國(guó)家糧油信息中心：預(yù)測(cè)2023/24年度我國(guó)豆粕新增供給量7774萬(wàn)噸 豆粕行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析報(bào)告

• 李波 2024年2月5日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 807 49
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國(guó)家糧油信息中心發(fā)布2月《油脂油料市場(chǎng)供需狀況月報(bào)》，預(yù)測(cè)2023/24年度我國(guó)豆粕新增供給量7774萬(wàn)噸，同比增加167萬(wàn)噸，其中豆粕產(chǎn)量7770萬(wàn)噸。

國(guó)家糧油信息中心發(fā)布2月《油脂油料市場(chǎng)供需狀況月報(bào)》，預(yù)測(cè)2023/24年度我國(guó)豆粕新增供給量7774萬(wàn)噸，同比增加167萬(wàn)噸，其中豆粕產(chǎn)量7770萬(wàn)噸。

預(yù)計(jì)年度國(guó)內(nèi)豆粕總消費(fèi)量7685萬(wàn)噸，同比增加208萬(wàn)噸，其中飼用消費(fèi)量7520萬(wàn)噸，同比增加205萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)豆粕出口量80萬(wàn)噸，年度國(guó)內(nèi)豆粕供需結(jié)余1萬(wàn)噸。

豆粕菜粕比值跌至歷史較低位置，豆粕價(jià)格相對(duì)菜粕被低估，買(mǎi)家理論上會(huì)傾向于買(mǎi)豆粕來(lái)替代菜粕;替代效應(yīng)或使得比值自低位回升，做多豆粕菜粕比值套利(多豆粕空菜粕)或有盈利空間。

近10年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，豆粕菜粕比值均值為1.25。比值處于1.35以上概率為12.14%，處于1.2以下概率為28.00%。

為確保豆粕行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解豆粕行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能豆粕從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

豆粕行業(yè)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)分析

近期豆粕期價(jià)震蕩運(yùn)行，當(dāng)前油廠開(kāi)機(jī)率回升，成交情況較上周略有回落。整體來(lái)看，在經(jīng)歷了此前的下跌之后，本周豆粕價(jià)格偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，一方面美豆出口情況好于市場(chǎng)預(yù)期，另一方面當(dāng)前巴西播種進(jìn)度良好，但是未來(lái)的大規(guī)模強(qiáng)降雨有可能對(duì)新季種植造成一定影響。

當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移至南美，雖然當(dāng)前預(yù)計(jì)新季產(chǎn)量較好，但是從目前的平衡表上來(lái)看，全球的大豆供應(yīng)并不寬松，因此一旦未來(lái)南美天氣出現(xiàn)問(wèn)題，未來(lái)美豆和豆粕價(jià)格或仍有上漲空間。

全球?qū)γ绹?guó)豆粕的需求上升之際，正值阿根廷(通常來(lái)說(shuō)是全球最大規(guī)模的豆粕出口國(guó))遭遇罕見(jiàn)干旱，導(dǎo)致該國(guó)可用于運(yùn)輸?shù)亩蛊晒?yīng)大幅減少，因此推動(dòng)美國(guó)豆粕出口創(chuàng)歷史新高并推高價(jià)格。

越來(lái)越多的大豆正在被加工，因?yàn)槟茉春娃r(nóng)業(yè)公司希望從利用農(nóng)作物等可再生資源生產(chǎn)清潔燃料的激勵(lì)措施中獲利。這種生產(chǎn)狂潮導(dǎo)致了市場(chǎng)對(duì)豆油的搶購(gòu)，豆油是綠色柴油的關(guān)鍵成分，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將持續(xù)下去。

由于阿根廷遭遇干旱氣候，這種對(duì)豆油強(qiáng)勁的需求反過(guò)來(lái)又導(dǎo)致了更大規(guī)模的豆粕需求，這是一種用于喂養(yǎng)牲畜的商品，但是在生物質(zhì)燃料生產(chǎn)過(guò)程中，豆粕有時(shí)被視為潛在的原材料。

飼料是畜牧業(yè)的食糧，飼料的質(zhì)量和使用量，不僅決定著畜牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量和畜產(chǎn)品安全，還關(guān)系著國(guó)家糧食安全。飼料的主要功能成分是能量和蛋白，我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)配合飼料長(zhǎng)期以玉米豆粕型配方為主，從我國(guó)的資源稟賦看，能量飼料供給有余而蛋白飼料供給偏緊，主要作為蛋白來(lái)源的豆粕供給問(wèn)題，一直是制約飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效的重要因素。

隨著國(guó)內(nèi)飼用豆粕需求大幅增加，對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴度也在加劇。推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)飼用豆粕減量使用，已成為緩解糧食安全壓力、實(shí)現(xiàn)飼料來(lái)源自足自強(qiáng)、加快畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要舉措。

豆粕產(chǎn)量和和消費(fèi)量變動(dòng)而言，下游飼料需求帶動(dòng)豆粕產(chǎn)銷持續(xù)增長(zhǎng)，政策背景下，2022年豆粕產(chǎn)量和消費(fèi)量有所下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)豆粕產(chǎn)量和消費(fèi)量約7627萬(wàn)噸和7523萬(wàn)噸。隨著全球上游大豆供給持續(xù)緊張疊加國(guó)內(nèi)油廠開(kāi)工率下降，國(guó)內(nèi)豆粕供給有所下降。

進(jìn)出口量變動(dòng)而言，國(guó)內(nèi)整體豆粕進(jìn)出口量較整體產(chǎn)量和上游大豆進(jìn)口量占比較小，整體影響較小，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)豆粕進(jìn)出口主要以出口為主，年均進(jìn)口1-2萬(wàn)噸左右，2021-2022年隨著國(guó)內(nèi)豆粕供不應(yīng)求情況加劇，整體進(jìn)出口量明顯下降，進(jìn)口量分別為0.01萬(wàn)噸和基本沒(méi)有，出口量分別為0.66萬(wàn)噸和0.77萬(wàn)噸。

2023年上半年度國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格整體呈現(xiàn)先跌后漲態(tài)勢(shì)，年初因美國(guó)大豆偏緊庫(kù)存格局疊加南美阿根廷大豆減產(chǎn)后，CBOT大豆價(jià)格居高不下，期間一度創(chuàng)出歷史新高;3月受需求疲軟拖累，以及南美巴西豐產(chǎn)預(yù)期使得美豆帶動(dòng)連粕持續(xù)走跌，豆粕現(xiàn)貨跌幅超過(guò)預(yù)期;進(jìn)入4月后受到大豆到港通關(guān)政策調(diào)整的影響，國(guó)內(nèi)豆粕表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，上半年國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格多數(shù)時(shí)間徘徊在4000元/噸之上。

豆粕行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

伴隨養(yǎng)殖業(yè)的集約化進(jìn)程，云南的飼料工業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，在豬料、反芻料市場(chǎng)的強(qiáng)力拉動(dòng)下，2022年云南飼料年產(chǎn)量接近700萬(wàn)噸。反芻方面，云南目前反芻市場(chǎng)超過(guò)河南，全國(guó)第一，大理?yè)碛写罄砟翀?chǎng)、歐亞等大型牧場(chǎng)。

蛋雞養(yǎng)殖方面，祥云、鳳儀周邊蛋雞存欄 400 萬(wàn)，整個(gè)云南 3000 萬(wàn)，整個(gè)大理占云南市場(chǎng)大約 1/4 的蛋雞養(yǎng)殖市場(chǎng)，蛋禽養(yǎng)殖戶習(xí)慣自配料，配方比較簡(jiǎn)單。

生豬養(yǎng)殖方面，云南是全國(guó)第四大生豬養(yǎng)殖省份，2022年云南省全年生豬累計(jì)出欄4531.78萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)8.1%;年末生豬存欄3326.47萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)0.2%，各大集團(tuán)加速入駐云南進(jìn)行戰(zhàn)略性布局，區(qū)域內(nèi)大型養(yǎng)殖企業(yè)眾多，豆粕需求不可小覷。2023年9月4日，云南第一家進(jìn)口大豆壓榨企業(yè)——昆明益海正式投產(chǎn)，完善了云南地區(qū)飼料蛋白產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

近幾年的中央農(nóng)村工作會(huì)議和中央一號(hào)文件都對(duì)豆粕減量替代工作作出部署。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部從2018年開(kāi)始有針對(duì)性地推進(jìn)豆粕減量替代工作，不少大型飼料企業(yè)也未雨綢繆，積極加入豆粕減量行動(dòng)計(jì)劃。

短短幾年，飼用豆粕減量取得明顯效果，豆粕供應(yīng)鏈韌性不斷提高，豆粕使用應(yīng)對(duì)外部不確定性的能力明顯增強(qiáng)，畜牧業(yè)發(fā)展質(zhì)效也取得長(zhǎng)足發(fā)展。其中，山東省穩(wěn)步推進(jìn)飼用豆粕減量替代，促進(jìn)了飼料糧節(jié)約降耗，為保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給作出了積極貢獻(xiàn)。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)明年美國(guó)對(duì)其他國(guó)家的豆粕出貨量將攀升至創(chuàng)紀(jì)錄的高位，因?yàn)楦嗝绹?guó)頂級(jí)油料作物將被壓榨，用于生產(chǎn)綠色柴油等清潔型生物質(zhì)燃料所需的植物油。

這幾年質(zhì)量還可以。豆粕添加比例有所下降，之前 20-25%，現(xiàn)在平均 15%?，F(xiàn)在一個(gè)月 8000 噸飼料產(chǎn)量，豆粕用 1200 噸左右。

菜粕在水產(chǎn)上應(yīng)用的更多一些，但是云南對(duì)菜粕接受度不高，即使價(jià)差 1200 的時(shí)候也沒(méi)用，包括葵粕應(yīng)用的也不多。替代品還會(huì)考慮棉粕，要考慮價(jià)差，還有玉米蛋白粉等，需要相應(yīng)提高氨基酸的用量。

預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2023-2024年度美國(guó)豆粕出口量將達(dá)到1390萬(wàn)噸，豆粕這一成分主要是在壓榨全大豆的過(guò)程中與油一起制成。如果這一數(shù)據(jù)達(dá)到，將超過(guò)截至9月份創(chuàng)紀(jì)錄價(jià)值近70億美元的1320萬(wàn)噸豆粕。

我國(guó)是動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，近年來(lái)飼料原料進(jìn)口依賴度高，其中飼用豆粕生產(chǎn)幾乎全部依靠進(jìn)口大豆，豆粕價(jià)格與國(guó)際大豆價(jià)格高度關(guān)聯(lián)。

對(duì)此，廣大養(yǎng)殖企業(yè)和飼料生產(chǎn)企業(yè)順應(yīng)降耗減排的大趨勢(shì)，積極探索豆粕減量替代的技術(shù)模式，加快向精準(zhǔn)配方、精準(zhǔn)飼喂的科學(xué)養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。做好豆粕文章，有助于保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

豆粕減量替代既是應(yīng)對(duì)外部供應(yīng)不確定性的被動(dòng)選擇，更是推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主動(dòng)作為，對(duì)于養(yǎng)殖者節(jié)本、飼料生產(chǎn)者節(jié)料、全行業(yè)增效和國(guó)家糧食安全具有重要意義。中辦、國(guó)辦2021年10月印發(fā)《糧食節(jié)約行動(dòng)方案》，其中一項(xiàng)就是加強(qiáng)飼料糧減量替代。今后要利用現(xiàn)代動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)成果，以豆粕減量替代為突破口，充分挖掘農(nóng)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)豆粕提取物行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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