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2023年日系美妝業(yè)績普遍出現(xiàn)下滑 化妝品行業(yè)市場分析

隨著人們生活水平的提高,對于化妝品功能的需求也越來越多樣化。除了基本的護(hù)膚、美容功能外,消費(fèi)者對于特定肌膚問題的解決方案也越來越感興趣。例如,針對肌膚干燥、痘痘、色斑等問題的專項(xiàng)護(hù)理產(chǎn)品,都受到了消費(fèi)者的熱捧。同時(shí),防曬、抗衰老、修復(fù)等功能也備受關(guān)注

日系美妝業(yè)績普遍出現(xiàn)下滑

截至2月19日,日本多家美妝集團(tuán)發(fā)布2023年財(cái)報(bào)。其中,資生堂營收利潤雙雙下滑,花王集團(tuán)延續(xù)多年下滑狀態(tài),高絲集團(tuán)利潤下降……核污水影響、中國本土品牌崛起等因素下,日系美妝面臨的困境比想象中還要復(fù)雜。

資生堂集團(tuán)2023年全年凈銷售額為9730億日元,同比下滑8.8%;經(jīng)營利潤為281億日元,相比2022年同期下滑39.6%?;ㄍ跫瘓F(tuán)2023年依舊延續(xù)業(yè)績下滑態(tài)勢,凈銷售額為15326億日元,下滑1.2%;凈利潤為439億日元,下滑49%。2023年高絲集團(tuán)營收為143.85億元,同比增長3.9%,營業(yè)利潤為9.67億元,同比下降28.7%。

2023年,資生堂集團(tuán)中國市場銷售額下滑5%,其中旅游零售板塊下滑達(dá)到20%;花王集團(tuán)亞洲市場銷售額為2226億日元,下滑5.6%。高絲集團(tuán)在亞太市場銷售額為527億日元(約合25.24億元人民幣),同比下滑34.7%,旅游零售渠道銷售額265億日元(約合12.69億元人民幣),近乎腰斬。

根據(jù)公開數(shù)據(jù),2023年10月,京東平臺上多款日系產(chǎn)品銷售額下滑,資生堂同比下降23%、肌膚之鑰同比下降38%、珂潤同比下降57%、黛珂同比下降65%。

中國市場曾作為資生堂的第一大市場撐起了其業(yè)績的高速增長。2021年上半年,資生堂中國市場增長44.1%,推動資生堂實(shí)現(xiàn)17.7%的增長。2022年上半年,中國市場成為資生堂的第一大市場,凈銷售額超過日本地區(qū)的1156.6億日元(約合人民幣57.88億元),居全球市場之首。花王集團(tuán)紙尿褲曾在中國市場占比達(dá)15.7%,一度排在第二位,成為花王集團(tuán)的搖錢樹。

根據(jù)公開數(shù)據(jù),2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模約為5169.0億元,同比增長6.4%,2025年有望增至5791.0億元。千億元規(guī)模下,不僅是日系美妝不愿放棄,像歐萊雅、雅詩蘭黛等歐美品牌也都在加緊布局。

此外,根據(jù)公開數(shù)據(jù),2023年在天貓公布的美妝行業(yè)“雙11”全周期品牌TOP20成績單中,排名前十的有珀萊雅、歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛、薇諾娜、海藍(lán)之謎等,其中本土品牌珀萊雅超越歐萊雅、雅詩蘭黛等大牌占據(jù)榜首。薇諾娜也進(jìn)入前十榜單,國貨美妝品牌在逐漸的轉(zhuǎn)型發(fā)展中競爭力不斷加強(qiáng)。此外,歐萊雅、雅詩蘭黛、寶潔等也都在加緊布局,對于日系美妝而言,無疑都是挑戰(zhàn)。

就中國整個(gè)美妝市場發(fā)展的過程來看,隨著國產(chǎn)品牌的崛起以及其他品牌的競爭布局,日妝受歡迎程度大不如前,甚至不只是日妝,其他外資品牌也多少面臨著這些問題。

法國歐萊雅(L'oreal)公布的2023財(cái)年銷售額和利潤低于分析師預(yù)期,這一年地緣政治局勢緊張、通貨膨脹且中國美容市場停滯不前,但該公司表示有信心在今年跑贏市場。這家法國化妝品巨頭周四公布,2023財(cái)年的銷售額達(dá)到411.8億歐元(443.7億美元),按報(bào)告值計(jì)算增長7.6%,按可比性銷售額計(jì)算增長11%。

按報(bào)告值計(jì)算,歐洲的銷售額攀升了13.7%,達(dá)到130.1億歐元。北美洲的銷售額增長了9.7%,達(dá)到111.5億歐元,拉丁美洲的銷售額增長了22.8%,達(dá)到29.2億歐元。然而,由于中國大陸市場疲軟,北亞地區(qū)的收入下滑了5.8%,降至106.6億歐元。第四財(cái)季的銷售額按報(bào)告值計(jì)算增長2.8%,按可比銷售額計(jì)算增長6.9%,達(dá)到106.1億歐元。

歐萊雅的年度凈利潤增長了8.4%,達(dá)到61.8億歐元,而受到分析師和投資者密切關(guān)注的運(yùn)營利潤增長了9.2%,達(dá)到81.4億歐元。該集團(tuán)表示,將在4月23日舉行的年度股東大會上提議派發(fā)每股6.60歐元的股息,高于上一年的6.00歐元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國化妝品產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》分析:

2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模約為5169億元,同比增長6.4%,2025年有望增至5791億元。面對廣闊的市場空間,國貨美妝行業(yè)未來大有可為。企業(yè)之間的競爭仍將聚焦于“創(chuàng)新”二字,不管是科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新還是營銷創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新,都是為了滿足市場的需求、增強(qiáng)企業(yè)競爭力。

國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,2023年1-6月化妝品類零售市場總額達(dá)2071億元,同比增長8.6%。結(jié)合2019年到2023年上半年化妝品類零售數(shù)據(jù)來看,今年上半年8.6%的增速雖不及疫情前2019年13.2%的增速,但上半年化妝品零售累計(jì)金額呈持續(xù)增長狀態(tài),且突破2000億大關(guān),達(dá)2071億元,為歷史最高值。

從環(huán)比數(shù)據(jù)看,6月化妝品類零售市場總額達(dá)451億元,相較于5月的330億,環(huán)比增長36.67%。對比5月、4月化妝品零售額19.57%、-29.77%的環(huán)比增減幅度看,因6·18購物節(jié)形成的集中銷售,最終呈現(xiàn)出極強(qiáng)的回暖趨勢。且雖然增速不及2019年水平,但從絕對金額來看,比疫情前2019年有70%以上增幅。

圖表:我國2023下半年化妝品商品零售累計(jì)增長

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

隨著人們生活水平的提高,對于化妝品功能的需求也越來越多樣化。除了基本的護(hù)膚、美容功能外,消費(fèi)者對于特定肌膚問題的解決方案也越來越感興趣。例如,針對肌膚干燥、痘痘、色斑等問題的專項(xiàng)護(hù)理產(chǎn)品,都受到了消費(fèi)者的熱捧。同時(shí),防曬、抗衰老、修復(fù)等功能也備受關(guān)注。未來,功能性化妝品的市場份額有望不斷擴(kuò)大,化妝品企業(yè)應(yīng)不斷研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品,滿足消費(fèi)需求。

未來,化妝品產(chǎn)品的創(chuàng)新和競爭就是科技、原料的創(chuàng)新和競爭。珀萊雅將不斷開發(fā)適應(yīng)各類肌膚的功能性化妝品,比拼產(chǎn)品功效。近年來,珀萊雅正積極利用全球資源,與西班牙、法國、意大利生物科技公司聯(lián)合開發(fā)高科技原料,創(chuàng)新更符合亞洲人皮膚特質(zhì)的技術(shù)和配方,讓消費(fèi)者獲得更舒適體驗(yàn)。

技術(shù)是第一生產(chǎn)力,這是馬克思主義經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本觀點(diǎn),它強(qiáng)調(diào)了技術(shù)對于社會發(fā)展的決定性作用。在美妝行業(yè),這一觀點(diǎn)同樣得到了深刻地體現(xiàn)。隨著科技的快速發(fā)展和消費(fèi)者需求的不斷升級,化妝品行業(yè)也在持續(xù)地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)。

2021年實(shí)行的化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例首次明確了化妝品行業(yè)科技創(chuàng)新的地位和方向,展現(xiàn)出國家對化妝品科技創(chuàng)新的重視。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年1月2日,我國化妝品產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量約17萬項(xiàng),位居全球第二,呈現(xiàn)出化妝品創(chuàng)新體量高、前景廣的態(tài)勢。

從基礎(chǔ)護(hù)膚到追求真正有效的功效護(hù)膚,化妝品技術(shù)正在經(jīng)歷一場深刻的變革。同時(shí),跨專業(yè)、跨行業(yè)的大融合也正在推動化妝品技術(shù)躍遷。這種由多元化知識碎片拼圖而成的“大顏值產(chǎn)業(yè)”,正在為化妝品行業(yè)注入新的活力。

如果想要了解更多中國化妝品產(chǎn)業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國化妝品產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》。

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