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儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵 2023新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境

“儲(chǔ)能”可能是近幾年最火熱的產(chǎn)業(yè)之一。從數(shù)據(jù)上看,截至2021年底,我國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW,占全球市場(chǎng)總規(guī)模的22%,同比增長(zhǎng)30%。其中,抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大,為39.8GW,同比增長(zhǎng)25%。

儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵所在。新能源的良好發(fā)展需要靈活性資源的支撐和保障,靈活性資源中,儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要推手。構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需從“源網(wǎng)荷”轉(zhuǎn)向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”,儲(chǔ)能是不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵

國(guó)家能源局1月6日發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(征求意見(jiàn)稿)》,提出在向新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中,發(fā)展方向包括,系統(tǒng)形態(tài)由“源網(wǎng)荷”三要素向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”四要素轉(zhuǎn)變,電網(wǎng)多種新型技術(shù)形態(tài)并存。

我國(guó)能源結(jié)構(gòu)正在向以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型,風(fēng)光裝機(jī)量、發(fā)電量占比日趨提高,在能源結(jié)構(gòu)中的占比不斷提升。根據(jù)國(guó)家能源局,2021年我國(guó)風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到26.7%,風(fēng)光發(fā)電量占比11.7%,發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁。

然而,新能源具有“靠天吃飯”的特性。在新能源中,光伏和風(fēng)電屬于不穩(wěn)定出力電源,具有波動(dòng)性、間歇性和隨機(jī)性等特性,會(huì)影響影響電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

據(jù)了解,風(fēng)電出力日波動(dòng)幅度最高可達(dá)80%,出力高峰出現(xiàn)在凌晨前后,午后到最低點(diǎn),“逆負(fù)荷”特征更明顯;光伏日內(nèi)波動(dòng)幅度最高可達(dá)到100%,峰谷特征鮮明,正午達(dá)到當(dāng)日波峰,正午前后均呈均勻回落態(tài)勢(shì),夜間出力為0。

全球來(lái)看,隨著碳中和事業(yè)的發(fā)展,傳統(tǒng)能源將會(huì)逐步退出能源系統(tǒng),但傳統(tǒng)能源的退出需要伴隨新型能源的興起,這種變革銜接得越緊密,能源系統(tǒng)和整個(gè)社會(huì)受到的沖擊就越小。而現(xiàn)階段,推動(dòng)能源系統(tǒng)變革的重要技術(shù)路徑之一,就是儲(chǔ)能。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示:

“儲(chǔ)能”可能是近幾年最火熱的產(chǎn)業(yè)之一。從數(shù)據(jù)上看,截至2021年底,我國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW,占全球市場(chǎng)總規(guī)模的22%,同比增長(zhǎng)30%。其中,抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大,為39.8GW,同比增長(zhǎng)25%。

但值得注意的是,抽水蓄能所占比重與去年同期相比再次下降了3個(gè)百分點(diǎn),當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)的增量主要來(lái)自新型儲(chǔ)能,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5729.7MW,同比增長(zhǎng)75%。

同時(shí)儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求也變得更加多樣化,短時(shí)、長(zhǎng)時(shí)、調(diào)頻、削峰填谷等需求都將被滿足,未來(lái)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更加迅猛。

新型儲(chǔ)能技術(shù)主要應(yīng)用場(chǎng)景分析

儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景極為廣泛,一部分已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化。分布式和微網(wǎng)中的儲(chǔ)能應(yīng)用,大體與集中式可再生能源類似。但它靈活適用,可以廣泛應(yīng)用在工商、民用、海島和偏遠(yuǎn)無(wú)電人口上,隨著分布式發(fā)電比例不斷提升,它也因之成為儲(chǔ)能應(yīng)用的熱點(diǎn)市場(chǎng)。中國(guó)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景,呈現(xiàn)出不均衡的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在一些場(chǎng)景還只有簡(jiǎn)單示范的情況下,作為用戶側(cè)儲(chǔ)能主要部分的工商業(yè)削峰填谷,卻已經(jīng)率先進(jìn)入商業(yè)化階段。

目前,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)幾乎遍布全國(guó)所有省份,其中新增投運(yùn)規(guī)模最大的是江蘇省,西藏、山西、甘肅、青海、北京、廣東、上海等省份儲(chǔ)能市場(chǎng)都十分活躍且各具特色。目前,儲(chǔ)能在可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)輔助服務(wù)、用戶側(cè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域的新應(yīng)用模式不斷涌現(xiàn)。新增項(xiàng)目中,用戶側(cè)儲(chǔ)能一枝獨(dú)秀,占到年度新增裝機(jī)容量的59%。

近幾個(gè)月,國(guó)內(nèi)單體規(guī)模最大的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立站房式電化學(xué)儲(chǔ)能電站—寧德霞浦儲(chǔ)能項(xiàng)目、國(guó)網(wǎng)時(shí)代華電大同300兆瓦/600兆瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目先后開(kāi)工,儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求快速打開(kāi)。為了配合我國(guó)風(fēng)電、光伏高增長(zhǎng)目標(biāo),儲(chǔ)能配套已成剛需,在支持政策持續(xù)加碼下,2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模最近5年復(fù)合增長(zhǎng)率最保守估計(jì)也超過(guò)50%。

此外,儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景豐富,主要可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三類。儲(chǔ)能是優(yōu)質(zhì)的靈活性資源,在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)均可發(fā)揮作用。

目前我國(guó)儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的一大重心是在風(fēng)電、光伏電廠配備儲(chǔ)能設(shè)施,以保證生產(chǎn)出的綠電能夠平穩(wěn)入網(wǎng)。

我國(guó)的風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng),技術(shù)也相對(duì)成熟,但由于沒(méi)有合適的儲(chǔ)能設(shè)備,棄風(fēng)棄光的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì),2022第一季度,我國(guó)棄風(fēng)電量達(dá)60億千瓦時(shí),棄光電量達(dá)24億千瓦時(shí)。

隨著相關(guān)政策的出臺(tái)以及能源市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要,我國(guó)電源側(cè)的儲(chǔ)能設(shè)備需求開(kāi)始旺盛。電化學(xué)儲(chǔ)能的靈活部署、受自然環(huán)境影響小、建設(shè)周期短等優(yōu)勢(shì)開(kāi)始凸顯,并開(kāi)始穩(wěn)定落地電源側(cè)儲(chǔ)能場(chǎng)景。

長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能成行業(yè)新風(fēng)口

近年來(lái),全釩液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)熱等新興長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)同樣獲得了大量關(guān)注,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能已成為儲(chǔ)能領(lǐng)域的新風(fēng)口。

近日,獲得了比爾·蓋茨、杰夫·貝索斯等知名企業(yè)家注資的美國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能公司Form Energy宣布建廠,計(jì)劃投資7.6億美元在美西弗吉尼亞州建設(shè)首座鐵空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)工廠。鐵空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)的大規(guī)模投建意味著該項(xiàng)儲(chǔ)能技術(shù)正逐步走向成熟,跨過(guò)了規(guī)模化生產(chǎn)的門檻。

實(shí)際上,除了鐵空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)外,近年來(lái),全釩液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)熱等新興長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)同樣獲得了大量關(guān)注,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能已成為儲(chǔ)能領(lǐng)域的新風(fēng)口。

電化學(xué)儲(chǔ)能除自身應(yīng)用優(yōu)勢(shì)外,產(chǎn)業(yè)鏈成熟程度也是目前新型儲(chǔ)能技術(shù)路線中最高的。得益于我國(guó)近幾年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,鋰離子電池的性能、成本、制造工藝等已經(jīng)達(dá)到了較高的水平,上下游產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,這都為電化學(xué)儲(chǔ)能的大規(guī)模落地應(yīng)用打下了基礎(chǔ)。

同時(shí),電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)還能很好地應(yīng)用在家庭、商務(wù)樓宇和工業(yè)園區(qū)等場(chǎng)景中,這些場(chǎng)景中其他類型的儲(chǔ)能系統(tǒng)幾乎無(wú)法搭建。應(yīng)用場(chǎng)景廣泛也是電化學(xué)儲(chǔ)能被認(rèn)為是未來(lái)主流儲(chǔ)能技術(shù)的原因之一。

區(qū)別于快速充放電系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)持續(xù)高于4小時(shí)或者數(shù)天甚至數(shù)月的充放電循環(huán)的儲(chǔ)能系統(tǒng),通常都統(tǒng)稱為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能,其中包括壓縮空氣儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)熱、液流電池儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等新興儲(chǔ)能系統(tǒng)。

據(jù)Form Energy公司消息,該公司研發(fā)的鐵空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電循環(huán)時(shí)長(zhǎng)可達(dá)100小時(shí),遠(yuǎn)超目前充放電時(shí)間在4小時(shí)左右的以鋰離子電池為基礎(chǔ)的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)。

近年來(lái),全球電力供應(yīng)系統(tǒng)中風(fēng)電、光伏等可再生能源裝機(jī)占比不斷提升。同時(shí),為達(dá)成既定的氣候目標(biāo),可再生能源裝機(jī)占比在未來(lái)數(shù)十年更將持續(xù)增長(zhǎng),風(fēng)光發(fā)電出力的波動(dòng)性已然成為當(dāng)前電力系統(tǒng)面臨的重大挑戰(zhàn)。以歐洲為例,2022年下半年,風(fēng)速的波動(dòng)導(dǎo)致德國(guó)等高比例接入風(fēng)電的國(guó)家電網(wǎng)產(chǎn)出不穩(wěn),成為推高歐盟電價(jià)的關(guān)鍵因素。

在業(yè)界看來(lái),長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)將是儲(chǔ)存多余電力,保障可再生能源消納和實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)穩(wěn)定的重要方案。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲在日前發(fā)布的報(bào)告中指出,充放電循環(huán)時(shí)長(zhǎng)在8小時(shí)到100小時(shí)之間的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù),將是改善高比例可再生能源電網(wǎng)穩(wěn)定性的一大關(guān)鍵。

就我國(guó)目前的儲(chǔ)能解決方案供應(yīng)商來(lái)看,主要有電池廠商,例如寧德時(shí)代、比亞迪等;也有傳統(tǒng)的做逆變器或新能源產(chǎn)品的廠商,比如陽(yáng)光電源,海博思創(chuàng)等;還有新的創(chuàng)業(yè)公司,比如時(shí)代星云。

需要明確的是,無(wú)論是中國(guó)市場(chǎng)還是全球市場(chǎng),儲(chǔ)能這塊大蛋糕不可能被幾家大型電池廠商完全吃掉。相比之下創(chuàng)業(yè)公司的業(yè)務(wù)方向更聚焦,歷史包袱更少,能夠更好地在儲(chǔ)能行業(yè)深耕,這是創(chuàng)業(yè)公司的優(yōu)勢(shì)。

《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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