2022全球動力電池行業(yè)格局與原材料價格問題分析

• 2022年5月7日 HuangJiang來源：新浪 897 55
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2022年一季度，全球動力電池裝車量為95.1 GWh，較2020年同期增長近一倍。其中，寧德時代的裝車量達33.3 GWh，同比增長137.7%，市場占有率高達35.0%。截至2021年，寧德時代已連續(xù)五年穩(wěn)坐全球第一大動力電池廠商的寶座。

動力電池是電動汽車的心臟，是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長直接帶動了中國動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領先、市場集中度不斷提升、企業(yè)優(yōu)勝劣汰不斷加速、技術水平大幅提升、產(chǎn)品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強。目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。

2022全球動力電池行業(yè)格局與原材料價格問題分析

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，全球動力電池裝車量為95.1 GWh，較2020年同期增長近一倍。其中，寧德時代的裝車量達33.3 GWh，同比增長137.7%，市場占有率高達35.0%。截至2021年，寧德時代已連續(xù)五年穩(wěn)坐全球第一大動力電池廠商的寶座。

但進入4月以來，動力電池原材料價格的上漲勢頭雖然一定程度得到遏制，但價格仍然處于高位。面對持續(xù)性的壓力，已經(jīng)有越來越多動力電池企業(yè)開始將原材料成本壓力更多向下游整車廠傳導。

近日，A股5家動力電池上市公司相繼發(fā)布一季度財報。財報顯示，寧德時代、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、孚能科技營收均保持增勢，其中4家的同比增幅超過100%。

營收增長并不令外界意外，背后是電動汽車終端市場需求的井噴。而在營收普遍增長的同時，五家企業(yè)一季度的利潤均出現(xiàn)下滑，其中孚能科技更是處在虧損的狀態(tài)中。

財報顯示，今年一季度，寧德時代營業(yè)總收入為486.78億元，同比增長153.97%;欣旺達營業(yè)收入為106.2億元，同比增長35.11%;國軒高科營業(yè)收入為39.16億元，同比增長203.14%;億緯鋰能營業(yè)收入為67.33億元，同比增長127.69%;孚能科技營業(yè)收入為15.29億元，同比增長317.09%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

營收增長依靠的是下游需求旺盛。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國動力電池產(chǎn)量為100.6GWh，同比增長206.9%;動力電池銷量為65GWh，同比增長172.6%。;動力電池裝車量為51.3GWh，同比上升120.7%。

從市場排名來看，今年一季度，寧德時代以25.51GWh的裝車量位列國內(nèi)第一，市場份額達到49.75%，國軒高科以2.57 GWh的裝車量位列第四、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達分別位列第七、第八、第九。增收同時，五家電池企業(yè)均未實現(xiàn)增利。

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游格局來看，供需平衡早已被打破。隨著下游終端新能源汽車市場的大爆發(fā)，導致市場對動力電池需求量的陡增。然而，上游原材料苦于原材料緊張，中游動力電池廠商不僅面臨成本上漲，同時也為產(chǎn)能不足犯愁。

寧德時代的主業(yè)為動力電池，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游。一邊是上游原材料價格大漲，另一邊是下游主機廠對動力電池的迫切需求，可謂“上下擠壓”。

據(jù)悉，今年一季度電池級碳酸鋰的均價從25萬元/噸左右暴漲至超過51萬元/噸，而去年同期的均價不足5萬元/噸。顯然，這已經(jīng)違背了正常的市場規(guī)律。

另一方面，有效動力電池產(chǎn)能依舊稀缺。按寧德時代的觀點，鋰電池行業(yè)號稱的規(guī)劃產(chǎn)能太大，但單GWh產(chǎn)能實際投資需3-5億元，目前同行動輒宣布幾百Gwh的產(chǎn)能規(guī)劃，需要上千億的資金投入，所以要看最終落地情況。而且，還要面對將來的產(chǎn)品、技術在不斷地更新?lián)Q代與現(xiàn)有工藝、設備的匹配性問題。

如此一來，盡管各大動力電池廠商在不斷擴產(chǎn)能，但有效產(chǎn)能依舊稀缺，還存在無效產(chǎn)能過剩的問題。所以，構建健康、良性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈格局已是迫在眉睫。

好在，近期原材料價格已經(jīng)有顯著下降的趨勢。上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月6日部分鋰電材料報價再度下調(diào)，例如六氟磷酸鋰跌10,000元/噸。

縱觀市場規(guī)模，裝機量迅速擴大的同時，產(chǎn)能結構性過剩，行業(yè)向頭部企業(yè)集中，無核心技術的企業(yè)將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。從技術路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實現(xiàn)商業(yè)化。

《2022-2026年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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