2023中國醫(yī)療器械競爭格局與整合未來趨勢

• 黃江 2023年3月29日 來源：新浪 328 14
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大型醫(yī)療器械流通企業(yè)可以為生產(chǎn)企業(yè)提供更為全面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?yīng)。與其他國家相比，中國的醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)數(shù)量偏高，隨著市場競爭的日益激烈，行業(yè)的整合是大勢所趨。

中國醫(yī)療器械流通市場呈現(xiàn)出整體分散、趨于集中的競爭格局。醫(yī)療器械流通企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)基金、上市融資、引進(jìn)外資等多種方式加快兼并重組步伐，努力提高行業(yè)組織化水平，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化經(jīng)營，是未來行業(yè)改革發(fā)展的主線。

2023中國醫(yī)療器械競爭格局與整合未來趨勢

3月27日，國家藥監(jiān)局召開醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺(tái)企業(yè)座談會(huì)，研究分析醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺(tái)治理工作，對(duì)全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任和屬地監(jiān)管責(zé)任提出進(jìn)一步要求。會(huì)議充分肯定醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)管治理取得的階段性成效。

但同時(shí)，部分第三方平臺(tái)企業(yè)仍然存在落實(shí)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》，履行平臺(tái)管理責(zé)任不到位的問題。國家藥監(jiān)局要求，第三方平臺(tái)企業(yè)要針對(duì)會(huì)議通報(bào)的突出問題深入開展自查自糾，舉一反三，繼續(xù)加強(qiáng)平臺(tái)合規(guī)建設(shè)，切實(shí)履行第三方平臺(tái)企業(yè)主體責(zé)任。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，切實(shí)強(qiáng)化醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺(tái)治理，努力以更加清朗的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境，有效維護(hù)公眾健康權(quán)益。

大型醫(yī)療器械流通企業(yè)可以為生產(chǎn)企業(yè)提供更為全面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?yīng)。與其他國家相比，中國的醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)數(shù)量偏高，隨著市場競爭的日益激烈，行業(yè)的整合是大勢所趨。許多規(guī)模小、沒有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將逐步退出市場，從而會(huì)提高醫(yī)療器械流通行業(yè)的集中度。由于國內(nèi)醫(yī)療器械公司整體呈現(xiàn)小散亂格局，行業(yè)集中度尚低，隨著行業(yè)的規(guī)范化，國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)圍繞核心業(yè)務(wù)的整合并購將成為行業(yè)集中度提升的必然趨勢，重磅產(chǎn)品的市場份額和盈利能力有望提升。

2022年，我國醫(yī)療器械上市企業(yè)數(shù)量達(dá)163家，同比增長15.60%，此前兩年更是以30%高速增長。2021年，我國上市醫(yī)療器械企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到3324億元，同比增長18.82%。上市企業(yè)營收規(guī)模占整體行業(yè)規(guī)模從2017年的16%增長到2019年的29%，其中前20強(qiáng)上市企業(yè)規(guī)模占整體行業(yè)規(guī)模的比重從2017年的7%增長到2021年的16%，兩個(gè)比重在近五年持續(xù)增長。這充分表明頭部企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，行業(yè)集中度逐年上升，這與《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的“行業(yè)龍頭企業(yè)集中度進(jìn)一步提高”發(fā)展目標(biāo)相符合。

2022年，在疫情持續(xù)影響下全球醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)繼續(xù)經(jīng)受考驗(yàn)。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，逆勢前行，在高質(zhì)量發(fā)展道路上保持了創(chuàng)新發(fā)展的良好趨勢：產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)高增長，發(fā)展質(zhì)量邁向新高度，創(chuàng)新發(fā)展邁出新步伐，國際競爭力提升新水平，展現(xiàn)出我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大韌性。在新冠疫情的刺激下，中國醫(yī)療器械市場迅速擴(kuò)大，在全球醫(yī)療器械市場中彰顯越來越重要的地位。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國醫(yī)療器械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

醫(yī)療器械是指用于醫(yī)療和診斷的設(shè)備、儀器、器具、材料和其他相關(guān)物品，是醫(yī)療行業(yè)的重要組成部分。隨著醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療設(shè)備的不斷更新?lián)Q代，醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)市場研究公司Frost & Sullivan發(fā)布的報(bào)告，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2021年的2,211億美元增長到2025年的2,689億美元，年復(fù)合增長率為4.1%。

醫(yī)療器械行業(yè)的供應(yīng)鏈由原材料供應(yīng)商、制造商、批發(fā)商和零售商等多個(gè)環(huán)節(jié)組成，具有復(fù)雜性和多樣性。當(dāng)前，許多醫(yī)療器械企業(yè)仍在使用傳統(tǒng)的人工作業(yè)方式，信息不透明，效率低下，不便于管理和監(jiān)控。因此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為醫(yī)療器械企業(yè)不可或缺的選擇。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為11560億元，增速約為全球市場增速的1.5倍，市場份額接近全球市場的三分之一，中國僅次于美國穩(wěn)居全球第二大醫(yī)療器械市場。隨著居民健康意識(shí)的提高、醫(yī)保體系覆蓋范圍的擴(kuò)大、消費(fèi)者支付能力的提升，以及分級(jí)診療制度的不斷推進(jìn)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療器械的需求不斷加大，“十四五”時(shí)期我國醫(yī)療器械行業(yè)將得到加快發(fā)展。

2020年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模為4774億美元，同比增長5.63%，2021年，全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)34074億元，同比增長8.15%。預(yù)計(jì)到2024年全球醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模將達(dá)接近6000億美元，2017-2024年復(fù)合增長率為5.6%，行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長。我國醫(yī)療器械和藥品人均消費(fèi)額的比例僅為0.35:1，遠(yuǎn)低于0.7:1的全球平均水平，更低于歐美發(fā)達(dá)國家0.98:1的水平。因?yàn)橄M(fèi)群體龐大、健康需求不斷增加以及政府的積極支持，我國醫(yī)療器械市場發(fā)展空間極為廣闊。2022年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)103.3萬個(gè)，比2020年增加8013個(gè)，全年全國衛(wèi)生總費(fèi)用支出逾75500億元。2022年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次84.0億，出院人數(shù)2.5億人。2021年居民平均到醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診6.0次。各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長推動(dòng)了對(duì)醫(yī)療器械的需求，極大地促進(jìn)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展速度。

2017年-2021年，全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，2020受疫情影響生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅增長，從2019年的18070家增加至26465家。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)28278家。其中，可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)18997家，可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品13714家，可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品2004家。近年來，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增長較快。其中2022年突破三萬家，截至2022年9月達(dá)31503家。按照生產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品類別來，2022年，可生產(chǎn)一類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)有19025家，增長快;可生產(chǎn)二類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)有14119家，增長平穩(wěn);可生產(chǎn)三類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)有2412家，增長較快。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營收入達(dá)到10434億元，較2020年同比增長17%左右。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模為9630億元，同比增長25.8%，2014-2021年年復(fù)合增長率達(dá)21.1%。自2013年以來，我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來五年年均復(fù)合增長率穩(wěn)定在13-15%。

國際管理咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布的《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢》報(bào)告顯示，2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)9582億元人民幣，近7年復(fù)合增速約17.5%，已躍升為除美國外的全球第二大市場。

報(bào)告顯示，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定高增長的同時(shí)，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集中度也不斷增強(qiáng)。2022年，中國醫(yī)療器械規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入占全行業(yè)的比重已經(jīng)超過60%。其中，上市醫(yī)療器械企業(yè)超過163家，該數(shù)字對(duì)比三年前幾乎翻倍。

從領(lǐng)域劃分看，中國醫(yī)療器械行業(yè)分為醫(yī)療設(shè)備、高值耗材、低值耗材與體外診斷四大細(xì)分領(lǐng)域。其中，醫(yī)療設(shè)備(指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料等)占據(jù)最大市場份額，2021年醫(yī)療設(shè)備占比中國醫(yī)療器械整體市場規(guī)模約60%，整體市場規(guī)模超5000億元。

從行業(yè)發(fā)展趨勢上看，報(bào)告指出，多重因素將推動(dòng)中國本土企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，未來國產(chǎn)替代仍為行業(yè)主旋律。政策方面，全國以及各地推出多項(xiàng)政策對(duì)本土醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)提供了大量的政策支持。技術(shù)升級(jí)上，中國醫(yī)療器械企業(yè)近年來不斷增加研發(fā)投入，提升自身技術(shù)創(chuàng)新能力。近幾年，中國前十大醫(yī)療器械企業(yè)每年研發(fā)投入均維持20%以上的增長。

《2023-2027年中國醫(yī)療器械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國醫(yī)療器械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2022年，在疫情持續(xù)影響下全球醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)繼續(xù)經(jīng)受考驗(yàn)。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，逆勢前行，在高質(zhì)量發(fā)展道路上保持了創(chuàng)新發(fā)展的良好趨勢：產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)高增長，發(fā)展質(zhì)量邁向新高度...

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