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鈦材料市場調(diào)研 2023鈦材料行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析

鈦材料行業(yè)投資前景如何?隨著科學(xué)技術(shù)和工業(yè)的發(fā)展,對材料提出了更高的要求,如更高的強(qiáng)度,抗高溫、高壓、低溫,耐腐蝕、磨損以及其它特殊物理、化學(xué)性能的要求,碳鋼已不能完全滿足要求。目前,在國內(nèi)習(xí)慣上又將特殊質(zhì)量的碳素鋼和合金鋼稱為特殊鋼。主要用于制造橋

鈦材料行業(yè)投資前景如何?隨著科學(xué)技術(shù)和工業(yè)的發(fā)展,對材料提出了更高的要求,如更高的強(qiáng)度,抗高溫、高壓、低溫,耐腐蝕、磨損以及其它特殊物理、化學(xué)性能的要求,碳鋼已不能完全滿足要求。目前,在國內(nèi)習(xí)慣上又將特殊質(zhì)量的碳素鋼和合金鋼稱為特殊鋼。主要用于制造橋梁、船舶、車輛、鍋爐、高壓容器、輸油輸氣管道、大型鋼結(jié)構(gòu)等。

“中國制造2025”規(guī)劃路線圖已將上述領(lǐng)域中的重要生產(chǎn)設(shè)備,如航空航天裝備大型結(jié)構(gòu)件制造與裝配裝備、航空發(fā)動機(jī)制造關(guān)鍵裝備、船舶及海洋工程裝備關(guān)鍵制造裝備、軌道交通裝備關(guān)鍵零部件成套加工裝備、大容量電力裝備制造裝備、工程及農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)線等高端數(shù)控機(jī)床及其成套產(chǎn)品,作為未來機(jī)床行業(yè)的主要發(fā)展方向。

鈦材料市場調(diào)研 2023鈦材料行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析

鈦合金加工機(jī)床工具行業(yè)作為裝備制造業(yè)的重要支撐,為國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域提供工作母機(jī),是國家綜合實(shí)力和國家強(qiáng)盛的重要標(biāo)志之一,具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位。

從“一五規(guī)劃”到“十四五規(guī)劃”,國家一直鼓勵和支持?jǐn)?shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并將高檔數(shù)控機(jī)床列為國家政策鼓勵發(fā)展和扶持的重點(diǎn)對象?!秶鴦?wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、“中國制造2025”及“工業(yè)4.0”均明確要大力推動高檔數(shù)控機(jī)床發(fā)展。鈦合金加工機(jī)床產(chǎn)品用途非常廣泛,下游客戶包括傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)。

目前,中國鈦行業(yè)已步入發(fā)展的新常態(tài),在目前國家大力倡導(dǎo)軍民融合在大好形勢下,鈦行業(yè)企業(yè)應(yīng)抓住千載難逢的機(jī)遇,積極參與軍民對口配套產(chǎn)品的研制和生產(chǎn),提高企業(yè)生存和核心競爭力,通過資本市場,在市場競爭中謀求更大的發(fā)展機(jī)遇。

中國鈦行業(yè)在高端化工、航空航天、船舶和電力等行業(yè)需求牽引下,鈦市場量價(jià)齊升,走出了近幾年少見的市場行情。

鈦材料競爭格局而言,根據(jù)對國內(nèi)32家鈦材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì),我國鈦材生產(chǎn)集中度較高,其中產(chǎn)量最大的企業(yè)為寶鈦股份,2021年共生產(chǎn)各類鈦材2萬噸以上,占全國規(guī)模以上鈦材產(chǎn)量的19.4%。新疆湘潤和湘投金天分別位列二三位,分別占比15.3%和12.4%。

圖表:國內(nèi)鈦材料主要供應(yīng)商及其產(chǎn)能份額

資料來源:根據(jù)各家企業(yè)發(fā)布的年報(bào)信息整理

圖表:國內(nèi)鈦材料需求結(jié)構(gòu)

資料來源:根據(jù)市場公開資料整理

鈦材料市場景氣度和發(fā)展態(tài)勢與經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境息息相關(guān)。自改革開放以來,我國國民經(jīng)濟(jì)保持了快速發(fā)展的勢頭,進(jìn)入到“十三五”,我國GDP增長率仍然保持著每年6%以上的較高增長速度,且經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量亦穩(wěn)步提升。我國鈦材料的持續(xù)較高速度增長為涂料、塑料、造紙、油墨等鈦白粉消費(fèi)行業(yè)提供了充足的發(fā)展空間;同時(shí),鈦白粉行業(yè)在下游應(yīng)用行業(yè)的不斷發(fā)展帶動下,未來發(fā)展前景較好。

鈦合金在軍民用飛機(jī)使用量隨著其產(chǎn)品的升級換代呈穩(wěn)步增長趨勢,例如戰(zhàn)斗機(jī)從F18的15%增至F-35的27%,運(yùn)輸機(jī)從C5的6%增至C17的10.3%,軍用航空發(fā)動機(jī)也從F101的20%增至F119的39%,鈦合金占比維持30%左右。因此,隨著我國軍用飛機(jī)逐漸升級并且進(jìn)入換代大周期,且新機(jī)鈦合金占比提升,均推動航空航天領(lǐng)域鈦合金需求量上升。假設(shè)“十四五”期間我國新增軍用飛機(jī)2850架,鈦合金部件按10%成材率測算,由此牽引的鈦合金材料需求量為54890噸,年均10978噸。

鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)兩頭集中、中間略分散的格局。產(chǎn)業(yè)鏈最上游為海綿鈦供 應(yīng)商,占據(jù)自然資源區(qū)位優(yōu)勢,呈現(xiàn)一定的自然壟斷。中上游鈦合金行業(yè)工藝壁壘 較高,材料企業(yè)成為合格供應(yīng)商需耗時(shí)長達(dá)數(shù)年,疊加較高的產(chǎn)能及成本控制能力。

目前國內(nèi)主要企業(yè)已形成先發(fā)優(yōu)勢。中游鍛鑄件行業(yè)尤其以大型模鍛件廠商 為例,對大型設(shè)備的投入要求高,疊加中游工藝熱處理環(huán)節(jié)的不可測性等技術(shù)壁壘, 已具備先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)可通過提升產(chǎn)能利用率達(dá)到規(guī)模效用,盈利能力彈性空間較 大。中下游機(jī)加環(huán)節(jié)因結(jié)構(gòu)件種類繁多、工藝需求不同,擴(kuò)大生產(chǎn)須擴(kuò)大人員規(guī)模 及設(shè)備投入,規(guī)模效應(yīng)相對有限。

另外機(jī)械加工與數(shù)字化設(shè)計(jì)和數(shù)字化制造技術(shù)相結(jié)合,能更好地保證零件的強(qiáng)度和尺寸 的精度。隨著飛機(jī)技術(shù)性能的不斷提高和數(shù)控加工技術(shù)的廣泛應(yīng)用,部分鈑金件直 接設(shè)計(jì)成機(jī)加件,機(jī)加零件的數(shù)目在不斷增多,尤其是整體大件增加得更為顯著。 以殲擊機(jī)為例,機(jī)加零件的件數(shù)N,整體大件的件數(shù)M和機(jī)加零件的制造勞動量占全 機(jī)制造勞動量的百分?jǐn)?shù)B都在不斷增長。

從國內(nèi)鈦材料的需求結(jié)構(gòu)來看,整體呈現(xiàn)民用化和低端化的特征,航空航天用鈦占比僅為18.2%;船舶領(lǐng)域鈦材料需求占比為3.1%;電力行業(yè)鈦材料需求占比為5.7%;海洋工程鈦材料需求占比為5.1%;上述幾個領(lǐng)域是國內(nèi)鈦材料重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域,如果將航空航天、船舶和海洋工程統(tǒng)籌到軍工領(lǐng)域,則2021年國內(nèi)軍工領(lǐng)域鈦材料需求規(guī)模約為鈦材料總需求規(guī)模的26.4%。

更多市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年鈦合金行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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