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數(shù)控機床行業(yè)上市公司發(fā)展態(tài)勢 中國數(shù)控機床市場發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

近年來,我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2022年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元,預(yù)計2023年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達4090億元,同比增長6.9%。隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,對加工精細度需求不斷提升,制造業(yè)對高端數(shù)控機床的需求持續(xù)增長。我國國產(chǎn)高端數(shù)控機床的市占

我國數(shù)控機床發(fā)展歷程,起步很早。我國機床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了1949年前的萌芽階段后,在“一五”期間奠基并快速發(fā)展。1958年第1臺國產(chǎn)數(shù)控機床研制成功,由此開始了數(shù)控機床的發(fā)展歷程,這個歷程可以劃分為:初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級階段。

從數(shù)控機床行業(yè)價值鏈角度來看,上游產(chǎn)業(yè)價值空間總體在15%以上,其中數(shù)控系統(tǒng)、機械部件等產(chǎn)品差異性較大的行業(yè),產(chǎn)品具有較大的價值差異;數(shù)控機床產(chǎn)品毛利率則是集中在15-30%的區(qū)間;下游主要行業(yè)汽車制造、航天航空設(shè)備制造以及模具制造,其中模具制造定制化定性最為明顯,價值空間優(yōu)勢明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國數(shù)控機床市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示:

數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱,是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序,并將其譯碼,從而使機床動作并加工零件。

數(shù)控機床上游主要為數(shù)控機床所需的各類設(shè)備部件,包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成形機床以及數(shù)控特種加工機床等;數(shù)控機床行業(yè)下游為其應(yīng)用領(lǐng)域,主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。

數(shù)控機床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、日發(fā)精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多,主要代表企業(yè)包括中國航發(fā)、寶鋼集團、廣汽集團、金鴻順、中國船舶、東方電氣、震??萍嫉?。

數(shù)控機床行業(yè)上市公司發(fā)展態(tài)勢

經(jīng)過多年的發(fā)展,我國數(shù)控機床行業(yè)已經(jīng)具備了一定的技術(shù)基礎(chǔ),在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,具備足夠的生產(chǎn)和供給能力。目前數(shù)控機床行業(yè)上市公司主要包括秦川機床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等。

數(shù)控機床行業(yè)的上市公司中,從布局情況來看,各主要數(shù)控機床上市公司均在加快高端數(shù)控機床、加工中心等方向的布局,其中創(chuàng)世紀(jì)在中高端數(shù)控機床的布局處于領(lǐng)先位置。目前,我國數(shù)控機床行業(yè)的龍頭上市公司包括創(chuàng)世紀(jì)、秦川機床、海天精工等,以上上市公司的數(shù)控機床業(yè)務(wù)營收均在20億以上,其他上市公司的數(shù)控機床業(yè)務(wù)營收則相對較小。2022年,宇環(huán)數(shù)控、思進智能數(shù)控機床業(yè)務(wù)毛利率水平較高,毛利率均在40%以上。隨著下游產(chǎn)業(yè)的升級,對機床加工精度和效率、穩(wěn)定性等要求越來越高,對中高端產(chǎn)品的需求越來越突出,更新升級的需求旺盛。

中國數(shù)控機床市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來,我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2022年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元,預(yù)計2023年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達4090億元,同比增長6.9%。隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,對加工精細度需求不斷提升,制造業(yè)對高端數(shù)控機床的需求持續(xù)增長。我國國產(chǎn)高端數(shù)控機床的市占率逐年提升。

我國數(shù)控機床行業(yè)市場集中度仍相對較低,但行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)正逐漸擴大市場份額。以數(shù)控機床主要產(chǎn)品數(shù)控金屬切削機床為例,領(lǐng)先的企業(yè)主要包括創(chuàng)世紀(jì)、浙海德曼、海天精工、秦川機床、北京精雕等。目前,全國已具備一定數(shù)量的生產(chǎn)或銷售數(shù)控機床的企業(yè),根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2022年9月,全國存續(xù)/在業(yè)數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)超過2000家。從企業(yè)分布來看,國內(nèi)數(shù)控機床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū),其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關(guān)數(shù)控機床企業(yè)較多。

歐、美、日等工業(yè)化國家已先后完成了數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化進程,而中國從20世紀(jì)80年代開始起步,現(xiàn)在處于發(fā)展階段。中國數(shù)控機床取得了一定的成績:中高檔數(shù)控機床發(fā)展較快。中國數(shù)控機床在復(fù)合處理、數(shù)字設(shè)計和五軸聯(lián)動等一系列重要技術(shù)已經(jīng)取得了很大的進步。其中獨立的五軸聯(lián)動數(shù)控機床的發(fā)展,超精密數(shù)控機床和許多高性能機床,開發(fā)出了一些中級數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化基地。

隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級,中國正在經(jīng)歷從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重要階段,對作為工業(yè)母機的機床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細化指標(biāo)要求逐漸提升,中高端產(chǎn)品的需求日益增加。在此大背景下,中國機床市場的結(jié)構(gòu)升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換檔升級方向發(fā)展,產(chǎn)品由普通機床向數(shù)控機床、由低檔數(shù)控機床向中高檔數(shù)控機床升級。根據(jù)我國政策規(guī)劃和數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展情況,未來我國數(shù)控機床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢和特點:高檔數(shù)控機床需求旺盛、成套設(shè)備越加普遍、國產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等。綜合來看,我國數(shù)控機床市場空間較大,未來發(fā)展?jié)摿捎^。

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