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2022全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)份額與行業(yè)供需分析

  • 2022年8月5日 HuangJiang來(lái)源:新浪 852 52
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除美國(guó)外,全球多個(gè)經(jīng)濟(jì)體此前陸續(xù)推出本土芯片扶持計(jì)劃,包括歐盟、日本、韓國(guó)、印度等,芯片制造本土化趨勢(shì)明顯,促進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)。

半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)未來(lái)將迎來(lái)采購(gòu)潮。美國(guó)提出5年內(nèi)為半導(dǎo)體行業(yè)提供527億美元補(bǔ)貼的“芯片與科學(xué)法案” (CHIPS and Science Act of 2022),2022年7月19日、7月28日,美國(guó)參議院、眾議院分別以64票贊成對(duì)33票反對(duì)、243票贊成對(duì)187票反對(duì),通過(guò)了該“芯片與科學(xué)法案”,該法案在總統(tǒng)拜登簽署后即可生效。

法案目的是強(qiáng)化美國(guó)本土的晶圓廠建設(shè),減少對(duì)亞洲制造商的依賴。扶持對(duì)象以全球龍頭芯片制造企業(yè)為主,如英特爾、三星、臺(tái)積電和格芯等,通過(guò)補(bǔ)貼以及四年25%的投資稅收抵免等措施鼓勵(lì)其在美國(guó)建設(shè)先進(jìn)芯片制造工廠。法案同時(shí)規(guī)定受到芯片法案資助的公司十年內(nèi)禁止在中國(guó)大陸、伊朗、朝鮮和俄羅斯建設(shè)或擴(kuò)建先進(jìn)晶圓廠。

除美國(guó)外,全球多個(gè)經(jīng)濟(jì)體此前陸續(xù)推出本土芯片扶持計(jì)劃,包括歐盟、日本、韓國(guó)、印度等,芯片制造本土化趨勢(shì)明顯,促進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)。

2022全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)份額與行業(yè)供需分析

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)按照工序前后可以分為前道設(shè)備和后道設(shè)備,按照生產(chǎn)作用可以分為工藝生產(chǎn)設(shè)備和量測(cè)檢測(cè)設(shè)備。

8月2日的報(bào)道稱,美國(guó)繼對(duì)華禁售14納米以下光刻機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備后,正在考慮限制向中國(guó)存儲(chǔ)半導(dǎo)體制造商出口美國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備。未來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代將持續(xù)加速 。

我國(guó)已成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng),約占全球35%的市場(chǎng)份額,但設(shè)備依賴進(jìn)口,自給率低。在未來(lái)銷售額分化的大背景下,國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商仍然具有較大的市場(chǎng)空間。我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展將在多重限制下穩(wěn)步發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,供需不平衡依然嚴(yán)重。我國(guó)工藝水平落后,制程功率密度不足,需要多種復(fù)雜的制程設(shè)備供應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示:

半導(dǎo)體工序催生出眾多的半導(dǎo)體設(shè)備類型,從硅片制造、芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝和測(cè)試,配套的半導(dǎo)體設(shè)備品類多元,各個(gè)領(lǐng)域間具備較高的技術(shù)和市場(chǎng)壁壘。

從半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的品類來(lái)看,晶圓制造設(shè)備占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額,其次是 測(cè)試設(shè)備和封裝設(shè)備。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù),2022年,全球晶圓制造設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)988.8億美元,同比增長(zhǎng)12.35%,測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)81.7億美元,同比增長(zhǎng)4.88%,封裝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)72.9億美元,同比增長(zhǎng)4.29%,三者在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的占比分別為86.48%、7.15%和6.38%。

在晶圓制造設(shè)備市場(chǎng),沉積、刻蝕、光刻設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)居前三位。根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù),2022年,刻蝕、沉積、光刻設(shè)備的市場(chǎng)占比分別為 22%、20%和19%。

在具體公司層面,以北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海為代表的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司不斷完善產(chǎn)品的平臺(tái)化布局,可服務(wù)市場(chǎng)規(guī)??焖贁U(kuò)張,遠(yuǎn)期收入空間不斷打開(kāi)。與此同時(shí),以拓荊科技、華海清科、芯源微、萬(wàn)業(yè)企業(yè)等為代表國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司在各自專長(zhǎng)的領(lǐng)域內(nèi)已占據(jù)了領(lǐng)先的供應(yīng)份額,不斷夯實(shí)技術(shù)和市場(chǎng)壁壘。

隨著國(guó)際產(chǎn)能不斷向我國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,英特爾、三星等國(guó)際大廠陸續(xù)在我國(guó)大陸地區(qū)投資建廠,同時(shí)在集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的引導(dǎo)下,我國(guó)大陸集成電路生產(chǎn)線建設(shè)熱情高漲,我國(guó)大陸地區(qū)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求巨大。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,全球半導(dǎo)體設(shè)備交期再度延長(zhǎng)至18~30個(gè)月不等,因此全球制造廠商的成熟及先進(jìn)制程布局均受到影響,整體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃遞延約2~9個(gè)月不等。設(shè)備中DUV光刻機(jī)缺貨情況最為嚴(yán)重,其次為CVD/PVD沉積及蝕刻設(shè)備等。在全球設(shè)備需求暴增的背景下,相較于海外設(shè)備,國(guó)產(chǎn)設(shè)備交期相對(duì)較好,在配套服務(wù)、響應(yīng)速度方面具有優(yōu)勢(shì),供應(yīng)鏈安全方面具有保障,均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收快速增長(zhǎng)。

中國(guó)大陸擁有的全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場(chǎng)需求基礎(chǔ),相應(yīng)帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片采用和本土芯片制造規(guī)模成長(zhǎng)。近年來(lái)中國(guó)大陸本土產(chǎn)能快速增長(zhǎng)拉動(dòng)龐大的設(shè)備需求,根據(jù)SEMI數(shù)據(jù),中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從2017年的82.3億美元提升至2021年的296.2億美元,四年CAGR為37.7%,對(duì)應(yīng)全球市場(chǎng)占比也從14.5%迅速提升至28.9%,成為半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場(chǎng)。

《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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