信用卡行業(yè)市場(chǎng)多大?2023信用卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年4月21日 來(lái)源：百度 605 34
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近日，人民銀行發(fā)布2022年支付體系運(yùn)行總體情況。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，銀行賬戶數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長(zhǎng)。

信用卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?二十大報(bào)告指出，要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，而且要把擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)。而信用卡行業(yè)的責(zé)任最終仍是服務(wù)于宏觀經(jīng)濟(jì)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)寄予厚望，行業(yè)仍需砥礪前行。

近日，人民銀行發(fā)布2022年支付體系運(yùn)行總體情況。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，銀行賬戶數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長(zhǎng)。

“支付體系是資金循環(huán)的中央樞紐，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，打造安全高效、為民便民、國(guó)際領(lǐng)先支付體系的重要性不言而喻。”中國(guó)銀行研究院研究員馬天嬌表示，支付體系運(yùn)行總體情況彰顯了我國(guó)正在加快構(gòu)建安全、便捷、高效的支付體系，以此推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

信用卡行業(yè)市場(chǎng)分析

信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，發(fā)布了中國(guó)信用卡行業(yè)藍(lán)皮書。從中國(guó)信用卡發(fā)展歷程著手詳細(xì)地闡述了中國(guó)信用卡發(fā)展歷史、歷年來(lái)的不足，以及對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要貢獻(xiàn)。

我國(guó)信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過(guò)，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營(yíng)將成為未來(lái)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開(kāi)卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬(wàn)張。

信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力有限。

信用卡業(yè)務(wù)作為銀行零售業(yè)務(wù)矩陣的尖兵，日常生活場(chǎng)景滲透率高，在銀行獲客、活客、留客等環(huán)節(jié)都發(fā)揮了不可替代的作用。

信用卡行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的逐漸提升，人均可支配收入、消費(fèi)總量以及消費(fèi)在GDP中的占比逐步提升，將為信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，年輕一代崛起帶來(lái)的群體性消費(fèi)及借貸觀念轉(zhuǎn)變、信用卡業(yè)務(wù)協(xié)同作用的增強(qiáng)，都將推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)的重要性持續(xù)提升。另一方面，信用卡行業(yè)也面臨增速放緩、用戶活躍度有待提升的挑戰(zhàn)，亟需各銀行提高獲客效率，并加強(qiáng)存量客戶的深度挖掘。因此，銀行需從明晰戰(zhàn)略定位、高效獲取客戶、深挖存量客戶、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控等方面發(fā)力，充分發(fā)揮信用卡業(yè)務(wù)的協(xié)同價(jià)值，促其高質(zhì)量發(fā)展。

信用卡在銀行實(shí)現(xiàn)各零售業(yè)務(wù)融合經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，承擔(dān)著重要的中樞紐帶角色。例如招商銀行依托掌上生活A(yù)PP，豐富信用卡使用場(chǎng)景，除現(xiàn)金返現(xiàn)、生日禮、優(yōu)惠券、秒殺等活動(dòng)之外，還包括生活繳費(fèi)、投資理財(cái)?shù)?，通過(guò)信用卡的高頻使用，進(jìn)一步提升用戶綜合黏性。

新冠疫情對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及居民生活產(chǎn)生了重大影響，在“擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)”的背景下，信用卡業(yè)務(wù)作為銀行零售版圖的布局重點(diǎn)之一，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。目前，我國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入成熟期，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，各家銀行持續(xù)調(diào)整優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略。

隨著金融科技快速發(fā)展，我國(guó)支付交易規(guī)模逐漸擴(kuò)大，支付體系運(yùn)行效率不斷提升。2022年，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)2789.65億筆，金額3110.13萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)1.45%和4.5%，銀行電子支付總量小幅增長(zhǎng)。其中，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)1585.07億筆，同比增長(zhǎng)4.81%，金額499.62萬(wàn)億元，同比下降5.19%?！按髷?shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)，加速推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這也讓整個(gè)金融行業(yè)的服務(wù)效率更加高效，并且金融機(jī)構(gòu)在推進(jìn)數(shù)字化的過(guò)程中，還在不斷探索更廣的應(yīng)用場(chǎng)景，包含交通出行、智慧零售、民生繳費(fèi)等多個(gè)社會(huì)領(lǐng)域，這些也更有利于多元化支付體系建設(shè)，助推金融科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。”北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記許澤瑋認(rèn)為。

近年來(lái)，銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了快速發(fā)展，在便利日常消費(fèi)和支付的同時(shí)，也存在諸如濫發(fā)卡、重復(fù)發(fā)卡、授信管理不審慎、過(guò)度授信等問(wèn)題。近年來(lái)，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)規(guī)定，深入完善信用卡行業(yè)監(jiān)管體系。

2022年7月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，明確了業(yè)務(wù)開(kāi)展和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必要的合規(guī)要求，推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)步入精細(xì)化管理和差異化競(jìng)爭(zhēng)的新階段。

事實(shí)上，自信用卡新規(guī)發(fā)布以來(lái)，各家銀行就已緊鑼密鼓地推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的整改工作。除了清理睡眠信用卡、限制持卡數(shù)量之外，加強(qiáng)信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理也成為優(yōu)化調(diào)整的重點(diǎn)方向。

一系列政策對(duì)銀行信用卡業(yè)務(wù)的合規(guī)運(yùn)營(yíng)提出了更高的要求，對(duì)于想要在夾縫中找生存的中小行以及農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，能夠“逆襲”的通道越來(lái)越窄。因此，對(duì)目標(biāo)群體細(xì)分，聚焦不同群體消費(fèi)場(chǎng)景，是信用卡市場(chǎng)的必然發(fā)展方向。

信用卡新規(guī)發(fā)布已7月有余。多家銀行日前發(fā)布公告，清理長(zhǎng)期睡眠信用卡、對(duì)客戶持卡數(shù)量上限進(jìn)行設(shè)置與調(diào)整、規(guī)范自動(dòng)分期業(yè)務(wù)等，加大信用卡業(yè)務(wù)的整頓力度。

專家建議，下一步銀行應(yīng)通過(guò)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)和個(gè)性化服務(wù)，同時(shí)用好金融科技，來(lái)增強(qiáng)客戶的用卡意愿，優(yōu)化信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民的收入水平也穩(wěn)步提升，隨之人們的消費(fèi)觀念和消費(fèi)意識(shí)也受到影響。逐漸擴(kuò)大的消費(fèi)需求促使越來(lái)越多的人產(chǎn)生了金融需求，而信用卡較低的使用門檻正滿足了人們的金融需求。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的收入水平的增長(zhǎng)促使一部分人的傳統(tǒng)基本消費(fèi)觀向超前消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，信用卡作為一種便捷的信用消費(fèi)產(chǎn)品，被越來(lái)越多的消費(fèi)者接受和認(rèn)可。人們對(duì)于信用卡消費(fèi)方式的接受程度提高，相應(yīng)的用卡需求也逐漸提升，這為商業(yè)銀行信用卡營(yíng)銷構(gòu)建了良好的社會(huì)環(huán)境。

在2023年這個(gè)疫情防控進(jìn)入新階段的第一個(gè)春節(jié)，壓抑許久的消費(fèi)需求，怦然釋放，餐飲、旅游、住宿、電影、線下零售等多個(gè)領(lǐng)域都熱鬧非凡，消費(fèi)市場(chǎng)一片紅紅火火。

2022年末，廣發(fā)信用卡敏銳抓住消費(fèi)“抬頭”的趨勢(shì)，加大對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的信貸投放，對(duì)數(shù)百萬(wàn)客戶進(jìn)行了永久調(diào)額或者臨時(shí)調(diào)額，增強(qiáng)持卡人的春節(jié)消費(fèi)能力，短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)新增撬動(dòng)消費(fèi)超20億元。優(yōu)質(zhì)客戶的消費(fèi)動(dòng)力在春節(jié)期間顯著上升，對(duì)比去年同期，優(yōu)質(zhì)客戶消費(fèi)增長(zhǎng)5%。

我國(guó)信用卡行業(yè)已從“跑馬圈地”式的高速發(fā)展階段邁入精耕細(xì)作的高質(zhì)量發(fā)展階段。自2016年以來(lái)，信用卡和借貸合一卡發(fā)卡量同比增速?gòu)?017年末的26.35%逐漸下降至2021年末的2.85%，2022年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行于2022年7月份發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》指出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場(chǎng)占有率或者市場(chǎng)排名等作為單一或者主要考核指標(biāo)。這進(jìn)一步引導(dǎo)了信用卡市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，提高了信用卡服務(wù)質(zhì)效。

近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)與人口增速放緩、互聯(lián)網(wǎng)巨頭競(jìng)爭(zhēng)以及前期信用卡市場(chǎng)增速較快等因素的影響，當(dāng)前信用卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出增速放緩、用戶活躍度有待提升、資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)等趨勢(shì)。具體表現(xiàn)為：發(fā)卡量同比增速自2017年以來(lái)呈逐年下滑態(tài)勢(shì);授信總額同比增速自2017年以來(lái)快速下滑;“睡眠卡”問(wèn)題凸顯，授信使用率自2017年以來(lái)持續(xù)下降;資產(chǎn)質(zhì)量逐漸好轉(zhuǎn)，近年來(lái)逾期占比有所降低并趨于穩(wěn)定;業(yè)務(wù)協(xié)同的重要性提升，信用卡已經(jīng)從過(guò)去單純的支付消費(fèi)工具逐漸演化為各家銀行觸達(dá)和服務(wù)客戶的媒介。

人民銀行不久前發(fā)布2022年支付體系運(yùn)行總體情況。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，信用卡和借貸合一卡為7.98億張，同比下降0.28%;銀行卡授信總額為22.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.34%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.69萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.85%;銀行卡卡均授信額度2.78萬(wàn)元，授信使用率為39.25%;信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應(yīng)償信貸余額的比例為1.00%。

信用卡行業(yè)市場(chǎng)前景分析

要引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域支持力度。支付體系是金融活水流動(dòng)的渠道，銀行業(yè)應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化支付體系建設(shè)，構(gòu)建安全、便捷高效的支付網(wǎng)絡(luò)體系。光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華表示，接下來(lái)，需要不斷完善支付結(jié)算的監(jiān)管制度和法律，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，強(qiáng)化市場(chǎng)主體合規(guī)運(yùn)行，提升監(jiān)管效率，促進(jìn)市場(chǎng)規(guī)范健康發(fā)展;完善支付清算基礎(chǔ)設(shè)施，提升支付體系抗風(fēng)險(xiǎn)能力;擴(kuò)大支付業(yè)務(wù)的覆蓋面，支持行業(yè)創(chuàng)新，滿足人民多層次、多元化和體驗(yàn)式支付需求，并促進(jìn)支付業(yè)務(wù)普惠發(fā)展;持續(xù)加強(qiáng)電信詐騙、非法支付違法犯罪活動(dòng)治理;加強(qiáng)跨境支付風(fēng)險(xiǎn)防范能力建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)跨境支付系統(tǒng)建設(shè)與國(guó)際合作。

在線下消費(fèi)場(chǎng)景中，廣發(fā)信用卡在廣州、北京、上海、重慶、成都、武漢等重點(diǎn)城市推出了特色化的優(yōu)惠活動(dòng)和差異化的宣傳推廣，不斷助力各地消費(fèi)持續(xù)向好，全方位以信用卡力量推動(dòng)消費(fèi)升溫。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年春節(jié)期間，廣發(fā)信用卡的旅游類整體消費(fèi)同比增長(zhǎng)近130%，餐飲類消費(fèi)同比增長(zhǎng)近30%，電影類消費(fèi)復(fù)蘇亦是可觀，同比增長(zhǎng)約75%。廣發(fā)信用卡的整體消費(fèi)金額達(dá)到270億元，與2019年相比增長(zhǎng)6%，有效地促進(jìn)了消費(fèi)，拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)我國(guó)信用卡行業(yè)的供需狀況、信用卡發(fā)展現(xiàn)狀、信用卡子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了信用卡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、信用卡行業(yè)的發(fā)展建議、信用卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。信用卡報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

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