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2023年中國電石行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展趨勢

電石一般指碳化鈣。碳化鈣是一種無機物,電石的主要成分,白色晶體,工業(yè)品為灰黑色塊狀物,斷面為紫色或灰色。遇水立即發(fā)生激烈反應,生成乙炔,并放出熱量。碳化鈣是重要的基本化工原料,主要用于產(chǎn)生乙炔氣。也用于有機合成、氧炔焊接等。

電石一般指碳化鈣。碳化鈣是一種無機物,電石的主要成分,白色晶體,工業(yè)品為灰黑色塊狀物,斷面為紫色或灰色。遇水立即發(fā)生激烈反應,生成乙炔,并放出熱量。碳化鈣是重要的基本化工原料,主要用于產(chǎn)生乙炔氣。也用于有機合成、氧炔焊接等。

電石是指石灰石或石灰石和焦炭(或煤)在高溫下反應得到的產(chǎn)物,主要包括石灰和一氧化碳。根據(jù)制備方法和用途的不同,電石可以分為以下幾類:工業(yè)級電石:主要用于生產(chǎn)乙烯,也可用于制取乙炔、丙炔、醋酸乙烯等化學品。農(nóng)業(yè)級電石:主要用于生產(chǎn)殺菌劑,如石灰硫磺劑。實驗室級電石:主要用于實驗室中進行化學實驗。此外,電石還可根據(jù)不同的形態(tài)進行分類,常見的有塊狀電石和粉狀電石。塊狀電石一般用于工業(yè)生產(chǎn),粉狀電石則多用于農(nóng)業(yè)或?qū)嶒炇摇?/p>

電石是由焦炭與石灰石在高溫下制得的重要工業(yè)化工原料,其主要成分為碳化鈣,遇水立即發(fā)生激烈反應,生成乙炔,并放出熱量,同時電石在制備PVC、醋酸乙烯和BDO等領(lǐng)域較為常用,因需求電力較多,產(chǎn)生較多二氧化碳,受整體環(huán)保政策監(jiān)管較嚴。

電石產(chǎn)業(yè)鏈

電石行業(yè)上游主要為煤炭、石灰等原材料;下游主要為生產(chǎn)電石法聚氯乙烯(PVC)、乙炔類產(chǎn)品、氯丁橡膠、聚乙烯醇、石灰氮及衍生物等產(chǎn)品,而這其中,PVC消耗的電石量占電石需求量的絕大部分,因此,國內(nèi)電石市場的走向主要取決于下游PVC行業(yè)發(fā)展。

電石主要下游產(chǎn)品變化不大,PVC仍占據(jù)主要消費領(lǐng)域,但消費占比不斷發(fā)生變化。近10年來PVC占電石下游消費比例在75%-85%,占比達到84.05%,疫情對供需造成了一定影響,但供需量雙雙提升,整年來看,PVC需求持續(xù)增長帶動我國電石產(chǎn)需持續(xù)增長。

電石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國電石行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,2021年中國電石行業(yè)市場規(guī)模大幅上漲,主要原因為電石市場銷售均價的上漲,導致市場規(guī)模上漲較多,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國電石行業(yè)市場規(guī)模約為1110.53億元。其出口量呈現(xiàn)下降態(tài)勢,但是出口金額受到市場均價上漲的影響,不跌反增,2022年中國電石出口量為11.99萬噸,出口金額為7.38億元。

中國電石行業(yè)供需結(jié)構(gòu)發(fā)展較為平穩(wěn),但產(chǎn)能利用率在近些年略有下降,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國電石行業(yè)產(chǎn)能為3550.5萬噸,產(chǎn)量為2780萬噸,需求量為2768萬噸,產(chǎn)能利用率為78.30%。從市場均價來看,2021年中國電石行業(yè)市場均價上漲較多,石的生產(chǎn)過程中需要使用石灰石和焦炭(或煤)等原材料,而這些原材料的價格在2021年出現(xiàn)了上漲。原材料價格上漲導致了電石生產(chǎn)成本的增加,進而推動了銷售均價的上漲。2022年中國電石銷售均價為4012元/噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電石行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》分析

中國電石行業(yè)市場競爭格局

電石行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)中國電石行業(yè)整體上呈現(xiàn)出較高的市場集中度。市場主要由少數(shù)大型企業(yè)控制,這些企業(yè)擁有較大的生產(chǎn)規(guī)模和市場份額。這些企業(yè)憑借其強大的資金實力、技術(shù)實力和品牌影響力,在市場上具有較強的競爭力。中國電石行業(yè)主要玩家為內(nèi)蒙古宜化化工有限公司、內(nèi)蒙古雙欣能源化工有限公司、四川氓江電化有限公司、內(nèi)蒙古伊東集團東興化工有限責任公司。

中國電石行業(yè)發(fā)展趨勢

下游聚氯乙烯行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,支撐電石消費需求

我國聚氯乙烯行業(yè)規(guī)模近幾年一直不斷提升。2021年我國PVC產(chǎn)能提升至2,664萬噸,同比增長5.8%;全年總產(chǎn)量達到2074萬噸,同比增長3.15%;表觀消費量達到2051萬噸,同比增長2.6%。目前我國PVC行業(yè)最主流的生產(chǎn)方法是電石乙炔法,產(chǎn)能占比達到79%,隨著PVC新增產(chǎn)能逐漸釋放,未來電石需求將得到進一步拉動。

供給端持續(xù)優(yōu)化,頭部企業(yè)優(yōu)勢更為突出

隨著電石產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策調(diào)整,行業(yè)進入去產(chǎn)能的調(diào)整階段,部分不符合排污標準的內(nèi)燃式電石爐以及小電石爐逐步退出市場。我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2011年的321家減少至2021年的120家。2021年,國內(nèi)電石產(chǎn)能去化至4000萬噸,如果剔除長期閑置產(chǎn)能,在產(chǎn)裝置產(chǎn)能約3500萬噸。未來隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級,行業(yè)產(chǎn)能和市場份額將進一步向具備區(qū)位、設(shè)備、技術(shù)和資金優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中,頭部企業(yè)將形成更為顯著的競爭優(yōu)勢。

綠色發(fā)展、一體化發(fā)展成為電石行業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢

在國家遏制電石等行業(yè)產(chǎn)能盲目擴張的政策背景下,隨著行業(yè)“總量控制”準入政策的執(zhí)行和上下游一體化進程的深入,我國電石行業(yè)結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。2021年我國密閉式電石爐產(chǎn)能比重提升至90%以上,凈化灰處理、機器人出爐等新技術(shù)、新工藝和新裝備的成功應用,進一步提高了行業(yè)綠色發(fā)展的水平。電石行業(yè)發(fā)展趨勢指出,與此同時,國內(nèi)大型PVA、PVC企業(yè)多已建立規(guī)模化循環(huán)經(jīng)濟模式,通過配套建設(shè)電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項目,構(gòu)建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈,增加產(chǎn)品附加值,降低綜合能耗和環(huán)保成本。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國電石行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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