比亞迪喊出電比油低 北京現(xiàn)代稱油比電強(qiáng) 今年車市增長機(jī)會在哪里 汽車出口行業(yè)市場分析報(bào)告

• 李波 2024年3月1日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 831 51
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比亞迪喊出“電比油低”、北京現(xiàn)代稱“油‘比’電強(qiáng)”、高合官宣“停擺”半年

比亞迪喊出“電比油低”、北京現(xiàn)代稱“油‘比’電強(qiáng)”、高合官宣“停擺”半年……春節(jié)剛過，產(chǎn)銷量站上3000萬輛新臺階的中國車市價(jià)格戰(zhàn)再起，淘汰賽加劇，將“開年即決戰(zhàn)”的氣氛迅速拉滿。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，今年我國汽車總銷量將達(dá)3100萬輛，同比增長3%。這意味著中國汽車市場規(guī)模將再攀新高。

向規(guī)模要效益，從“油電同價(jià)”到“電比油低”，僅隔一個(gè)春節(jié)。

2月19日，比亞迪官宣秦PLUS、驅(qū)逐艦05榮耀版上市，兩款車型在2023年冠軍版的基礎(chǔ)上降價(jià)2萬元。而營銷海報(bào)上的“電比油低”口號更是將“價(jià)格矛頭”直指燃油車。

比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛在微博上放言：“比亞迪插電雙雄7.98萬元起，這枚扔向燃油車市場的‘雙核彈’，將徹底拉開與燃油車的大決戰(zhàn)。”“一個(gè)字，跟!”在比亞迪降價(jià)之后，上汽通用五菱品牌事業(yè)部副總經(jīng)理周钘發(fā)布微博。

公司官宣五菱星光PLUS插混車型150km進(jìn)階版榮耀價(jià)9.98萬元，較10.58萬元上市價(jià)降低6000元，并稱“超長純電續(xù)航插混車型售價(jià)正式進(jìn)入‘9萬級’時(shí)代”。

當(dāng)晚，長安也宣布旗下逸動PLUS及啟源A05、Q05，起售價(jià)格分別下調(diào)至7.19萬元、7.89萬元和7.39萬元。而哪吒汽車直接推出全系降價(jià)，其中哪吒X降幅最高達(dá)2.2萬元，同時(shí)還承諾兩年七折的保值換新。

比亞迪漢EV。中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 張懿 攝自主品牌“混戰(zhàn)”之下，合資品牌也“坐不住了”。同日，上汽通用旗下別克品牌宣布，將限時(shí)對部分車型降價(jià)優(yōu)惠或置換補(bǔ)貼，限時(shí)最高優(yōu)惠6.5萬元，截止日期為2月底。其中，全新一代別克君越、威朗Pro、昂科威Plus車型優(yōu)惠幅度為3.5萬至6.5萬元。

北京現(xiàn)代發(fā)布海報(bào)稱，全新伊蘭特7.58萬元起售，“油‘比’電強(qiáng)”，頗具叫板意味。而東風(fēng)日產(chǎn)將軒逸售價(jià)降至7.29萬元起。自從去年1月特斯拉打出降價(jià)第一槍，車市價(jià)格戰(zhàn)已持續(xù)一年之久。期間，圍繞價(jià)格戰(zhàn)也是爭議不斷。有分析認(rèn)為，此次比亞迪再次降價(jià)，既是主動進(jìn)攻，又是一次被迫防守。

盡管比亞迪并未對外公開2024年銷量目標(biāo)，但考慮其2023年銷量已達(dá)302萬輛，比亞迪要在此基礎(chǔ)上有所增長，其王朝、海洋系列車型的國內(nèi)銷量就得穩(wěn)住。問題是，從今年1月銷量情況來看，比亞迪新能源乘用車銷量僅為20.1萬輛，而曾經(jīng)引以為傲的插混車型市占率也在不斷下滑。與此同時(shí)，比亞迪的競爭對手在加速追趕。

今年1月，吉利汽車銷量為21.3萬輛，同比增長110%，創(chuàng)歷史新高;長安自主品牌乘用車銷量為19.7萬輛，同比增長57.8%。因此，比亞迪不得不降價(jià)，以搶奪燃油車市場份額，維持新能源乘用車的銷量增長勢頭。

一年前秦PLUS DM-i冠軍版首次將價(jià)格降至10萬元以內(nèi)，并喊出“油電同價(jià)”口號。憑借價(jià)格優(yōu)勢，去年秦PLUS首次奪得A級車市年度銷量冠軍。秦PLUS的熱銷讓曾經(jīng)的A級轎車市場三巨頭，軒逸、朗逸和卡羅拉年銷量分別同比下滑15%、6%和31%。這表明，對于頭部企業(yè)，降價(jià)是能有效擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額的。

同時(shí)，比亞迪也具有一定成本優(yōu)勢?！暗靡嬗诒葋喌系囊?guī)?；?yīng)及全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，我們插電混動的價(jià)格可以做到比同級燃油車還要低?！崩钤骑w解釋。降價(jià)與盈利并不完全矛盾，關(guān)鍵在于能否形成規(guī)模效應(yīng)。以比亞迪為例，公司預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為290億元至310億元，與上年同期相比，增長范圍在74.46%至86.49%之間。

這也表明，去年價(jià)格戰(zhàn)并沒有給比亞迪帶來利潤損失?！耙?guī)模決定成本和企業(yè)的生存狀態(tài)，在多數(shù)廠商優(yōu)先保份額的情況下，價(jià)格競爭的進(jìn)一步加劇是必然的。”

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹指出，從燃油車的角度來看，新能源成本下探、“油電同價(jià)”給燃油車廠商帶來巨大壓力，燃油車產(chǎn)品更新?lián)Q代相對較慢，產(chǎn)品智能化程度不高，更多依賴用優(yōu)惠的價(jià)格來持續(xù)吸引客戶;從新能源汽車的角度來看，隨著碳酸鋰價(jià)格下跌、電池成本降低，造車成本有所下降，新能源市場高速發(fā)展，車企降價(jià)有利于快速擴(kuò)大市場份額，形成規(guī)模效應(yīng)，從而盡快實(shí)現(xiàn)盈利。

向新能源要動力

一年一度的春運(yùn)新能源汽車“吐槽大會”不僅沒有缺席，而且在今年有愈演愈烈之勢。

除高速堵車、電車?yán)m(xù)航低、充電樁少、充電慢等傳統(tǒng)問題外，今年因?yàn)楹稀⒑眱傻乇┭﹥鲇?，以及瓊州海峽輪渡限載新能源車等事件，導(dǎo)致很多人又開始唱衰新能源汽車。

不過，這并不會影響我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展勢頭。“中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)9年全球第一，占到全球60%以上的比重，形成了具有韌性和競爭力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是高質(zhì)量發(fā)展的代表性產(chǎn)業(yè)?！?/p>

2月18日，比亞迪董事長王傳福在廣東省高質(zhì)量發(fā)展大會上表示，“當(dāng)前電動化變革繼續(xù)駛在快車道，智能化變革開始換擋提速，新能源汽車的發(fā)展只會越跑越快，不會給我們停下來、慢下來、喘口氣的機(jī)會”。

當(dāng)前擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi)的有利因素在不斷增強(qiáng)?！白罱醒胴?cái)經(jīng)委員會第四次會議提出，要鼓勵引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新，消費(fèi)品以舊換新，提高物流效率。

其中三件事情都跟新能源汽車有關(guān)，因?yàn)橐耘f換新的核心是新能源汽車;設(shè)備更新也包括商用車，還有工程機(jī)械等;提高物流效率，卡車是重點(diǎn)之一，外部環(huán)境將使汽車行業(yè)迎來新的上升周期。”

2月27日，中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高在中國電動汽車百人會論壇(2024)專家媒體溝通會上表示，去年我國新能源汽車市場占有率為31%，今年有望增加5個(gè)至10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到36%至41%。這意味著，今年全年我國新能源汽車銷售量將達(dá)到1250萬輛左右。

值得關(guān)注的是，新能源汽車也有純電、插混、增程之爭。曾經(jīng)一度遭受頗多爭議與質(zhì)疑的增程式電動車，在去年實(shí)現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。而在看到這一市場的巨大潛力和空間后，目前嵐圖、問界、零跑、深藍(lán)等越來越多的車企緊隨理想，開始躋身這個(gè)賽道?！?/p>

從產(chǎn)品角度看，我國新能源汽車市場會從以純電為主發(fā)展到純電與插混和增程并重，也就是電動化‘雙輪驅(qū)動’。因?yàn)椴寤旃δ荦R全，短途低價(jià)用電、長途高效用油，性價(jià)比高，會加速對燃油車的替代?！睔W陽明高預(yù)測，插混汽車的快速增長將持續(xù)到2030年左右，“到2030年以后純電動車的銷量和份額又將卷土重來，直到占據(jù)上風(fēng)”。

向海外要增量

去年中國汽車出口491萬輛，首次躍居世界首位。今年1月，我國出口汽車44.3萬輛，同比增長47.4%，延續(xù)去年以來快速增長的態(tài)勢。亮麗的出口數(shù)據(jù)，充分顯示了中國制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和科技創(chuàng)新的強(qiáng)勁活力。

“當(dāng)前海外消費(fèi)者對中國汽車品牌的認(rèn)知在不斷提升，到2030年中國汽車出口以及海外建廠銷售一定是千萬量級的。”麥肯錫全球董事合伙人、麥肯錫中國區(qū)汽車咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人管鳴宇說，去年全球銷量前十大車企中只有1家來自中國，未來中國車企有機(jī)會占兩到三席，甚至更多。

“無基地、不海外;無海外、不長安?！遍L安汽車總裁王俊告訴記者，公司已對外發(fā)布“海納百川”計(jì)劃，明確海外“四個(gè)一”發(fā)展目標(biāo)，著力推進(jìn)“1+5+2”全球布局，產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷63個(gè)國家和地區(qū)。

今年公司將在東南亞市場導(dǎo)入7款以上新能源產(chǎn)品，完成530個(gè)以上的渠道觸點(diǎn)建設(shè);在歐洲市場，將相繼導(dǎo)入5款以上新能源產(chǎn)品，并加快進(jìn)入澳大利亞、新西蘭、南非、以色列等空白市場，預(yù)計(jì)出口量將達(dá)到50萬輛以上。

海外市場也將是小鵬汽車新增銷量的來源。小鵬汽車董事長何小鵬在龍年開工信中表示，今年小鵬汽車將在歐洲、東盟、中東、拉美、大洋洲等區(qū)域布局核心市場，深化產(chǎn)品的智能化優(yōu)勢，加強(qiáng)產(chǎn)品的本地化適配。

目前，小鵬汽車總裁王鳳英已經(jīng)接手國際業(yè)務(wù)中心，全面主導(dǎo)小鵬汽車的海外銷售。中汽協(xié)預(yù)測，2024年我國汽車出口銷量將達(dá)到550萬輛，同比增長12%。“今年我國汽車出口貿(mào)易和海外生產(chǎn)都會快速增長?！?/p>

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，“過去我們更多的是產(chǎn)品貿(mào)易，下一步就是‘技術(shù)+產(chǎn)能’，加大在海外的投資和生產(chǎn)布局，這既符合現(xiàn)在目的地所在國的要求，又能夠讓我國超強(qiáng)的生產(chǎn)能力得以更有效地利用。

國內(nèi)和海外兩者相結(jié)合，能夠很好地解決現(xiàn)在的產(chǎn)能、盈利等問題，并形成產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢?！薄昂Ｍ馐袌鲭m大，但出口貿(mào)易模式的局限已經(jīng)顯現(xiàn)，今后類似歐盟《新電池法》、反補(bǔ)貼調(diào)查等限制措施難以避免，享受市場紅利再不會像之前那樣輕松?！?/p>

中國汽車工程學(xué)會名譽(yù)理事長付于武建議，中國車企出海，必須到海外布局，建設(shè)本地化的生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)及供應(yīng)鏈能力。當(dāng)然，這在當(dāng)前復(fù)雜的國際形勢下并非易事，但更能考驗(yàn)和提升中國車企跨國運(yùn)營的綜合實(shí)力。

記者1月31日從中國汽車工業(yè)協(xié)會了解到，2023年，中國汽車出口首次超越日本，位居全球第一。

中國汽車工業(yè)協(xié)會表示，1月31日，日本汽車工業(yè)協(xié)會公布了2023年日本汽車出口的數(shù)據(jù)，2023年日本汽車出口量442萬多輛。而此前，中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車出口491萬輛，這意味著，中國汽車出口首次超越日本，成為全球第一大汽車出口國。

近年來，隨著我國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)不斷推進(jìn)。汽車產(chǎn)業(yè)構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，汽車產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，相應(yīng)出口規(guī)模也在逐步擴(kuò)大。2021年、2022年，我國汽車出口量連續(xù)邁上了200萬輛、300萬輛臺階。2023年更是跨越了兩個(gè)百萬級臺階，出口522.1萬輛，同比增加57.4%。

汽車進(jìn)出口是指汽車及其相關(guān)產(chǎn)品(如零部件、配件等)在不同國家或地區(qū)之間的買賣和交易活動。具體來說，汽車進(jìn)口是指將外國生產(chǎn)的汽車引入國內(nèi)市場進(jìn)行銷售，而汽車出口則是指將本國生產(chǎn)的汽車銷往國際市場。

汽車進(jìn)出口貿(mào)易在全球貿(mào)易中占據(jù)著重要的地位，因?yàn)槠囀且环N重要的交通工具和商品，具有很高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和技術(shù)含量。汽車進(jìn)出口貿(mào)易不僅可以滿足不同國家或地區(qū)的市場需求，促進(jìn)國際貿(mào)易的發(fā)展，還可以提高相關(guān)國家的就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車進(jìn)出口行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

2020年開始，我國汽車出口明顯提速，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年汽車出口量達(dá)491萬輛，同比增長57.85%，2020-2023年CAGR達(dá)70.25%。相比日本、德國和韓國等全球汽車市場主要競爭對手，我國也已實(shí)現(xiàn)迅速超越。

汽車進(jìn)出口行業(yè)市場深度分析

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至10月份，我國汽車出口392.2萬輛，同比增長59.7%。其中，新能源汽車出口99.5萬輛，同比增長99.1%。新能源汽車出口量快速增長的背后是我國整車產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力持續(xù)提升,得到了海外中高端市場的認(rèn)可。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，汽車整車進(jìn)口表現(xiàn)好于上月，環(huán)比小幅增長，同比也較快增長。當(dāng)月共進(jìn)口8.3萬輛，環(huán)比增長4.2%，同比增長20.8%;整車進(jìn)口金額45.9億美元，環(huán)比增長0.6%，同比增長9.2%。

2023年1-11月，汽車整車共進(jìn)口71.9萬輛，同比下降11.7%;整車進(jìn)口金額427.4億美元，同比下降14%。在汽車主要進(jìn)口品種中，與上年同期相比，轎車、越野車和小型客車進(jìn)口量均較快下降。1-11月，上述三大類汽車品種共進(jìn)口65.3萬輛，占汽車進(jìn)口總量的90.8%。

2023年，中國汽車出口量飆升至創(chuàng)紀(jì)錄水平，有望超過日本成為全球最大汽車出口國。這標(biāo)志著全球汽車行業(yè)格局發(fā)生重大變化。據(jù)報(bào)道，中國車企比亞迪2023年出口量達(dá)到24.2萬輛。

該公司在2023年第四季度取代特斯拉成為全球最大的純電動汽車生產(chǎn)商。該公司正在歐洲各地?cái)U(kuò)大展廳，以期今年在歐洲銷售更多汽車。

2023年全國乘用車車企出口表現(xiàn)優(yōu)秀，其中奇瑞汽車922830輛、上汽乘用車685018輛、特斯拉中國344078輛、吉利汽車274101輛、長城汽車267756輛、比亞迪汽車242765輛、長安汽車191917輛、上汽通用五菱184935輛、上汽通用100006輛、江蘇悅達(dá)起亞86899輛、江淮汽車85425輛、廣汽傳祺54798輛、易捷特53528輛、江鈴福特43261輛、東風(fēng)柳汽28904輛、智馬達(dá)汽車24732輛、長安福特24636輛、一汽奔騰23719輛、海南海馬23280輛、上汽大通21318輛。

從乘聯(lián)會對2023年中國汽車出口海外部分?jǐn)?shù)據(jù)跟蹤看，自主的主力國家出口增速很強(qiáng)，雖然南半球的南美洲和非洲出口下降，但發(fā)達(dá)國家出口的高質(zhì)量增長很好，尤其是墨西哥、澳大利亞、英國、以色列等出口很強(qiáng)，因此出口總體還是很好的。

我國汽車出口量的快速增長主要受到國際環(huán)境和國內(nèi)環(huán)境的影響。從國際環(huán)境來看，2022年全球有超8000萬的汽車消費(fèi)需求，但2020年以來出現(xiàn)的疫情使國際汽車供應(yīng)鏈遭受沖擊，疊加地緣政治危機(jī)下俄羅斯等市場的其他國家汽車供給明顯收縮，帶來較大的汽車供給缺口。

從我國自身來看，我國擁有較為完整的汽車供應(yīng)鏈，規(guī)模效應(yīng)、人力成本等方面具有一定的優(yōu)勢，使得我國燃油車具有一定的性價(jià)比。

同時(shí)，汽車行業(yè)電動、智能化快速滲透的背景下，我國不斷增強(qiáng)自身汽車產(chǎn)品力，一定程度上彌補(bǔ)了與全球主要汽車出口國在燃油車時(shí)代存在的差距，甚至在諸多方面引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，因此新能源車出口量的快速增長對我國汽車行業(yè)出口量增長起明顯的提振作用。

值得關(guān)注的是，在我國汽車出口的快速發(fā)展中，配套體系能力的提升迫在眉睫。尤其是相較于新車，一些通過二手車渠道出口的中國汽車產(chǎn)品，在海外并沒有建立起完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，這給中國汽車品牌的海外發(fā)展帶來一定隱憂，亟待包括企業(yè)在內(nèi)的各方不斷進(jìn)行完善，確保中國汽車品牌海外競爭力和品牌力的持續(xù)提升。

在新能源汽車海外建廠之前，長城、吉利、上汽等車企已經(jīng)把汽車工廠建到了俄羅斯、巴西、馬來西亞等全球多地。中國汽車品牌在海外市場的拓展步伐早已邁出，后續(xù)如何進(jìn)一步提升在海外市場的本土化競爭力才是決定中國汽車海外發(fā)展的關(guān)鍵。預(yù)計(jì)到2030年，我國汽車產(chǎn)品出口疊加海外生產(chǎn)將超過1000萬輛，其中新能源汽車占比達(dá)50%。

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  2024-2029年中國汽車進(jìn)出口行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

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