中國水產(chǎn)飼料行業(yè)市場全景調(diào)研2023

• 陳澤芳 2023年6月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 468 24
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水產(chǎn)飼料制造指用魚骨、蝦、貝等產(chǎn)品生產(chǎn)飼料的價格活動。近年來，隨著人們消費水平的提高，居民的飲食消費觀念從“溫飽型”向“質(zhì)量型”、“健康型”轉(zhuǎn)變，具有較高營養(yǎng)價值及預(yù)防心血管疾病的特種水產(chǎn)品產(chǎn)銷量不斷提升。我國水產(chǎn)品消費已經(jīng)從以青魚、草魚、鰱魚及鳙魚

國內(nèi)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量穩(wěn)步增長，由2012年的1892萬噸上升至2022年的2525.7萬噸，復(fù)合增速為2.93%。其中2019以及2020年，水產(chǎn)飼料的產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，主要由于當(dāng)時的水產(chǎn)品價格較為低迷，導(dǎo)致養(yǎng)殖面積出現(xiàn)下行。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量達到2525.7萬噸，同比上漲10.15%。

中國水產(chǎn)飼料行業(yè)的發(fā)展總體來講經(jīng)歷了三個階段，第一階段是20世紀80年代以前，飼料基本以天然飼料為主;第二階段從20世紀80年代到90年代末，中國水產(chǎn)飼料行業(yè)開始發(fā)展，技術(shù)和市場逐漸形成，飼料工業(yè)年產(chǎn)量躍居世界第二位;第三階段是2000年以后，行業(yè)政策日趨規(guī)范，市場集中化程度增強，創(chuàng)新成為企業(yè)制勝之道，飼料品種日漸增多。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國水產(chǎn)飼料行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示：

水產(chǎn)飼料制造指用魚骨、蝦、貝等產(chǎn)品生產(chǎn)飼料的價格活動。近年來，隨著人們消費水平的提高，居民的飲食消費觀念從“溫飽型”向“質(zhì)量型”、“健康型”轉(zhuǎn)變，具有較高營養(yǎng)價值及預(yù)防心血管疾病的特種水產(chǎn)品產(chǎn)銷量不斷提升。我國水產(chǎn)品消費已經(jīng)從以青魚、草魚、鰱魚及鳙魚為主的四大家魚逐漸轉(zhuǎn)向大黃魚、鱘魚、金鯧魚等特種水產(chǎn)。此外，特種水產(chǎn)飼料在工藝水平、營養(yǎng)水平上較普通水產(chǎn)飼料有更高的要求。

由于水產(chǎn)飼料企業(yè)數(shù)目眾多，布局分散，行業(yè)競爭激烈，一些具有競爭力的龍頭企業(yè)通過收購擴大規(guī)模和改善區(qū)域布局，如通威集團公司分別在長三角、珠三角、兩湖等地有計劃的開始了下一輪加速發(fā)展、擴張的布局、布點工作：在江蘇連云港、貴州黔西、重慶長壽等地新建配合飼料項目，對蘇州、揚州、淮安、沙市、南昌、廣東、山東、廊坊等公司進行的技術(shù)改造、擴產(chǎn)項目先后開工;同時公司提速推進連云港、重慶長壽、貴州黔西、河南等新建飼料項目的建設(shè)，以及天津、蘇州、沙市、南昌等公司的擴產(chǎn)技改，積極開展對廣東珠三角、粵北、廣西等待建飼料項目的考察、選址工作。另一方面一部分落后小企業(yè)不堪成本上升壓力一方面被大企業(yè)并購，或直接倒閉，行業(yè)整合趨勢逐步顯現(xiàn)。

中國水產(chǎn)飼料行業(yè)市場全景調(diào)研2023

水產(chǎn)飼料行業(yè)競爭格局相對分散，海大集團龍頭地位穩(wěn)固，市占率約為14%，排在首位，第二、三名為通威股份和新希望，分別占比10%、5%。產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)將由資源消耗型向科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型等方面轉(zhuǎn)變，在質(zhì)量安全、生態(tài)建設(shè)方面取得新突破?！吧鷳B(tài)飼料”就是要使生產(chǎn)的飼料能適應(yīng)國家提出的生態(tài)建設(shè)的要求，使產(chǎn)品能適應(yīng)國際標準的要求。這方面還有很大差距，如添加劑使用不當(dāng)，有害物質(zhì)殘留等問題均未解決。

水產(chǎn)飼料行業(yè)已發(fā)展成為了我國飼料工業(yè)中一個重要的支柱產(chǎn)業(yè)，是支撐現(xiàn)代水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是聯(lián)系種植業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)品加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的紐帶，是關(guān)系到城鄉(xiāng)居民水產(chǎn)品供應(yīng)的民生產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，水產(chǎn)配合飼料工業(yè)已形成了包括飼料加工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料機械工業(yè)以及飼料科研教育、質(zhì)量安全等為支撐的完整體系。從各地區(qū)的產(chǎn)量分布情況來看,水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)較為集中，主要包括廣東、江蘇和湖北等地。2022年，廣東省水產(chǎn)飼料產(chǎn)量為8049959噸，占全國總產(chǎn)量的31.87%，江蘇省和湖北省分別占比16.29%、12.01%

從競爭格局看，水產(chǎn)飼料行業(yè)競爭格局相對分散，海大集團龍頭地位穩(wěn)固，市占率約為14%，排在首位，第二、三名為通威股份和新希望，分別占比10%、5%。在市場競爭不斷加劇以及下游水產(chǎn)養(yǎng)殖整合推動下，水產(chǎn)飼料行業(yè)整合趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，大企業(yè)的發(fā)展不斷加速，部分規(guī)模小、技術(shù)管理落后的企業(yè)逐漸被淘汰，行業(yè)集中度逐步提升。

水產(chǎn)飼料行業(yè)季節(jié)性特征明顯，短期或受下游養(yǎng)殖業(yè)景氣度下滑拖累：與畜禽養(yǎng)殖不同，水產(chǎn)養(yǎng)殖受季節(jié)性因素影響更為明顯，由于魚蝦等絕大部分水生動物最佳生長動物在20-30攝氏度之間，因此每年5-10月是水產(chǎn)養(yǎng)殖最佳生長期，同時也是水產(chǎn)飼料銷售旺季。此外，二、三季度水產(chǎn)飼料企業(yè)毛利率受益下游養(yǎng)殖需求回升與工廠開工率提升，環(huán)比改善趨勢明顯。

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