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國內(nèi)重型卡車行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)展望

我國從事重型卡車生產(chǎn)的廠商有將近30家,但Top10企業(yè)占據(jù)了90%以上的市場(chǎng),其中一汽解放市場(chǎng)占有率為23.22%,東風(fēng)公司市場(chǎng)占有率為19.17%,中國重汽市場(chǎng)占有率為18.48%,陜汽集團(tuán)市場(chǎng)占有率為14%。

中國的重卡市場(chǎng)與乘用車市場(chǎng)完全不同,在中國重卡市場(chǎng),國產(chǎn)卡車占據(jù)了98%以上的市場(chǎng)份額,堪稱中國汽車制造業(yè)的一片凈土。中國的重卡產(chǎn)業(yè),是自主品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè),以共和國長子解放為代表的本土卡車企業(yè)一直守護(hù)著中國的重卡市場(chǎng),讓重卡行業(yè)成為汽車行業(yè)的一片凈土。

龐大的中國市場(chǎng)自然是對(duì)進(jìn)口品牌有著十足的吸引力。早在上世紀(jì)60年代,斯柯達(dá)、羅曼、太脫拉、吉爾、瑪斯等進(jìn)口品牌紛紛進(jìn)入中國,當(dāng)時(shí)的中國重卡市場(chǎng)一度成為“萬國馬路”。進(jìn)入21世紀(jì)以來,曼、奔馳、沃爾沃、依維柯紛紛與重汽、福田、東風(fēng)、上汽合資,試圖實(shí)現(xiàn)他們?cè)谥袊袌?chǎng)的突破。顯然,從結(jié)果來看,這些進(jìn)口品牌在中國市場(chǎng)折戟沉沙,因?yàn)橹袊鴽]有他們生存的土壤,中國人不會(huì)為他們的高價(jià)格買單,中國除了中低端和中端市場(chǎng),高端市場(chǎng)儼然就像一片沙漠,需求非常有限。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)重型卡車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

重卡是重型卡車的簡(jiǎn)稱。這是一種地道的、傳統(tǒng)的、非正式的對(duì)重型貨車和半掛牽引車的稱謂,包括大家在公路上看到的各種專用車(灑水車、消防車、公路清潔車、油罐車、攪拌車等等)、自卸車(拉土車,都有舉升器)、貨車(運(yùn)貨的,包括牲口之類)以及一些不多見的越野車。

2021年,全年銷售卡車總計(jì)428.8萬輛,其中重卡139.萬輛,同比下降13.8%,輕卡211萬輛,同比下降4%。有預(yù)計(jì),2022年國內(nèi)卡車銷量將進(jìn)一步下滑,預(yù)計(jì)重卡銷量為90萬輛,輕卡銷量也將同比下降5~10%。

受需求端、政策端和供給端等多重因素驅(qū)動(dòng),中高端市場(chǎng)未來或?qū)⒄紦?jù)大約25%的銷量的50%的利潤。牽引車和專用車是中高端重卡市場(chǎng)的核心場(chǎng)景并快速增長,將會(huì)成為我國重卡市場(chǎng)未來“兵家必爭(zhēng)”之地。中高端重卡價(jià)格區(qū)間大概在40萬到60萬元,進(jìn)口品牌通過國產(chǎn)化、本土品牌通過高端化來參與這一市場(chǎng)的激烈角逐。

國內(nèi)重型卡車行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)展望

重型卡車行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)景氣度高度相關(guān),且相較于乘用車,以重型卡車為代表的商用車是生產(chǎn)資料和勞動(dòng)工具。因此,重型卡車的產(chǎn)銷量及保有量在很大程度上反映了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀態(tài)。

我國從事重型卡車生產(chǎn)的廠商有將近30家,但Top10企業(yè)占據(jù)了90%以上的市場(chǎng),其中一汽解放市場(chǎng)占有率為23.22%,東風(fēng)公司市場(chǎng)占有率為19.17%,中國重汽市場(chǎng)占有率為18.48%,陜汽集團(tuán)市場(chǎng)占有率為14%。

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“中國重汽”)近日發(fā)布了2022年年度報(bào)告。報(bào)告顯示,中國重汽2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入288.22億元,同比下降48.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.14億元,同比下降79.41%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.85億元,同比下降80.97%。此外,基本每股收益0.18元。

財(cái)務(wù)狀況來看,2022年中國重汽實(shí)現(xiàn)利潤總額5.86億元,同比下降71.90%;經(jīng)營性現(xiàn)金流量?jī)纛~為70.3億元,同比增長240.80%;綜合毛利率6.18%,比去年同期下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)。整車銷量方面,中國重汽全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)重型貨車銷售96037輛,同比下降52.50%。相應(yīng),截至2022年末,中國重汽整車銷售收入226.43億元,同比下降52.59%。據(jù)中國重汽分析,受經(jīng)濟(jì)增速放緩、物流不暢等因素影響,重卡行業(yè)銷量同比大幅下滑,受到市場(chǎng)影響,中國重汽重卡產(chǎn)銷也較去年同期出現(xiàn)較大幅度的下滑。

從競(jìng)爭(zhēng)維度來看,國際化的必要性則體現(xiàn)在:一是本土存量競(jìng)爭(zhēng)難破局,全球和本土商用車市場(chǎng)穩(wěn)定且增量有限,未來仍將以存量為主,國內(nèi)中重卡市場(chǎng)規(guī)模未來5-10年將穩(wěn)定在100萬輛上下;二是全球競(jìng)爭(zhēng)頭部效應(yīng)增強(qiáng),頭部企業(yè)因更強(qiáng)的盈利能力、品牌價(jià)值、產(chǎn)品力、技術(shù)儲(chǔ)備等,影響力進(jìn)一步加強(qiáng);三是技術(shù)發(fā)展倒逼加大投入,環(huán)保升級(jí)與“新四化”技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)使車企成本壓力上升,需通過規(guī)?;?jǐn)偝杀尽?/p>

從解放自身發(fā)展角度來看,國際化的必要性在于兩點(diǎn):一是規(guī)模成長需求,二是利潤提升需求。國內(nèi)市場(chǎng)基本穩(wěn)定,單一依靠國內(nèi)市場(chǎng)提升銷量、市場(chǎng)占有率、利潤率等遇到瓶頸。從利潤提升角度來看,國內(nèi)重卡市場(chǎng)規(guī)模大但利潤小,利潤增長落后于全球平均水平。據(jù)悉,國內(nèi)車企主要利潤來自于車輛的銷量,而國際領(lǐng)先企業(yè),后市場(chǎng)利潤要大于他們整體利潤的一半。

受商業(yè)周期影響,全球中重卡銷量與各地的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法律、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)等密切相關(guān),從而造成全球卡車市場(chǎng)具有高度周期性,尤其在全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩中呈現(xiàn)區(qū)域互補(bǔ)的特點(diǎn)。據(jù)預(yù)判,未來全球中重卡市場(chǎng)銷量的增長點(diǎn)主要在南美、印度、巴西、中東和非洲等新興市場(chǎng),這些地區(qū)是新車銷售的高潛力增長地區(qū)。其中,巴西銷量增長源于其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增加與其對(duì)于卡車貸款利率的降低,印度則在于GST稅法推行后加速了其跨城及跨省的公路運(yùn)輸。

近年來,國內(nèi)高端重卡的占比在逐步提升,多方面因素的影響下,使得重卡高端化的趨勢(shì)愈發(fā)顯著。結(jié)合目前市場(chǎng)上的高端重卡來看,其特點(diǎn)主要體現(xiàn)在大馬力、智能化升級(jí)、舒適性的提升。伴隨著國產(chǎn)重卡智能化、國六排放的升級(jí),能夠提高燃油經(jīng)濟(jì)性、降低駕駛強(qiáng)度的重卡AMT開始得到廣泛應(yīng)用。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)重型卡車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》

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