中國(guó)信用卡行業(yè)現(xiàn)狀 信用卡行業(yè)發(fā)展前景分析2023

• 方蔓桃 2023年5月17日 來(lái)源：百度 1092 70
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近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)與人口增速放緩、互聯(lián)網(wǎng)巨頭競(jìng)爭(zhēng)以及前期信用卡市場(chǎng)增速較快等因素的影響，當(dāng)前信用卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出增速放緩、用戶活躍度有待提升、資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)等趨勢(shì)。具體表現(xiàn)為：發(fā)卡量同比增速自2017年以來(lái)呈逐年下滑態(tài)勢(shì);授信總額同比增速自2017年以來(lái)快速下滑;

信用卡行業(yè)市場(chǎng)多大?我國(guó)信用卡行業(yè)已從“跑馬圈地”式的高速發(fā)展階段邁入精耕細(xì)作的高質(zhì)量發(fā)展階段。自2016年以來(lái)，信用卡和借貸合一卡發(fā)卡量同比增速?gòu)?017年末的26.35%逐漸下降至2021年末的2.85%，2022年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行于2022年7月份發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》指出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場(chǎng)占有率或者市場(chǎng)排名等作為單一或者主要考核指標(biāo)。這進(jìn)一步引導(dǎo)了信用卡市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，提高了信用卡服務(wù)質(zhì)效。

近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)與人口增速放緩、互聯(lián)網(wǎng)巨頭競(jìng)爭(zhēng)以及前期信用卡市場(chǎng)增速較快等因素的影響，當(dāng)前信用卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出增速放緩、用戶活躍度有待提升、資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)等趨勢(shì)。具體表現(xiàn)為：發(fā)卡量同比增速自2017年以來(lái)呈逐年下滑態(tài)勢(shì);授信總額同比增速自2017年以來(lái)快速下滑;“睡眠卡”問(wèn)題凸顯，授信使用率自2017年以來(lái)持續(xù)下降;資產(chǎn)質(zhì)量逐漸好轉(zhuǎn)，近年來(lái)逾期占比有所降低并趨于穩(wěn)定;業(yè)務(wù)協(xié)同的重要性提升，信用卡已經(jīng)從過(guò)去單純的支付消費(fèi)工具逐漸演化為各家銀行觸達(dá)和服務(wù)客戶的媒介。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示：

信用卡行業(yè)市場(chǎng)深度分析

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國(guó)民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)10.8%。

近年來(lái)，全國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會(huì)資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2020年末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長(zhǎng)6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長(zhǎng)6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長(zhǎng)4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

我國(guó)信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過(guò)，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營(yíng)將成為未來(lái)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬(wàn)張。信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國(guó)民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)10.8%。

把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，加緊推進(jìn)國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)，深化商圈改造提升行動(dòng)……在擴(kuò)內(nèi)需方面，“消費(fèi)”是2023年北京市政府工作報(bào)告當(dāng)仁不讓的關(guān)鍵詞。更重要的是，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨多重挑戰(zhàn)的當(dāng)下，“消費(fèi)”已毋庸置疑成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵一環(huán)。

提振消費(fèi)需求，金融的作用不可缺少，發(fā)揮金融力量激發(fā)消費(fèi)活力，平安銀行信用卡以實(shí)際行動(dòng)走在前面。

作為居民消費(fèi)熱力值最高的場(chǎng)景之一，商圈是消費(fèi)活力復(fù)蘇的風(fēng)向標(biāo)和主場(chǎng)。北京市商務(wù)局在4月發(fā)布的《加快恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)持續(xù)發(fā)力北京國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)2023年行動(dòng)方案》中指出，今年北京將加快構(gòu)建“國(guó)際消費(fèi)體驗(yàn)區(qū)、城市消費(fèi)中心、地區(qū)活力消費(fèi)圈和社區(qū)便民生活圈”四級(jí)商業(yè)消費(fèi)空間結(jié)構(gòu)。

近年來(lái)，全國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會(huì)資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2020年末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長(zhǎng)6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長(zhǎng)6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長(zhǎng)4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

信用卡新規(guī)已發(fā)布月余，連日來(lái)已有多家銀行的信用卡中心發(fā)布公告表示“要加強(qiáng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)范管理”。同時(shí)，銀行正在持續(xù)清退睡眠信用卡。

在豐富多彩的優(yōu)惠活動(dòng)之余，平安信用卡也深知個(gè)性化、差異化的金融服務(wù)對(duì)促活消費(fèi)的重要性。因此，活動(dòng)期間，平安銀行美國(guó)運(yùn)通Safari卡向北京客戶限量發(fā)行特邀版本，并為北京客戶提供專屬福利優(yōu)惠，其中包括首年年費(fèi)優(yōu)免等多項(xiàng)高端商旅尊享權(quán)益。

業(yè)界普遍認(rèn)為，監(jiān)管推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)管理模式從粗放式管理向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。隨著信用卡市場(chǎng)開始進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，未來(lái)如何提升信用卡服務(wù)質(zhì)量及業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力成為重要課題。

信用卡行業(yè)市場(chǎng)前景分析

首先，明確戰(zhàn)略定位，強(qiáng)化信用卡業(yè)務(wù)與銀行其他業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。近年來(lái)，銀行業(yè)高度重視零售業(yè)務(wù)發(fā)展，把零售業(yè)務(wù)作為主要戰(zhàn)略方向之一。在此背景下，銀行應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化板塊融合，推進(jìn)借記卡與信用卡“雙卡融合”，提高客戶綜合服務(wù)能力。

其次，高效獲取客戶，降低信用卡業(yè)務(wù)的獲客成本。要通過(guò)推進(jìn)零售板塊的深度融合、公私聯(lián)動(dòng)、集團(tuán)協(xié)同來(lái)提高銀行的交叉獲客能力。應(yīng)將銀行的金融服務(wù)嵌入到客戶的生活場(chǎng)景中，通過(guò)與客戶建立更為緊密的互利互惠關(guān)系提高獲客效率。

再次，深挖存量客戶，提升單個(gè)客戶的價(jià)值創(chuàng)造能力。信用卡存量客戶深度挖掘的核心在于建立精細(xì)化的客戶管理體系，各銀行應(yīng)借助數(shù)字化技術(shù)精準(zhǔn)識(shí)別客戶，在此基礎(chǔ)上對(duì)客戶進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)管控與差異化定價(jià)，并為客戶提供綜合化的金融服務(wù)體系。

最后，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，提高信用卡資產(chǎn)質(zhì)量。銀行應(yīng)加大科技投入，構(gòu)建更為全面的客戶畫像，加強(qiáng)信用卡客戶的貸前、貸中、貸后風(fēng)控全鏈條協(xié)同管理。同時(shí)，還可逐漸提升年輕客戶和風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)客戶的占比，從客戶源頭管控風(fēng)險(xiǎn)。

在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，銀行加速清退睡眠信用卡，反映出其信用卡管控力度持續(xù)增強(qiáng)。在“斷卡”行動(dòng)持續(xù)開展的背景下，未來(lái)監(jiān)管對(duì)于信用卡的管控將更趨嚴(yán)格，同時(shí)信用卡業(yè)務(wù)也將向精細(xì)化方向發(fā)展。

可以預(yù)見(jiàn),隨著信用卡行業(yè)創(chuàng)新工作的持續(xù)推進(jìn),銀行業(yè)將應(yīng)用新技術(shù)、新渠道、新模式不斷優(yōu)化信用卡服務(wù)功能,豐富產(chǎn)品供給,信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展模式將更趨向?qū)I(yè)化、差異化、精細(xì)化,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)惠民便民。

報(bào)告在總結(jié)中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)信用卡行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為信用卡企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

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