國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布的《世界能源投資報(bào)告2022》稱(chēng)，2021年海上風(fēng)電直接投資仍在500億美元以上。全球海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張的同時(shí)，也使海上風(fēng)電行業(yè)呈現(xiàn)一些新的趨勢(shì)。
澳大利亞啟動(dòng)首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目
澳大利亞在維多利亞州南部海岸正式開(kāi)放了首個(gè)海上風(fēng)力發(fā)電區(qū)，以幫助加快擺脫對(duì)化石燃料的依賴(lài)。
澳大利亞政府周一在一份聲明中表示，該區(qū)域位于維多利亞州和塔斯馬尼亞州之間的巴斯海峽，最高能夠容納10吉瓦的風(fēng)力發(fā)電能力，相當(dāng)于大約5個(gè)燃煤電廠。這一名為“南方之星”(Star of the South)的項(xiàng)目還被授予重大項(xiàng)目地位，以提高融資能力。
澳大利亞在發(fā)展海上風(fēng)能行業(yè)以取代仍為其提供大部分能源的老化燃煤電廠方面一直進(jìn)展緩慢，但在5月當(dāng)選的工黨政府領(lǐng)導(dǎo)下，這一進(jìn)程有所加快。
發(fā)展海上風(fēng)電不僅有助于能源低碳轉(zhuǎn)型，還將加強(qiáng)能源供應(yīng)安全。當(dāng)前，越來(lái)越多的國(guó)家把目光投向海上風(fēng)電，海上風(fēng)電行業(yè)正迎來(lái)大規(guī)模快速發(fā)展的新時(shí)代，發(fā)展?jié)摿薮?。全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)發(fā)布的《全球風(fēng)能報(bào)告2022》稱(chēng)，未來(lái)5年全球海上風(fēng)電年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)8.3%，2022~2026年累計(jì)新增裝機(jī)量將超9000萬(wàn)千瓦。同時(shí)，全球海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資增速較快。
國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布的《世界能源投資報(bào)告2022》稱(chēng)，2021年海上風(fēng)電直接投資仍在500億美元以上。全球海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時(shí)，也使海上風(fēng)電行業(yè)呈現(xiàn)一些新的趨勢(shì)。
根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：
得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，風(fēng)能行業(yè)正在快速發(fā)展。GWEC發(fā)布的《全球風(fēng)能報(bào)告2022》指出，2021年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量2110萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)兩倍，在全球新增風(fēng)電裝機(jī)的比重達(dá)22.5%，創(chuàng)歷史最大增幅。截至2021年底，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)5700萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)58%，海上風(fēng)電在全球風(fēng)電總裝機(jī)中的占比上升到7%。
從區(qū)域分布看，中國(guó)成為海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)1690萬(wàn)千瓦，占全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)的80%;累計(jì)裝機(jī)2777萬(wàn)千瓦，躍居世界第一。
多國(guó)加速布局海上風(fēng)電項(xiàng)目
目前，多國(guó)政府已把布局海上風(fēng)電看作實(shí)現(xiàn)能源安全與轉(zhuǎn)型，以及低碳目標(biāo)的重要途徑，并制定了雄心勃勃的裝機(jī)目標(biāo)。近期，歐洲、亞洲、北美洲等地區(qū)主要國(guó)家加大對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目的投入和建設(shè)。
在歐洲，受地緣局勢(shì)影響，為保障能源安全，多國(guó)調(diào)整能源政策、加大可再生能源部署，地區(qū)光伏、風(fēng)電裝機(jī)需求維持旺盛。英國(guó)發(fā)布的《能源安全戰(zhàn)略》提出，到2030年英國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量的目標(biāo)從之前的4000萬(wàn)千瓦提高到5000萬(wàn)千瓦。挪威公布的海上風(fēng)電相關(guān)計(jì)劃提出，到2040年開(kāi)發(fā)3000萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電裝機(jī)容量，這幾乎相當(dāng)于挪威目前的總裝機(jī)容量。丹麥、德國(guó)、比利時(shí)與荷蘭的政府首腦在“北海海上風(fēng)電峰會(huì)”上簽署聯(lián)合聲明，承諾到2050年，將四國(guó)的海上風(fēng)電裝機(jī)從目前的1600萬(wàn)千瓦提高到15000萬(wàn)千瓦。
在亞洲，中國(guó)在全球綠色浪潮與“雙碳”目標(biāo)的雙重驅(qū)動(dòng)下，海上風(fēng)電發(fā)展迅速，裝機(jī)規(guī)模躍居世界第一。除中國(guó)外，日本、韓國(guó)、越南等國(guó)近年來(lái)也加快布局，到2030年計(jì)劃裝機(jī)量合計(jì)將超過(guò)2500萬(wàn)千瓦。
在北美地區(qū)，美國(guó)提高了對(duì)海上風(fēng)電部署的戰(zhàn)略關(guān)注度，計(jì)劃到2030年部署3000萬(wàn)千瓦、到2050年達(dá)到11000萬(wàn)千瓦的海上風(fēng)電裝機(jī)容量。
全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局基本形成
從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)公布的2021年全球風(fēng)電整機(jī)商排名，維斯塔斯(Vestas)、金風(fēng)科技、西門(mén)子歌美颯(Siemens Gamesa)分列全球前三位，總計(jì)裝機(jī)容量占全球市場(chǎng)份額的36%。遠(yuǎn)景能源穩(wěn)居全球第四，出口量大幅增長(zhǎng)，通用電氣(GE)緊隨其后位列第五。在全球排序前十名的整機(jī)制造商中，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)占據(jù)六個(gè)席位，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模在全球年度新增規(guī)模中占比約為44.8%。
據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，2021年全球海上風(fēng)電整機(jī)商排名中，上海電氣、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技和中國(guó)海裝占據(jù)了全球海上風(fēng)電整機(jī)制造廠商前四名位置，其中上海電氣位居第一。
從市場(chǎng)份額情況看，自2010年之后，國(guó)際風(fēng)機(jī)制造商在中國(guó)市場(chǎng)的占有率不斷走低。據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，2021年西門(mén)子歌美颯排名下滑至第六，取而代之的是中國(guó)整機(jī)制造商的崛起。近兩年以來(lái)，中國(guó)在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，海上風(fēng)電優(yōu)勢(shì)盡顯，發(fā)展速度加快。
全球海上風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)分析
海上風(fēng)電機(jī)組平均容量近年呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至目前，國(guó)外海上風(fēng)電機(jī)組最大單機(jī)容量是維斯塔斯發(fā)布的1.5萬(wàn)千瓦;國(guó)內(nèi)最大單機(jī)容量，同時(shí)也是全球單機(jī)容量最大的海上風(fēng)電機(jī)組為明陽(yáng)智能發(fā)布的1.6萬(wàn)千瓦。未來(lái)風(fēng)電機(jī)組容量將持續(xù)增長(zhǎng)，GWEC預(yù)計(jì)，2025年全球新增海上風(fēng)電機(jī)組平均容量將達(dá)到1.15萬(wàn)千瓦。
“海上風(fēng)電”“海上光伏”等成為貫穿2023年新能源投資主線(xiàn)的熱門(mén)詞匯。
11月中旬，中廣核汕尾甲子一50萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)78臺(tái)風(fēng)機(jī)并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首個(gè)平價(jià)海上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電，也標(biāo)志著粵東地區(qū)首個(gè)百萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地正式建成投產(chǎn)。
從補(bǔ)貼到平價(jià)，我國(guó)的海上風(fēng)電發(fā)展走過(guò)曲折的歷程。
2020年1月，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出自2020年起，新增海上風(fēng)電項(xiàng)目不再納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍;按規(guī)定完成核準(zhǔn)(備案)并于2021年12月31日前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的存量海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，按相應(yīng)價(jià)格政策納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍。
在電價(jià)的指揮棒下，這促成了2021年的海上風(fēng)電“搶裝潮”，并導(dǎo)致工程造價(jià)被推高、施工資源緊張加劇。到了2022年，沒(méi)有了國(guó)家補(bǔ)貼，前一年還“透支”了產(chǎn)業(yè)需求，建造成本卻難見(jiàn)下降，由此引發(fā)了業(yè)界對(duì)海上風(fēng)電發(fā)展的擔(dān)憂(yōu)情緒。
海上風(fēng)電大容量機(jī)組實(shí)現(xiàn)突破
東營(yíng)市海上風(fēng)電快速發(fā)展，隨著海上風(fēng)電項(xiàng)目布局的加快和對(duì)海域環(huán)境的不斷探索，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)逐漸向大功率、深遠(yuǎn)海挺進(jìn)。
中國(guó)船舶集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司自主研制的海上風(fēng)電機(jī)組H260-18MW機(jī)組正在進(jìn)行裝配工作。該機(jī)組是全球單機(jī)功率最大、風(fēng)輪直徑最大的風(fēng)電機(jī)組，標(biāo)志著我國(guó)在海上風(fēng)電自主創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了新的重大跨越。
中國(guó)海裝研究院機(jī)械設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)李楊說(shuō)：“在滿(mǎn)發(fā)風(fēng)速下，單臺(tái)機(jī)組的話(huà)，大概每年可輸出7400萬(wàn)千瓦時(shí)的一個(gè)清潔電能，可滿(mǎn)足大概約4萬(wàn)戶(hù)家庭一年的正常用電需求。我們以一個(gè)100萬(wàn)千瓦規(guī)模的海上風(fēng)電為例，根據(jù)風(fēng)資源評(píng)估，每年可輸出的電量大概在30億千瓦，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)燃煤108萬(wàn)噸，相應(yīng)可減少二氧化碳的排放量大約是299萬(wàn)噸，節(jié)約二氧化硫的排放量大概是9萬(wàn)噸。”
機(jī)組葉輪直徑260米，掃風(fēng)面積約5.3萬(wàn)平方米，相當(dāng)于7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)大。采用最新全集成中速永磁方案，同時(shí)通過(guò)穩(wěn)定性控制與載荷優(yōu)化及整機(jī)、塔筒、基礎(chǔ)一體化實(shí)現(xiàn)機(jī)組性能最佳。
中國(guó)海裝研究院機(jī)械設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)李楊說(shuō)：“目前是全球最大的風(fēng)輪直徑和最大單機(jī)容量的一個(gè)機(jī)組，相當(dāng)于我們已經(jīng)走到了探索到了一個(gè)無(wú)人區(qū)，在引領(lǐng)著中國(guó)海上風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展，大型化是降本的一個(gè)核心驅(qū)動(dòng)力，我們通過(guò)大型化降本過(guò)后，能夠有效支撐中國(guó)未來(lái)海上風(fēng)電的一個(gè)平價(jià)上網(wǎng)的需求?！?/p>
《2023-2027年中國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2023-2027年中國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告
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