射頻芯片現(xiàn)狀如何？射頻芯片行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景分析2023

• 郭夢(mèng) 2023年1月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 405 19
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目前，具備射頻芯片設(shè)計(jì)的公司有紫光展銳、唯捷創(chuàng)芯、中普微、中興通訊、雷柏科技、華虹設(shè)計(jì)、江蘇鉅芯、愛(ài)斯泰克等。

射頻芯片指的就是將無(wú)線(xiàn)電信號(hào)通信轉(zhuǎn)換成一定的無(wú)線(xiàn)電信號(hào)波形，并通過(guò)天線(xiàn)諧振發(fā)送出去的一個(gè)電子元器件，它包括功率放大器、低噪聲放大器和天線(xiàn)開(kāi)關(guān)。射頻芯片架構(gòu)包括接收通道和發(fā)射通道兩大部分。

射頻芯片現(xiàn)狀如何？射頻芯片行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景分析2023

在射頻芯片領(lǐng)域，市場(chǎng)主要被海外巨頭所壟斷，海外的主要公司有Qorvo，skyworks和Broadcom;國(guó)內(nèi)射頻芯片方面，沒(méi)有公司能夠獨(dú)立支撐IDM的運(yùn)營(yíng)模式，主要為Fabless設(shè)計(jì)類(lèi)公司;國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)設(shè)計(jì)、代工、封裝環(huán)節(jié)的協(xié)同，形成了“軟IDM”的運(yùn)營(yíng)模式。射頻芯片設(shè)計(jì)方面，國(guó)內(nèi)公司在5G芯片已經(jīng)有所成績(jī)，具有一定的出貨能力。射頻芯片設(shè)計(jì)具有較高的門(mén)檻，具備射頻開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)后，可以加速后續(xù)高級(jí)品類(lèi)射頻芯片的開(kāi)發(fā)。

目前，具備射頻芯片設(shè)計(jì)的公司有紫光展銳、唯捷創(chuàng)芯、中普微、中興通訊、雷柏科技、華虹設(shè)計(jì)、江蘇鉅芯、愛(ài)斯泰克等。

射頻芯片代工方面，臺(tái)灣已經(jīng)成為全球最大的化合物半導(dǎo)體芯片代工廠，臺(tái)灣主要的代工廠有穩(wěn)懋、宏捷科和寰宇，國(guó)內(nèi)僅有三安光電和海威華芯開(kāi)始涉足化合物半導(dǎo)體代工。三安光電是國(guó)內(nèi)目前國(guó)內(nèi)布局最為完善，具有GaAs HBT/pHEMT和GaNSBD/FET工藝布局，目前在于國(guó)內(nèi)200多家企事業(yè)單位進(jìn)行合作，有10多種芯片通過(guò)性能驗(yàn)證，即將量產(chǎn)。海威華芯為海特高新控股的子公司，與中國(guó)電科29所合資，目前具有GaAs0.25umPHEMT工藝制程能力。射頻芯片封裝方面，5G射頻芯片一方面頻率升高導(dǎo)致電路中連接線(xiàn)的對(duì)電路性能影響更大，封裝時(shí)需要減小信號(hào)連接線(xiàn)的長(zhǎng)度;另一方面需要把功率放大器、低噪聲放大器、開(kāi)關(guān)和濾波器封裝成為一個(gè)模塊，一方面減小體積另一方面方便下游終端廠商使用。為了減小射頻參數(shù)的寄生需要采用Flip-Chip、Fan-In和Fan-Out封裝技術(shù)。

上一輪射頻前端市場(chǎng)始于4G時(shí)代，全網(wǎng)通的需求大大增加了覆蓋的頻段數(shù)量，常用頻段數(shù)量從3G時(shí)代的10個(gè)左右增加到4G時(shí)代的40個(gè)左右，極大地推動(dòng)了射頻前端的發(fā)展。受益于5G網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)化建設(shè)，自2020年起全球射頻前端芯片市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，2021年進(jìn)一步增長(zhǎng)至235.6億美元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)射頻芯片行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

第三章 全球及中國(guó)射頻芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球及中國(guó)射頻芯片行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

一、行業(yè)市場(chǎng)集中度高

在整個(gè)射頻前端芯片/模組的產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)在其中的參與程度目前仍然很低。目前全球前五大射頻廠商分別是：Murata(IDM)，Skyworks(IDM)，Qorvo(IDM)，Broadcom/Avago(Fabless，除濾波器外)，Qualcomm/TDK Epcos(Fabless);主流的射頻芯片代工廠包括穩(wěn)懋(中國(guó)臺(tái)灣)，global foundry，towerjazz等。與此同時(shí)，隨著射頻前端器件的數(shù)量和復(fù)雜度大幅增加，射頻前端模組化已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

二、射頻器件模組化趨勢(shì)明顯

4G到5G，射頻也向模組化、高集成化發(fā)展。4G向5G切換，智能手機(jī)支持的頻段數(shù)跨越式增長(zhǎng)，從而帶來(lái)對(duì)射頻器件更多的需求。同時(shí)支持4G/5G的模組技術(shù)難度和價(jià)值量都最高。無(wú)論是發(fā)射端還是接收端，同時(shí)支持4G/5G的模組技術(shù)難度和復(fù)雜度高于單純5G射頻前端模組，因此價(jià)值量也更高。

從發(fā)射端來(lái)看，覆蓋1.5GHz~3.0GHz頻段范圍的射頻前端模組價(jià)值量最高且綜合難度最大。主要是因?yàn)檫@一頻段融合了有源器件與無(wú)源器件性能對(duì)于頻率的要求，最早的4個(gè)FDDLTE頻段、4個(gè)TDDLTE頻段、TDS-CDMA的全部商用頻段、最早商用的載波聚合方案，以及GPS、Wi-Fi2.4G、Bluetooth等重要的非蜂窩網(wǎng)通信全都在這一頻段范圍工作。由于這一頻段范圍商用時(shí)間長(zhǎng)，且工作在這一頻段的通信多，其特點(diǎn)是擁擠且干擾多，因此需要高性能的BAW濾波器，這也是M/H(L)PAMiD產(chǎn)品的核心技術(shù)難點(diǎn)。博通、Qorvo、RF360等外資廠商占據(jù)高端產(chǎn)品市場(chǎng)，從Qorvo的芯片分析圖可以看出，其產(chǎn)品復(fù)雜度非常高。

從接收端來(lái)看，高復(fù)雜度高級(jí)程度的接收模組，產(chǎn)品尺寸可以做到非常小，能夠在5G應(yīng)用上極大壓縮Rx部分占用的PCB面積，進(jìn)而提升5G產(chǎn)品的整體性能。高集成度的產(chǎn)品通常需要用到WLP形式的先進(jìn)封裝。

三、國(guó)內(nèi)企業(yè)多聚焦分立器件市場(chǎng)

相較于國(guó)外，我國(guó)半導(dǎo)體分立器件行業(yè)起步較晚，主要通過(guò)國(guó)外引進(jìn)及國(guó)內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新逐步發(fā)展。我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)相比存在一定的差距，尤其體現(xiàn)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，由于國(guó)外企業(yè)控制著核心技術(shù)、關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵設(shè)備等資源，高端產(chǎn)品仍舊主要依賴(lài)海外進(jìn)口。中國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體行業(yè)新興市場(chǎng)，國(guó)際廠商十分重視中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，不斷增加研發(fā)、技術(shù)、資本和人員投入，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)布局，目前國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)仍占據(jù)中國(guó)分立器件市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。

憑借多年的市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)已形成了一定規(guī)模，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)持續(xù)加強(qiáng)自主創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)，在銷(xiāo)售規(guī)模、技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品品質(zhì)等方面均有了較大程度的提升，并且在不同細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域逐步取得了一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于中國(guó)是全球功率半導(dǎo)體最大的銷(xiāo)售市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠商與下游客戶(hù)的距離更近、與本土客戶(hù)的溝通交流更為順暢，相比國(guó)外廠商在服務(wù)響應(yīng)客戶(hù)需求、降低產(chǎn)品成本等方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，功率半導(dǎo)體器件國(guó)產(chǎn)品牌替代率逐步提升是未來(lái)大勢(shì)所趨。

面對(duì)廣闊的市場(chǎng)前景，疊加國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)以及行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)工藝和市場(chǎng)份額的提升上仍有較大的開(kāi)拓空間。在國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端不確定條件下，包括分立器件在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代需求愈發(fā)明顯，對(duì)于揚(yáng)杰科技等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的分立器件企業(yè)而言，將形成顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額提升空間。

四、部分產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí)

全球射頻前端芯片市場(chǎng)主要被歐美廠商占據(jù)，中國(guó)生產(chǎn)廠商目前主要在射頻開(kāi)關(guān)和低噪聲放大器等產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，并逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。射頻前端芯片行業(yè)因產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)智能終端，行業(yè)戰(zhàn)略地位逐步提升，中國(guó)射頻前端芯片行業(yè)迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)會(huì)，在全球市場(chǎng)的占有率有望大幅提升。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)射頻芯片行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第二節(jié) 全球及中國(guó)射頻芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

一、全球射頻芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀

上一輪射頻前端市場(chǎng)始于4G時(shí)代，全網(wǎng)通的需求大大增加了覆蓋的頻段數(shù)量，常用頻段數(shù)量從3G時(shí)代的10個(gè)左右增加到4G時(shí)代的40個(gè)左右，極大地推動(dòng)了射頻前端的發(fā)展。受益于5G網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)化建設(shè)，自2020年起全球射頻前端芯片市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，2021年進(jìn)一步增長(zhǎng)至235.6億美元。

圖表：2019-2021年全球射頻前端行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億美元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：QYR Electronics Research Center

二、中國(guó)射頻芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀

2020年，中國(guó)正式進(jìn)入5G商用時(shí)代，在相關(guān)新興領(lǐng)域蓬勃發(fā)展以及國(guó)家政策大力扶持的雙重驅(qū)動(dòng)下，2021年中國(guó)射頻前端芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到807.8億元。

圖表：2019-2021年中國(guó)射頻前端芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

第三節(jié) 全球及中國(guó)射頻芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、全球總體企業(yè)格局

圖表：全球射頻前端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

目前全球射頻前端市場(chǎng)集中度較高，前四企業(yè)占整體市場(chǎng)的85%，且四家企業(yè)直接市場(chǎng)份額相差較小，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。其中占比最多的是Skyworks，市場(chǎng)份額達(dá)24%;其次為Qorvo，占比21%;Broadcom及Murata占比均為20%。

欲了解更多關(guān)于射頻芯片行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)射頻芯片行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)射頻芯片行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)報(bào)告

  射頻芯片指的就是將無(wú)線(xiàn)電信號(hào)通信轉(zhuǎn)換成一定的無(wú)線(xiàn)電信號(hào)波形，并通過(guò)天線(xiàn)諧振發(fā)送出去的一個(gè)電子元器件，它包括功率放大器、低噪聲放大器和天線(xiàn)開(kāi)關(guān)。射頻芯片架構(gòu)包括接收通道和發(fā)射通道兩大...

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