鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場發(fā)展前景：計劃2035年基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)建造智能化

• 黃文玉 2024年1月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會 1447 96
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在我國，鋼結(jié)構(gòu)建筑的發(fā)展和應(yīng)用滯后于國外。由于鋼結(jié)構(gòu)建筑的成本比之混凝土結(jié)構(gòu)的建筑稍高，我國鋼結(jié)構(gòu)的使用還主要是高層建筑、公共建筑等大型建筑，鋼結(jié)構(gòu)住宅目前還比較少。

鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計使用要求，通過焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁、閘門、工業(yè)設(shè)備和各種大型管道容器等，從下游產(chǎn)品的用途劃分，公司鋼結(jié)構(gòu)系列產(chǎn)品主要包括設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等。

鋼結(jié)構(gòu)市場發(fā)展現(xiàn)狀及環(huán)境分析

在我國，鋼結(jié)構(gòu)建筑的發(fā)展和應(yīng)用滯后于國外。由于鋼結(jié)構(gòu)建筑的成本比之混凝土結(jié)構(gòu)的建筑稍高，我國鋼結(jié)構(gòu)的使用還主要是高層建筑、公共建筑等大型建筑，鋼結(jié)構(gòu)住宅目前還比較少。伴隨著現(xiàn)代社會的進步與發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用也越來越廣泛。在建筑工程中，建筑規(guī)模的擴大，鋼結(jié)構(gòu)的使用也日漸普遍，尤其是我國國門的打開，對外交流的日益頻繁，鋼結(jié)構(gòu)建筑取得飛速發(fā)展。

全球鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)目前數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小的行業(yè)現(xiàn)狀面臨實質(zhì)性變革，擁有規(guī)模優(yōu)勢的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)將在產(chǎn)能擴張、收購兼并中繼續(xù)做大做強，在上下游市場中持續(xù)提高議價能力，在承接大型工程制作、安裝中持續(xù)提升品牌知名度，促成行業(yè)集中度的持續(xù)提高。目前大型企業(yè)多集中于歐美、日本等發(fā)達國家。鋼結(jié)構(gòu)的重點客戶集中在，政府，大型制造業(yè)企業(yè)的新建及擴建項目，商業(yè)和住宅建筑開發(fā)公司。

2017年至今建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)已連續(xù)回落。在此背景下，發(fā)展裝配式建筑和設(shè)備替代是必要選擇。2015-2021年，全國新開工裝配式建筑面積年均復合增長率為47%。2021年，全國新建裝配式建筑面積滲透率已達24.5%。作為裝配式行業(yè)重要分支，總體鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量保持較快增長，2016-2021年，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量年均復合增長率為12%，隨著終端下游景氣度有所波動，整體鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量增速下降。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》顯示：

鋼結(jié)構(gòu)以廠房倉儲、辦公商業(yè)、文體教育醫(yī)療設(shè)施為主要場景，其中多高層建筑、展覽中心、廠房的占比分別為33%、26%和20%。在我國，鋼結(jié)構(gòu)住宅占比仍較低，與發(fā)達國家相比相差甚遠。發(fā)達國家先進的鋼鐵工業(yè)，使鋼鐵材料品種和質(zhì)量可充分滿足鋼結(jié)構(gòu)需求，充裕的鋼材資源提供了物資保障，鋼鐵新材料的不斷開發(fā)推動了鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)進步，造就了鋼結(jié)構(gòu)業(yè)的普及，推動現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展。近年，國外建筑用鋼量約占鋼材總消耗量的30%，并仍呈明顯上升趨勢。

根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》，到2025年，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達1.4億噸，占全國粗鋼產(chǎn)量比重達15%以上。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量10180萬噸，同比增長4.95%，占粗鋼產(chǎn)量比重10.05%，較發(fā)達國家平均30%的比重仍有較大差距。我國鋼結(jié)構(gòu)鋼業(yè)集中度極低，2022年CR5僅占全國產(chǎn)量的約6.4%，2021年這一數(shù)據(jù)為6.38%，2016年為4.02%。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)能規(guī)模偏小的企業(yè)的生存壓力較大。

在發(fā)達國家，建筑用鋼量已經(jīng)超過了鋼材總消費量的30%，美國和日本超過了50%，而我國建筑用鋼量僅占總消費量的20%-25%。國外發(fā)達國家建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量一般占其鋼材產(chǎn)量的10%，而我國真正的鋼結(jié)構(gòu)的用鋼量僅為鋼材總消費量的1.5%這說明市場的潛力是巨大的，發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)也是符合國家可持續(xù)發(fā)展，環(huán)境保護需要的。

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度較為分散，2022年根據(jù)產(chǎn)量口徑統(tǒng)計，我國前五家上市公司市占率不足7%，但由于近幾年鋼材價格頻繁波動，加之產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴，一些缺乏創(chuàng)新、實力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在競爭中難以為繼，相繼退出市場，疊加近幾年疫情等不可抗力因素影響，行業(yè)加速出清，頭部企業(yè)市占率逐年提高。

伴隨著全社會對鋼結(jié)構(gòu)建筑經(jīng)濟效益、社會效益的逐步認知，以及國內(nèi)鋼產(chǎn)量迅猛增長等行業(yè)發(fā)展條件的有利變化，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)得以快速發(fā)展。改革開放以來，特別是二十世紀九十年代以后，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和鋼鐵工業(yè)的跨越式發(fā)展，在政府從"限制和合理使用鋼結(jié)構(gòu)到發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)"的政策指導和支持下，從重大工程、標志性建筑使用鋼結(jié)構(gòu)到鋼結(jié)構(gòu)的普遍使用，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)得到迅速發(fā)展。

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景預測

中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會于2021年10月發(fā)布《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》，提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”期間發(fā)展目標：到2035年，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)建造智能化。政策端對裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的大力支持，有望給裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑在公共建筑領(lǐng)域的需求帶來顯著增量。

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