中國農(nóng)藥行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵時期 農(nóng)藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 陳澤芳 2023年8月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1322 87
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近幾年國內(nèi)環(huán)保趨嚴、部分小企業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定，對農(nóng)藥原藥和中間體的供應(yīng)產(chǎn)生擾動，對下游農(nóng)化巨頭原藥采購造成影響，因而國際農(nóng)化巨頭在注重成本的同時，對于供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的訴求也不斷增強，對供應(yīng)商研發(fā)、工程和生產(chǎn)能力的要求將不斷提高，優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)憑借自身在技術(shù)創(chuàng)

由于全球農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，21 世紀以來我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展迅猛，逐步形成了涵蓋科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評價及推廣應(yīng)用等在內(nèi)的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。農(nóng)藥在促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時，傳統(tǒng)的高毒、高殘留農(nóng)藥也造成了巨大的環(huán)境污染并給人體健康帶來危害。隨著人們環(huán)保意識的逐步增強和科技水平的提高，高毒、高殘留的農(nóng)藥將逐步退出市場，高效、低毒、低殘留的新型農(nóng)藥將極具發(fā)展空間。

在農(nóng)藥產(chǎn)品生命周期延長、研發(fā)成本加大以及專利到期量增加的背景下，農(nóng)化巨頭回報壓力增大，開始對自身業(yè)務(wù)重心布局進行調(diào)整，通過 CDMO 等模式削減產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的成本，提高經(jīng)營效率。憑借完善的農(nóng)藥生產(chǎn)體系和配套基礎(chǔ)設(shè)施，我國也是目前國際農(nóng)化巨頭選擇供應(yīng)商的首選國家

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》分析顯示：

按《中國農(nóng)業(yè)百科全書·農(nóng)藥卷》的定義，農(nóng)藥主要是指用來防治危害農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)的有害生物 (害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類)和調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥品，但通常也把改善有效成分物理、化學(xué)性狀的各種助劑包括在內(nèi)。農(nóng)藥主要用來防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌，實際使用的農(nóng)藥產(chǎn)品是由農(nóng)藥原料藥和農(nóng)藥助劑制成的農(nóng)藥制劑，其中農(nóng)藥原藥起主要作用，稱為有效成分或活性成分。

近幾年國內(nèi)環(huán)保趨嚴、部分小企業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定，對農(nóng)藥原藥和中間體的供應(yīng)產(chǎn)生擾動，對下游農(nóng)化巨頭原藥采購造成影響，因而國際農(nóng)化巨頭在注重成本的同時，對于供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的訴求也不斷增強，對供應(yīng)商研發(fā)、工程和生產(chǎn)能力的要求將不斷提高，優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)憑借自身在技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和供應(yīng)鏈管理能力等綜合實力的優(yōu)勢有望獲得更多訂單。

另外，由于農(nóng)藥產(chǎn)品具有特殊性，在我國有專門的產(chǎn)品登記法規(guī)和制度管控，獲得登記證是生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品的必備資質(zhì)。2017 年 11 月 1 日起國內(nèi)實行的農(nóng)藥登記制度較之前的登記審批流程變得更加復(fù)雜，登記證獲批耗時更長、成本更高，因而登記證的取得便成為了行業(yè)的準入門檻。

農(nóng)藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

全球農(nóng)藥以作物用農(nóng)藥為主，2022年全球農(nóng)藥市場規(guī)模達到760億美元，2023年將超過667億美元。作物保護用藥仍然是全球農(nóng)藥市場的主力，預(yù)計2023年的市場份額仍然在88%左右。作物用農(nóng)藥產(chǎn)品種類豐富。作物用農(nóng)藥以除草劑、殺蟲劑和殺菌劑為主，全球作物用農(nóng)藥市場規(guī)模中，除草劑占比為 45.2%，殺蟲劑占比為 24.8%，殺菌劑占比為 20.4%，其他農(nóng)藥占比為 9.6%。

中國是全球農(nóng)藥生產(chǎn)和出口的領(lǐng)先國家，2022年中國農(nóng)藥產(chǎn)量約為 250 萬噸，占全球總產(chǎn)量的 38.5%;出口量為 140 萬噸，占全球總出口量的 28.9%。中國主要出口除草劑、殺蟲劑和殺菌劑，其中除草劑出口量最大，占出口總量的 55.5%。預(yù)計2023年，中國農(nóng)藥市場將受益于國內(nèi)外需求增加、國家政策支持和技術(shù)創(chuàng)新等因素，農(nóng)藥產(chǎn)量和出口量有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。中國農(nóng)藥市場規(guī)模在2010-2022年間從2010年的 180.6億元上升至2022年的 296億元，年均復(fù)合增長率為4.5%。預(yù)計2023年底將達到320億元。

中國農(nóng)藥行業(yè)面臨著國內(nèi)外市場的雙重競爭壓力，導(dǎo)致了市場份額的分散和波動。一方面，國內(nèi)市場競爭激烈，農(nóng)藥產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，價格競爭導(dǎo)致利潤下降，中小型企業(yè)生存困難，市場集中度降低。另一方面，國外市場競爭加劇，國際貿(mào)易摩擦頻發(fā)，技術(shù)壁壘和環(huán)保壁壘增加，大型企業(yè)出口受阻，市場份額下降，市場集中度降低。

中國農(nóng)藥行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，從以規(guī)模擴張為主向以質(zhì)量效益為主轉(zhuǎn)變，從以傳統(tǒng)農(nóng)藥為主向以新型農(nóng)藥為主轉(zhuǎn)變，從以原料藥和制劑為主向以綜合服務(wù)為主轉(zhuǎn)變。這些轉(zhuǎn)變需要農(nóng)藥企業(yè)加大研發(fā)投入、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、渠道拓展等方面的努力，提高自身的核心競爭力和市場影響力，提高市場集中度。

農(nóng)藥行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析農(nóng)藥未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。未來農(nóng)藥行業(yè)前景趨勢如何?欲知更多行業(yè)市場數(shù)據(jù)可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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