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汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展環(huán)境 汽車半導(dǎo)體市場需求前景及投資趨勢

汽車半導(dǎo)體是應(yīng)用于車體控制裝置、車載監(jiān)測裝置和車載電子控制裝置的半導(dǎo)體,主要分布于車身控制模塊、車載信息娛樂系統(tǒng)、動力傳動綜合控制系統(tǒng)、主動安全系統(tǒng)、高級輔助駕駛系統(tǒng)等。

汽車半導(dǎo)體是應(yīng)用于車體控制裝置、車載監(jiān)測裝置和車載電子控制裝置的半導(dǎo)體,主要分布于車身控制模塊、車載信息娛樂系統(tǒng)、動力傳動綜合控制系統(tǒng)、主動安全系統(tǒng)、高級輔助駕駛系統(tǒng)等。

此前,汽車半導(dǎo)體市場因產(chǎn)品品控嚴(yán)格、品種多但生產(chǎn)量小的特性被歸為利潤率稀薄市場,市場規(guī)模僅占整體半導(dǎo)體市場規(guī)模的10%,供應(yīng)商只有包括德國英飛凌、荷蘭NXP、日本瑞薩電子等在內(nèi)的5—6家企業(yè)。但隨著電動汽車、自動駕駛汽車等新一代汽車時代的到來,汽車半導(dǎo)體對高端半導(dǎo)體的需求不斷增大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示:

汽車半導(dǎo)體主要通過涉及技術(shù)的不同以及器件進(jìn)行分類,其中按照涉及技術(shù)的不同主要分為功率 IC、IGBT、CMOS、SOC等。按照器件分類,可分為MCU、ASIC、ASSP、模擬器件、分立元件、存儲器、 微型器件。光電子以及傳感器等。

2021年全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá) 467 億美元,預(yù)計 2025 年將突破 800 億美元,2021-25年CAGR達(dá) 15%。

其中,英飛凌以57.25億美元的汽車半導(dǎo)體銷售額位居市占率第一寶座,汽車半導(dǎo)體銷售額占到該公司同期營收約44%;恩智浦汽車半導(dǎo)體營收54.93億美元,緊隨其后;位居第三的瑞薩營收42.1億美元。

汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展環(huán)境

從需求側(cè)看,交通出行模式、能源消費結(jié)構(gòu)等正在發(fā)生深刻變革,14億多人口的生產(chǎn)生活方式向綠色低碳轉(zhuǎn)型,催生了對新能源汽車的巨大需求,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了巨大的潛在市場空間。從供給側(cè)看,經(jīng)過多年持續(xù)努力,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競爭力大幅增強(qiáng)。

半導(dǎo)體在新能源汽車上的應(yīng)用較傳統(tǒng)燃油車更為廣泛,增加了電動機(jī)控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等應(yīng)用場景,帶動功率半導(dǎo)體用量大幅提升。2022 年新能源汽車產(chǎn)銷分別為 705.8 萬輛和 688.7 萬輛,同比增長 96.9% 和 93.4%,2016-2022 年均增長近 55%,市場占有率達(dá) 25.6%。

智能座艙和自動駕駛是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的兩大方向,對大算力芯片、高性能傳感器等需求大幅提升,智能化汽車所需芯片數(shù)量為傳統(tǒng)汽車的8-10倍。目前,中國市場智能座艙滲透率已經(jīng)超過50%。

近年來,國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等多部門密集出臺汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)的系列政策文件,大力鼓勵和支持汽車半導(dǎo)體行業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破和完善國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈。

2022 年 11 月,三部門發(fā)布《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》(工信部聯(lián)運(yùn)行〔2022〕160 號),提出統(tǒng)籌推動汽車芯片推廣應(yīng)用、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)能提升等工作,保障了汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。同時,北京、上海、廣州等地區(qū)均發(fā)布相關(guān)政策,從技術(shù)創(chuàng)新、項目建設(shè)、資金支持、標(biāo)準(zhǔn)制定等層面,有力推動國內(nèi)汽車半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級。

汽車半導(dǎo)體市場需求前景及投資趨勢

汽車電動化與智能化漸成主機(jī)廠共識,消費者購車時的考量也逐步從傳統(tǒng)的性能指標(biāo),轉(zhuǎn)向以智能車機(jī)、自動駕駛為代表的智能化體驗視角。同時,當(dāng)汽車行業(yè)供需兩端的關(guān)注點逐步由性能轉(zhuǎn)變至智能時,汽車創(chuàng)新的核心亦從“動力引擎”發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)移到“計算引擎”半導(dǎo)體。

汽車半導(dǎo)體最初主要應(yīng)用在汽車的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動泊車系統(tǒng)等領(lǐng)域,發(fā)展至今,汽車半導(dǎo)體已經(jīng)應(yīng)用到車身的各個部分,包括汽車發(fā)動機(jī)和變速箱等動力總成系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、儀表/信息娛樂系統(tǒng)、底盤/安全系統(tǒng)等等。

中國汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模占據(jù)著全球市場1/5的總量,且近年來一直在持續(xù)增長。但中國在汽車芯片上的自主率極低。據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2019年我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球市場達(dá)30%以上,同期我國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%。

隨著技術(shù)進(jìn)步,電池的高昂成本和有限的充電能力得以解決,電動汽車進(jìn)入發(fā)展新階段,純電動 汽車產(chǎn)銷量將進(jìn)一步增長,汽車半導(dǎo)體市場需求也將不斷攀升。

汽車行業(yè)面臨著越來越大的通過電氣化實現(xiàn)脫碳的壓力,2022年電動汽車銷量已增長至所有新車銷量的10%左右,正走出早期采用階段,走向更廣泛的采用。電動汽車的功率電子產(chǎn)品和電池組帶來了額外的需求,推動了半導(dǎo)體行業(yè)的增長。

從長期來看,芯片制造商與汽車工業(yè)之間的關(guān)系將更加密切。 “新四化”下國內(nèi)新能源市場快速崛起,輔助和自動駕駛等功能得到發(fā)展,需要更先進(jìn)的芯片,汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模及份額或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。到2030年,中國汽車半導(dǎo)體市場總規(guī)模將達(dá)159億美元。

汽車半導(dǎo)體行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析汽車半導(dǎo)體未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘汽車半導(dǎo)體行業(yè)的市場潛力,基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上,研究了汽車半導(dǎo)體行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略,為汽車半導(dǎo)體企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī),根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)。


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