原則，此次集采在報(bào)量方式、采購(gòu)量約定、中選規(guī)則、分量規(guī)則、伴隨服務(wù)等方面均進(jìn)行了創(chuàng)新性探索。國(guó)家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，共有48家企業(yè)參與此次集采，其中44家中選，中選率為92%，平均降價(jià)82%。

同時(shí)，地方也在積極開(kāi)展試點(diǎn)工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1月至2022年2月28日，全國(guó)共執(zhí)行醫(yī)用耗材(含試劑)集采項(xiàng)目389個(gè)，其中國(guó)家級(jí)項(xiàng)目4個(gè)、省級(jí)項(xiàng)目231個(gè)、市級(jí)項(xiàng)目145個(gè)、其他項(xiàng)目9個(gè)，新增項(xiàng)目共113個(gè)(涉及醫(yī)用耗材專項(xiàng)88個(gè)、試劑專項(xiàng)7個(gè)、醫(yī)用耗材+試劑專項(xiàng)18個(gè))，其中國(guó)家級(jí)項(xiàng)目3個(gè)、省級(jí)項(xiàng)目67個(gè)、市級(jí)項(xiàng)目38個(gè)、其他項(xiàng)目5個(gè)。

同年10月，國(guó)務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布的《關(guān)于深入推廣福建省三明市經(jīng)驗(yàn) 深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》指出，鼓勵(lì)各省份和省際聯(lián)盟每年至少開(kāi)展或參加藥品、耗材集中帶量采購(gòu)各1次。

由此可見(jiàn)，2021年既是醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)政策完善和制度制定之年，又是相關(guān)政策和制度的落地實(shí)施之年。

2022年1月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定常態(tài)化制度化開(kāi)展高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，持續(xù)降低醫(yī)藥價(jià)格并提速擴(kuò)面;鼓勵(lì)各地開(kāi)展省級(jí)或跨省聯(lián)盟采購(gòu)，對(duì)骨科耗材、藥物球囊、種植牙等群眾關(guān)注的產(chǎn)品，分別在國(guó)家層面和省級(jí)層面開(kāi)展集采。隨后，國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)針對(duì)這一制度安排進(jìn)行了說(shuō)明。在吹風(fēng)會(huì)上，國(guó)家醫(yī)保局副局長(zhǎng)陳金甫表示，力爭(zhēng)到2022年底，通過(guò)國(guó)家組織和省級(jí)聯(lián)盟采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)平均每個(gè)省(區(qū)、市)覆蓋350個(gè)以上藥品品種，高值醫(yī)用耗材品種達(dá)到5個(gè)以上。

三、醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2015年的975億元增長(zhǎng)到了2021年的2690億元。隨著我國(guó)人口數(shù)量尤其是老年人口數(shù)量越來(lái)越大，我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)醫(yī)用耗材的需求規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)需求逐年攀升，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模(制造口徑)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.5%，于2021年達(dá)到1,165.9億元，預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至2,095.4億元，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

2020年，中國(guó)高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模約為1350億元，占醫(yī)療器械市場(chǎng)份額的21.53%。其中骨科植入耗材規(guī)模365億元;血管介入耗材481億元;神經(jīng)外科耗材47億元;眼科耗材94億元;口腔科耗材83億元;血液凈化耗材80億元;非血管介入耗材44億元;電生理與起搏器85億元;其他52億元。

近幾年，國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢(shì)加劇，加之國(guó)家政策的進(jìn)一步利好，越來(lái)越多的需求將被釋放，高值醫(yī)用耗材行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)。高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模為3356億元，但受集中采購(gòu)、進(jìn)口替代等因素影響，增速將逐年趨緩。

經(jīng)過(guò)集采，這些高值醫(yī)用耗材的價(jià)格有不同程度的降低。例如2022年9月進(jìn)行的國(guó)家骨科脊柱類耗材集采，產(chǎn)品平均降價(jià)84%;2022年11月進(jìn)行的冠脈支架國(guó)家集采接續(xù)采購(gòu)中，平均中選支架價(jià)格為770元左右，平均降價(jià)93%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

值得關(guān)注的是，2022年的高值醫(yī)用耗材集采還拓展到了消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，例如種植牙、正畸耗材和OK鏡(即角膜塑形鏡)。

據(jù)了解，在消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，被集采的產(chǎn)品主要有以下特點(diǎn)：第一，臨床用量大;第二，毛利率高，有價(jià)格下降的空間;第三，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，以便調(diào)動(dòng)企業(yè)參與集采的積極性。像種植牙、正畸耗材和OK鏡等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家競(jìng)爭(zhēng)激烈，且存在未納入醫(yī)保范疇的高毛利熱門(mén)消費(fèi)醫(yī)療產(chǎn)品價(jià)格虛高的情況。

當(dāng)前，醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)正逐漸進(jìn)入密集期：國(guó)家對(duì)臨床用量大、費(fèi)用高的高值醫(yī)用耗材組織集采;省級(jí)對(duì)部分高、低值醫(yī)用耗材開(kāi)展集采;地市級(jí)主要針對(duì)國(guó)家和省級(jí)集采項(xiàng)目以外的品種進(jìn)行帶量采購(gòu)。三者各司其職，從不同層面積極開(kāi)展實(shí)施醫(yī)用耗材集采。

醫(yī)用耗材集采將采用分層、分批、分類的方式進(jìn)行，并建立更加細(xì)化的評(píng)價(jià)規(guī)則。準(zhǔn)入掛網(wǎng)將成為集采的重要補(bǔ)充手段，從而實(shí)現(xiàn)更多品種醫(yī)用耗材可通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)。

疫情之后，國(guó)民對(duì)于預(yù)防、醫(yī)療消費(fèi)觀點(diǎn)顯著改善，醫(yī)療消費(fèi)迎來(lái)黃金時(shí)代。 同時(shí)，由于體制改革，醫(yī)療供給向零售藥房、民營(yíng)機(jī)構(gòu)溢出，迎來(lái)“非公” 體系的發(fā)展大機(jī)遇。

隨著我國(guó)人口老齡化和城鎮(zhèn)化的加速，心腦血管疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、眼科疾病以及腫瘤等疾病的發(fā)病率將呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，骨科、眼科和血管介入等高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)前景廣闊。高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，但受集中采購(gòu)、進(jìn)口替代等因素影響，增速將逐年趨緩。

四、醫(yī)用耗材行業(yè)投資方向

國(guó)內(nèi)廠商逐步尋求向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍。美國(guó)BD公司、德國(guó)貝朗醫(yī)療、日本尼普洛等國(guó)際著名品牌廠商以及部分屬地醫(yī)療器械銷售渠道商具備品牌、渠道優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)成本方面具備優(yōu)勢(shì)，多采用ODM方式為上述品牌商或渠道商進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，自有品牌知名度不足。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商正逐步尋求向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍，豐富產(chǎn)品種類、提高產(chǎn)品性能，如：康德萊重點(diǎn)對(duì)安全針系列、無(wú)針加藥系列、醫(yī)美系列、?？谱⑸淦飨盗械犬a(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā);公司在常規(guī)醫(yī)用穿刺注射器械產(chǎn)品基礎(chǔ)上，推出了胰島素筆針、安全注射針、安全注射器等產(chǎn)品。

隨著企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)不斷提升、技術(shù)水平不斷提高，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商正在持續(xù)不斷推陳出新，高附加值產(chǎn)品將在國(guó)內(nèi)廠商業(yè)務(wù)版圖中占據(jù)更為重要的位置，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將逐步提升，提供豐潤(rùn)土壤培育國(guó)內(nèi)廠商自有品牌。

想要了解更多醫(yī)用耗材行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外醫(yī)用耗材行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了醫(yī)用耗材行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復(fù)等的消耗性器件設(shè)備，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)還沒(méi)有對(duì)其做細(xì)致分類。本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局...

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