2023造船業(yè)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析 造船業(yè)具有巨大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

• 方蔓桃 2023年9月18日 來源：百度 859 53
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如果你想了解造船行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)造船業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)造船行業(yè)將

根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)北京研精畢智信息咨詢分析，近幾年全球船舶制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，2021年全球船舶制造市場(chǎng)規(guī)模約為410億美元，同比增長(zhǎng)6.6%，到2022年底，全球行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到425億美元，同比增長(zhǎng)3.7%，較上年相比放緩2.9個(gè)百分點(diǎn)，由于船舶制造行業(yè)發(fā)展會(huì)受到多方面的影響，比如全球經(jīng)濟(jì)水平和交通運(yùn)輸需求等，隨著全球范圍內(nèi)貨物貿(mào)易量的迅速上升，對(duì)船舶制造市場(chǎng)的需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來將帶動(dòng)全球船舶制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模提高。

按照國(guó)際郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)人均GDP達(dá)到6000—8000美元時(shí)，郵輪經(jīng)濟(jì)隨之到來。2006—2017年，我國(guó)郵輪旅客運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)40%以上。2019年，國(guó)際郵輪從上海、天津、廣州、深圳等母港出發(fā)735航次，帶動(dòng)了199.3萬人次旅行，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)。一方面是相對(duì)于火爆的市場(chǎng)需求，全球大型郵輪建造產(chǎn)能卻明顯不足，而我國(guó)具有造船大國(guó)和巨大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì);另一方面是郵輪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)性強(qiáng)，對(duì)培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能、有效拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)等具有重要意義。

如果你想了解造船行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)造船業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)造船行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)造船行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

政策方面，《關(guān)于加快郵輪游艇裝備及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》相繼印發(fā)，分別提出“到2025年，郵輪游艇裝備產(chǎn)業(yè)體系初步建成，國(guó)產(chǎn)大型郵輪建成交付，中型郵輪加快推進(jìn)，小型郵輪實(shí)現(xiàn)批量建造”和“到2035年，我國(guó)郵輪市場(chǎng)成為全球最具活力市場(chǎng)之一，郵輪旅客年運(yùn)輸量達(dá)到1400萬人次”的發(fā)展目標(biāo)。

經(jīng)歷了近十年的淘汰落后產(chǎn)能，在政策引導(dǎo)下，造船業(yè)脫胎換骨，從量變走向質(zhì)變，并在高端船舶制造方面取得了一定成績(jī)。如今的造船企業(yè)積極向高端化轉(zhuǎn)型，在大型豪華郵輪、高端海洋工程裝備、LNG船、超大型集裝箱船、海洋科考船等領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了新的突破。

近年來世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，船舶運(yùn)輸需求隨之大幅度上漲，對(duì)造船市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生了積極的作用，據(jù)行業(yè)分析數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全球造船完工量接近8600萬載重噸，與2020年相比增長(zhǎng)15.2%，受全球經(jīng)濟(jì)下行影響，到2022年全球造船完工量呈現(xiàn)小幅度下降趨勢(shì)，降至7200萬載重噸左右，同比上年末降低16.3%，在全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)的背景之下，將會(huì)帶動(dòng)全球造船完工量上升。

2022年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三項(xiàng)指標(biāo)的國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一，我國(guó)造船業(yè)國(guó)際市場(chǎng)份額連續(xù)13年位居全球第一;今年1-6月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，均位居世界第一。時(shí)下，從環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江口再到珠江口，我國(guó)已經(jīng)形成一系列造船基地。

此前，依據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)修正總噸進(jìn)行計(jì)算，2021年全球船舶制造手持訂單量約為0.8億修正總噸，較2020年同期增長(zhǎng)20%以上，2022年船舶制造手持訂單量進(jìn)一步上升至1億修正總噸，同比上年末增長(zhǎng)25%，市場(chǎng)增速加快5個(gè)百分點(diǎn)，從整體上來看，全球造船業(yè)中新船市場(chǎng)訂單量迎來了持續(xù)性增長(zhǎng)，北京研精畢智信息咨詢預(yù)測(cè)未來一段期間之內(nèi)全球船舶制造手持訂單量將繼續(xù)保持增加態(tài)勢(shì)。

今年4月，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司與法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在北京正式簽訂合作協(xié)議，協(xié)議包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額達(dá)210多億元人民幣，創(chuàng)下了中國(guó)造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀(jì)錄。

世界格局與宏觀政策深刻調(diào)整，科技革命與產(chǎn)業(yè)變革日新月異，造船市場(chǎng)新船需求熱點(diǎn)正在轉(zhuǎn)變。

從船型類別看，液化氣船市場(chǎng)持續(xù)活躍，2019年年全球成交訂單118艘、569萬修正總噸，以修正總噸計(jì)，對(duì)全球造船市場(chǎng)貢獻(xiàn)了22%，占比最高。相比之下，油船、散貨船與集裝箱船的新船成交量不同程度萎縮。

從典型產(chǎn)品看，船舶大型化趨勢(shì)延續(xù)，超大型集裝箱船、新巴拿馬型集裝箱船、紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿c8.4萬方-8.6萬方VLGC等備受青睞;同時(shí)，海運(yùn)貿(mào)易航線變化帶來新機(jī)遇，如北美加大能源出口催生能源運(yùn)輸船訂單;區(qū)域經(jīng)貿(mào)活躍疊加貨物轉(zhuǎn)港集散需求旺盛，持續(xù)刺激支線箱船、雜貨船等船型訂單釋放。

全球船舶工業(yè)發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，船舶企業(yè)發(fā)展面臨不少困難。要加強(qiáng)形勢(shì)研判，把握發(fā)展方向，抓住船舶工業(yè)全面開放帶來的新機(jī)遇。

供需錯(cuò)配是造船周期產(chǎn)生的主要原因。當(dāng)前階段，從需求端新造船三大需求看，運(yùn) 價(jià)上漲帶動(dòng)新增需求，環(huán)保政策約束、技術(shù)進(jìn)步疊加船齡原因的更換需求帶動(dòng)替代需求， 且投機(jī)需求較少;從供給端看，全球造船業(yè)經(jīng)過 2012-2016 年和 2016-2020 年兩輪調(diào)整， 產(chǎn)能已基本出清。我們判斷，造船業(yè)已進(jìn)入新的周期上行階段。

在航運(yùn)業(yè)減碳發(fā)展的大背景下，減速航行帶來運(yùn)力損失和老舊船舶的更新替代也是 造船市場(chǎng)新的需求來源之一。航運(yùn)業(yè)面臨低碳發(fā)展的壓力和挑戰(zhàn)，國(guó)際海事組織(IMO) 已提出了減少碳排放的要求。為保證減排效果，IMO 要求船舶的 EEDI(船舶能效設(shè)計(jì) 指數(shù))或 EEXI(現(xiàn)有船舶能效指數(shù))值必須低于一定的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值，EEDI 已于 2013 年 生效, EEXI 已于 2023 年 1 月 1 日生效，IMO 減碳新規(guī)的要求范圍將擴(kuò)大至幾乎全球貨 運(yùn)船隊(duì)。

中國(guó)已成世界第一造船大國(guó)，但全國(guó)政協(xié)委員、民建上海市委副主委、江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司科技委主任胡可一表示，目前中國(guó)在很多船型的建造方面已經(jīng)是全球領(lǐng)先了，但從建造效率來看，中國(guó)造船業(yè)跟最先進(jìn)的韓國(guó)船廠等相比，仍有一定差距。

造船行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2023 年全球 LNG 海運(yùn)供需關(guān)系緊張助推航運(yùn)周期，新船下單數(shù)量創(chuàng)歷史新高。 2022 年俄烏沖突和歐洲能源危機(jī)帶來的 LNG 海運(yùn)貿(mào)易需求的激增和現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)力緊張 促成了此輪 LNG 海運(yùn)周期。展望 2023 年，預(yù)計(jì)全球能源轉(zhuǎn)型疊加俄烏沖突導(dǎo)致全球 LNG 貿(mào)易航線重構(gòu)將助推 LNG 海運(yùn)進(jìn)入增量時(shí)代?；趯?duì)未來 LNG 海運(yùn)供需持續(xù)緊 張的預(yù)期，近兩內(nèi)船東新船下單意愿強(qiáng)烈，2022 年 6 月 LNG 運(yùn)輸船新接訂單量達(dá)到 31 艘創(chuàng)造歷史最高水平，2023 年相對(duì)回落新增運(yùn)力相對(duì)較低，而 LNG 船完工量受限于供 給水平始終在 10 艘每月的水平波動(dòng)保持在相對(duì)低位。

在全球船舶制造市場(chǎng)中，整體格局呈現(xiàn)集中化特點(diǎn)，由于歐美國(guó)家的起步階段較早，長(zhǎng)期以來國(guó)外船舶制造企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，其中以三菱重工業(yè)和現(xiàn)代重工等企業(yè)為代表;但是隨著中國(guó)造船行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模增速不斷加快，占據(jù)全球船舶制造市場(chǎng)的比重越來越大，中國(guó)船舶重工和中國(guó)中船等企業(yè)的市場(chǎng)份額占比不斷升高。

目前中國(guó)、日本、韓國(guó)等世界主要造船國(guó)家不同程度上面臨勞動(dòng)力不足的問題，突出表現(xiàn)在造船企業(yè)的“招工難”“留人難”等方面。

究其原因，一方面是由于近年來造船企業(yè)效益較國(guó)際金融危機(jī)前有明顯下滑，現(xiàn)有高級(jí)船舶專業(yè)人才、熟練技工流失現(xiàn)象嚴(yán)重;另一方面是新一代年輕人(包括大學(xué)生)因造船作業(yè)環(huán)境差、危險(xiǎn)系數(shù)大、技能要求高等種種原因不愿選擇造船行業(yè)。

其中，LNG船的訂單節(jié)節(jié)高漲。在全球環(huán)保要求越來越嚴(yán)格的大背景下，LNG作為潔凈的一次能源，受國(guó)際各大船東青睞。2022年LNG動(dòng)力船新訂單越來越多，同時(shí)可替代燃料的氨氫、甲醇也開始成為新熱點(diǎn)。

造船業(yè)行業(yè)的未來發(fā)展受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策環(huán)境的影響。一方面，國(guó)家實(shí)施一系列政策措施，積極推動(dòng)中國(guó)船舶工業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)船舶建造業(yè)的發(fā)展。另一方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，商業(yè)船舶的需求量也在不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了中國(guó)造船行業(yè)的發(fā)展。

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  2023-2028年中國(guó)造船業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

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