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2022年動力汽車鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2022年2月11日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 599 34
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全球動力電池的企業(yè)競爭呈現(xiàn)以中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。寧德時代繼續(xù)保持領(lǐng)先,裝機量市占率25%,LG Chem市占率22%,后面幾家企業(yè)包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。2018-2021年,全球動力電池市場集中度不斷提升,CR5

2022年動力汽車鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

全球動力電池的企業(yè)競爭呈現(xiàn)以中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。寧德時代繼續(xù)保持領(lǐng)先,裝機量市占率25%,LG Chem市占率22%,后面幾家企業(yè)包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。2018-2021年,全球動力電池市場集中度不斷提升,CR5從2018年的68%升至81%。

時至今日,我國共有鋰電池現(xiàn)存企業(yè)2.5萬家。十年來鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊量先增后減。2011年以來,鋰電池相關(guān)企業(yè)逐年增長,2019年到達最高點,共計4768家,同比增長25%。此后鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊量呈減少趨勢,2020年共注冊3585家,同比減少25%。而今年的數(shù)據(jù)看,下滑速度較去年擴大。

動力電池作為新能源汽車的核心,占到新能源汽車成本4成左右,未來新能源汽車降本將有賴于動力電池成本的下降。年均15%左右的成本下降是趨勢,想要達到降本的目標,一方面是拆解動力電池核心主材,去探索比如正極、負極、隔膜、電解液、模組都有哪些降本空間;另一方面,動力電池技術(shù)發(fā)展尚未定型,正極材料的選擇,負極材料的創(chuàng)新、隔膜的制造工藝、電解液的新型添加劑研發(fā)以及模組的簡化甚至去除,都可能帶來動力電池成本的降低及品質(zhì)的提升,還存在大量投資機會。

根據(jù)中研普華中研普華《2022-2027年中國動力汽車鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示:

第一節(jié) 全球動力電池市場分析

一、全球動力電池市場規(guī)模及趨勢分析

圖表:2019-2021年全球動力電池裝機量

數(shù)據(jù)來源:中研普華

二、全球動力電池競爭格局及競爭趨勢分析

全球動力電池的企業(yè)競爭呈現(xiàn)以中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。寧德時代繼續(xù)保持領(lǐng)先,裝機量市占率25%,LG Chem市占率22%,后面幾家企業(yè)包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。2018-2021年,全球動力電池市場集中度不斷提升,CR5從2018年的68%升至81%。隨著全球動力電池市場規(guī)模的逐漸擴大,全球各企業(yè)動力電池產(chǎn)能布局的加快,市場集中度將繼續(xù)逐漸提升。

三、全球動力電池行業(yè)發(fā)展特點

特點一 磷酸鐵鋰電池市場占比迅速提升

磷酸鐵鋰電池前期大半市場主要在商用車領(lǐng)域。不過2019年9月份起,磷酸鐵鋰乘用車裝機量大幅增長,而且特斯拉配套寧德時代的磷酸鐵鋰電池,導(dǎo)致整體市占率有較為明顯的上漲。 2020年磷酸鐵鋰電池裝機量為22.39GWh,累計同比增長12.7%。此外,2021年磷酸鐵鋰電池的市場占比也略有提升,由2019年的32%提升至37%。

特點二 圓柱電池的占比有較為明顯的提升

這主要還是由于特斯拉采用的LG化學(xué)的圓柱電池所致。 不過軟包電池占有率未來有望提升。

特點三 新勢力電池企業(yè)嶄露頭角

2020年以瑞浦和蜂巢為代表的新興電池企業(yè)市場排名迅速攀升。尤其下半年,瑞浦裝機量經(jīng)常能夠攀升至前5名左右,全年總量排名至第八,這與其配套的暢銷車型寶駿系列直接相關(guān)。 蜂巢則依靠長城一度進入前10名。

第二節(jié) 中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)概況

一、中國動力鋰電池企業(yè)數(shù)量分析

目前,國內(nèi)電動汽車鋰電池供給仍呈緊張形勢。企查查數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)共注冊鋰電池相關(guān)企業(yè)1558家,同比減少43%。

時至今日,我國共有鋰電池現(xiàn)存企業(yè)2.5萬家。十年來鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊量先增后減。2011年以來,鋰電池相關(guān)企業(yè)逐年增長,2019年到達最高點,共計4768家,同比增長25%。此后鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊量呈減少趨勢,2020年共注冊3585家,同比減少25%。而今年的數(shù)據(jù)看,下滑速度較去年擴大。

其中表明,中國電池企業(yè)更加注重質(zhì)量和規(guī)模,市場資源逐步向頭部企業(yè)集中,寧德時代等頭部企業(yè)有繼續(xù)做大的趨勢,而且中國動力電池企業(yè)搶占市場份額的速度正在加快,日韓電池企業(yè)的份額被擠占壓縮。與此同時,隨著新能源汽車滲透率的不斷提高,電池荒形勢將逐漸嚴峻,“搶電池”、搶資源變得迫在眉睫,包括寧德時代等頭部企業(yè)海外買鋰礦的現(xiàn)象,就是一個證明。

二、中國動力鋰電池市場規(guī)模

圖表:2019-2021年中國動力電池市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:中研普華

由于產(chǎn)能增加,動力鋰電池價格每年有所下降,2020年以前增速有所放緩,2021年新能源車銷量高增拉動電池放量,國內(nèi)外動力電池裝機量同比大增。

三、中國動力電池企業(yè)競爭格局及競爭要素分析

目前,我國國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的特點,已經(jīng)形成了三個梯隊。第一梯隊,包括行業(yè)的兩大巨頭,寧德時代和比亞迪;第二梯隊包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

圖表:我國動力電池企業(yè)競爭格局

數(shù)據(jù)來源:中研普華

想要了解更多動力汽車鋰電池行業(yè)詳細分析,請點擊查看中研普華《2022-2027年中國動力汽車鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》


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