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氧化鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 地域集中度較高且進(jìn)口依賴度逐年下降

據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2023年2月全球氧化鋁產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月下滑至1023.2萬噸,環(huán)比下滑10.40%,1月產(chǎn)量為1142.0萬噸,2022年12月產(chǎn)量為1169.6萬噸,去年同期為1026.2萬噸。

鋁在自然界中分布極廣,在各類金屬元素中,鋁儲量居首位。鋁質(zhì)量輕、合金強(qiáng)度高,具有良好的導(dǎo)電導(dǎo)熱性和延展性等眾多優(yōu)良屬性,廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域,是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料。對比全球鋁土礦和氧化鋁產(chǎn)量分布區(qū)域來看,全球鋁土礦供需格局表現(xiàn)出了資源國進(jìn)行開采,而消費(fèi)國進(jìn)行進(jìn)口加工的格局。

據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2023年2月全球氧化鋁產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月下滑至1023.2萬噸,環(huán)比下滑10.40%,1月產(chǎn)量為1142.0萬噸,2022年12月產(chǎn)量為1169.6萬噸,去年同期為1026.2萬噸。

2月中國氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到584.4萬噸,環(huán)比下滑9.68%。產(chǎn)量依舊世界第一。前兩個(gè)月,中國氧化鋁產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到1231.4萬噸,同比增長4.71%,去年同期產(chǎn)量為1176.0萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告》顯示:

氧化鋁具有良好的燒結(jié)性能轉(zhuǎn)化率,是生產(chǎn)耐熱、耐磨、耐腐產(chǎn)品的基本原料。生產(chǎn)1噸氧化鋁大概需要2.3噸鋁土礦、0.5噸煤炭、0.13噸燒堿和0.25噸石灰。氧化鋁成本中,鋁土礦占比37%,燒堿占比17%,動力及水占比約17%,三費(fèi)及其他占比約29%。

在用途上,約95%的氧化鋁為冶金級氧化鋁,用于生產(chǎn)電解鋁,5%的氧化鋁用于生產(chǎn)非冶金級氧化鋁,包括用于紅外軍事裝置、民用航天、軍工、高強(qiáng)度激光、條形掃描儀、耐磨軸承的纖維等電學(xué)、光學(xué)、化學(xué)、生物、吸聲、熱學(xué)等領(lǐng)域以及精細(xì)陶瓷。

我國作為全球鋁產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)銷大國,在上游資源品鋁土礦方面嚴(yán)重依賴海外資源進(jìn)口不足,鋁土礦是指工業(yè)上能利用的,以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱,是生產(chǎn)氧化鋁最主要的原料,更下游被廣泛應(yīng)用于金屬鋁領(lǐng)域。目前我國鋁土礦人均儲量更是全球平均水平的1/10,且貧礦多富礦少,生產(chǎn)成本較高。數(shù)據(jù)顯示,若假設(shè)以中國全年電解鋁產(chǎn)量4100萬噸取整來作為估算基準(zhǔn),則相應(yīng)上游需消耗鋁土礦總量約2億噸,其中預(yù)計(jì)我國進(jìn)口鋁土礦超過1億噸,進(jìn)口資源依賴度高達(dá)50%以上。

氧化鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

氧化鋁是一種具有優(yōu)異化學(xué)和物理性能的無機(jī)非金屬材料伴隨著越來越多的企業(yè)開始在氧化鋁行業(yè)進(jìn)行布局,氧化鋁已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電子信息,新能源,醫(yī)藥,材料,冶金等行業(yè)同時(shí),伴隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,全球氧化鋁市場產(chǎn)量不斷增加。

目前氧化鋁產(chǎn)品的分類類型主要有冶金級,耐火級,粉磨級,水泥級四種按照市場規(guī)模,2021年冶金級氧化鋁市場份額達(dá)到42.5%,其次是耐火級,粉磨級和水泥級的市場份額分別為21.2%,18.8%和15.3%,其他細(xì)分市場合計(jì)約占2.2%

全球鋁土礦探明儲量為320億噸,主要分布在幾內(nèi)亞、越南、澳大利亞等地,這三個(gè)地區(qū)儲量占全球總儲量的57%。全球鋁土礦產(chǎn)量3.9億噸,其中澳大利亞、幾內(nèi)亞、中國三國產(chǎn)量占比高達(dá)72.1%。中國以3.1%的儲量貢獻(xiàn)了21.8%的產(chǎn)量。全球鋁土礦貿(mào)易流向主要包括:印尼、澳大利亞、幾內(nèi)亞、印度流向中國;巴西、牙買加流向北美;幾內(nèi)亞流向歐洲。

中國鋁土礦資源匱乏,經(jīng)過幾十年野蠻的發(fā)展,貧化現(xiàn)象嚴(yán)重,礦石中雜質(zhì)含量較多。2022年,中國鋁土礦產(chǎn)量6781萬噸,同比下滑24.5%。2022年,中國鋁土礦進(jìn)口量1.25億噸,同比增長43.8%,進(jìn)口依賴度不斷上升,2022年我國鋁土礦進(jìn)口依賴度達(dá)65%。

中國90%以上的礦石為貧礦,主要資源分布在貴州、山西、河南等地,由于我國鋁土礦資源稟賦小而弱,加之主要產(chǎn)區(qū)的長期過度開采,導(dǎo)致國產(chǎn)鋁土礦的開采難度和成本均不斷提高,礦山被限制開采,使本就不富足的資源儲量更加無法滿足下游生產(chǎn)的需求。

整體來看,由于我國資源稟賦不足,國產(chǎn)鋁土礦的產(chǎn)量增量潛力已非常有限,近年來,國產(chǎn)鋁土礦出現(xiàn)短缺局面加大,越來越多的企業(yè)轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)進(jìn)口礦石,國內(nèi)外礦石形成顯著競爭博弈關(guān)系。

地域集中度較高且進(jìn)口依賴度逐年下降

數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球氧化鋁產(chǎn)量約1.4億噸,其中前四大生產(chǎn)國中國、澳大利亞、巴西、印度占比分別達(dá)到55%、14%、8%、5%,累計(jì)占比達(dá)82%。其中澳大利亞、巴西、印度基本實(shí)現(xiàn)自給自足,中國原料鋁土礦進(jìn)口依賴度65%。幾內(nèi)亞、澳大利亞、印尼為全球原料最大輸出國。2022年,全球電解鋁產(chǎn)量約6900萬噸,全球氧化鋁基本維持供需平衡。

中國氧化鋁進(jìn)口依賴度逐年下降,2022年中國氧化鋁進(jìn)口依賴度僅為2.3%,主要來自于澳大利亞、印尼、越南等地。2022年,中國氧化鋁建成產(chǎn)能9950萬噸,產(chǎn)量7280萬噸。相較于電解鋁4500萬噸的天花板,產(chǎn)能過剩。我國氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張追隨電解鋁擴(kuò)張的腳步。原料為國產(chǎn)鋁土礦的氧化鋁廠多依礦而建。我國氧化鋁地域集中度較高,山東、山西、廣西、河南占全國總產(chǎn)能82.5%,供應(yīng)充裕,外送至新疆、內(nèi)蒙古、云南等地。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告》。報(bào)告對我國氧化鋁行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國氧化鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),以及中國氧化鋁行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對全球氧化鋁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析,并對氧化鋁行業(yè)進(jìn)行了趨向研判,是氧化鋁行業(yè)材料生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè),科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前氧化鋁行業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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