資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)正式開(kāi)打 半導(dǎo)體芯片供應(yīng)不足

• 2018年7月20日 YeShiMei來(lái)源：電子產(chǎn)品世界 中財(cái)網(wǎng) 百科 1192 77
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  2018-2024年電腦芯片市場(chǎng)發(fā)展前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著電腦芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的電腦芯片企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期...

2018 年7 月17 日全球FPGA 龍頭賽靈思收購(gòu)國(guó)內(nèi)AI 芯片設(shè)計(jì)廠商深鑒科技(DeePhi Tech)，標(biāo)志著AI 芯片行業(yè)提高估值的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)正式開(kāi)打。

2018 年7 月17 日全球FPGA 龍頭賽靈思收購(gòu)國(guó)內(nèi)AI 芯片設(shè)計(jì)廠商深鑒科技(DeePhi Tech)，標(biāo)志著AI 芯片行業(yè)提高估值的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)正式開(kāi)打。雙方聯(lián)手不僅可以為全球客戶提供領(lǐng)先的機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案，而且深鑒不必獨(dú)自承擔(dān)高昂的芯片設(shè)計(jì)和研發(fā)費(fèi)用，而賽靈思也獲得了與英偉達(dá)，英特爾及谷歌等巨頭在AI 芯片領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的籌碼，實(shí)現(xiàn)了共贏。雖然此收購(gòu)案讓中國(guó)大陸少了一家相當(dāng)有代表性的人工智能核心芯片設(shè)計(jì)公司，但我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)所有的人工智能芯片設(shè)計(jì)公司將面臨誰(shuí)能成功提高估值的資源戰(zhàn)。

從半導(dǎo)體 12 寸大硅片缺貨時(shí)程將拉長(zhǎng)至 5 年之久，連帶使得 8 寸硅片也供貨吃緊，半導(dǎo)體設(shè)備交期延長(zhǎng)，且部分關(guān)鍵設(shè)備供貨不足，現(xiàn)在連高端的光掩模也罕見(jiàn)傳出供應(yīng)吃緊，連臺(tái)積電、三星都啟動(dòng)委外釋單。

光掩模進(jìn)入 7 納米制程，成本是 28 納米十倍，為芯片公司高筑競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻

光掩模是半導(dǎo)體制程中，非常關(guān)鍵的一環(huán)。光掩模一般也稱光罩，是半導(dǎo)體、液晶顯示器在制造過(guò)程中，轉(zhuǎn)移電路圖形“底片”的高精密工具。

IC 制造的第一個(gè)步驟就是把光掩模上的電路圖轉(zhuǎn)移到晶圓上，它的過(guò)程和傳統(tǒng)相片的制造過(guò)程非常類似。

光掩模是將電腦所設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)回路圖，通過(guò)光刻制版工藝，將半導(dǎo)體客戶需要的微米和納米級(jí)的精細(xì)圖案制成掩模版，是電路圖寫(xiě)在半導(dǎo)體晶圓之前，最先被呈現(xiàn)的半導(dǎo)體零件，這原理就好像是利用底片洗出數(shù)千張的照片，透過(guò)光掩模，也能在眾多的晶圓上寫(xiě)出半導(dǎo)體回路。

光掩模的準(zhǔn)確度和細(xì)致度，直接攸關(guān)半導(dǎo)體芯片的品質(zhì)，且光掩模版不象是標(biāo)準(zhǔn)化的量產(chǎn)晶圓，一次生產(chǎn)幾百、幾千片都是長(zhǎng)得一樣的晶圓。因?yàn)橐惶坠庋谀？赡苤挥? 30 片，但每一片的圖案都不一樣，每一片都是定制化的，因此，很多人會(huì)說(shuō)，光掩模是半導(dǎo)體技術(shù)判定的重要關(guān)鍵。

中國(guó)也有國(guó)產(chǎn)的光掩模供應(yīng)商，但多數(shù)停留在八寸晶圓和低端工藝技術(shù)，因?yàn)楣庋谀．a(chǎn)業(yè)的設(shè)備機(jī)臺(tái)投資和晶圓廠一樣，是十分龐大的，在高端技術(shù)上，多是由外商主導(dǎo)。

全球三大光掩模供應(yīng)商齊聚中國(guó)搶占半導(dǎo)體崛起浪潮，日本凸板搶先出招

受惠半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策和資金涌入，全球三大光掩模供應(yīng)商都摩拳擦掌將中國(guó)半導(dǎo)體崛起視為巨大商機(jī)，日本凸版印刷 Toppan 搶先出招，6 月 22 日將齊聚產(chǎn)業(yè)上、下游，在上海舉行中國(guó)首屆的“2018 凸版光掩模技術(shù)論壇”。

全球光掩模產(chǎn)業(yè)生態(tài)分為半導(dǎo)體廠附屬的光掩模部門(mén)，以及獨(dú)立型光掩模供應(yīng)商兩大類，兩者比重約 65% 和 35%，象是半導(dǎo)體大廠英特爾、臺(tái)積電、三星、中芯國(guó)際內(nèi)部都有附屬的光掩模部門(mén)，而獨(dú)立型的光掩模供應(yīng)商主要來(lái)自于美日兩國(guó)，全球三大供應(yīng)商分別為日本凸板 Toppan 、大日本印刷 DNP 、美國(guó) Photronics Inc。

百年企業(yè)日本凸板，計(jì)劃將 28 納米、14 納米高端光掩模技術(shù)轉(zhuǎn)至上海廠

美日光掩模大廠為了插旗國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體商機(jī)，也開(kāi)始將部分高端技術(shù)移至國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，因此國(guó)內(nèi)的光掩模技術(shù)已經(jīng)從 90 納米、65 納米、 40 納米逐漸朝 28 納米和 14 納米升級(jí)。

日本凸板 Toppan 將 于 6 月 22 日舉行中國(guó)首屆的技術(shù)論壇，以“中國(guó)芯，凸版情”為主題，舉行“2018 凸版光掩模技術(shù)論壇”，強(qiáng)勢(shì)插旗中國(guó)半導(dǎo)體的企圖心強(qiáng)烈。

由于這一波中國(guó)半導(dǎo)體大規(guī)模崛起，積極插旗卡位的還有大日本印刷 DNP 和美商 Photronics 去年宣布在廈門(mén)合資成立美日豐創(chuàng)光罩，引進(jìn) 40/28 納米制程，計(jì)劃五年內(nèi)投資 1.6 億美元，主要客戶是晶圓代工大廠廈門(mén)聯(lián)芯，日前聯(lián)芯也正式引進(jìn) 28 納米制程工藝。

國(guó)內(nèi)近 30 座新晶圓廠陸續(xù)啟動(dòng)，考驗(yàn)全球半導(dǎo)體原物料供應(yīng)

這一波無(wú)論是光掩?；蚴谴蠊杵必?，背后都是反應(yīng)半導(dǎo)體三強(qiáng)英特爾、臺(tái)積電、三星近幾年來(lái)拼命蓋新廠并轉(zhuǎn)進(jìn)高端技術(shù)，牢牢卡住半導(dǎo)體供應(yīng)鏈主要的原物料供應(yīng)。

再者，是中國(guó)未來(lái)幾年有接近 30 座晶圓廠落成，像是地產(chǎn)業(yè)恒大、碧桂園，或是家電業(yè)格力都投身半導(dǎo)體行業(yè)，突然涌至的大規(guī)模需求，會(huì)是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的巨大商機(jī)。

這一波的新晶圓廠熱潮中，真正有機(jī)會(huì)進(jìn)入量產(chǎn)的以中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、華力微電子等主流的晶圓代工廠，以及紫光旗下的長(zhǎng)江存儲(chǔ)、福建晉華、合肥睿力等存儲(chǔ)器供應(yīng)商為主，尤其不少新進(jìn)的半導(dǎo)體廠，為了確保未來(lái)大硅片供貨無(wú)慮，都提出加價(jià) 30% 來(lái)確保大硅片貨源。

然而一些新蓋的晶圓廠如果沒(méi)有關(guān)鍵技術(shù)、核心原物料的支持，攸關(guān)未來(lái)這些新建的晶圓廠是否有能力進(jìn)入實(shí)質(zhì)量產(chǎn)，如果蓋好的晶圓廠無(wú)法進(jìn)入量產(chǎn)，未來(lái)會(huì)有一波大量的無(wú)效產(chǎn)能問(wèn)題涌現(xiàn)。

而以目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈幾乎呈現(xiàn)“萬(wàn)物皆缺”的狀況，顯然將會(huì)對(duì)于整體國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更大的考驗(yàn)。不只是晶圓廠，包括芯片產(chǎn)業(yè)的流片生產(chǎn)也可能會(huì)因?yàn)楣庋谀Ｈ必泦?wèn)題而受到影響。

在四面八方的資金涌入下，中國(guó)半導(dǎo)體已經(jīng)成了全民運(yùn)動(dòng)，但仍是要回歸理性看待，蓋晶圓廠是發(fā)展半導(dǎo)體最容易的一環(huán)，然未來(lái)技術(shù)、機(jī)臺(tái)設(shè)備、原物料、關(guān)鍵器件是否真的能充足掌握，才是真正關(guān)鍵所在，這些都需要時(shí)間檢驗(yàn)，海水退潮之后，就知道誰(shuí)在裸泳。

芯片，又稱微電路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成電路(英語(yǔ)：integrated circuit, IC)。是指內(nèi)含集成電路的硅片，體積很小，常常是計(jì)算機(jī)或其他電子設(shè)備的一部分。

集成電路(英語(yǔ)：integrated circuit, IC)、或稱微電路(microcircuit)、 微芯片(microchip)、芯片(chip)在電子學(xué)中是一種把電路(主要包括半導(dǎo)體設(shè)備，也包括被動(dòng)組件等)小型化的方式，并通常制造在半導(dǎo)體晶圓表面上。前述將電路制造在半導(dǎo)體芯片表面上的集成電路又稱薄膜(thin-film)集成電路。另有一種厚膜(thick-film)混成集成電路(hybrid integrated circuit)是由獨(dú)立半導(dǎo)體設(shè)備和被動(dòng)組件，集成到襯底或線路板所構(gòu)成的小型化電路。本文是關(guān)于單片(monolithic)集成電路，即薄膜集成電路。

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