中國(guó)高蛋白飼料行業(yè)深度調(diào)研報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年9月9日 來源：長(zhǎng)江日?qǐng)?bào) 巨潮資訊 1194 77
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2022年報(bào)中國(guó)A股飼料上市公司中，海大集團(tuán)營(yíng)收最多，有1047.15億元，營(yíng)收排名前十的企業(yè)有1家營(yíng)收同比有所下滑。2022年報(bào)中國(guó)A股飼料營(yíng)收同比增幅最高的企業(yè)為佩蒂股份，增速36.27%達(dá)到17.32億元。

2022年報(bào)中國(guó)A股飼料上市公司分析

截至2023年5月31日，2022年報(bào)飼料共有16家A股上市公司披露數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)為1795.06億元，凈資產(chǎn)為678.19億元。16家上市公司分布在10個(gè)省級(jí)行政區(qū)，其中山東上榜企業(yè)最多，有3家，比上年同期增加1家。

2022年報(bào)飼料16家上市公司以深市主板企業(yè)數(shù)最多，占比62.5%，營(yíng)收主力為深市主板，深市主板凈利潤(rùn)占比最多;總營(yíng)收累計(jì)為2661.52億元，按2023年5月31日統(tǒng)計(jì)其上年同期營(yíng)收增加了14.65%(統(tǒng)計(jì)時(shí)間有細(xì)微差異，16家企業(yè)上年年報(bào)營(yíng)收為2321.45億元);累計(jì)歸屬母公司凈利潤(rùn)為36.06億元，2家企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損，占比總企業(yè)數(shù)的12.5%。

2022年報(bào)中國(guó)A股飼料上市公司中，海大集團(tuán)營(yíng)收最多，有1047.15億元，營(yíng)收排名前十的企業(yè)有1家營(yíng)收同比有所下滑。2022年報(bào)中國(guó)A股飼料營(yíng)收同比增幅最高的企業(yè)為佩蒂股份，增速36.27%達(dá)到17.32億元。

2022年報(bào)中國(guó)A股飼料上市公司中，海大集團(tuán)歸屬母公司凈利潤(rùn)最高，有29.54億元，凈利潤(rùn)增速為80.54%，凈利潤(rùn)排名前十的企業(yè)中4家企業(yè)同比有所下滑。2022年報(bào)中國(guó)A股飼料凈利潤(rùn)同比增幅最大企業(yè)為禾豐股份，增速為333.25%。

飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅為現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，也為糧食和糧油食品工業(yè)副產(chǎn)物高效轉(zhuǎn)化提供有效途徑，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村發(fā)展具有不可替代的作用。

蛋白質(zhì)飼料含量高，營(yíng)養(yǎng)豐富，利于飼養(yǎng)動(dòng)物的吸收利用，此外，這類飼料還有一種特殊的營(yíng)養(yǎng)作用，即含有一種未知的生長(zhǎng)因子，它能促進(jìn)動(dòng)物提高營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的利用率，不同程度地刺激生長(zhǎng)和繁殖，是其他營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)所不能代替的。

高蛋白飼料是指自然含水率低于45%，干物質(zhì)中粗纖維又低于18%，而干物質(zhì)中粗蛋白質(zhì)含量達(dá)到或超過20%的豆類、餅粕類、魚粉等。有植物性、動(dòng)物性蛋白飼料等四大類。

中國(guó)高蛋白飼料行業(yè)深度調(diào)研

國(guó)內(nèi)飼料原料資源的能量供給有余，但蛋白含量偏低、需要進(jìn)口資源彌補(bǔ)。針對(duì)這一痛點(diǎn)，豆粕減量替代、養(yǎng)殖提質(zhì)增效都是重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。在豆粕減量替代方面，通過推廣低蛋白日糧技術(shù)，提高蛋白轉(zhuǎn)化效率，最低可以減少飼料蛋白需求約1320萬噸，相當(dāng)于36%的進(jìn)口飼料蛋白。

在我國(guó)，糧食消費(fèi)主要分為口糧、飼料、工業(yè)和種子四大類。其中，飼料作為生產(chǎn)肉蛋奶的重要養(yǎng)殖原料，2022我國(guó)飼料消費(fèi)約3.8億噸，約占糧食消費(fèi)總量的48%，未來將達(dá)到一半以上。2022年全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量首次突破3億噸，達(dá)30223.4萬噸，比上年增長(zhǎng)3%。

2022年全國(guó)飼料生產(chǎn)企業(yè)的玉米用量比上年增加30.1%，小麥、大麥用量大幅減少，高粱用量大幅增加，麥麩、米糠、干酒精糟(DDGS)等加工副產(chǎn)品用量較快增加。

2022年全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量按產(chǎn)品特征劃分：配合飼料產(chǎn)量28021.2萬噸，增長(zhǎng)3.7%;濃縮飼料產(chǎn)量1426.2萬噸，下降8.1%;添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量652.2萬噸，下降1.6%。

按品種劃分：豬飼料產(chǎn)量13597.5萬噸，增長(zhǎng)4%;蛋禽飼料產(chǎn)量3210.9萬噸，下降0.6%;肉禽飼料產(chǎn)量8925.4萬噸，增長(zhǎng)0.2%;反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量1616.8萬噸，增長(zhǎng)9.2%;水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2525.7萬噸，增長(zhǎng)10.2%;寵物飼料產(chǎn)量123.7萬噸，增長(zhǎng)9.5%;其他飼料產(chǎn)量223.3萬噸，下降7.2%。

目前，我國(guó)豬種主要依賴進(jìn)口國(guó)外優(yōu)質(zhì)豬種，其不僅成本高，同時(shí)對(duì)“杜長(zhǎng)大”為主的商品豬對(duì)營(yíng)養(yǎng)消化吸收率的研究已經(jīng)達(dá)到瓶頸。此外，地方豬種長(zhǎng)期受到忽視，缺乏對(duì)優(yōu)良地方品種的保護(hù)和開發(fā)利用。我國(guó)現(xiàn)有?118?個(gè)地方豬種，被收錄于聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)家養(yǎng)動(dòng)物多樣性信息系統(tǒng)，占全球豬種資源的?1/3。這些豬種普遍具有繁殖力高、耐粗飼、抗逆性強(qiáng)、肉質(zhì)好、對(duì)周圍環(huán)境高度適應(yīng)等優(yōu)良的種質(zhì)特性。因此，利用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的地方種豬資源，結(jié)合國(guó)外優(yōu)質(zhì)豬種，開發(fā)新品種種豬，以求對(duì)營(yíng)養(yǎng)消化吸收能力進(jìn)行突破，是我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)乃至整個(gè)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)高蛋白飼料行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

我國(guó)飼料生產(chǎn)蛋白資源的嚴(yán)重匱乏和生豬養(yǎng)殖過程中氮排放對(duì)環(huán)境的危害，已經(jīng)成了制約我國(guó)飼料和養(yǎng)殖業(yè)的兩大瓶頸問題。目前，我國(guó)進(jìn)入農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革攻堅(jiān)時(shí)期，根據(jù)國(guó)情優(yōu)化飼料配方，合理設(shè)計(jì)低蛋白日糧，并大力發(fā)展非常規(guī)蛋白飼料替代飼料中豆粕用量，才能確保我國(guó)飼料和養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

蛋白飼料原料成本在飼料配制的總成本中占到35%以上。因此，通過減少飼料中蛋白原料含量，可以有效降低飼料生產(chǎn)成本。

據(jù)了解，我國(guó)豬牛羊禽的飼料糧主要來源是玉米和大豆，其中玉米是最重要的能量飼料源，豆粕是蛋白飼料源。能否通過提高玉米中蛋白質(zhì)含量來實(shí)現(xiàn)“一物兩用”，既能滿足畜禽生長(zhǎng)的能量需求，又能滿足蛋白需求?據(jù)測(cè)算，玉米蛋白質(zhì)含量每提高1個(gè)百分點(diǎn)，可帶動(dòng)玉米價(jià)格每噸提高50～80元。

全國(guó)政協(xié)委員、民盟湖北省委副主委、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)副校長(zhǎng)嚴(yán)建兵認(rèn)為，從起源材料角度看可行，玉米起源于大芻草，而最初的大芻草中蛋白質(zhì)含量達(dá)28%，在人類長(zhǎng)期的選擇馴化過程中，產(chǎn)量作為首要目標(biāo)，使得當(dāng)前玉米蛋白質(zhì)平均含量降為8%，但一些特殊玉米材料蛋白仍達(dá)15%。從技術(shù)儲(chǔ)備角度看可行，提升玉米蛋白質(zhì)含量的瓶頸不是土壤中沒有足夠氮源，而是植株對(duì)氮的吸收和利用能力不夠。玉米氮利用效率有關(guān)的基因資源非常豐富，通過基因組育種方法提升氮利用效率可行，同時(shí)可減少環(huán)境污染。

報(bào)告對(duì)我國(guó)高蛋白飼料行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外高蛋白飼料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了高蛋白飼料行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)高蛋白飼料行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  高蛋白飼料行業(yè)研究報(bào)告中的高蛋白飼料行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)高蛋白飼料行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分...

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