軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析及項(xiàng)目建設(shè)

• 2019年7月10日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1209 78
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)發(fā)展前景及投資規(guī)劃研究報(bào)告》分析顯示

軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

圖表：產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)有較完整的產(chǎn)業(yè)鏈,制造主要環(huán)節(jié)基本都在國(guó)內(nèi),先進(jìn)的軌道交通裝備制造商存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。具體我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下圖表所示。我國(guó)軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)分為三部分,上游是研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌、營(yíng)銷及原材料等環(huán)節(jié),核心是整車車輛、核心零部件的研發(fā)與生產(chǎn),下游是物流、維修以及租賃等售后環(huán)節(jié)。上游為研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)、高精零件生產(chǎn)商,如青島四方車輛研究所有限公司、中國(guó)北車大連電力牽引研發(fā)中心、大連機(jī)車研究所有限公司、南車株洲電力機(jī)車研究所、南車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所等,他們根據(jù)理念設(shè)計(jì)新車型并開(kāi)發(fā)甚至超前開(kāi)發(fā)關(guān)鍵零部件:中游以中國(guó)中車為代表的的車輛制造企業(yè),由于發(fā)達(dá)國(guó)家的軌道交通市場(chǎng)趨于飽和并増加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,企業(yè)趨向重組兼并,我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)也不例外，2007年成立了中國(guó)南車、中國(guó)北車兩大公司,又于2015年7月正式合并為中國(guó)中車,其全資從事車輛的制造的南車青島四方、北車長(zhǎng)客、南車株洲機(jī)車、北車唐車等企業(yè)共同占據(jù)中國(guó)鐵路機(jī)車制造90%以上的市場(chǎng)份額,同時(shí)也承擔(dān)其核心零部件的研發(fā)和生產(chǎn);隨著專業(yè)分工的深化,下游的維修、租賃、物流等企業(yè)實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化和規(guī)?；?大修由軌道交通制造商完成,其他輔修等由鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)的車輛段和機(jī)務(wù)段完成。國(guó)內(nèi)主要軌道車輛修理商為北車長(zhǎng)春、北車蘭州機(jī)車有限公司。

二、主要環(huán)節(jié)的增值空間

軌道交通裝備包含了規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘探、工程建筑、車輛制造、通信信號(hào)、供電、防災(zāi)報(bào)警、給排水、消防、環(huán)控、工程概算、運(yùn)營(yíng)管理等13個(gè)大項(xiàng)，可整合為三條產(chǎn)業(yè)鏈——裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈、設(shè)計(jì)管理與咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈和土建工程產(chǎn)業(yè)鏈。

國(guó)家開(kāi)始對(duì)該產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了一系列市場(chǎng)化的調(diào)整。其中包括項(xiàng)目投融資主體、投融資管理模式、項(xiàng)目建設(shè)管理模式等方面的改革，總體來(lái)看，目前城市軌道交通產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成可以從項(xiàng)目啟動(dòng)、建設(shè)和營(yíng)運(yùn)三個(gè)主要階段來(lái)分析。

圖表：城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的三個(gè)階段構(gòu)成

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

項(xiàng)目啟動(dòng)階段

這個(gè)階段包括項(xiàng)目調(diào)研、立項(xiàng)、規(guī)劃、投融資、方案審批等幾個(gè)子系統(tǒng)。地方政府和發(fā)改委會(huì)首先根據(jù)國(guó)家頒布的城市建設(shè)發(fā)展政策對(duì)本地區(qū)城市規(guī)模、布局和交通建設(shè)的現(xiàn)狀進(jìn)行初期的調(diào)研，依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定建設(shè)城市軌道交通的必要性。然后根據(jù)調(diào)研的結(jié)果，成立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)籌備委員會(huì)或軌道交通公司，并立項(xiàng)。這個(gè)過(guò)程會(huì)涉及地方政府交通管理、城市規(guī)劃等部門。

項(xiàng)目籌備委員會(huì)或軌道交通公司在立項(xiàng)后需要進(jìn)行項(xiàng)目詳細(xì)規(guī)劃工作。其中，可能會(huì)有第三方城市軌道交通規(guī)劃咨詢服務(wù)提供商、規(guī)劃研究院所等機(jī)構(gòu)的參與，并最終形成規(guī)劃方案。與此同時(shí)，項(xiàng)目投資預(yù)算結(jié)果也會(huì)與規(guī)劃方案配套形成?；I備委員會(huì)或軌道交通公司需要根據(jù)預(yù)算額確定投融資方案。通常在將項(xiàng)目規(guī)劃整體方案上報(bào)地方政府和發(fā)改委之前，需要保證一定比例的資金到位和落實(shí)。根據(jù)融資方式的不同，可能會(huì)有投資銀行、商業(yè)銀行、私有民營(yíng)資本持有者參與到這一過(guò)程中。在地方政府和發(fā)改委通過(guò)項(xiàng)目規(guī)劃以后，會(huì)上報(bào)上一級(jí)以及最后到國(guó)家發(fā)改委和國(guó)務(wù)院審批。一旦規(guī)劃方案最終通過(guò)，地方政府和項(xiàng)目籌備委員會(huì)將開(kāi)始落實(shí)剩余的建設(shè)資金，并尋找和確定項(xiàng)目建設(shè)管理主體。通常有建設(shè)指揮部型、法人責(zé)任型和專業(yè)機(jī)構(gòu)型(企業(yè)型和事業(yè)型)。由于項(xiàng)目建設(shè)管理模式不同，某一個(gè)項(xiàng)目的投資主體可能集成化負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管等，也可能負(fù)責(zé)其中一個(gè)或多個(gè)階段工作?？傮w來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目啟動(dòng)階段的一個(gè)主要任務(wù)是規(guī)劃和決策。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)

龐大而復(fù)雜的項(xiàng)目工程通常會(huì)通過(guò)嚴(yán)格的招投標(biāo)過(guò)程，將具體的工程分包給不同的工程公司。工程設(shè)計(jì)任務(wù)也可以尋找專業(yè)的工程設(shè)計(jì)咨詢公司、設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu)來(lái)完成。在目前，我國(guó)也逐步開(kāi)放大型項(xiàng)目工程建筑市場(chǎng)，正在形成國(guó)外大型專業(yè)工程公司與國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)軌道工程單位如中鐵集團(tuán)等之間的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。在這個(gè)階段，涉及到的市場(chǎng)主體比較多，包括但不限于工程設(shè)計(jì)咨詢公司、工程施工公司、工程監(jiān)理公司、材料、設(shè)備供應(yīng)商、車輛設(shè)備供應(yīng)商，銀行、保險(xiǎn)、法律等服務(wù)提供商，政府土地、交通、城管等機(jī)構(gòu)。在所有地面和地下工程、車輛和軌道線路的一系列調(diào)試完成后，建設(shè)管理主體會(huì)移交給地方政府進(jìn)行驗(yàn)收。

項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)和監(jiān)管

工程全部驗(yàn)收合格后，地方政府尋找并確定軌道交通營(yíng)運(yùn)商。正如前面所提到的不同項(xiàng)目建設(shè)管理模式，可能是投資主體下屬設(shè)立營(yíng)運(yùn)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)、維護(hù)和監(jiān)管，也可能是政府設(shè)立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，允許獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。由于城市軌道交通是城市正常運(yùn)行的重要組成部分，地方政府通常會(huì)對(duì)營(yíng)運(yùn)情況進(jìn)行監(jiān)管。針對(duì)具體的情況，也可能尋找專門的咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期評(píng)估，并和營(yíng)運(yùn)商進(jìn)行溝通，不斷提高軌道交通服務(wù)質(zhì)量，控制成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資回報(bào)。同時(shí)提出新的建設(shè)規(guī)劃意向，開(kāi)始新的一輪項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。

總體來(lái)看，隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作程度的日益加深，軌道交通新的發(fā)展趨勢(shì)是不斷延伸城市軌道交通，以城市軌道交通的理念來(lái)編制城際軌道交通發(fā)展，因此，應(yīng)對(duì)城市軌道交通和其它交通發(fā)展以及區(qū)域之間的快速軌道交通(城際間的軌道交通)進(jìn)行綜合規(guī)劃建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)有機(jī)的銜接配合，加強(qiáng)軌道交通綜合性樞紐的規(guī)劃建設(shè)，加快大城市(區(qū)域)間文化和技術(shù)的交流，保障區(qū)域間的協(xié)調(diào)發(fā)展。這就要求我們用動(dòng)態(tài)的眼光來(lái)不斷調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，明確不同主體的職能，提高項(xiàng)目建設(shè)效率和效力。各省市關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈有著自己的特色，南京，無(wú)錫等地率先對(duì)軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行一個(gè)分析并根據(jù)其地方企業(yè)的特色對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)因素進(jìn)行一個(gè)調(diào)整。

1.城市軌道交通是準(zhǔn)公共產(chǎn)品

從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看，地鐵項(xiàng)目兼具公共產(chǎn)品和私人產(chǎn)品的特性，即地鐵運(yùn)輸服務(wù)具有消費(fèi)的非競(jìng)爭(zhēng)性和有一定排他性的基本特征，屬于準(zhǔn)公共產(chǎn)品。理論上純公共產(chǎn)品由政府提供，純私人產(chǎn)品應(yīng)由民間部門通過(guò)市場(chǎng)提供。準(zhǔn)公共產(chǎn)品既可以由政府直接提供，也可以在政府給予補(bǔ)助的條件下，由私人部門通過(guò)市場(chǎng)提供，即政府和民間合伙的方式。

2.城市軌道交通的外部效應(yīng)主要是正外部效應(yīng)

城市軌道交通建設(shè)能誘發(fā)沿線土地升值，促進(jìn)沿線房地產(chǎn)、商業(yè)等行業(yè)的加速發(fā)展。從這一意義上講，城市軌道交通能增加城市的社會(huì)經(jīng)濟(jì)福利，帶來(lái)巨大的正效應(yīng)。

3.具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征

城市軌道交通發(fā)揮作用以網(wǎng)絡(luò)規(guī)模為前提，覆蓋面越大，城市軌道交通效率越高。由于城市軌道交通項(xiàng)目正外部性的存在，其社會(huì)效益大于經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目盈利差。城市軌道交通項(xiàng)目帶來(lái)的總收益不可能全部量化為項(xiàng)目投資者的賬面收益，如城市軌道交通到達(dá)地區(qū)房地產(chǎn)升值的部分，城市軌道交通的暢通給人民群眾帶來(lái)的時(shí)間成本的節(jié)約，城市軌道交通的建成對(duì)城市交通及環(huán)保的貢獻(xiàn)等。城市軌道交通項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)具有時(shí)空局限性，盈利空間有限。但是，城市軌道交通權(quán)益具有放大性，資產(chǎn)的保值增值能力強(qiáng)。隨著社會(huì)發(fā)展、人口流動(dòng)增大、路網(wǎng)增加，以及服務(wù)水平的提高，城市軌道交通將吸引更多的客流，票款收人從長(zhǎng)期看具有一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。而且城市軌道交通的洞體使用年限長(zhǎng)達(dá)百年，隨著時(shí)間的推移，城市軌道交通資產(chǎn)的升值潛力巨大。因此從長(zhǎng)期看，城市軌道交通資產(chǎn)的權(quán)益可以不斷放大，資產(chǎn)具有很強(qiáng)的保值增值能力。

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