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2023全球家庭儲(chǔ)能盈利模式與市場前景分析

2022年,用戶側(cè)儲(chǔ)能突飛猛進(jìn)。國內(nèi),工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能因分時(shí)電價(jià)政策不斷完善,峰谷差價(jià)不斷拉大,限電危機(jī)不斷波及工商業(yè)用戶,工商業(yè)儲(chǔ)能風(fēng)口到來。

家庭儲(chǔ)能系統(tǒng),利用屋頂?shù)奶柲馨l(fā)電裝置、家庭用風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)生能源,以及社會(huì)供電系統(tǒng)的低價(jià)電力來源把富裕電力存入儲(chǔ)能系統(tǒng),以備高峰時(shí)使用,不僅可作應(yīng)急電源,更能為家庭節(jié)省電力開支。除用于家庭使用外,還可用于野外作業(yè)、緊急突發(fā)應(yīng)急停電時(shí)使用,供一般家用電器、電腦、照明、通信設(shè)備等使用。

全球2020年家庭儲(chǔ)能市場規(guī)模75億美元,中國市場規(guī)模13.37億美元,折合人民幣86.51億元,2027年分別有望達(dá)到264億美元和46億美元。

智能家用儲(chǔ)能系統(tǒng)重要指安裝在居民住宅上的儲(chǔ)能系統(tǒng),其運(yùn)行模式包括獨(dú)立運(yùn)行、于小型風(fēng)機(jī)、屋頂光伏等可再生能源發(fā)電設(shè)備配套運(yùn)行以及家用儲(chǔ)熱設(shè)備等,智能家用儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用包括:電費(fèi)管理、控制用電成本、供電可靠性、分布式可再生能源接入、電動(dòng)汽車儲(chǔ)能應(yīng)用。

2023全球家庭儲(chǔ)能盈利模式與市場前景分析

2022年,用戶側(cè)儲(chǔ)能突飛猛進(jìn)。國內(nèi),工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能因分時(shí)電價(jià)政策不斷完善,峰谷差價(jià)不斷拉大,限電危機(jī)不斷波及工商業(yè)用戶,工商業(yè)儲(chǔ)能風(fēng)口到來。

海外,受俄烏沖突等影響,國際能源危機(jī)不斷加劇,戶用儲(chǔ)能迎風(fēng)而起。中國儲(chǔ)能產(chǎn)品正在成為歐洲家庭過冬“神器”。

工商業(yè)側(cè)、家庭側(cè)儲(chǔ)能屬于輕量化儲(chǔ)能。不像動(dòng)輒數(shù)百M(fèi)Wh或者數(shù)GWh電力儲(chǔ)能“新基建”,工商業(yè)儲(chǔ)能和家庭儲(chǔ)能更像消費(fèi)品,盈利模式已經(jīng)完善,市場前景確定性強(qiáng)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》顯示:

智能家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)采用一體化家電設(shè)計(jì)、精致美觀、便于安裝,可以為住宅、公共設(shè)施場所、小型廠所等供應(yīng)電力。采用集成化微電網(wǎng)設(shè)計(jì)思想,可以離網(wǎng)、并網(wǎng)雙模式運(yùn)行,并可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行模式無縫切換,極大提高供電可靠性;配置靈活高效的管理系統(tǒng),可以根據(jù)電網(wǎng)、負(fù)荷、儲(chǔ)能和電價(jià)進(jìn)行運(yùn)行策略調(diào)整,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化和用戶收益最大化。

智能家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)類似于一個(gè)微型儲(chǔ)能電站,其運(yùn)行不受城市供電壓力影響。在用電低谷時(shí)間,家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)中的鋰離子電池組可自行充電,以備用電高峰或斷電時(shí)使用。

家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心硬件設(shè)備包括電池和逆變器兩類產(chǎn)品。從用戶側(cè)來看,家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)在降低電費(fèi)的同時(shí),可以消除停電對正常生活的不良影響;從電網(wǎng)側(cè)來看,支持統(tǒng)一調(diào)度的家庭儲(chǔ)能設(shè)備可以緩解高峰時(shí)段的用電緊張并為電網(wǎng)提供頻率修正。

海外市場能源轉(zhuǎn)型迫在眉睫,分布式光伏發(fā)展已大超預(yù)期。光伏裝機(jī)方面,歐洲能源對外依存度高,局部的地緣沖突加劇了能源危機(jī),歐洲各國紛紛上調(diào)光伏裝機(jī)預(yù)期。 儲(chǔ)能滲透率方面,能源價(jià)格上漲促使居民用電價(jià)格上升,儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提升,各國紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策,鼓勵(lì)戶用儲(chǔ)能裝機(jī)。

以英國一戶4.68kw的光伏+沃太5.8kwh/6kw的儲(chǔ)能系統(tǒng)為例,總投資約1萬英鎊,折合單價(jià)17.61元/w。其中,光伏系統(tǒng)占比32%,組件3.08元/w,光伏逆變器2.56元/w。儲(chǔ)能系統(tǒng)占比35%,單價(jià)4.97元/wh。其他材料+安裝費(fèi)3400英鎊,占比33%。

歐洲和美國戶用儲(chǔ)能市場需求量大

自去年以來,能源成本和電價(jià)不斷攀升,戶用儲(chǔ)能需求量景氣度不斷上升,全球戶用儲(chǔ)能高速發(fā)展。其中,歐洲、美國引領(lǐng)戶用儲(chǔ)能高速發(fā)展。據(jù)高工產(chǎn)研估計(jì),2021年全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)6.4GWh,2022年新增裝機(jī)將達(dá)到15GWh。歐洲和美國是全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)主力,各占據(jù)全球1/4的市場。

從歐洲市場來看,能源結(jié)構(gòu)和沖突催化導(dǎo)致高電價(jià);碳中和與能源獨(dú)立目標(biāo)引領(lǐng)政策的制定,在政策補(bǔ)貼,高用電成本兩方面因素主導(dǎo)下,戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)具備高性價(jià)比,帶動(dòng)用戶需求高增長。2022年初以來,在俄烏沖突等事件催化下,歐洲天然氣批發(fā)價(jià)格一度達(dá)到歷史高位。在這種情況下,戶儲(chǔ)裝機(jī)可大幅節(jié)約用戶電費(fèi)支出,裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性凸顯,驅(qū)動(dòng)戶儲(chǔ)市場迅速暴發(fā)。

據(jù)高工產(chǎn)研測算,2025年歐洲戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量有望達(dá)到10.2GWh,2021-2025年復(fù)合增長率53.7%;2025年歐洲戶儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到33.8GW;2025年,美國戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量有望達(dá)到 9.5GWh,2021-2025 年復(fù)合增長率 68.9%;2025 年美國戶儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī) 量有望達(dá)到 24.3GWh。

作為戶用儲(chǔ)能增長的主要驅(qū)動(dòng)力,歐洲和美國的裝機(jī)需求變化備受市場關(guān)注。特別是歐洲和美國的裝機(jī)需求變化備受市場關(guān)注。

據(jù)高工產(chǎn)研測算,考慮戶儲(chǔ)在澳、日、拉等其它國家和地區(qū)的滲透,假設(shè)在2025年歐、美戶儲(chǔ)市場占全球市場的40%,則2025年全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)需求可達(dá)50GWh。按照每套10kWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)(包括電池系統(tǒng)和變流器)價(jià)值量 1 萬美元計(jì) 算,單 GWh 對應(yīng) 10 億美元(70 億人民幣)市場空間,未來全球戶用儲(chǔ)能市場空間可達(dá)千億級(jí)。

國內(nèi)家庭儲(chǔ)能廠商加速布局

受益于國外戶用儲(chǔ)能市場需求大漲,國內(nèi)戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域上下游廠商的業(yè)務(wù)發(fā)展也非常迅速。中國戶用儲(chǔ)能電池和逆變器企業(yè)在海外市場上呈現(xiàn)出“爭相布局、加速出海”格局。

2021年,派能科技在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域市場中份額約為13%,與特斯拉差距進(jìn)一步縮小,鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、陽光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、固德威、欣旺達(dá)、合康新能、首航新能源等也正加速布局海外市場。

派能科技專注儲(chǔ)能電池,采用軟包電池路線,主要用于戶儲(chǔ)場景,業(yè)務(wù)聚焦海外,2022年上半年海外業(yè)務(wù)營收占比81%。此外,鵬輝能源的戶儲(chǔ)產(chǎn)品以電芯為主,公司產(chǎn)品包括動(dòng)力和儲(chǔ)能電池,產(chǎn)略方向側(cè)重儲(chǔ)能,2022年上半年儲(chǔ)能電池已占營收的50%,家儲(chǔ)業(yè)務(wù)(包括戶儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能)占儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入的70%。根據(jù)鵬輝能源公告,鵬輝能源戶儲(chǔ)電池主要銷往歐洲、澳洲,并嘗試進(jìn)入北美市場;鵬輝能源家儲(chǔ)客戶包括陽光電源、艾羅、三晶、RCT、德業(yè)股份、正浩、公牛等。

比亞迪戶儲(chǔ)產(chǎn)品包括一體機(jī)Energy Pod、電池系統(tǒng)HVM等,均采用磷酸鐵鋰電池路線,并使用模塊化設(shè)計(jì),易于擴(kuò)容,公司產(chǎn)品在德國市場已占有一席之地。2020年公司戶儲(chǔ)產(chǎn)品在德國的市占率已達(dá)19%,僅次于龍頭Sonnen(21%)。

《2022-2026年中國家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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