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新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)拉動國內(nèi)高端機床需求 中國工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展前景分析

需要關注的是,中國是全球第一大機床產(chǎn)銷國,2021年消費額約1704億元,全球占比33.6%;產(chǎn)值約1574億元,全球占比30.8%。

機床強國依靠強勢的下游產(chǎn)業(yè)帶動,其產(chǎn)品特征也非常契合下游需求,比如德國、日本的汽車產(chǎn)業(yè)成就了其機床的通用性和效率,瑞士的鐘表產(chǎn)業(yè)孕育了一批超高精度的機床公司。

新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)拉動國內(nèi)高端機床需求

國際局勢緊張背景下,高端機床自主可控愈加迫切,行業(yè)催化頻發(fā)。相關報告強調(diào),加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略;加快實現(xiàn)高水平科技自立自強;以國家戰(zhàn)略需求為導向,堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰(zhàn),以工業(yè)母機為代表的自動化產(chǎn)業(yè)涉及先進制造關鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)、面向高端制造業(yè)的優(yōu)質(zhì)專精特新企業(yè)將迎來投資機會

2022年上半年,中國新能源汽車全球銷量占比59%,2021年中國風電新增裝機容量全球占比51%,全球領先的新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)拉動國內(nèi)高端機床需求,且新能源產(chǎn)業(yè)對機床加工效率、服務響應速度要求較高,從而為國內(nèi)優(yōu)秀機床公司的持續(xù)涌現(xiàn)提供土壤。

需要關注的是,中國是全球第一大機床產(chǎn)銷國,2021年消費額約1704億元,全球占比33.6%;產(chǎn)值約1574億元,全球占比30.8%。中國由于機床行業(yè)發(fā)展較晚,目前呈現(xiàn)為大而不強的產(chǎn)業(yè)格局。在金屬切削機床領域,2021年進口額約312億人民幣,進口依賴度約為35.3%,高檔數(shù)控機床依賴進口。我國高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率僅約6%。國內(nèi)機床生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小,行業(yè)集中度有待提高。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》顯示:

數(shù)控機床的更新周期約為10年,中國機床消費的上一輪高峰期為2010~2014年。以10年為更新周期計算,中國機床消費已在2020年前后進入更新替換周期,2021年中國機床消費約1704億人民幣,同比大幅增長22.6%。從工業(yè)庫存周期來看,我國或?qū)⒂?023年下半年進入主動補庫存階段,將拉動機床等生產(chǎn)設備投資增長。

中國工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展前景分析

此外,新能源汽車、風電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大,將持續(xù)帶動數(shù)控機床的新增需求。據(jù)測算,僅一體化壓鑄工藝即可帶來機床年均新增需求22.4億元。因此,在更新與新增需求共振下,未來3年機床行業(yè)仍將保持較高景氣度。

機床工具行業(yè)需求持續(xù)增長。

數(shù)據(jù)顯示,2022年1-9月,中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長1.2%。其中,金屬切削機床分行業(yè)同比下降5.9%,金屬成形機床分行業(yè)同比增長25.9%,工量具分行業(yè)同比下降1.9%,磨料磨具分行業(yè)同比增長16.2%。

從月度來看,7月、8月、9月重點聯(lián)系企業(yè)當月營業(yè)收入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。

利潤總額保持增長,1-9月,重點聯(lián)系企業(yè)利潤總額同比增長30.0%。其中,金屬切削機床分行業(yè)同比增長37.1%,金屬成形機床分行業(yè)同比增長42.7%,工量具分行業(yè)同比下降12.0%,磨料磨具分行業(yè)同比增長155.8%。行業(yè)整體利潤總額保持增長,但利潤水平仍然較低。

虧損面較上半年有所收窄,重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為25.3%,較上年同期擴大0.8個百分點。較今年上半年收窄2.0個百分點。

其中金屬切割機床訂單下降,成形機床訂單增長。重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比下降5.9%,在手訂單同比增長2.9%。

機床產(chǎn)量下降,存貨增長明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù),2022年1-9月,規(guī)上企業(yè)金屬切削機床產(chǎn)量41.6萬臺,同比下降11.1%;金屬成形機床產(chǎn)量15.2萬臺,同比下降13.1%。

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù),2022年1-9月機床工具行業(yè)進出口總額252.8億美元,同比增長4.3%。其中進口總額94.9億美元,同比降低9.6%;出口總額157.9億美元,同比增長15.0%。進口有所下降,出口保持兩位數(shù)增長。

出口方面,仍保持大幅增長的趨勢。其中,金屬加工機床出口額45.8億美元,同比增長21.0%。

總體來看,前三季度疫情對行業(yè)影響較嚴重,8月后營業(yè)收入恢復增長。在2022年年初全國經(jīng)濟良好開局帶動下,1月、2月機床工具行業(yè)實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。3月下旬開始,上海、北京等多地暴發(fā)疫情,機床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營普遍受到嚴重沖擊,造成4月、5月重點聯(lián)系企業(yè)的月度營業(yè)收入指標大幅下滑,6月、7月月度指標降幅逐步縮小,但累計增速變?yōu)橄陆怠?月開始,營業(yè)收入的月度和累計增速已全部恢復增長。但機床產(chǎn)量、機床新增訂單等仍處于同比下降狀態(tài)。

高端數(shù)控機床持續(xù)放量

據(jù)了解,現(xiàn)階段國內(nèi)開展高端機床業(yè)務的企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)銷量仍與發(fā)達國家相差較大,而且高檔數(shù)控系統(tǒng)及關鍵功能部件仍以進口為主。國內(nèi)高端機床國產(chǎn)化率不足10%,進口替代空間巨大。

科德數(shù)控(688305)在三季報中顯示,公司業(yè)績得益于五軸數(shù)控機床的發(fā)展。公司在報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入2.07億元,同比增長28.50%;實現(xiàn)凈利潤3334.39萬元,同比增長-28.49%。

科德數(shù)控方面表示,公司布局四大通用技術平臺(五軸立加、臥加、臥式銑車復合、龍門)和兩大專用技術平臺(葉片機、工具磨床),銷售的五軸聯(lián)動數(shù)控機床以通用設備為主,占比在95%以上。由于公司掌握高檔數(shù)控系統(tǒng)、關鍵功能部件和五軸聯(lián)動數(shù)控機床的核心技術,故可以實現(xiàn)在通用設備基礎上的定制化設計,滿足用戶的差異化需求。

科德數(shù)控董事長于本宏介紹,根據(jù)相關機構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年公司五軸聯(lián)動數(shù)控機床在國內(nèi)(含外資國產(chǎn))品牌中,銷售數(shù)量市場份額約占10%。公司整機產(chǎn)品對標國際先進品牌,其中主力機型五軸立式加工中,KMC800SU對標哈默C42機型,在設備性能、機床精度、功能參數(shù)等方面與哈默C42基本相當,部分功能參數(shù)優(yōu)于國外產(chǎn)品。

日本對華機床訂單量連續(xù)三個月同比增長

日本機床訂單量11月再度下滑,但來自中國內(nèi)地的機床訂單量則連續(xù)三個月同比增長。

12月12日,日本工作機械工業(yè)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,日本11月機床訂單量為1341億日元(約合68億元人民幣),同比下降7.8%。日本機床訂單量已連續(xù)兩個月下滑。

機床被稱為“工業(yè)母機”,是制造業(yè)中用于加工零部件、制造機器和半導體的設備,也是生產(chǎn)工業(yè)品的基礎設施。日本在高端機床領域處于全球領先地位。據(jù)賽迪顧問報告統(tǒng)計,日本在2019年有四家企業(yè)位列全球前十。

機床訂單量通常作為反映全球制造業(yè)投資意愿的指標。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報道,日本工作機械工業(yè)會負責人稱,“在海外經(jīng)濟的不確定性加強的背景下,客戶不像以前那樣急于引進設備”。

今年10月,日本機床訂單總額為1411億日元(約合71.5億元人民幣),同比下滑5.4%。這是兩年以來,日本機床行業(yè)月度訂單量首次低于上年同期。

過去兩個月,日本機床的內(nèi)需和外需訂單均有所下降,11月分別下跌了8.5%和7.3%,10月則分別下滑了11.4%和2.5%。

日本機床的海外訂單主要來自中國、美國及歐洲地區(qū),中國占三成以上。10月,歐洲和美國的訂單分別下滑了24.6%和2.3%,中國內(nèi)地的訂單增長近三成。

今年前10個月,來自美國的訂單量為2629億日元(約合133.4億元人民幣),同比上升31%;歐洲訂單量1906億日元(約合96.7億元人民幣),同比上升10.3%。同期,來自中國內(nèi)地的訂單量達到3178億日元(約合161.3億元人民幣),同比增長5%。自8月以來,中國內(nèi)地的訂單量連續(xù)三個月同比增長。

《2021-2026年中國工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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