2023中國煤電行業(yè)市場現(xiàn)狀深度調(diào)研

• 黃文玉 2023年3月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 600 34
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煤電在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)仍是我國主體能源。在轉(zhuǎn)型過程中，煤電發(fā)展形勢和定位發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，基于我國資源稟賦，在“雙碳”目標(biāo)引導(dǎo)下，煤電將經(jīng)歷增容控量、控容減量和中長期減量降碳三個(gè)階段。

從世界范圍內(nèi)看，煤基發(fā)電技術(shù)主要有傳統(tǒng)的煤炭直接燃燒發(fā)電和新興的煤炭氣化發(fā)電兩大技術(shù)路線。當(dāng)今得到廣泛應(yīng)用的煤炭直接燃燒發(fā)電技術(shù)主要有超臨界、超超臨界、亞臨界、循環(huán)流化床燃燒發(fā)電等幾種，對污染物采取的是“尾部處理”治理方式，即通過安裝脫硫、除塵及脫硝等設(shè)施實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。在提高發(fā)電效率方面，采用超臨界和超超臨界技術(shù)是煤炭直接燃燒發(fā)電的主要選擇，今后的發(fā)展方向是研發(fā)新型的耐高溫材料，逐步提高主蒸汽的壓力和溫度等級，進(jìn)而提高發(fā)電效率，降低供電煤耗。

能源轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵任務(wù)。在轉(zhuǎn)型過程中，煤電發(fā)展形勢和定位發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，基于我國資源稟賦，在“雙碳”目標(biāo)引導(dǎo)下，煤電將經(jīng)歷增容控量、控容減量和中長期減量降碳三個(gè)階段。一個(gè)完整的煤電產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的煤炭開采、中間運(yùn)輸，之后是電力產(chǎn)業(yè)發(fā)電、輸配電和售電這幾個(gè)相互銜接的環(huán)節(jié)。

煤電行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年全國統(tǒng)調(diào)最高用電負(fù)荷為11.92億千瓦，考慮13%備用率，2021年頂峰需求容量估計(jì)為13.4億千瓦，頂峰有效發(fā)電容量為15.1億千瓦，容量裕度為1.7億千瓦，仍出現(xiàn)部份省區(qū)有序用電及電力供需偏緊。

在今后相當(dāng)長時(shí)間里，清潔高效發(fā)電技術(shù)將是電力工業(yè)的發(fā)展方向。開發(fā)和采用清潔、高效的燃煤發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成為電力工業(yè)節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展的重大課題。發(fā)展以超超臨界、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)和循環(huán)流化床發(fā)電技術(shù)為代表的清潔高效燃煤發(fā)電技術(shù)對節(jié)約資源、降低排放、保護(hù)生態(tài)、提高能源使用效率，具有重大的現(xiàn)實(shí)和深遠(yuǎn)意義。據(jù)悉，我國在清潔高效發(fā)電技術(shù)的研究和工程實(shí)踐方面取得了巨大的進(jìn)展，提出了在中國發(fā)展超超臨界的合理參數(shù)和機(jī)型、爐型，我國投產(chǎn)1000MW超超臨界機(jī)組101臺。

煤電在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)仍是我國主體能源。2021年煤電發(fā)電裝機(jī)占比46.6%，發(fā)電量占比60.0%。煤電以不足50%的裝機(jī)占比，生產(chǎn)了全國60%的電量，承擔(dān)了70%的頂峰任務(wù)，發(fā)揮了保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)的“頂梁柱”和“壓艙石”作用。

隨著電力市場進(jìn)入“新常態(tài)”，落后產(chǎn)能淘汰將成為“去產(chǎn)能”的有力手段之一。目前30萬級及以下機(jī)組容量占比約20%，煤電機(jī)組近1.5億千瓦，由于部分機(jī)組目前尚承擔(dān)民生供熱責(zé)任，且機(jī)組替代的周期約需1-2年，因此預(yù)計(jì)此部分機(jī)組淘汰大概率會采取循序漸進(jìn)的方式，但也不排除國家采取與目前煤炭、鋼鐵、水泥等行業(yè)強(qiáng)度相當(dāng)?shù)恼吆痛胧┑目赡苄浴?/p>

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國煤電行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

除政策明確規(guī)定淘汰的機(jī)組容量目標(biāo)外，能效與環(huán)保也有可能成為“硬約束”，成為煤電落后產(chǎn)能淘汰的最大推動力。國務(wù)院常務(wù)會議決定在2020年前，對燃煤機(jī)組全面實(shí)施超低排放和節(jié)能改造，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)役電廠平均供電煤耗低于310克/千瓦時(shí)、新建電廠供電煤耗平均低于300克/千瓦時(shí)的目標(biāo)，東、中部地區(qū)提前至2017年和2018年達(dá)標(biāo)，同時(shí)提出對不符合能耗底限標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)能堅(jiān)決予以淘汰關(guān)停。雖然目前暫未出臺能耗底限的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但預(yù)計(jì)，污染物超低排放限值有望成為火電未來大氣污染物排放的新標(biāo)準(zhǔn)，能耗限值有望出臺，能效與環(huán)?！坝布s束”帶來的“去產(chǎn)能”將逐步開展。

截至2021年我國煤電裝機(jī)容量為28GW?？紤]到風(fēng)光大基地對于打捆火電送出的需求和發(fā)達(dá)省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計(jì)全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機(jī)容量分別為40/50/50GW。

煤電增容控量階段?！笆奈濉逼陂g煤電在滿足基礎(chǔ)負(fù)荷的同時(shí)為系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行提供靈活性支撐，煤電裝機(jī)容量仍需有一定的增長。預(yù)計(jì)2025年煤電裝機(jī)13.3億千瓦，煤電靈活性改造規(guī)模1.3億千瓦以上，發(fā)電量峰值為5.5萬億千瓦時(shí)。

煤電行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

要適應(yīng)新形勢下的新定位，煤電應(yīng)提升新功能、拓展新模式，實(shí)現(xiàn)綠色低碳、節(jié)能高效、靈活調(diào)節(jié)、智慧協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)型。依據(jù)區(qū)域資源稟賦，耦合需求差異化發(fā)展，可以開展現(xiàn)役機(jī)組升級改造、新建支撐保障機(jī)組、合理利用關(guān)停到役機(jī)組、深度挖掘調(diào)節(jié)能力和綜合智慧能源拓展五大方向轉(zhuǎn)型發(fā)展。

“十三五”期間預(yù)計(jì)增速有所放緩，但仍處于高增長通道。目前設(shè)定的煤電裝機(jī)11億千瓦是2020年的控制目標(biāo)，因此2020年后我國用電需求進(jìn)一步回落，火電裝機(jī)尤其是煤電裝機(jī)規(guī)模趨于縮減，2030年火電裝機(jī)約為10.2億千瓦，占比42.1%。中電聯(lián)專職副理事長王志軒早前則預(yù)測煤電將持續(xù)增長，到2050年達(dá)到17億千瓦，占比34.7%。

“十四五”期間，完成煤電機(jī)組節(jié)能改造規(guī)模不低于3.5億千瓦，到2025年做到應(yīng)改盡改;積極實(shí)施煤電替代供熱，完成供熱改造約6800萬千瓦;完成2億千瓦煤電靈活性提升改造，增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力4000萬千瓦;合計(jì)提升消納新能源能力4億千瓦。

“十五五”期間煤電進(jìn)入裝機(jī)峰值的平臺期，發(fā)電量、耗煤量穩(wěn)步下降，更多承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)節(jié)、高峰電力平衡的功能。預(yù)計(jì)2030年煤電裝機(jī)14億千瓦，發(fā)電量峰值5.8萬億千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)煤電碳達(dá)峰、能源電力碳達(dá)峰目標(biāo)。

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