2024年基因測序技術(shù)行業(yè)發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年11月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 773 46
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基因測序技術(shù)是獲取目標(biāo)DNA片段堿基排列順序的技術(shù)，能夠解讀DNA的遺傳密碼。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，現(xiàn)代基因測序技術(shù)已經(jīng)能夠獲得人類基因組和其他動(dòng)植物、微生物的完整DNA序列?；驕y序技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展，包括基礎(chǔ)生物學(xué)研究、醫(yī)學(xué)診斷、生物技術(shù)開發(fā)、法醫(yī)

基因測序技術(shù)是獲取目標(biāo)DNA片段堿基排列順序的技術(shù)，能夠解讀DNA的遺傳密碼。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，現(xiàn)代基因測序技術(shù)已經(jīng)能夠獲得人類基因組和其他動(dòng)植物、微生物的完整DNA序列?；驕y序技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展，包括基礎(chǔ)生物學(xué)研究、醫(yī)學(xué)診斷、生物技術(shù)開發(fā)、法醫(yī)生物學(xué)、系統(tǒng)生物學(xué)、微生物學(xué)等。

隨著基因技術(shù)的進(jìn)步，基因檢測被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療健康各環(huán)節(jié)，成為生物科學(xué)領(lǐng)域最具發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)之一。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相繼開展基因組計(jì)劃，注重產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)和培育;我國政策上逐步放開，市場滲透逐步提升，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和中部經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省已出現(xiàn)集群發(fā)展態(tài)勢。未來行業(yè)并購重組仍是產(chǎn)業(yè)整合的主要手段，數(shù)據(jù)分析和多維度數(shù)據(jù)解讀的重要性日益凸顯，新的應(yīng)用領(lǐng)域正在加快市場培育。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

基因測序的產(chǎn)業(yè)鏈由上游儀器和耗材公司，中游提供基因測序的服務(wù)商、生物信息分析公司，下游的終端用戶構(gòu)成。

產(chǎn)業(yè)鏈上游以設(shè)備研發(fā)、儀器耗材生產(chǎn)為主，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)由于掌握核心技術(shù)并擁有大量市場份額，掌握著基因檢測整個(gè)行業(yè)命脈，進(jìn)入門檻普遍偏高。Illumina、Thermo Fisher、羅氏等跨國巨頭壟斷上游產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)公司從事自主研發(fā)的公司主要有紫鑫藥業(yè)，其他公司多采取與國外公司合作授權(quán)的形式，主要公司有華大基因、貝瑞和康與達(dá)安基因等。

產(chǎn)業(yè)鏈中游以基因檢測服務(wù)提供商，為企業(yè)收集的數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)的云平臺(tái)存儲(chǔ)分析企業(yè)為主。中游服務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)用市場廣泛，不同應(yīng)用市場發(fā)展成熟度差異化大，商業(yè)可變現(xiàn)價(jià)值高，因此市場參與者眾多。中游的基因測序服務(wù)，是目前國內(nèi)公司競爭最激烈的地方，國內(nèi)已有數(shù)百家公司提供基因測序服務(wù)。在測序服務(wù)中，最成熟的基因測序服務(wù)是無創(chuàng)產(chǎn)前基因測序，美國的主要公司有Sequenom，Verinata Health，Ariosa Diagnostics和Natera;國內(nèi)市場主要被華大基因及貝瑞和康壟斷，其他公司還包括達(dá)安基因，諾和致源，安諾優(yōu)達(dá)等。腫瘤基因診斷技術(shù)和市場尚未成熟，參與公司眾多。在數(shù)據(jù)分析服務(wù)中，業(yè)務(wù)主要是大數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、解讀和應(yīng)用，代表公司有華大基因、榮之聯(lián)、華因康基因，貝瑞和康、基云惠康等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為基因檢測服務(wù)使用者，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、制藥公司和個(gè)人用戶等，其決定了中游基因檢測服務(wù)細(xì)分賽道的市場容量、發(fā)展前景及業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游通過應(yīng)用上游服務(wù)集中攻克自己的規(guī)模市場，目前市場份額最大的是科研領(lǐng)域，未來疾病治療領(lǐng)域的市場份額會(huì)持續(xù)提升。

全球競爭格局

主要發(fā)達(dá)國家相繼開展基因組計(jì)劃

全球范圍內(nèi)，美國的“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)計(jì)劃”、法國的“基因組醫(yī)療2025”、英國的“10萬人基因組計(jì)劃”、韓國的“萬人基因組計(jì)劃”、澳大利亞的“零兒童癌癥計(jì)劃”等已經(jīng)獲得重大推進(jìn)?；驕y序產(chǎn)業(yè)在提高人類健康水平、節(jié)約醫(yī)療資源成本的同時(shí)也將帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益，已經(jīng)成為當(dāng)前帶動(dòng)生物醫(yī)藥總產(chǎn)值增長的重要引擎。

測序儀器與耗材市場由歐美公司牢牢把控

目前全球共有基因測序設(shè)備不足8000臺(tái)，分布在60多個(gè)國家中，其中Illumina公司的HiSeq 2000、Genome Analyser 2x、MiSeq和NextSeq等測序平臺(tái)占比為83.9%;Thermo Fisher公司的SOLiD、Ion Torrent和Ion Proton等測序平臺(tái)占比為9.9%;Roche公司的454平臺(tái)占比為5.3%。Illumina和Thermo Fisher設(shè)備占比超過90%，上游基因測序設(shè)備制造已形成壟斷。中游應(yīng)用企業(yè)必須購買儀器運(yùn)行所需的耗材和試劑，基本上不具有議價(jià)能力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年基因檢測產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》分析

基因測序服務(wù)競爭火熱，積極向上下游延伸

目前全球有上千家廠商提供測序服務(wù)，中國有數(shù)百家。美國大型的測序服務(wù)公司有Sequenom、CardioDx和Foundation Medicine等，國內(nèi)的主流測序服務(wù)公司有華大基因、諾禾致源、貝瑞和康、達(dá)安基因以及北陸藥業(yè)等。隨著市場對(duì)測序的需求不斷提升，中游市場提供測序服務(wù)的對(duì)象包括醫(yī)院、疾控中心、科研機(jī)構(gòu)等，提供包括用于無創(chuàng)產(chǎn)前診斷、腫瘤診斷與治療、遺傳學(xué)診斷以及輔助生殖等相關(guān)的基因測序服務(wù)。

我國測序服務(wù)提供商積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。國內(nèi)在測序儀器市場的開發(fā)策略分為兩類：第一類是通過與國外儀器生產(chǎn)商合作，買斷產(chǎn)品在國內(nèi)的全部權(quán)利。

數(shù)據(jù)解讀能力成為制約市場規(guī)模的關(guān)鍵因素

生物信息學(xué)的數(shù)據(jù)分析與測序服務(wù)結(jié)合緊密，數(shù)據(jù)分析的有效性制約著測序服務(wù)公司的核心競爭力。目前這一市場份額基數(shù)較小，蘊(yùn)含著巨大的市場潛力?，F(xiàn)今的生物信息分析涉及的基因數(shù)據(jù)庫、云計(jì)算算法、數(shù)據(jù)分析工具以及生物信息專業(yè)人才是整個(gè)基因測序行業(yè)亟待功課的四大難題。目前全球有超過100家生物信息公司提供基因數(shù)據(jù)分析服務(wù)，只有Illumina、life、華大基因、貝瑞和康、千年基因等少數(shù)測序服務(wù)企業(yè)有能力提供基因數(shù)據(jù)分析咨詢服務(wù)。

基因測序技術(shù)行業(yè)發(fā)展趨勢

頭部公司加速產(chǎn)業(yè)鏈整合

隨著頭部公司規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，其將加速向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，增強(qiáng)對(duì)設(shè)備、配套試劑供應(yīng)商的議價(jià)能力，同時(shí)降低向下游提供檢測服務(wù)的成本。在Illumina等跨國公司壟斷測序儀設(shè)備生產(chǎn)的情況下，國內(nèi)上市公司華大基因、貝瑞基因等，積極籌備上市的的安諾優(yōu)達(dá)、博奧生物等，專注設(shè)備生產(chǎn)的華因康及初創(chuàng)公司瀚?；虻仍噲D通過自主研發(fā)或與Illumina、Thermo Fisher等合作生產(chǎn)二代測序儀。

腫瘤基因檢測迎來爆發(fā)期

基因檢測的普及和技術(shù)的突破是帶動(dòng)市場規(guī)?？焖僭鲩L的主要因素。隨著越來越多的疾病預(yù)基因突變的關(guān)系被證明，基因檢測的準(zhǔn)確性在逐年升高。隨著測序技術(shù)的成熟，測序成本的下降，基因測序服務(wù)的滲透率逐步提高。隨著老齡化，環(huán)境污染和食品安全不斷惡化的情況，癌癥的發(fā)病率逐年升高;而癌癥的個(gè)體差異大，傳統(tǒng)治療手段應(yīng)用非常局限，腫瘤基因檢測能夠提供有效的用藥指導(dǎo)，腫瘤將成為基因檢測市場競爭的主戰(zhàn)場。目前大多數(shù)臨床級(jí)基因檢測公司，都在探索基因檢測在腫瘤疾病早篩、分子分型、輔助診斷、個(gè)性化用藥方面的應(yīng)用。

多維度數(shù)據(jù)整合日趨重要

多數(shù)基因檢測公司著重投入樣本的積累，但隨著樣本量的增加，現(xiàn)有的依托公有數(shù)據(jù)庫、算法相對(duì)傳統(tǒng)的生物信息分析軟件，將無法滿足基因檢測公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要及用戶需求。除基因檢測數(shù)據(jù)外，隨著在線醫(yī)療、可穿戴設(shè)備等行業(yè)發(fā)展，目前醫(yī)療服務(wù)市場也積累了許多患者醫(yī)療行為數(shù)據(jù)、健康管理數(shù)據(jù)。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年基因檢測產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。

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  2024-2029年基因檢測產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告

  基因是遺傳的基本單元，攜帶有遺傳信息的DNA或RNA序列，通過復(fù)制，把遺傳信息傳遞給下一代，指導(dǎo)蛋白質(zhì)的合成來表達(dá)自己所攜帶的遺傳信息，從而控制生物個(gè)體的性狀表達(dá)?；驒z測是通過血液、其...

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