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預(yù)期2024年鋼鐵市場(chǎng)需求在部分領(lǐng)域?qū)?huì)有所改善 我國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)分析

  • 黃婷 2023年12月20日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 837 51
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面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩需求不足,成材下跌成本高企的行業(yè)環(huán)境,2023年鋼材價(jià)格持續(xù)下跌,導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)大幅萎縮,雖然出口等方面市場(chǎng)出現(xiàn)增長(zhǎng),但市場(chǎng)整體供需壓力仍較明顯。

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩需求不足,成材下跌成本高企的行業(yè)環(huán)境,2023年鋼材價(jià)格持續(xù)下跌,導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)大幅萎縮,雖然出口等方面市場(chǎng)出現(xiàn)增長(zhǎng),但市場(chǎng)整體供需壓力仍較明顯。

在周末舉辦的中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵”年會(huì)上,有與會(huì)人士表示,2023年我國(guó)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,制造業(yè)鋼材消費(fèi)比例持續(xù)提升,鋼材市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性,但鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)收窄,行業(yè)盈利情況接近歷史底部。預(yù)期2024年部分細(xì)分市場(chǎng)需求或繼續(xù)向好,但未來(lái)需求總量下降趨勢(shì)不變,鋼企仍面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力。

按照統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)1-10月數(shù)據(jù),全年粗鋼表觀消費(fèi)量約94296萬(wàn)噸,同比下降2.2%;若按照PTDY和海關(guān)的1-10月數(shù)據(jù),則全年粗鋼表觀消費(fèi)約為99823萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.8%,同比統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)計(jì)算的2022年的消費(fèi)量增長(zhǎng)3.5%。真正喜出望外的是,鋼材出口增速(前11月增35.6%)顯著好于內(nèi)需表現(xiàn),極大地緩解了國(guó)內(nèi)供給壓力。

從各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,2023年鋼材市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化,建筑鋼供需均明顯出現(xiàn)下滑,但中厚板、汽車板等板塊需求有所上升。

2023年,由于國(guó)際形勢(shì)日趨明朗、國(guó)內(nèi)缺乏產(chǎn)業(yè)利好政策,投資流向開始發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變,制造業(yè)強(qiáng)于基建強(qiáng)于房建。這主要體現(xiàn)在,建筑鋼材市場(chǎng)成本長(zhǎng)時(shí)間居于高位,利潤(rùn)率長(zhǎng)時(shí)間處于低位,螺紋鋼企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)同比轉(zhuǎn)差,建筑鋼材成交量環(huán)比改善,同比微降;螺紋鋼累計(jì)產(chǎn)量同比大幅下降,螺紋鋼總庫(kù)存同比下降1.26%,去庫(kù)幅度超預(yù)期。

2023年鋼鐵行業(yè)最大的需求減量在建筑鋼材,而國(guó)內(nèi)最大的增量在于中厚板市場(chǎng)。

從全產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,2023年鋼鐵行業(yè)上下游利潤(rùn)分配不均,鋼鐵企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中并沒有獲得應(yīng)有的利潤(rùn)空間?!爸袊?guó)鋼鐵企業(yè)‘養(yǎng)肥’了海外礦、補(bǔ)貼了海外下游用戶,苦了自己。

2023年由于出口超預(yù)期,鋼鐵整體產(chǎn)量并沒有大幅下降,帶動(dòng)鐵礦石供需雙增。在宏觀預(yù)期和高去庫(kù)速度帶動(dòng)下,鐵礦石價(jià)格較高,同時(shí)焦煤價(jià)格也處在歷史高位。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)被上游原燃料吃掉大半,鋼企利潤(rùn)微薄。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,供需失衡是導(dǎo)致當(dāng)前鋼企經(jīng)營(yíng)困境的主要原因。陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理宗衛(wèi)東呼吁鋼鐵企業(yè)積極響應(yīng)號(hào)召,促進(jìn)行業(yè)自律、減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和非必要失血性生產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)預(yù)期2024年鋼鐵市場(chǎng)需求在部分領(lǐng)域?qū)?huì)有所改善

一方面船舶市場(chǎng)用鋼方面仍將保持增長(zhǎng),其中304不銹鋼薄板、高強(qiáng)度低溫鋼、大型集裝箱船用的止裂板包括九鎳鋼和高錳鋼等用量將會(huì)繼續(xù)增加。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)譚乃芬表示:“目前主流船廠首次訂單基本排到2027年、2028年,船東大量訂造符合綠色環(huán)保要求的雙燃料船促進(jìn)船舶需求增長(zhǎng),基于此預(yù)計(jì)船舶用鋼在未來(lái)3-4年將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),年用鋼量在1350-1450萬(wàn)噸之間?!?/p>

得益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝配式住宅建設(shè)的發(fā)展,以及鋼結(jié)構(gòu)的推廣,鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)需求也處于上升態(tài)勢(shì),中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)劉毅表示,據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)推測(cè),到2025年,鋼結(jié)構(gòu)加工量有望達(dá)到1.4億噸;到2035年,鋼結(jié)構(gòu)加工量有望達(dá)到2億噸。

預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)供需雙增:供給方面,預(yù)計(jì)2024年粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)中略增100~500萬(wàn)噸(同比統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)10.28億噸),需求方面,預(yù)計(jì)2024年粗鋼需求同比小幅增加約1900萬(wàn)噸(基于統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù))。從結(jié)構(gòu)來(lái)看,2024年繼續(xù)看好新能源、鋼結(jié)構(gòu)、造船等行業(yè)用鋼需求增長(zhǎng)。

而2023年增幅最大的出口方面,由于受海外反傾銷、碳關(guān)稅、查處買單貿(mào)易、海外供給增加等影響概率加大的抑制,汪建華預(yù)計(jì)2024年鋼材直接出口同比減少1000~1500萬(wàn)噸。

多數(shù)從業(yè)人士對(duì)于2024年市場(chǎng)需求的看法仍顯比較保守。上海鋼聯(lián)聯(lián)席總裁夏曉坤表示,根據(jù)此前上海鋼聯(lián)調(diào)研問(wèn)卷的結(jié)果來(lái)看,認(rèn)為地產(chǎn)鋼鐵需求下降的比例接近7成,大部分受訪者均認(rèn)為2024年行業(yè)可能有減產(chǎn)行為。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析:

我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占到全球一半以上,鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳排放占全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳排放總量的60%以上。從行業(yè)門類來(lái)看,鋼鐵行業(yè)碳排放占全國(guó)碳排放總量的15%左右,是制造業(yè)31個(gè)門類中碳排放最大的行業(yè)。去年納入中鋼協(xié)能耗統(tǒng)計(jì)的99家會(huì)員單位總能耗達(dá)到3.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。按照《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求,確保2030年前實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳達(dá)峰,依然需要克服能源效率、能源結(jié)構(gòu)、工藝流程等方面挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示,前三季度,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為7.95億噸,同比增長(zhǎng)1.7%。截至今年9月份,約3.46億噸粗鋼產(chǎn)能已完成全流程超低排放改造與評(píng)估監(jiān)測(cè),噸鋼改造投資約431元,已完成部分工序超低排放改造和正在評(píng)審中的粗鋼產(chǎn)能約1.77億噸。今年以來(lái),我國(guó)鋼鐵業(yè)在產(chǎn)量保持增長(zhǎng)、品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、行業(yè)運(yùn)行總體基本平穩(wěn)的同時(shí),持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)降碳,目前已經(jīng)取得了階段性成果。

鋼鐵冶煉以長(zhǎng)流程為主的流程結(jié)構(gòu)仍占主導(dǎo)地位。2022年,我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量?jī)H占粗鋼總量的9.7%,落后于全球28%的平均水平。根據(jù)中鋼協(xié)測(cè)算的數(shù)據(jù),電爐短流程的噸鋼碳排放量比長(zhǎng)流程低60%至70%,因此在粗鋼產(chǎn)量仍將維持高位的情況下,冶煉流程結(jié)構(gòu)的改變,可以大幅降低碳排放。

當(dāng)前鋼鐵行業(yè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)和困難,既有需求側(cè)的問(wèn)題也有供給側(cè)的問(wèn)題,根源是外部環(huán)境變了、經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段變了、市場(chǎng)需求變了,供給側(cè)變化沒有跟上需求側(cè)變化。鋼鐵行業(yè)的供需矛盾變化趨勢(shì)并非是今年才出現(xiàn)的。從這兩年的情況看,鋼鐵行業(yè)供需狀況已經(jīng)發(fā)生了根本性變化。從結(jié)構(gòu)上看,2020年起,建筑業(yè)用鋼消費(fèi)和制造業(yè)用鋼消費(fèi)占比趨勢(shì)開始發(fā)生改變,建筑業(yè)用鋼占比逐年走低,制造業(yè)用鋼占比逐年走高。

目前鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,需要把擴(kuò)大內(nèi)需與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái),實(shí)現(xiàn)高水平的供需動(dòng)態(tài)平衡?!皽p量化是大勢(shì)所趨,高端化是重中之重,智能化方興未艾,綠色化勢(shì)在必行。鋼鐵企業(yè)應(yīng)該認(rèn)清形勢(shì),順勢(shì)而為,堅(jiān)定信心走高端化、智能化、綠色化和國(guó)際化路線。”唐祖君說(shuō)。

據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)推測(cè),到2025年,鋼結(jié)構(gòu)加工量有望達(dá)到1.4億噸;到2035年,鋼結(jié)構(gòu)加工量有望達(dá)到2億噸。這一增長(zhǎng)主要得益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝配式住宅建設(shè)的發(fā)展,以及鋼結(jié)構(gòu)的推廣。未來(lái)鋼結(jié)構(gòu)用鋼形勢(shì)還是比較好的。鋼結(jié)構(gòu)所用鋼材品種方面,主要還是板材,中厚板占60%左右;型鋼應(yīng)用率相對(duì)較低,僅18%左右。因現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的趨勢(shì)是采用耐候鋼,預(yù)計(jì)未來(lái)耐候鋼也具有較好的前景。下一步,中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)將繼續(xù)推進(jìn)鋼材應(yīng)用,尤其是高性能鋼,使用強(qiáng)度等級(jí)較高的鋼材,從而減小構(gòu)建截面,減少鋼材用量。

光伏用鋼方面,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)發(fā)展部副主任王青稱,鋼材在光伏行業(yè)的應(yīng)用方面最多的還是在集中式電站項(xiàng)目。今年前三季度,國(guó)內(nèi)集中式光伏裝機(jī)同比增長(zhǎng)258%,也就是說(shuō)鋼材在光伏領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景的增量是非常多的。但是也應(yīng)注意,總量上還是相對(duì)較小的。目前鋼材在支架領(lǐng)域的需求仍是百萬(wàn)噸級(jí)別,但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,對(duì)相關(guān)用鋼質(zhì)量也提出了更高的要求。

如果想要了解更多鋼鐵產(chǎn)業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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