美妝 美顏成熱門賽道 預(yù)計(jì)2025年消費(fèi)市場(chǎng)達(dá)萬億規(guī)模 醫(yī)療美容市場(chǎng)調(diào)研及投資分析報(bào)告

• 李波 2023年3月14日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1082 69
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美麗經(jīng)濟(jì)正吸引越來越多的城市入局。梳理發(fā)現(xiàn)，依托不同的區(qū)位條件與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，各地在美麗經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局方面也各有側(cè)重。當(dāng)前，全國(guó)大部分美麗經(jīng)濟(jì)的概念還多指以振興鄉(xiāng)村為目的產(chǎn)生的鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、全域旅游經(jīng)濟(jì)、休閑康養(yǎng)等美麗生態(tài)經(jīng)濟(jì)。

美麗經(jīng)濟(jì)正吸引越來越多的城市入局。梳理發(fā)現(xiàn)，依托不同的區(qū)位條件與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，各地在美麗經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局方面也各有側(cè)重。當(dāng)前，全國(guó)大部分美麗經(jīng)濟(jì)的概念還多指以振興鄉(xiāng)村為目的產(chǎn)生的鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、全域旅游經(jīng)濟(jì)、休閑康養(yǎng)等美麗生態(tài)經(jīng)濟(jì)。

例如，北京市平谷區(qū)以花卉生產(chǎn)為基礎(chǔ)，發(fā)展花卉生態(tài)觀光旅游、休閑娛樂的現(xiàn)代化花卉產(chǎn)業(yè)。安徽宣城、歙縣，江西媝源都利用知名度較高的鄉(xiāng)文歷史自然旅游資源發(fā)展美麗鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)等。

除此之外，近年來隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，各大消費(fèi)行業(yè)借勢(shì)迎來新一輪增長(zhǎng)契機(jī)，美麗經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)加速崛起。從具體領(lǐng)域來看，美妝、美顏市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，成為國(guó)內(nèi)多個(gè)城市競(jìng)爭(zhēng)的熱門賽道。

據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2015-2020年我國(guó)護(hù)膚品、化妝品的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，在2020年我國(guó)已成為世界第二大化妝品消費(fèi)國(guó)，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)將成為世界第一大化妝品消費(fèi)市場(chǎng)，達(dá)萬億規(guī)模。

而與化妝品消費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)相呼應(yīng)的是，中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)在供給端也正邁入產(chǎn)業(yè)集群化高速發(fā)展期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，國(guó)內(nèi)披露重點(diǎn)打造的美妝產(chǎn)業(yè)園已有十余個(gè)。

我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)園主要集中在廣東、上海、浙江等沿海地區(qū)。其中，上海東方美谷、廣州白云美灣、湖州美妝小鎮(zhèn)已發(fā)展成為全國(guó)三大化妝品集聚中心。

與此同時(shí)，最近幾年全國(guó)各地區(qū)，尤其是中部城市、北方城市也都相繼發(fā)力建“美谷”。不少業(yè)內(nèi)人士表示，化妝品產(chǎn)業(yè)由沿海地區(qū)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移一部分產(chǎn)能已經(jīng)是一個(gè)趨勢(shì)。

尤其是受新冠疫情的持續(xù)影響，分散產(chǎn)能，多點(diǎn)布局也正在成為沿海企業(yè)的一種現(xiàn)實(shí)需求。從地理位置分布上觀察，當(dāng)前我國(guó)東、南、西、北、中均已有所布局美妝產(chǎn)業(yè)集群。

在醫(yī)美領(lǐng)域，也不乏城市競(jìng)爭(zhēng)。2017年，成都率先提出將成都市打造為全國(guó)領(lǐng)先、全球知名的“醫(yī)美之都”。

隨后，海南和深圳等城市也開始在醫(yī)美產(chǎn)業(yè)建設(shè)上發(fā)力。2021年4月，發(fā)改委等出臺(tái)《關(guān)于支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入若干特別措施的意見》，其中專門提到“支持海南高端醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。

《深圳市關(guān)于加快商貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市的若干措施(征求意見稿)》也明確提出打造國(guó)際知名“醫(yī)美之都”。

無獨(dú)有偶，2021年成立的杭州美麗云城也瞄準(zhǔn)“小而美”新賽道，積極推動(dòng)以美服、美食、美顏、美居和美生活為主導(dǎo)的美麗經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

計(jì)劃三年導(dǎo)入不少于30個(gè)美麗經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，產(chǎn)生不低于100億元的產(chǎn)值，賦能美麗經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)集群化發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前杭州錢塘新區(qū)已累計(jì)集聚美麗經(jīng)濟(jì)規(guī)上企業(yè)43家，全區(qū)美麗經(jīng)濟(jì)營(yíng)收總額突破千億元。

研究院認(rèn)為，“美谷”扎堆的蓬勃發(fā)展，說明產(chǎn)業(yè)園引領(lǐng)美妝產(chǎn)業(yè)集聚高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)被地方政府重視。

不過從各地發(fā)展現(xiàn)狀來看，除了部分產(chǎn)業(yè)園憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、資本優(yōu)勢(shì)等獲得良性發(fā)展外，不少產(chǎn)業(yè)園都面臨集群集聚效應(yīng)不足，規(guī)模效應(yīng)不明顯等問題，就目前而言，加快產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，完善和升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集群仍是各地正在發(fā)力的關(guān)鍵點(diǎn)。

醫(yī)療美容是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑。相較而言，醫(yī)療美容手術(shù)室、醫(yī)療器械、醫(yī)護(hù)著裝、消毒設(shè)備等場(chǎng)地環(huán)境要求嚴(yán)格，且大部分醫(yī)療美容手段的具體實(shí)施皆需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及整形外科資質(zhì)的專業(yè)醫(yī)師進(jìn)行操作。

醫(yī)美巨頭毛利率超過茅臺(tái)

愛美客披露2022年業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.64億元，同比增長(zhǎng)31.9%。值得一提的是，其整體毛利率高達(dá)94.94%，甚至超過貴州茅臺(tái)。同時(shí)，公司拋出“超強(qiáng)分紅方案”，10派28元，合約6.06億元現(xiàn)金股利，并拋出了上市后首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

值得注意的是，近期醫(yī)藥醫(yī)療板塊關(guān)注度持續(xù)上升。包括愛美客在內(nèi)，上周醫(yī)藥生物行業(yè)有25只個(gè)股獲得“買入型”評(píng)級(jí)，在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中高居第二。

分產(chǎn)品看，2022年愛美客的溶液類注射產(chǎn)品收入約12.9億元，同比增長(zhǎng)23.57%;凝膠類注射產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約6.4億元，同比增長(zhǎng)65.61%。

2022年，愛美客的溶液類注射產(chǎn)品銷售量為345.32萬支，同比增長(zhǎng)26.81%，增速略高于該產(chǎn)品收入增速;凝膠類注射產(chǎn)品銷售量73.96萬支，同比增長(zhǎng)4.7%，增速遠(yuǎn)低于該產(chǎn)品收入增速。

換句話說，從量?jī)r(jià)角度看，2022年愛美客凝膠類注射產(chǎn)品的收入增長(zhǎng)主要由價(jià)格增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，愛美客的毛利率變化也在一定程度上反應(yīng)了這點(diǎn)。

2022年，愛美客的營(yíng)業(yè)成本僅約1億元，同比增長(zhǎng)9.47%，增速遠(yuǎn)低于營(yíng)業(yè)收入增速，這也使得愛美客的毛利率在高位實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，溶液類注射產(chǎn)品毛利率為94.23%，同比增加約0.4個(gè)百分點(diǎn);凝膠類注射產(chǎn)品毛利率為96.52%，同比增加近2個(gè)百分點(diǎn)。

此外，費(fèi)用方面，愛美客的管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)顯著。2022年，公司管理費(fèi)用約1.25億元，同比增長(zhǎng)93.82%;研發(fā)費(fèi)用約1.73億元，同比增長(zhǎng)69.20%。

國(guó)產(chǎn)醫(yī)美上市企業(yè)市場(chǎng)份額調(diào)研

2021年，國(guó)產(chǎn)上市企業(yè)華熙生物、愛美客、四環(huán)醫(yī)藥、昊海生物、復(fù)星醫(yī)藥、瑞麗醫(yī)美、光莆股份及冠昊生物的醫(yī)美業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入所占市場(chǎng)份額分別為0.31%、0.63%、0.18%、0.2%、0.13%、0.08%、0.03%、0.18%，我國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)集中度有待進(jìn)一步提升。

截至2022年12月，我國(guó)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)、企業(yè)累計(jì)成立數(shù)量達(dá)15023家，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且國(guó)內(nèi)廣東、安徽、浙江、廣西等沿海省份由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度更高的、居民醫(yī)美接受程度更高，地區(qū)醫(yī)療美容企業(yè)、醫(yī)院及機(jī)構(gòu)數(shù)量更多，地區(qū)企業(yè)發(fā)展情況更好，醫(yī)療美容上市企業(yè)分布密集。

我國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)自1949年北京大學(xué)第三醫(yī)院設(shè)立了整形外科以來，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)不斷發(fā)展。近年來，隨著醫(yī)療美容手段豐富、醫(yī)美手段成功率提升、行業(yè)監(jiān)管制度完善及監(jiān)管力度增強(qiáng)，我國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)接受度不斷提升，國(guó)內(nèi)各地區(qū)醫(yī)療美容產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，具備醫(yī)療美容整形實(shí)施資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容院和整形醫(yī)院加速萌芽，截至2022年12月，我國(guó)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)、企業(yè)累計(jì)成立數(shù)量達(dá)15023家。

從企業(yè)區(qū)域分布情況看，國(guó)內(nèi)廣東、安徽、浙江、廣西等沿海省份由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度更高的、居民醫(yī)美接受程度更高，地區(qū)醫(yī)療美容企業(yè)、醫(yī)院及機(jī)構(gòu)數(shù)量更多，地區(qū)企業(yè)發(fā)展情況更好，醫(yī)療美容上市企業(yè)分布密集。

此外，沿海或經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度更高地區(qū)擁有更為完整的醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈整體服務(wù)能力，湖南、湖北等內(nèi)陸地區(qū)因市場(chǎng)積累等多方因素影響，其醫(yī)療美容類企業(yè)多為醫(yī)美原料或器械生產(chǎn)企業(yè)，醫(yī)美服務(wù)平臺(tái)類企業(yè)發(fā)展程度不足。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

目前我國(guó)的醫(yī)美市場(chǎng)的滲透率很低，未來發(fā)展空間很大，在幾年疫情期間醫(yī)美市場(chǎng)每年的增速仍保持在10%左右，加上近些年來化妝品市場(chǎng)總體呈現(xiàn)出的下行趨勢(shì)，不難理解美妝的巨頭們?yōu)槭裁磿?huì)紛紛把目光投向這個(gè)大空間低滲透的黃金賽道。然而，醫(yī)美的“蛋糕”也不是誰都能吃的。

縱觀這幾年一些美妝個(gè)護(hù)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，也只有像歐萊雅和資生堂這樣研發(fā)實(shí)力本身就比較雄厚的大公司才能觸及到醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的上游。

在去年，歐萊雅就在中國(guó)成立了投資基金，重點(diǎn)布局醫(yī)美上游原材料領(lǐng)域。通過舉辦“美妝科技創(chuàng)造營(yíng)”嘗試與合成生物學(xué)企業(yè)合作。

而資生堂以重組膠原蛋白領(lǐng)域和“醫(yī)療美容”技術(shù)為重點(diǎn)，關(guān)注“整體美容”技術(shù)，去年8月資生堂首個(gè)中國(guó)投資基金“資悅基金”投資了江蘇創(chuàng)健醫(yī)療，資料顯示，創(chuàng)健醫(yī)療實(shí)現(xiàn)了“重組III型膠原蛋白酵母菌穩(wěn)定遺傳表達(dá)體系的構(gòu)建”及“30噸穩(wěn)定發(fā)酵純化技術(shù)開發(fā)”兩項(xiàng)重大技術(shù)突破，同時(shí)在“重組XVII型膠原蛋白研制與生產(chǎn)轉(zhuǎn)化”上也實(shí)現(xiàn)了研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化突破。

據(jù)《中國(guó)醫(yī)美行業(yè)2022年度洞悉報(bào)告》顯示，我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將超過3500億元。然而，這些美妝“大戶”入局醫(yī)美不僅僅是因?yàn)獒t(yī)美產(chǎn)品廣闊的市場(chǎng)空間，還因?yàn)槊缞y行業(yè)本身的不景氣。

就海外集團(tuán)2022全年中國(guó)區(qū)的營(yíng)收表現(xiàn)看，僅歐萊雅集團(tuán)中國(guó)區(qū)營(yíng)收全年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，雅詩蘭黛、資生堂、愛茉莉太平洋均呈下滑趨勢(shì)，這樣的局勢(shì)也讓他們不得不尋找新的產(chǎn)品增長(zhǎng)點(diǎn)。

醫(yī)美和化妝品之間的關(guān)聯(lián)性也促成了許多企業(yè)在兩個(gè)板塊上的布局。這方面最積極的，當(dāng)屬華熙生物。作為國(guó)內(nèi)玻尿酸原料的巨頭企業(yè)，華熙生物已經(jīng)形成了幾個(gè)不同維度的重要板塊，包括了原料業(yè)務(wù)、藥品及醫(yī)療器械、功能性護(hù)膚品及食品。

近幾年華熙生物功能性護(hù)膚品牌潤(rùn)百顏、夸迪、米蓓爾等產(chǎn)品的國(guó)民度不斷提高，華熙生物的美妝護(hù)膚品也成了公司營(yíng)收的重要支柱。而這離不開華熙生物擁有的豐富的原料資源、合成生物學(xué)技術(shù)支持，以及完善的自有測(cè)試平臺(tái)。

可以說，擁有技術(shù)研發(fā)能力的醫(yī)美上游公司，在涉足美妝護(hù)膚品之后同樣在原料端擁有優(yōu)勢(shì)。除了華熙生物以外，像愛美客、巨子生物也都早已布局美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)，推出了有自己特色的化妝品品牌。

由于對(duì)顏值和年輕化的追求，醫(yī)美行業(yè)和美妝個(gè)護(hù)的消費(fèi)群體可以說高度重合，伴隨著功效性護(hù)膚品市場(chǎng)的興起，美妝個(gè)護(hù)和醫(yī)美領(lǐng)域之間的不斷碰撞、融合已經(jīng)成了必然的趨勢(shì)。

企業(yè)之間的“跨界”式布局，對(duì)于傳統(tǒng)的美妝個(gè)護(hù)和醫(yī)美行業(yè)的格局都會(huì)形成沖擊和重構(gòu)，而對(duì)于企業(yè)自身而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。總而言之，無論是怎樣的“跨界”“融合”都要從企業(yè)自身實(shí)力、性質(zhì)和滿足消費(fèi)者的需求這兩點(diǎn)出發(fā)，不可盲目“入局”。

《2023-2028年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。醫(yī)療美容行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

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