2024年化工新材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 李基錦 2023年12月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 602 34
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化工新材料是指現(xiàn)階段發(fā)展的具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統(tǒng)材料相比，化工新材料具有質(zhì)量輕、性能優(yōu)異、功能性強(qiáng)、技術(shù)含量高、附加值高等特點(diǎn)。

化工新材料是指現(xiàn)階段發(fā)展的具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統(tǒng)材料相比，化工新材料具有質(zhì)量輕、性能優(yōu)異、功能性強(qiáng)、技術(shù)含量高、附加值高等特點(diǎn)。

按照工業(yè)類別進(jìn)行劃分，化工新材料主要包括三大類：一是新領(lǐng)域的高端化工產(chǎn)品，二是傳統(tǒng)化工材料的高端品種，三是通過二次加工生產(chǎn)的化工新材料。主要包括工程塑料、功能高分子材料、有機(jī)硅、有機(jī)氟、特種纖維、復(fù)合材料、電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等十多個(gè)大類品種。

化工新材料行業(yè)政策

化工新材料作為基礎(chǔ)性和支柱性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是高新技術(shù)的先導(dǎo)。我國(guó)于2019年2021年分別發(fā)布兩版《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》大力扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

各地方政府和主管部門制定了一批地方性化工新材料產(chǎn)業(yè)政策。如北京、內(nèi)蒙古、安徽、河北、廣東等多個(gè)省(自治區(qū)、市)及計(jì)劃單列市也先后出臺(tái)了化工新材料/新材料行業(yè)指導(dǎo)意見、發(fā)展規(guī)劃、行動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施方案，突出地方特色，推動(dòng)化工新材料行業(yè)快速發(fā)展，部分地方政府還專門就新材料企業(yè)進(jìn)行認(rèn)定，尤其是新材料首批次保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制得到了大力的推廣。

化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈分析

化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基礎(chǔ)原材料，如原油、煤炭、天然氣等，以及乙烯、丙烯、對(duì)二甲苯、己內(nèi)酰胺等化學(xué)助劑、單體中間物等;中游為化工新材料制造，按照工業(yè)類別劃分為三類：一是新領(lǐng)域的高端化工產(chǎn)品，二是傳統(tǒng)化工材料的高端品種，三是通過二次加工生產(chǎn)的化工新材料，具體包括工程塑料、高端聚烯烴塑料、聚氨酯材料、氟硅樹脂、特種合成橡膠、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學(xué)品(鋰電池材料、半導(dǎo)體材料、先進(jìn)顯示材料)、納米化工材料、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等十多個(gè)大類品種;下游為應(yīng)用市場(chǎng)，包括電子信息、新能源、汽車工業(yè)、醫(yī)療、航空航天等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年化工新材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

化工新材料發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體步入高技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)品迭代速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴(kuò)大的階段。2019-2021年，全球化工新材料市場(chǎng)規(guī)模呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2021年全球化工新材料市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至約3.5萬億元。從主要細(xì)分品類來看，工程塑料的市場(chǎng)規(guī)模占比超過18%，聚氨酯材料占比超過11%，電子化學(xué)品占比超過8%，高端聚烯烴、碳纖維和芳綸纖維占比均在1.5%以下。

中國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)已初步形成了較齊備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，成為全球化工新材料領(lǐng)域不可忽視的力量和全球重要的市場(chǎng)。從化工新材料總體產(chǎn)量來看，2016-2022年，中國(guó)化工新材料產(chǎn)量規(guī)模逐年增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)化工新材料專委會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)化工新材料產(chǎn)能超過4500萬噸，產(chǎn)量超過3100萬噸。

從中國(guó)化工新材料消費(fèi)量來看，2016-2021年中國(guó)化工新材料消費(fèi)量逐年上升，增幅呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢(shì)，2021年，中國(guó)化工新材料消費(fèi)量較上年增長(zhǎng)約10%;初步測(cè)算，2022年中國(guó)化工新材料消費(fèi)量超過4300萬噸。

化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開市場(chǎng)的引領(lǐng)作用，新能源汽車、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。近年來，中國(guó)化工新材料快速發(fā)展，部分行業(yè)短板得到補(bǔ)足;從化工新材料產(chǎn)品整體自給率來看，2016-2022年，中國(guó)化工新材料自給率不斷提升，初步測(cè)算，2022年化工新材料自給率將進(jìn)一步提高至72%。

中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)至2025年，國(guó)內(nèi)化工新材料的整體市場(chǎng)規(guī)模將超過2萬億元，國(guó)內(nèi)化工新材料消費(fèi)量超過5700萬噸，自給率達(dá)到78.0%。前瞻預(yù)計(jì)2026-2028年，中國(guó)化工新材料市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%左右，至2028年整體市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模有望超過3萬億元。

化工新材料競(jìng)爭(zhēng)格局分析

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)化工新材料行業(yè)快速發(fā)展，歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)。截至2023年5月10日，中國(guó)化工新材料行業(yè)注冊(cè)企業(yè)共有3.5萬家，其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)6303家。2023年截至5月10日，中國(guó)化工新材料新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量已有3114家，表明我國(guó)化工新材料行業(yè)發(fā)展熱潮仍然處于高位。

從化工新材料行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者區(qū)域分布情況來看，目前中國(guó)化工新材料領(lǐng)先企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角、京津冀和珠三角等地。其中山東、廣東和浙江化工新材料競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng);2022石油和化工企業(yè)銷售收入前500家排行榜(綜合類)中，萬華化學(xué)、華峰集團(tuán)、金發(fā)科技位列化工新材料企業(yè)前三，榜單排名分別為第17名、第40名、第52名。

化工新材料市場(chǎng)前景空間廣闊

在國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義思潮不斷抬頭、高技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)的形勢(shì)下，化工新材料短板很可能成為制約我國(guó)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的瓶頸，必須加快提升保障能力。“十四五”時(shí)期國(guó)家出臺(tái)系列政策推動(dòng)中國(guó)化工新材料行業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。隨著工程、新能源、日用品等行業(yè)的新材料消費(fèi)的持續(xù)增加，化工新材料市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年化工新材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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