蘇寧200億投資恒大 回A重組期限延后1年

• 2017年11月6日 FanTianQing來(lái)源：新浪網(wǎng) 1339 88
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  2017-2022年中國(guó)矽鋼片制造行業(yè)投資策略分析及深度研究咨詢報(bào)告

  矽鋼片制造行業(yè)研究報(bào)告中的矽鋼片制造行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)矽鋼片制造行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分...

11月6日，中國(guó)恒大公告稱，凱隆置業(yè)和恒大地產(chǎn)及公司控股股東許家印與第三輪投資者訂立第三輪增資協(xié)議引入600億元，其中蘇寧電器集團(tuán)出資200億元。

蘇寧電器200億入股恒大？具體情況是怎樣？

11月6日，中國(guó)恒大公告稱，凱隆置業(yè)和恒大地產(chǎn)及公司控股股東許家印與第三輪投資者訂立第三輪增資協(xié)議引入600億元，其中蘇寧電器集團(tuán)出資200億元。至此，恒大地產(chǎn)通過(guò)三輪戰(zhàn)略投資引入1300億元，恒大地產(chǎn)總估值提到至4252.3億元。與此同時(shí)，恒大在該公告中將重組協(xié)議的最后時(shí)間推遲一年至2021年1月31日。

蘇寧電器200億入股恒大

公告稱，第三輪投資者按照增資前3651.9億元的定價(jià)，向恒大地產(chǎn)增資600億元，占恒大地產(chǎn)擴(kuò)大后股權(quán)約14.11%。交易完成后，凱隆置業(yè)持有恒大地產(chǎn)的股權(quán)由73.88%攤薄至63.46%。

此前，恒大集團(tuán)副主席、總裁夏海鈞在恒大2017年中期業(yè)績(jī)會(huì)上曾表示，恒大地產(chǎn)集團(tuán)引入第三輪戰(zhàn)投的資金在300億元至500億元。恒大此輪的融資比之前夏海均公布的金額高出100億元。

值得一提的是，恒大在公告中給予第三輪投資者的承諾為，恒大地產(chǎn)在2018年、2019年和2020年三個(gè)財(cái)年的凈利潤(rùn)分別不少于500億元、550億元和600億元。

對(duì)比此前凱隆置業(yè)和恒大地產(chǎn)向第二輪投資者承諾內(nèi)容，恒大地產(chǎn)于2017年、2018年和2019年三個(gè)財(cái)年的凈利潤(rùn)將分別不得少于243億元、308億元和337億元。

公告顯示，參與恒大地產(chǎn)第三輪戰(zhàn)投的公司有6家，包括山東高速、張近東名下蘇寧電器集團(tuán)、深圳正威集團(tuán)、嘉寓投資、廣州逸合投資和四川鼎祥投資。

值得注意的是，在這6家公司中，蘇寧電器的出資金額最高，達(dá)到200億元，占恒大地產(chǎn)增資完成后的4.7038%。

在3個(gè)月前，“恒大系”保險(xiǎn)公司恒大人壽已經(jīng)悄然入股蘇寧旗下公司。一個(gè)月之后，一張恒大集團(tuán)董事局主席許家印和蘇寧集團(tuán)董事長(zhǎng)張近東在酒桌上喝酒的照片流傳出來(lái)，關(guān)于恒大和蘇寧之間的合作引發(fā)了外界的各種猜想。9月20日，許家印攜恒大集團(tuán)的高管團(tuán)隊(duì)訪問(wèn)了蘇寧集團(tuán)總部，并與張近東進(jìn)行會(huì)晤，雙方稱將在地產(chǎn)、電商、金融等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展戰(zhàn)略合作。

中國(guó)恒大曾在6月2日發(fā)布公告稱，公司第一輪和第二輪增資的700億元已經(jīng)全部到賬，并已完成驗(yàn)資及工商變更登記。參與恒大兩輪增資的21家公司共持有恒大地產(chǎn)擴(kuò)大股權(quán)后26.12%的股權(quán)，在這21家公司中有10家公司來(lái)自于深圳。目前，恒大地產(chǎn)集團(tuán)的總部也已經(jīng)搬遷至深圳市。

在第二輪引入戰(zhàn)投結(jié)束之后，彼時(shí)恒大的估值達(dá)到2680億元，比第一輪的估值提高400億元。

回A重組最后時(shí)間推遲一年

目前，恒大正在與深圳國(guó)資委旗下的深深房A就借殼重組一事仍在進(jìn)行中。深深房A為國(guó)有單一大股東控股的上市公司，除了公眾股以外，深圳市國(guó)資委下屬深圳市投資控股有限公司擁有公司63.55%的股權(quán)。

原本預(yù)計(jì)在10月14日之前，深深房A將會(huì)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。然而，10月13日，深深房A公告稱，由于本次重大資產(chǎn)重組涉及深圳市國(guó)有企業(yè)改革，交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，擬購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)系行業(yè)龍頭類資產(chǎn)，資產(chǎn)規(guī)模較大，屬于重大無(wú)先例事項(xiàng)，使得重組方案需跟監(jiān)管部門進(jìn)行反復(fù)的溝通及進(jìn)一步的商討、論證和完善，同時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)因有效期要求需更新審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及履行評(píng)估報(bào)告的國(guó)資備案程序，而體量較大尚需一定時(shí)間。

此外，在這一次最新的公告稱，深深房A并未提及重組預(yù)案的披露時(shí)間。

夏海鈞曾公開(kāi)表示，在恒大集團(tuán)引入第三輪戰(zhàn)投結(jié)束之后，公司將正式提交A股的上市申請(qǐng)。

此前的公告稱，恒大重組協(xié)議如果在2020年1月31日前尚未完成，同時(shí)未能完成并非由投資者造成的話，相關(guān)投資者將有權(quán)在限期屆滿前兩個(gè)月內(nèi)向凱隆置業(yè)提出以原有投資成本回購(gòu)相關(guān)股權(quán)，或者由凱隆置業(yè)向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓部分恒大地產(chǎn)股份，轉(zhuǎn)讓比例為戰(zhàn)略投資者所持股份的50％。

而恒大在該公告中將重組協(xié)議的時(shí)間推遲至2021年1月31日。

公告顯示，如果公司在2021年1月31日前尚未完成重組工作，第三輪投資者將有權(quán)在有關(guān)限期屆滿后兩個(gè)月內(nèi)向凱隆置業(yè)提出下列要求。包括以原有投資成本回購(gòu)第三輪投資者所持有的股權(quán)，或者由凱隆置業(yè)向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓部分恒大地產(chǎn)股份，轉(zhuǎn)讓比例為戰(zhàn)略投資者所持股份的50％。

截至6月30日，恒大地產(chǎn)的資產(chǎn)凈值為1827.7億元，2016年的稅后凈利為177.01億元。恒大稱，目前擬將增資所得款項(xiàng)用作償還集團(tuán)的若干債務(wù)、發(fā)展未來(lái)項(xiàng)目及作為公司一般營(yíng)運(yùn)資金。

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