登陸A股在即 富士康要擁抱工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)了

• 2018年5月16日 ZhouXun來源：品途 1238 80
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  2018-2023年工業(yè)用潤滑油產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告

  工業(yè)用潤滑油行業(yè)研究報告中的工業(yè)用潤滑油行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對工業(yè)用潤滑油行業(yè)進行...

招股書中顯示，富士康股票簡稱“工業(yè)富聯(lián)”，申購代碼為780138，擬發(fā)行約19.7億股，占發(fā)行后總股本的10%，融資金額為272.53億元，與此前披露的金額相比未有變化。

5月11日晚，證監(jiān)會發(fā)布消息稱，按法定程序核準(zhǔn)富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司(以下簡稱富士康股份)的首發(fā)申請，富士康及其承銷商將于上交所協(xié)商確定發(fā)行日程，并刊登招股文件。

5月14日，富士康股份正式披露《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》。富士康股份融資金額仍為272.53億元，與此前披露價格沒有變化。此外，頂格申購市值約需413萬、創(chuàng)新性新股發(fā)行方式均值得關(guān)注。一直謀求從代工巨頭轉(zhuǎn)型的富士康股份，在布局工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)5年后，終于迎來了轉(zhuǎn)型的契機。

頂格申購市值約需413萬，創(chuàng)新的新股發(fā)行方式

招股書中顯示，富士康股票簡稱“工業(yè)富聯(lián)”，申購代碼為780138，擬發(fā)行約19.7億股，占發(fā)行后總股本的10%，融資金額為272.53億元，與此前披露的金額相比未有變化。網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時間為5月24日，中簽號公布日為5月28日。發(fā)行市盈率約為17.43倍，價格預(yù)估為14.04元。此次網(wǎng)上公開發(fā)行41362萬股，網(wǎng)上投資者頂格申購市值約需413萬元，是有史以來第二高。

值得一提的是，富士康股份此次新股發(fā)行的方式頗具創(chuàng)新性。本次富士康新股發(fā)行中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5.9億股，約占發(fā)行總數(shù)量的30%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“回撥機制”的原則進行回撥?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為9.65億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為4.14億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。

有業(yè)內(nèi)人士認為，富士康創(chuàng)新的發(fā)行方式，為后續(xù)獨角獸們發(fā)新股或CDR(中國存托憑證)提供借鑒，也是減少市場沖擊的非常有效方式。

自2018年2月9日富士康股份在中國證監(jiān)會網(wǎng)站上預(yù)披露IPO招股說明書到過會，僅僅用了36天，創(chuàng)造了A股市場IPO的新速度。知名財經(jīng)評論員周俊生分析稱，政府在有意識打開大門，吸引一批優(yōu)質(zhì)的企業(yè)進入A股市場，改變A股市場結(jié)構(gòu)，隨著開放力度增大，未來微軟、蘋果進入A股市場也充滿想象。

公開資料顯示，鴻海精密創(chuàng)立于1974年，是全世界電子產(chǎn)品的“代工巨頭”，創(chuàng)始人是郭臺銘。富士康股份于2015年3月6日在深圳成立，作為鴻海精密集團在大陸的業(yè)務(wù)主體，發(fā)展一直備受關(guān)注。

目前，富士康股份直接或間接持有31家境內(nèi)子公司和29家境外子公司，其中有9家主營業(yè)務(wù)范圍涉及手機零部件的生產(chǎn)，即為蘋果手機生產(chǎn)智能手機高精密金屬機構(gòu)件、智能手機高精密高分子聚合物機構(gòu)件。

招股書顯示，富士康股份2017年主營業(yè)務(wù)收入主要分為通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備，以及精密工具和工業(yè)機器人三類。其中，通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入占60.75%，云服務(wù)設(shè)備收入占34.10%，精密工具和工業(yè)機器人收入占0.27%，其他業(yè)務(wù)收入占4.88%。

招股書還新增富士康股份2018年第一季度財務(wù)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)營收776.9億元，同比增長19.8%;凈利潤26.3億元，同比增長1.0%。2017年，富士康股份營業(yè)收入為3545億元，凈利潤為162億元，2015~2017年營業(yè)收入復(fù)合年均增長率為14%，凈利潤復(fù)合年均增長率為6.32%。由于代工業(yè)務(wù)的特性，毛利率較低，凈利潤增長速度低于收入增長速度，意味著已經(jīng)面臨成本壓力。

一直以來，鴻海都希望擺脫對蘋果代工業(yè)務(wù)的依賴。在2017廣州財富全球論壇上，郭臺銘公開表示，制造業(yè)的未來是制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)，過去5年，富士康股份一直致力轉(zhuǎn)型成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智能制造平臺。

募集金額272.53億元未縮水，轉(zhuǎn)型深度布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

今年1月31日，鴻海精密的創(chuàng)始人、富士康股份總裁郭臺銘在股東大會上明確表示，正在加速轉(zhuǎn)型為大數(shù)據(jù)導(dǎo)向、AI分析驅(qū)動以及機器人運作為基礎(chǔ)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

與美的強調(diào)“覆蓋機器人及核心部件”、海爾COSMO Plat強調(diào)“大規(guī)模定制”不同的是，富士康股份的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)BEACON將結(jié)合5G通信技術(shù)和8K的顯示技術(shù)，即通過將智能傳感器與生產(chǎn)設(shè)備連接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和云計算，未來還將實現(xiàn)人與人、人與機器、機器與機器間的互聯(lián)互通，并探索構(gòu)建開放共享生態(tài)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

據(jù)悉，富士康8K+5G生態(tài)不僅在內(nèi)部使用，同時也助力更多中小型傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)變，現(xiàn)已涵蓋智能制造、農(nóng)業(yè)、辦公自動化、健康醫(yī)療、零售、交通、安全監(jiān)控、娛樂及運動、智能社區(qū)等領(lǐng)域。

在此基礎(chǔ)上不難看出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是富士康股份要利用上市募集的資金去深度開拓的領(lǐng)域。富士康股份招股書中8大板塊募資資金詳細如下，且投資總額與明細與之前的招股說明書申報稿相關(guān)數(shù)據(jù)一致。

1.“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺構(gòu)建項目”旨在將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等軟件與工業(yè)機器人、傳感器、交換機等硬件相互整合，形成具有與上下游互聯(lián)互通、資源共享功能的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺，投資金額211678萬元。

2.“云計算及高效能運算平臺項目”旨在幫助公司利用高效能運算對邊緣計算、云端處 理、人工智能、云連云、8K圖像處理應(yīng)用等領(lǐng)域，進行實時運算及數(shù)據(jù)處理，實現(xiàn)云端軟件與生產(chǎn)邊緣層數(shù)據(jù)之間的互相協(xié)作，投資金額100538萬元。

3.“高效運算數(shù)據(jù)中心項目”旨在提供在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展云連云、網(wǎng)連網(wǎng)、物連物的基礎(chǔ)設(shè)施，達成8K影像大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、安全監(jiān)控、自動化、智能工廠等智能 應(yīng)用。該項目將進行高效運算云服務(wù)及超高速網(wǎng)絡(luò)鏈接設(shè)備采購擴容升級。投資金額121572萬元。

4.“通信網(wǎng)絡(luò)以云服務(wù)設(shè)備項目”旨在幫助公司進行產(chǎn)線邊緣層數(shù)據(jù)收集、倉儲搬運設(shè)備的全自動化、無人工廠及機器人等所需設(shè)備的改造升級。該項目將通過本公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及高效能運算的持續(xù)投入，從而建立以人工智能為基礎(chǔ)的設(shè)備間相連、數(shù)據(jù)實時處理的智能化無人工廠，投資金額496793萬元。

5.“5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案項目”著力重點突破寬帶低延時、高密度射頻通信的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)基于5G通信的新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案，投資金額63288萬元。

6.“智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用項目”是指深圳與鄭州作為公司手機機構(gòu)件研究與開發(fā)智能制造新技術(shù)的基地，研究開發(fā)智能制造新技術(shù)應(yīng)用，涵蓋智能制造所需要的傳感器、精密工具、新材料、微型化的通訊裝置、邊緣層的數(shù)據(jù)采集裝置、基于8K影像技術(shù)的智能產(chǎn)品檢測設(shè)備，投資金額510769萬元。

7.“智能制造產(chǎn)業(yè)升級”指公司以現(xiàn)有的加工設(shè)備、檢測裝置、物流系統(tǒng)與工業(yè)機器人為基礎(chǔ)，應(yīng)用智能制造新技術(shù)，升級改造、提升品質(zhì)、提高效率、降低成本，以增強智能手機機構(gòu)件在產(chǎn)業(yè)中的競爭力。投資金額866220萬元。

8.“智能制造產(chǎn)能擴建”指公司為滿足未來智能制造的產(chǎn)能需求，投資產(chǎn)能擴建項目，同時升級環(huán)境安全裝置與監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)優(yōu)化節(jié)能環(huán)保，打造新一代綠色智能制造生產(chǎn)基地。投資金額354462萬元。

明勢資本創(chuàng)始人黃明明曾表示，智能制造、生物醫(yī)學(xué)、人工智能，云計算4個行業(yè)真正具有技術(shù)壁壘，從資本市場層面鼓勵上述4個行業(yè)發(fā)展，與我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中的政策導(dǎo)向密切相關(guān)。

品途商業(yè)評論認為，富士康本次啟動戰(zhàn)略配售對市場有積極意義，特別是在云計算和智能制造領(lǐng)域，有望讓更多企業(yè)享受到“獨角獸”優(yōu)質(zhì)、稀缺資源的紅利。發(fā)行上市后，富士康股份有望成為A股先進制造類第一股。

此外，在富士康股份最新消息的刺激下，5月14日不僅富士康概念股例如安彩高科、昊志機電集體大漲，領(lǐng)益智造、奧士康以及5G板塊相關(guān)概念股也出現(xiàn)不同程度上漲。

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