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2023晶硅光伏組件產品出口數(shù)據(jù)與競爭分析

全國多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超過72%,晶硅光伏組件產品出口達到40.5GW。1-4月,光伏產品累計出口額約193.5億美元,同比增長18.9%。

隨光伏成本加速下行,海內外終端經(jīng)濟性大幅提升,預計見底共識達成后,終端需求將集中釋放,全年組件出貨有望持續(xù)超預期。同時,目前N型替代P型趨勢加速,行業(yè)有效需求正逐漸向新技術集中,新技術紅利有望持續(xù)維持。

2023晶硅光伏組件產品出口數(shù)據(jù)與競爭分析

工信部數(shù)據(jù)顯示,2023年3-4月,我國光伏產業(yè)繼續(xù)保持高開工率運行。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算,全國多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超過72%,晶硅光伏組件產品出口達到40.5GW。1-4月,光伏產品累計出口額約193.5億美元,同比增長18.9%。

多晶硅環(huán)節(jié),3-4月全國產量約21萬噸,同比增長超過72.1%。硅片環(huán)節(jié),3-4月全國產量同比增長超過79.8%。電池環(huán)節(jié),3-4月全國晶硅電池產量79.9GW,同比增長81.6%;晶硅電池出口約5.7GW。組件環(huán)節(jié),3-4月全國晶硅組件產量74.1GW,同比增長92.5%。

近段時間,光伏龍頭企業(yè)再度拉開擴產的“閘門”。短短半個月,先是晶科能源、晶澳科技宣布加大光伏一體化產能建設力度,后有通威股份、隆基綠能斥資超百億元擴產。數(shù)據(jù)顯示,過去18年國內光伏企業(yè)建設了380吉瓦左右的全產業(yè)鏈項目,而最近18個月,行業(yè)又新建了超過380吉瓦的全產業(yè)鏈項目。光伏擴產潮引發(fā)了人們對行業(yè)產能過剩的擔憂。

“雙碳”目標提出后,我國光伏產業(yè)進入超級成長期,行業(yè)景氣程度倍增。然而再寬敞的賽道也容不下短時間超大車流的涌入,不管成長故事多么精彩,行業(yè)都逃不過周期規(guī)律,階段性產能過剩的局面隨時可能發(fā)生。

去年以來,與產能擴張一路隨行的是光伏企業(yè)股價一路下行,產能過剩、低價競爭的陰云一直籠罩在行業(yè)上空。對于光伏行業(yè)產能過剩,我們有過切膚之痛。2008年至2012年期間,光伏產業(yè)一度高歌猛進,全國有300多個城市上馬光伏項目。光伏企業(yè)爭相擴張,導致產能嚴重過剩。此后幾年時間內,超過300家光伏企業(yè)倒閉,整個行業(yè)一片狼藉,一些地方投資也打了水漂。

從2012年的“歐美雙反”到2018年的“531新政”,光伏行業(yè)的成長曲線從來不是一路向上沒有波折。此輪擴產潮后,注定也會有大量企業(yè)被淘汰出局。有龍頭光伏企業(yè)的創(chuàng)始人認為,“在這個過程中,財務脆弱的、技術不夠領先的、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)可能會首先受到傷害,能否在洗牌過程中活下來是存疑的”。

面對更加激烈的市場競爭,一些頭部企業(yè)已經(jīng)展開積極應對。有的企業(yè)選擇通過打通高純多晶硅、硅片、電池片、組件等上下游環(huán)節(jié),優(yōu)化自身產能布局和配比,提高一體化產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢,提升盈利能力。有的企業(yè)推動業(yè)務多元化布局,在氫能、儲能、光伏建筑一體化等領域拓展新空間。還有的企業(yè)加大海外設廠力度,提升全球化運營能力。

產業(yè)過熱,既要保持足夠警惕,也不必過于悲觀。市場火熱的時候多用顯微鏡,市場悲觀的時候多用望遠鏡,時刻保持獨立思考才是關鍵。應該看到,這次行業(yè)擴產潮與以往最大的不同在需求端,在全球能源綠色低碳轉型背景下,光伏行業(yè)的市場規(guī)模巨大,行業(yè)景氣度和需求確定性也更高。還應看到,自由競爭條件下,隨著市場周期波動,制造業(yè)產能階段性過剩很難避免。為持續(xù)贏得市場,企業(yè)新建產能必定要領先于行業(yè)并迅速推進,快速鎖住技術、成本優(yōu)勢,在一定時間內獲得經(jīng)濟收益。擴產也是頭部企業(yè)為落后產能淘汰出清后的市場進行的卡位布局。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示:

2022年,我國光伏產品出口總額突破500億美元,同比增長80.3%,與電動汽車、鋰電池一道組成外貿出口“新三樣”。

十年來,從原材料、設備、市場“三頭在外”,到如今占據(jù)全球主導地位的“多項第一”,光伏產業(yè)已成為我國產業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一張“新名片”。

進入2023年,中國光伏產業(yè)延續(xù)了去年的高熱度,海內外需求依然旺盛。在國內,國家能源局披露的數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量33.66GW,同比增長155%。今年第一季度,我國光伏產業(yè)繼續(xù)高歌猛進,實現(xiàn)首季“開門紅”。

在出口方面,光伏組件、逆變器海外出口表現(xiàn)亮眼,海關總署數(shù)據(jù)顯示,今年1-2月我國逆變器累計出口超900萬臺,同比增加46.45%。

就在去年12月份,國家商務部、科技部發(fā)布關于《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂公開征求意見的通知,擬將大尺寸硅片技術、黑硅制備技術、超高效鑄錠單晶/多晶工藝等光伏硅片制備技術納入目錄,引發(fā)業(yè)內人士普遍關注。

中國是世界上最大的光伏和太陽能熱能市場。中國的光伏產業(yè)從制造衛(wèi)星面板起步,到 20 世紀 90 年代后期才轉向國產面板制造。在 2011 年推出大量政府激勵措施后,中國的太陽能市場急劇增長,在 2013 年成為世界領先的光伏安裝國,在 2015 年超過德國成為世界上最大的光伏能源生產國,?并于2017年成為第一個光伏總裝機容量超過100GW的國家。通過完善的供應鏈優(yōu)勢和更低的成本,如今中國光伏總裝機容量達到了380GW,占全球光伏總裝機量的40%。

隨著中國光伏作為供方的話語權不斷增強,歐美重振本土光伏制造、分散光伏供應鏈的決心也在加大。歐洲委員會成員Thierry Breton在2022年12月9日布魯塞爾發(fā)表了一篇講話,標題為“歐洲太陽能光伏產業(yè)聯(lián)盟的啟動歐洲努力實現(xiàn)綠色工業(yè)命運”。Thierry Breton承認了歐洲在太陽能光伏產業(yè)方面落后于中國,但也對歐洲太陽能光伏產業(yè)聯(lián)盟的未來表達了希望和信心,并提出歐洲需要加大對太陽能光伏產業(yè)的投資和支持,以實現(xiàn)綠色工業(yè)化。

面對歐美國家重振本土光伏制造的決心,中國機電產品進出口商會光伏分會秘書長張森表示,全球新能源裝機目標的實現(xiàn)離不開中國企業(yè)的參與,但各國也會不斷嘗試扶持本土產能,兩股供應力量將互相角力。中國光伏產業(yè)擁有產業(yè)鏈完整、產能巨大、配套齊全等優(yōu)勢,國外同行很難短時間追趕上。

盡管如此,中國在太陽能電池板制造上的領先地位和技術上的挑戰(zhàn),提醒我們,單靠規(guī)模優(yōu)勢是不夠的。真正的持續(xù)領先需要不斷的技術創(chuàng)新和研發(fā)。中國的企業(yè)應該把握住這個機會,積極出海,提升技術實力,否則一旦歐美國家補齊產業(yè)鏈,中國的企業(yè)可能就失去了領先的機會。

“現(xiàn)在美國和歐洲都限制中國光伏進口,我們去限制出口還有意義嗎?”一位產業(yè)觀察人士提出疑問,“光伏早年間主要是靠設備來實現(xiàn)高良率,目前已經(jīng)基本國產化了。雖然有一些核心技術,但比集成電路的門檻低?!?/p>

中國光伏產業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機遇并存,需要在制造規(guī)模和技術進步之間找到平衡。毫無疑問,中國已經(jīng)在太陽能電池板制造領域取得了巨大的成功,但未來的道路仍然充滿了挑戰(zhàn)。如果中國的企業(yè)能抓住機遇,積極拓展海外市場,努力提升技術能力,那么中國未來在全球太陽能市場的地位將更加穩(wěn)固。

《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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