國內(nèi)流感疫苗接種率約3% 國內(nèi)流感疫苗市場增長潛力較大

• 黃江 2023年10月27日 來源：新浪 762 46
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目前來看，四價(jià)流感疫苗市場上，拿到相關(guān)藥品批準(zhǔn)文號的國內(nèi)外廠商也并不多。國家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)顯示，金迪克、華蘭生物、中國生物、中慧元通、賽諾菲5家國內(nèi)外疫苗廠商的四價(jià)流感病毒裂解疫苗/四價(jià)流感病毒亞單位疫苗已獲批上市。

流感疫苗接種率提升空間較大，市場培育+政策引導(dǎo)有望持續(xù)推動滲透率提升。接種流感疫苗是預(yù)防流感有效且經(jīng)濟(jì)的手段。根據(jù)中華預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志，當(dāng)前我國流感疫苗整體接種率約3%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家及部分發(fā)展中國家接種率水平，提升空間較大。

從政策面看，參考韓國等國家經(jīng)驗(yàn)，免費(fèi)接種等政策可有力推動流感疫苗接種率提升，近年來我國流感疫苗接種政策覆蓋人群持續(xù)擴(kuò)大，2021-2022年度免費(fèi)接種政策覆蓋人群已超過2000萬人。從供給端看，2022年國內(nèi)流感疫苗獲批簽發(fā)企業(yè)數(shù)量已達(dá)10家，未來隨著供應(yīng)企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增加，以及流感疫苗市場教育的進(jìn)一步推動，流感疫苗接種率有望持續(xù)提升。

流感疫苗接種或迎高峰

流感高發(fā)季有望到來，流感疫苗接種或迎高峰。為此，多款四價(jià)流感疫苗先后投放市場。7月17日，賽諾菲中國在其官方微信公眾號發(fā)文，7月13日，賽諾菲疫苗深圳工廠生產(chǎn)的四價(jià)流感病毒裂解疫苗凡爾佳獲得中國食品藥品檢定研究院批簽發(fā)證明，正式上市供應(yīng)。

三季度流感疫苗供給緊張。流感疫苗銷售具有季節(jié)性特征，業(yè)績集中體現(xiàn)于下半年。每年9-12月份為流感疫苗的銷售旺季。由于流感病毒毒株每年可能發(fā)生變異，每年均需接種流感疫苗，流感疫苗有效期一年。金迪克公告顯示，2023年上半年處于2022-2023流感季，銷售的產(chǎn)品為2022年生產(chǎn)(使用2022-2023流感季毒株)批簽發(fā)的產(chǎn)品。但2023年下半年開始至2024年上半年止，只能銷售2023年新生產(chǎn)批簽發(fā)的產(chǎn)品(使用2023-2024流感季毒株)。

目前國內(nèi)流感疫苗接種率還處于較低水平，同時(shí)由四價(jià)流感疫苗替代三價(jià)流感疫苗的趨勢已經(jīng)形成，未來市場增長空間廣闊。目前我國流感疫苗總體接種率約3%，遠(yuǎn)低于歐美接近50%的接種率。WHO強(qiáng)調(diào)老人小孩慢病患者等重點(diǎn)人群流感疫苗接種率達(dá)到75%目標(biāo)，目前國內(nèi)重點(diǎn)人群覆蓋率不足5%，對比歐美、東亞各地區(qū)重點(diǎn)人群均超過了60%。中國18歲以下兒童、60歲以上老人、醫(yī)護(hù)人員這三類重點(diǎn)人群基數(shù)是5.17億人，整體接種率低。未來伴隨政策積極推動以及老百姓接種意識的提升，接種率有望不斷提升，流感疫苗潛在市場增長空間廣闊。

流感疫苗行業(yè)國內(nèi)接種率低、成長空間大：國內(nèi)流感疫苗總體接種率3%，還處于較低水平，遠(yuǎn)低于歐美接近50%的接種率。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版疫苗產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

按照疫苗所含組分的不同，我國流感疫苗分為三價(jià)和四價(jià)。四價(jià)流感病毒裂解疫苗于2018年首次在國內(nèi)獲批上市。

目前來看，四價(jià)流感疫苗市場上，拿到相關(guān)藥品批準(zhǔn)文號的國內(nèi)外廠商也并不多。國家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)顯示，金迪克、華蘭生物、中國生物、中慧元通、賽諾菲5家國內(nèi)外疫苗廠商的四價(jià)流感病毒裂解疫苗/四價(jià)流感病毒亞單位疫苗已獲批上市。

其中，華蘭生物四價(jià)流感病毒裂解疫苗近年來的批簽發(fā)數(shù)量及批簽發(fā)批次數(shù)量處于行業(yè)領(lǐng)先地位?？偭可?，2022年，流感疫苗批簽發(fā)量約為7300萬支，其中四價(jià)流感疫苗占比約在七成左右。

公開數(shù)據(jù)顯示，目前我國流感疫苗總體接種率為3%左右，遠(yuǎn)低于歐美及東亞地區(qū)水平，且15歲以下人群、60歲以上老人重點(diǎn)人群整體接種率也很低，未來國內(nèi)流感疫苗市場增長潛力較大。

華蘭生物控股的華蘭疫苗今年第一季度報(bào)告顯示，由于期內(nèi)流感疫苗銷售大幅增加，公司營收同比大幅增加892.96%至1.45億元。

更多疫苗廠商正在加速布局、搶占四價(jià)流感疫苗市場。

7月17日，賽諾菲中國在其官方微信公眾號發(fā)文，7月13日，賽諾菲疫苗深圳工廠生產(chǎn)的四價(jià)流感病毒裂解疫苗凡爾佳獲得中國食品藥品檢定研究院批簽發(fā)證明，正式上市供應(yīng)。該款疫苗是適用于6月齡及以上全人群的統(tǒng)一劑型、同一劑量的全劑量四價(jià)流感疫苗。

7月6日，國藥集團(tuán)中國生物上海生物制品研究所生產(chǎn)的國內(nèi)首款6月齡以上人群通用四價(jià)流感病毒裂解疫苗，獲批簽發(fā)證明上市。華蘭疫苗于6月29日在官方微信公眾號發(fā)文，公司2023年全國首批四價(jià)流感病毒裂解疫苗從河南新鄉(xiāng)發(fā)貨，今年流感預(yù)防接種工作全面啟動。此外，華蘭疫苗兒童劑型(6月齡-36月齡)四價(jià)流感疫苗于2022年2月取得藥品注冊證書。

HPV疫苗依舊保有高景氣度

隨著需求釋放，流感疫苗終見反轉(zhuǎn)，而HPV疫苗依舊保有高景氣度。

今年一季度萬泰生物、沃森生物、智飛生物的HPV疫苗批簽發(fā)量分別為163批次、13批次、41批次。其中，萬泰生物和智飛生物各自同比上漲79.1%、55%。

在國內(nèi)，HPV疫苗分成二價(jià)、四價(jià)、九價(jià)。區(qū)別在于覆蓋的病毒種類，數(shù)字越大表示覆蓋的種類越多。截至目前，銷售二價(jià)HPV疫苗的廠家有萬泰生物、沃森生物、葛蘭素史克;四價(jià)和九價(jià)的廠家僅有默沙東，該外資將產(chǎn)品的國內(nèi)銷售權(quán)交由智飛生物代理。

價(jià)格方面，目前市面上萬泰生物、沃森生物、葛蘭素史克的二價(jià)HPV疫苗分別為330元/支、250元/支、600元/支。智飛生物代理的四價(jià)、九價(jià)等各自為800元/支、1300元/支。

值得注意的是，今年一季度，萬泰生物的營業(yè)收入為28.87億元，同比下降8.98%。雖然該公司的批簽發(fā)次同比上漲，但銷售額出現(xiàn)下滑，或與批簽發(fā)具體的瓶、劑等數(shù)量，以及銷售單價(jià)有關(guān)。同期，智飛生物營業(yè)收入111.73億元，同比上漲26.37%。

疫苗品種的前景或出現(xiàn)分化

我國常規(guī)疫苗主要有13價(jià)肺炎結(jié)合、輪狀病毒疫苗、四聯(lián)/五聯(lián)、EV71、Hib等出生率敏感的疫苗品種,約占整體市場規(guī)模60%;剩下約40%對出生率不敏感,包括HPV、帶狀皰疹、流感、肺炎多糖、乙肝等品種。

今年一季度常規(guī)疫苗的批簽發(fā)仍未恢復(fù)正常。一方面，一季度向來是批簽發(fā)的傳統(tǒng)淡季。另一方面，受年初疫情影響，大眾在感染后需要時(shí)間恢復(fù)健康，可能降低了接種疫苗意愿。

具體品種看，今年一季度帶狀皰疹疫苗沒有批簽發(fā)，AC多糖結(jié)合疫苗、AC多糖疫苗、水痘疫苗等批簽發(fā)數(shù)均同比下滑。由批簽發(fā)傳導(dǎo)至市場，上市公司的業(yè)績也受到影響。

新冠疫情時(shí)代，一些推出新冠疫苗的企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績高速增長。然而，后疫情時(shí)代，主營疫苗的上市公司處境相當(dāng)微妙。一方面，大部分品種的批簽發(fā)仍未完全恢復(fù)。另一方面，市場出現(xiàn)不樂觀的情緒，認(rèn)為受出生率影響，疫苗品種的前景或出現(xiàn)分化。

根據(jù)法規(guī)，所有上市銷售的疫苗都必須經(jīng)過“批簽發(fā)”檢測，再由企業(yè)對外銷售，“批簽發(fā)”疫苗的數(shù)量可以看做是國內(nèi)可銷售疫苗的總量。因此，各家企業(yè)的業(yè)績與同期批簽發(fā)量高度掛鉤。

今年一季度，成大生物、康泰生物的營業(yè)收入分別為3.54億元、7.48億元，同比下降3.5%、14.12%。成大生物主營人用狂犬病、乙腦等疫苗?？堤┥镤N售的疫苗，包括13價(jià)肺炎、23價(jià)肺炎、四聯(lián)、乙肝、Hib、百白破等。

《2023-2028年版疫苗產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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