中國充電樁市場(chǎng)供需形勢(shì)如何？2021年中國充電樁行業(yè)調(diào)研與投資分析

• 2021年8月2日 ZhouXun來源：中研網(wǎng)整理 816 50
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充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車

充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。

2018年我國新能源汽車的銷量為125.6萬輛，需要直流充電樁42萬個(gè)，需要25.1萬個(gè)交流充電樁，按照國家電網(wǎng)充電樁招標(biāo)價(jià)格(直流充電樁10萬元/個(gè);交流充電樁1.8萬元/個(gè))來測(cè)算的話，直流充電樁的市場(chǎng)約為420億元，交流充電樁的市場(chǎng)約為45億元，充電樁的市場(chǎng)約為465億元。2019年充電樁市場(chǎng)規(guī)模約為659億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模估算為980億元。

2017年至2020年，中國充電樁保有量不斷增加，從2017年的44.6萬臺(tái)增長至2020年的168.1萬臺(tái)，翻了幾倍，2017年處于快速增長階段，增速達(dá)到90%以上，至2020年期間，增速放緩，但是總體數(shù)量增加仍然較多。

截止到2021年5月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有10家，分別為：特來電運(yùn)營21.9萬臺(tái)、國家電網(wǎng)運(yùn)營19.6萬臺(tái)、星星充電運(yùn)營19.3萬臺(tái)、云快充運(yùn)營6.7萬臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營4.1萬臺(tái)、依威能源運(yùn)營2.7萬臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營2萬臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營1.6萬臺(tái)、萬馬愛充運(yùn)營1.6萬臺(tái)、中國普天運(yùn)營1.5萬臺(tái)。這10家運(yùn)營商占總量的91.7%，其余的運(yùn)營商占總量的8.3%。

近年來，在政策和市場(chǎng)雙重作用下，國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施高歌猛進(jìn)，已形成較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。截止2021年5月底，全國共計(jì)187.0萬臺(tái)充電樁。國內(nèi)，充電樁的建設(shè)已經(jīng)有了十年光景，在努力實(shí)現(xiàn)“碳中和”的背景下，未來我國將會(huì)刻不容緩地發(fā)展新能源汽車，新能源汽車保有量地穩(wěn)步增長將會(huì)促進(jìn)充電樁需求地?cái)U(kuò)大。

2021-2025年中國充電樁市場(chǎng)供需形勢(shì)分析

一、產(chǎn)品進(jìn)口、自有比例

圖表：2017-2020年充電樁產(chǎn)品進(jìn)口、自有比例

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

備注：進(jìn)口充電樁及其零部件市場(chǎng)占比，自主生產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)占比。

近幾年，中國充電樁的進(jìn)口、自有比例逐步提升，國產(chǎn)量越來越高，目前我國充電設(shè)備行業(yè)的壁壘較低，產(chǎn)品差異化程度較低，隨著越來越多的企業(yè)進(jìn)入充電樁行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，壓縮了行業(yè)的盈利空間。

二、國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)基地分布

(1)聯(lián)樁平湖生產(chǎn)基地項(xiàng)目

由上海埃土工業(yè)科技投資的聯(lián)樁平湖生產(chǎn)基地項(xiàng)目正式落戶杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。聯(lián)樁已與多家新能源汽車廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，供應(yīng)原裝配套充電產(chǎn)品。同時(shí)在杭州、上海、北京等地布局?jǐn)?shù)千個(gè)新能源汽車充電設(shè)備建設(shè)。

聯(lián)樁平湖生產(chǎn)基地項(xiàng)目占地面積為36畝，建成后包含10條交流智能充電樁自動(dòng)化生產(chǎn)線和5條直流智能充電樁自動(dòng)化生產(chǎn)線。項(xiàng)目一期將實(shí)現(xiàn)40萬套的充電樁交直流生產(chǎn)能力，二期將有望達(dá)到100萬套，屆時(shí)將成為全國最大的充電樁制造基地之一。

(2)峰峰礦區(qū)基地項(xiàng)目

國內(nèi)最大的充電樁制造基地開合科技充電樁項(xiàng)目落戶峰峰。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益可行性強(qiáng)，市場(chǎng)潛力巨大，在促進(jìn)新能源充電樁產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有效滿足當(dāng)前市場(chǎng)需求的同時(shí)，將大力提升峰峰制造業(yè)水平，具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

充電樁項(xiàng)目投資19億元，占地106畝，規(guī)劃建設(shè)科研中心一座，辦公樓一座，電控生產(chǎn)車間三座，充電樁組裝車間三座，物流調(diào)配區(qū)域及倉庫各一座，建成后將實(shí)現(xiàn)“倉運(yùn)配一體化”的布局。

三、產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展分析

國內(nèi)充電樁市場(chǎng)中，擁有公共類充電樁數(shù)量排名前十的省市依次為北京、廣東、上海、江蘇、山東、河北、安徽、天津、浙江以及湖北。 其中北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)充電樁數(shù)量較多，增長較為迅速。

到2019年年底電動(dòng)車充電樁主要集中在北京上海等大城市。一是因?yàn)橛捎谠诖蟪鞘邢夼频那闆r下，電動(dòng)汽車的銷量會(huì)隨之增加;二是電動(dòng)車一般是家庭的第二輛車，一二線城市生的汽車普及率較高，部分消費(fèi)者會(huì)選擇電動(dòng)汽車作為家庭的第二輛車;三是當(dāng)?shù)氐恼畬?duì)于新能源汽車的補(bǔ)貼和充電樁建設(shè)的支持力度遠(yuǎn)大于二三線城市;四是一線城市的諸多電動(dòng)車主沒有獨(dú)立的停車位，因此使用充電樁是剛需。目前，北京、上海、深圳等城市已經(jīng)建成了規(guī)?；某潆姺?wù)網(wǎng)絡(luò)。上海計(jì)劃到2020年充電樁規(guī)模達(dá)到至少達(dá)到21萬個(gè)，涵蓋住宅、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、公交、物流、環(huán)衛(wèi)等多個(gè)方面。

四、產(chǎn)品產(chǎn)能情況分析

圖表：2017-2020年充電樁產(chǎn)品產(chǎn)能利用率

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

備注：產(chǎn)能是生產(chǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率是實(shí)際生產(chǎn)與產(chǎn)能的比值

我國充電樁行業(yè)與新能車同時(shí)起步，作為配套的基礎(chǔ)設(shè)施，充電樁建設(shè)必定存在提前建設(shè)的問題。2015年開始充電樁進(jìn)行了短期規(guī)模擴(kuò)張，2016年我國公用充電樁保有量達(dá)到14萬個(gè)，同比增速高達(dá)180%，擴(kuò)張過快而造成產(chǎn)能過剩。隨著近幾年新能源車保有量的迅速增長，充電樁結(jié)束了產(chǎn)能過剩的階段，作為新基建的重要一環(huán)，充電樁假設(shè)迎來投資加速，2019年我國公用充電樁保有量達(dá)51.6萬個(gè)，同比增速72%，增速持續(xù)加快。2020年產(chǎn)能利用率達(dá)到73.15%。

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  2021-2025年中國充電樁行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等）和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電...

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