2023年中國蛋白粉行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 527 28
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蛋白粉，即蛋白質粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質的粉末，其用途是為人體補充蛋白質，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產中。

蛋白粉，即蛋白質粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質的粉末，其用途是為人體補充蛋白質，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產中。

蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充劑，具有補充能量、增強體質、健身增肌、便于補給蛋白質等特點，適用人群廣，涵蓋健身人群、術后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質疏松人群等。蛋白粉按來源不同大致可以分成動物蛋白粉和植物蛋白粉。動物蛋白粉一般來源于魚類、禽類、以及畜類的肉、蛋、奶等;植物蛋白粉一般來源于植物，如堅果類、豆類、谷類食物。

產業(yè)鏈結構分析

中國蛋白粉市場的產業(yè)鏈包括上游原材料供應、中游生產加工和下游銷售渠道三個環(huán)節(jié)。上游原材料供應方面，中國蛋白粉市場的主要原材料為牛奶、大豆等，原材料供應的穩(wěn)定性對蛋白粉生產具有重要影響。中游生產加工方面，中國蛋白粉市場以中小企業(yè)為主，市場競爭激烈，產品品質和服務水平參差不齊。下游銷售渠道方面，中國蛋白粉市場主要通過健身房、保健品店、電商平臺等渠道銷售，其中健身房和保健品店為主要銷售渠道。

發(fā)展現(xiàn)狀

蛋白粉產業(yè)現(xiàn)狀來看，縱觀蛋白粉產業(yè)的整個發(fā)展歷程，從最初的專業(yè)運動員到熱愛體育的健美健身人群，再到崇尚健康生活方式的普通人群，消費群體隨著大眾對蛋白粉認可度的提升而變得更加廣泛。隨著“全民健身”戰(zhàn)略的推行，蛋白粉不僅僅服務于專業(yè)運動員，更將造福于廣大人民群眾。數(shù)據(jù)顯示，我國蛋白粉市場規(guī)模持續(xù)向好，2021年我國蛋白粉市場規(guī)模不到20億元，2022年我國蛋白粉市場規(guī)模約為21.5億元，細分渠道結構而言，電商和藥店渠道占比持續(xù)走高，2022年分別占比32.2%和31.2%左右。

乳清蛋白在蛋白粉行業(yè)“出圈”，成為市場寵兒

乳清蛋白粉是動物蛋白粉中最主流的蛋白類型，被稱為“蛋白之王”，是人體生長、發(fā)育、抗衰老等生命活動不可缺少的精華物質。從我國蛋白粉行業(yè)細分市場來看，當前乳清蛋白粉已成功“出圈”，是占比最大的細分品類。根據(jù)2022年TMIC天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)顯示，我國保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品一級類目中，蛋白粉成交額占7.4%，是“膳食營養(yǎng)補充食品”分支品類中第一成交類目，而其中乳清蛋粉白占比超七成。

分析乳清泛白粉成為市場“寵兒”原因來看：一方面，作為動物蛋白粉的乳清蛋白粉與植物蛋白相比，與人類的營養(yǎng)結構更加吻合，其蛋白質的種類和結構更加接近人體的蛋白結構和數(shù)量，而且一般都含有人體必需的8種氨基酸(特別是蛋制品和奶制品)，所以乳清蛋白粉比一般的植物蛋白質營養(yǎng)價值更高，且還有著降低心臟病的風險以及改善膽固醇和減輕體重等功效;與同為動物蛋白的酪蛋白相比，乳清蛋白最大的優(yōu)勢在于可被人體迅速消化，也是最豐富的天然支鏈氨基酸的來源，支鏈氨基酸有助于延緩運動疲勞,減少肌肉損傷,促進肌肉合成和緩解運動后的疼痛。

乳清蛋白對于健身健美愛好者來說無疑是最基礎的營養(yǎng)補劑。在口感上，乳清蛋白粉也比酪蛋白粉更好，乳清蛋白溶解度更高，口感清爽，而酪蛋白口感粘膩，不易溶于水。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國蛋白粉市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析

競爭格局分析

中國蛋白粉市場品牌較多，主要品牌有康比特、康比特、肌肉科技等品牌。觀察蛋白粉品牌發(fā)源地可以看出中國蛋白粉品牌母公司或實際產品來源中美國品牌較多。主要受是美國健身行業(yè)發(fā)展較早，因而其蛋白粉市場發(fā)展較中國發(fā)展更快，品牌優(yōu)勢和產品更為成熟。目前國內整體蛋白粉市場競爭集中度較高，但國內企業(yè)較少，未來隨著國內企業(yè)相關研究投入和技術推動，疊加本土優(yōu)勢有望提升國產品牌份額。

湯臣倍健是國內本土企業(yè)，20世紀初系統(tǒng)地將膳食營養(yǎng)補充劑(VDS)引入中國非直銷領域，從國內逐步走出去，逐步成為全球膳食營養(yǎng)補充的領先企業(yè)，蛋白粉領域來看，產品細分在在粉劑領域，數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年受整體健身人群和需求帶動，湯臣倍健粉劑產銷持續(xù)走高，營收穩(wěn)步增長，2021年以來湯臣倍健粉劑產品在整體原料成本上升時調整蛋白粉等主要零售品單價，均價來看增長2021年超23%，整體營收有所增長，但產銷量下降明顯，2022年來看，湯臣倍健產品重心有所轉移，疊加原料上半年仍居高位，短期價格上升消費者購買意愿下降等，粉劑產銷量再度下降，僅為0.43萬噸和0.41萬噸，營收下降至8.48億元。

蛋白粉行業(yè)發(fā)展趨勢

蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充產品的保健產品，早期也存在虛假或者誤導性宣傳的問題，隨著國內相關知識普及推進，整體行業(yè)亂象有所遏制，行業(yè)整體趨向健康發(fā)展，近年來地方蛋白粉相關政策皆趨向促進意義，如2022年9月河南省人民政府《關于印發(fā)河南省綠色食品集群培育行動計劃的通知》，指出要發(fā)展蛋白粉等蛋雞制品和植物蛋白粉等。

過去蛋白粉在健身領域主要消費人群為專業(yè)健美運動員等，隨著新世代人群眼界和知識面的拓寬，消費逐步趨向自我精神價值消費，疊加健身人群趨向全民化，短視頻等視頻方式快速宣傳幫助消費者認知，整體蛋白粉消費人群逐步由少數(shù)專業(yè)人士轉向全民需求，另外過去整體蛋白粉需求性別多為男性，隨著互聯(lián)網(wǎng)宣傳，女性對于形體美的追求人群數(shù)量持續(xù)走高，未來有望成為蛋白粉需求的關鍵因素。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2023-2028年中國蛋白粉市場深度全景調研及投資前景分析報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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