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動(dòng)力電池行業(yè)分析:行業(yè)集中度不斷提高 排名相對(duì)靠后的企業(yè)生存壓力增大

  • 陳觀秋 2023年12月27日 來源:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 中國城市報(bào) 國際商報(bào) 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 458 23
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今年以來,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中趨勢(shì)明顯,行業(yè)集中度不斷提高,排名相對(duì)靠后的企業(yè)生存壓力增大。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,前11個(gè)月,我國新能源汽車市場(chǎng)共49家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少7家。

受新能源汽車快速增長(zhǎng)拉動(dòng),2023年以來,我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)保持了較高增速。前11個(gè)月,我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池累計(jì)產(chǎn)量698.7GWh,同比增長(zhǎng)41.6%。其中,動(dòng)力電池累計(jì)裝車量339.7GWh,同比增長(zhǎng)31.4%。

在保持量的較快速增長(zhǎng)的同時(shí),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化。整車廠加速下場(chǎng)自造電池,產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)與新體系開發(fā)并行,市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中。

12月14日,極氪智能科技發(fā)布金磚電池,這是全球首款量產(chǎn)800V磷酸鐵鋰超快充電池。

同時(shí),廣汽埃安旗下因湃電池工廠竣工投產(chǎn),P58微晶超能電芯下線,標(biāo)志著其全面打通包括上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內(nèi)的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局。

長(zhǎng)安汽車則在今年廣州車展上發(fā)布電池規(guī)劃,打造自研電池品牌長(zhǎng)安“金鐘罩”,計(jì)劃到2030年,推出液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)等8款自研電芯,形成不低于150GWh的電池產(chǎn)能。

動(dòng)力電池行業(yè)分析

今年以來,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中趨勢(shì)明顯,行業(yè)集中度不斷提高,排名相對(duì)靠后的企業(yè)生存壓力增大。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,前11個(gè)月,我國新能源汽車市場(chǎng)共49家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少7家。其中,排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量占總裝車量份額分別為79.5%、88%和97.2%。前3家企業(yè)占據(jù)近八成市場(chǎng)份額,前5家企業(yè)占據(jù)近九成市場(chǎng)份額,而前10名之外的近40家企業(yè)共同爭(zhēng)搶不到3%的蛋糕。

借新能源汽車發(fā)展之東風(fēng),動(dòng)力電池企業(yè)開始跑馬圈地,長(zhǎng)三角、粵港澳、川渝地區(qū)是研發(fā)和產(chǎn)能布局重點(diǎn)區(qū)域,從動(dòng)力電池企業(yè)已發(fā)布的2025年規(guī)劃產(chǎn)能來看,合計(jì)突破4TWh,規(guī)劃產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,需要較長(zhǎng)時(shí)間消化,從實(shí)際投產(chǎn)來看,部分企業(yè)開工也嚴(yán)重不足。另外,隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng),動(dòng)力電池“退役潮”接踵而至。

數(shù)據(jù)顯示,2023年我國廢舊電池退役量超過58萬噸;到2025年我國動(dòng)力電池退役量將達(dá)82萬噸;2028年后,動(dòng)力電池退役量將超過260萬噸。

電池回收看似是末端問題,實(shí)則是關(guān)乎整個(gè)行業(yè)綠色、可持續(xù)發(fā)展的重要議題。

為了加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展,相關(guān)部門不斷加碼布局。12月15日,工業(yè)和信息化部公示了《新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),成為加大廢舊新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理力度、促進(jìn)資源循環(huán)利用、推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新助力,也將為處于發(fā)展初期的動(dòng)力電池回收行業(yè)帶來良好發(fā)展機(jī)遇。

工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)陶青介紹,目前我國已建成1萬余個(gè)廢舊動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),僅今年1月—5月,回收利用廢舊動(dòng)力電池就有11.5萬噸,超過去年全年總量。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析:

值得注意的是,今年11月,工信部發(fā)布了《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》第五批企業(yè)名單,共涉及68家企業(yè),而此前自2018年公布首批企業(yè)白名單以來,前四批公布的企業(yè)分別是5家、22家、20家、41家,至此共有156家企業(yè)入圍。

伴隨需求的提升,作為鋰電池的生產(chǎn)方,動(dòng)力電池廠商通過各種方式入局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域,寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源、孚能科技等主要電池廠商均有相關(guān)布局。此外,車企、第三方企業(yè)等多方力量也紛紛加碼動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。

事實(shí)上,寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等主要電池廠商對(duì)于動(dòng)力電池回收均有相關(guān)布局。電池行業(yè)巨頭寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾表示,促進(jìn)退役電池綠色回收和綜合利用,是可持續(xù)發(fā)展的重要解法,表明了行業(yè)對(duì)于電池回收的重視。

此外,寶馬作為汽車生產(chǎn)知名企業(yè),也于2017年開始布局自研的動(dòng)力電池溯源管理系統(tǒng)。

不過,專家強(qiáng)調(diào),回收市場(chǎng)格局目前較為分散,以小作坊和個(gè)體回收商為主導(dǎo),大型正規(guī)回收企業(yè)尚未形成主導(dǎo)地位。

報(bào)告對(duì)國際、國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進(jìn)行了深入的分析,在總結(jié)中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。

想要了解更多動(dòng)力電池行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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