2023種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析

• 黃文玉 2023年10月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1238 80
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種子是種子植物的繁殖體系，對延續(xù)物種起著重要作用。種子與人類生活關系密切，除日常生活必需的糧、油、棉外，一些藥用(如杏仁)、調味(如胡椒)、飲料(如咖啡、可可)都來自種子。

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，2022年中央一號文件強調大力推進種源等農(nóng)業(yè)關鍵核心技術攻關、全面實施種業(yè)振興行動方案、推進種業(yè)領域國家重大創(chuàng)新平臺建設等，為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報告指出，加快建設農(nóng)業(yè)強國。中國是個農(nóng)業(yè)大國，還不是一個農(nóng)業(yè)強國。

種子是種子植物的繁殖體系，對延續(xù)物種起著重要作用。種子與人類生活關系密切，除日常生活必需的糧、油、棉外，一些藥用(如杏仁)、調味(如胡椒)、飲料(如咖啡、可可)都來自種子。植物、大樹、花草也是種子繁殖而來。許多種子能進行食用，是餐桌上的美味佳肴。種子是種子植物特有的器官，其主要功能是繁殖。種子的形狀、大小、色澤、表面紋理等隨植物種類不同而異。種子常呈圓形、橢圓形、腎形、卵形、圓錐形、多角形等。

種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析

“十四五”時期，我國生物技術和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟成為推動高質量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。

種子作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最基本、最重要的生產(chǎn)資料，隨著全球人口增長、環(huán)境不斷惡化、耕地面積不斷減少，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中對于單產(chǎn)高、抗性好的種子需求越來越明顯，種子的市場競爭優(yōu)勢將決定著未來農(nóng)業(yè)競爭的主動權。中國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)常年用種量在125億公斤以上，已成為繼美國之后的全球第二大種子市場。中國蔬菜常年用種量約4萬多噸，而商品化率約為60%，與世界水平還有一定差距，意味著中國蔬菜種子市場有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國，2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達到10.1億美元，但是進口額高達6.8億美元(約合人民幣46億元)，出口只有3.3億美元，貿(mào)易逆差達到3.5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。

種子居于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條的最上源，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最基本、最重要的生產(chǎn)資料，也是人類生存和發(fā)展的基礎。根據(jù)國土資源部數(shù)據(jù)顯示，中國耕地保有量人均不足1.4畝，為世界平均水平的40%。糧食的增產(chǎn)增收，成為確保國家糧食供給安全的根本途徑。糧食生產(chǎn)離不開種子，種子行業(yè)處于整個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的起點，在很大程度上影響甚至決定了農(nóng)作物產(chǎn)量和質量。作為農(nóng)業(yè)大國，中國種子行業(yè)具有巨大、穩(wěn)定的市場需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

目前，國家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權的保護力度，我國正式邁進種子市場化階段。2022年中央“1號文件”，進一步對種業(yè)進行了全面部署，包括深入實施種業(yè)振興行動，加強種質資源保護，加快推進育種創(chuàng)新等。我國種子市場品類結構來看，玉米、水稻、小麥占據(jù)主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計約 69.6%。2021年，我國農(nóng)作物商品種子使用量達到955萬噸，保持連續(xù)增長的態(tài)勢，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

近年來，我國種業(yè)企業(yè)發(fā)展較快，已經(jīng)擁有兩家全球前10強的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)，但是多數(shù)企業(yè)存在規(guī)模小、競爭力不強等問題。從種企數(shù)量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業(yè)，同質化嚴重、行業(yè)集中度低;從產(chǎn)業(yè)結構來看，我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術上有優(yōu)勢，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種?，F(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)，聯(lián)結科技和資本、打通研發(fā)和市場，最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強種業(yè)，必須做優(yōu)做強一批具備集成創(chuàng)新能力、適應市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

2023年10月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關于第五屆國家農(nóng)作物品種審定委員會第四次審定會議初審通過品種的公示》，本次共有37個轉基因玉米品種、14個轉基因大豆品種通過初審，隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)等A股種業(yè)龍頭上市公司成為“大贏家”。

種子行業(yè)未來市場規(guī)模及發(fā)展趨勢預測

數(shù)據(jù)顯示，2020-2025年預計全球種業(yè)市場規(guī)模復合增速為2.6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.3%，預計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復合增長率為2.6%。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

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