市場規(guī)?？焖僭鲩L 冷鏈很“熱” 2023冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年3月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 731 43
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近年來，中國冷鏈物流市場規(guī)?？焖僭鲩L，作為民政部批準(zhǔn)成立的唯一國家級(jí)冷鏈行業(yè)組織，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專委會(huì)向上協(xié)助政府，向下服務(wù)企業(yè)。開年以來，在僅十幾平方米的中物聯(lián)冷鏈委的會(huì)客室，迎來了一批又一批的訪客。

市場規(guī)模快速增長 冷鏈很“熱”

近年來，中國冷鏈物流市場規(guī)模快速增長，作為民政部批準(zhǔn)成立的唯一國家級(jí)冷鏈行業(yè)組織，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專委會(huì)向上協(xié)助政府，向下服務(wù)企業(yè)。開年以來，在僅十幾平方米的中物聯(lián)冷鏈委的會(huì)客室，迎來了一批又一批的訪客。

冷鏈物流是指物品在生產(chǎn)、倉儲(chǔ)或運(yùn)輸和銷售過程中，一直到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于產(chǎn)品規(guī)定的最佳低溫環(huán)境下，才能保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。冷鏈物流的對象產(chǎn)品包括一般產(chǎn)品有：農(nóng)產(chǎn)品、禽禽肉類、水產(chǎn)品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等;特殊的產(chǎn)品有：藥品(疫苗、血液)、化工品等。

冷鏈物流是一種特殊的物流方式，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物。2016年至2021年，我國冷鏈物流的市場規(guī)模逐年上漲，增勢穩(wěn)定。2021年，華東地區(qū)的冷鏈物流企業(yè)數(shù)量占比最多，超過30%。我國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量前十的地區(qū)中，有五個(gè)都位于華東地區(qū)，分別是山東、上海、江蘇、福建和安徽。

2023冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

冷鏈物流是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，制冷技術(shù)的進(jìn)步而建立起來的。冷鏈物流的上游主要是冷藏基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備供應(yīng)商，中游是物流服務(wù)提供商，下游則主要包括食品生鮮和醫(yī)療產(chǎn)品兩大業(yè)務(wù)板塊。

2022年，疫情防控成效顯著，防控限制政策逐漸解除，社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力加速回升，物流業(yè)也加速發(fā)展。而生鮮食品是人們?nèi)粘Ｉ钪械膭傂璁a(chǎn)品，市場潛力大，隨著人們收入水平的持續(xù)提高，冷鏈物流的市場發(fā)展空間大。

我國肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品以及疫苗、生物制劑、藥品等冷鏈產(chǎn)品市場需求快速增長，營商環(huán)境持續(xù)改善，推動(dòng)冷鏈物流較快發(fā)展，但仍面臨不少突出瓶頸和痛點(diǎn)難點(diǎn)卡點(diǎn)問題，難以有效滿足市場需求。而新冠肺炎疫情防控常態(tài)化也對冷鏈物流提出新的更高要求，冷鏈物流發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

目前我國冷鏈物流作業(yè)仍以人工為主，自動(dòng)化智能化分揀、搬運(yùn)、裝卸等設(shè)施設(shè)備應(yīng)用不足，冷鏈作業(yè)專業(yè)化水平不高制約整體效率提升。冷藏車等配套設(shè)施數(shù)量少且技術(shù)水平不高，特別是新能源冷藏車發(fā)展滯后。對比國際，我國冷藏車數(shù)量僅占貨運(yùn)汽車總量的0.3%左右，而主要發(fā)達(dá)國家占比高達(dá)0.8%至3%。我國冷鏈物流信息化程度較低，智能氣調(diào)、精準(zhǔn)控溫、智能倉儲(chǔ)、無接觸配送、大數(shù)據(jù)補(bǔ)貨等新型冷鏈物流信息化技術(shù)仍處在探索推廣階段，有很大提升空間。

從需求端來看，我國冷鏈物流服務(wù)呈現(xiàn)高度定制化和個(gè)性化，訂單具有分散和非標(biāo)的特點(diǎn)，尤其伴隨著末端生鮮零售場景的多元和碎片化，冷鏈運(yùn)輸?shù)囊笕遮厙?yán)格。時(shí)效方面，隨著生鮮電商、新零售等新行業(yè)的爆發(fā)，各類客戶對冷鏈物流的輻射半徑和時(shí)效都提出了更高的要求。成本與技術(shù)要求方面，冷鏈物流企業(yè)屬于典型的重資產(chǎn)業(yè)態(tài)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面需要大量的資金投入和技術(shù)投入。標(biāo)準(zhǔn)化程度方面，由于上游本身缺乏標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)輸過程存在斷鏈等問題，基礎(chǔ)設(shè)施不完備和行業(yè)管理措施落實(shí)不到位等問題導(dǎo)致行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。自動(dòng)化程度方面，由于自動(dòng)化設(shè)備落地成本較高，且多數(shù)冷鏈物流服務(wù)有鏈條斷裂、流通率低的問題，導(dǎo)致全鏈路的可視化和自動(dòng)化難以實(shí)現(xiàn)。

雖然我國冷鏈物流行業(yè)已經(jīng)步入快速發(fā)展階段，與發(fā)達(dá)國家仍然存在一定差距。由于我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚，部分問題亟待解決，主要體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫建設(shè)規(guī)模的不足，導(dǎo)致難以滿足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，因此完善冷庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高流通率，減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實(shí)現(xiàn)盈利水平提高的關(guān)鍵所在。目前，中國生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達(dá)國家平均水平對比仍存在差距，果蔬類/肉類/水產(chǎn)品類流通率分別為22%/34%/41%，而發(fā)達(dá)國家普遍保持在95%-100%。生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類/水產(chǎn)品損耗率分別為10%/19% /7%/9%，而發(fā)達(dá)國家普遍保持在5%，提高冷鏈運(yùn)輸能力仍然任重道遠(yuǎn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年冷鏈物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第二章 “十四五”時(shí)期以來冷鏈物流行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 2019-2021年全球冷鏈物流行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、全球冷鏈物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)Pharmaceutical Commerce數(shù)據(jù)資料顯示，2019-2021年全球冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，三年平均增長率達(dá)到了17.7%，截止至2021年底，全球冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模增長至8689.3億美元。

近些年來全球冷鏈物流行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，主要是受益于全球城鎮(zhèn)化水平的提升，尤其是以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體國家近些年來經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長下國內(nèi)城市化水平持續(xù)快速提升，在此基礎(chǔ)上，全球物流體系大大得到提升，加之在新消費(fèi)以及冷鏈物流各環(huán)節(jié)技術(shù)發(fā)展愈加成熟下，全球冷鏈物流行業(yè)得到大力發(fā)展。

圖表：2019-2021年全球冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：Pharmaceutical Commerce、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、全球冷鏈物流行業(yè)區(qū)域格局

圖表：2021年全球冷鏈物流行業(yè)市場份額區(qū)域分布格局

數(shù)據(jù)來源：Pharmaceutical Commerce、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年全球冷鏈物流行業(yè)市場區(qū)域分布格局中，占比最高的為泛亞太地區(qū)，其市場份額占比達(dá)到了75%，主要是由于泛亞太地區(qū)較高的全球人口占比以及地區(qū)發(fā)達(dá)程度促使了地區(qū)冷鏈物流行業(yè)在全球發(fā)展中占據(jù)主導(dǎo)地位。其次占比較高的地區(qū)為歐洲地區(qū)，截止至2021年，歐洲的區(qū)冷鏈物流行業(yè)市場份額占比達(dá)到了20%。

三、2022-2027年全球冷鏈物流行業(yè)未來趨勢預(yù)測

未來隨著各國政府政策扶持、國際貿(mào)易持續(xù)發(fā)展、新興經(jīng)濟(jì)體潛在市場近一步得到有力挖掘以及全球物流體系進(jìn)一步得到完善等有利因素驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)2022-2027年全球冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模有望以15%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2027年全球行業(yè)市場規(guī)模有望增長至20000億美元。

圖表：2022-2027年全球冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、全球冷鏈物流行業(yè)主要企業(yè)動(dòng)向

從全球范圍冷鏈物流發(fā)展來看，目前美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家冷鏈物流發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位，冷鏈物流體系建設(shè)較為完善并且在冷鏈物流技術(shù)應(yīng)用方面也較為先進(jìn)。

全球冷鏈物流巨頭如費(fèi)普斯、冷王、New Cold等，面向全球市場提供涵蓋技術(shù)研發(fā)、冷鏈倉儲(chǔ)、冷鏈運(yùn)輸?shù)染C合冷鏈物流服務(wù)，競爭優(yōu)勢明顯。

與之相比，國內(nèi)目前尚沒有一家可以面向全球甚至全國的冷鏈倉儲(chǔ)企業(yè)，以區(qū)域性服務(wù)為主，并且主要提供運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等基本物流服務(wù)，這兩個(gè)特質(zhì)制約了中國冷鏈的發(fā)展水平。近年來，一些大型物流及電商企業(yè)，例如京東、阿里、順豐等紛紛涉足冷鏈物流業(yè)務(wù)。

欲了解更多關(guān)于冷鏈物流行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年冷鏈物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》。

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  2023-2028年冷鏈物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告

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