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電視面板行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 電視面板行業(yè)投資布局

2023年上半年的溫和反彈將有助于面板制造商減少虧損,但LCD制造商還需努力維持價(jià)格繼續(xù)上漲,以保證在今年下半年增加企業(yè)營業(yè)利潤(rùn)率,實(shí)現(xiàn)盈利。業(yè)內(nèi)專家指出,接下來,面板廠需要逐漸轉(zhuǎn)變經(jīng)營重心,由之前的粗獷式發(fā)展和擴(kuò)張,轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營,供應(yīng)鏈降本增效,生產(chǎn)端

進(jìn)入3月,電視面板產(chǎn)業(yè)開始逐步復(fù)蘇,表現(xiàn)好于預(yù)期。近日,多家市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)紛紛公布面板報(bào)價(jià),電視面板價(jià)格將于3月上旬起出現(xiàn)全面調(diào)漲。

全球LCD電視面板經(jīng)歷了去年的出貨量和出貨面積雙降局面,進(jìn)入2023年,市場(chǎng)逐步回暖。記者了解到,今年2月份,部分電視面板價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲。從3月份開始,電視面板價(jià)格漲幅有望擴(kuò)大。根據(jù)集邦咨詢(TrendForce)公布的3月上旬電視面板價(jià)格,32英寸、43英寸、55英寸、65英寸電視面板報(bào)價(jià)分別為29美元、51美元、85美元、114美元,除32英寸與上月底持平外,其余尺寸均上漲1~4美元。

電視面板行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

2021年中國彩電市場(chǎng)75英寸及以上的超大屏新品占新品總數(shù)的28.3%,同比增長(zhǎng)11.3%。品牌增加大尺寸機(jī)型供應(yīng),使得彩電持續(xù)向大屏優(yōu)化,將加速2022年中國彩電市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)向超大屏調(diào)整升級(jí)。

2022年2月,在線上市場(chǎng),65英寸彩電零售額占比最大,達(dá)到27%;75英寸以上彩電零售額占比5.6%,同比增長(zhǎng)2.2%。在線下市場(chǎng),65英寸彩電零售額占比達(dá)到29.5%,75英寸以上彩電零售額占比17.9%,同比增長(zhǎng)8.8%。

具體而言,2022年面板廠積極布局大尺寸,京東方武漢10.5代線、華星光電深圳11代線、惠科綿陽8.6代線/長(zhǎng)沙8.6代線繼續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)充,使得80英寸及以上面板供應(yīng)形成保障。2022年面板價(jià)格回調(diào)、成本壓力下降,將使得彩電超大尺寸電視價(jià)格越來越親民,持續(xù)推動(dòng)大尺寸彩電市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。同時(shí),在面板價(jià)格變化中,大尺寸面板較中小尺寸來說變化幅度更小,大尺寸電視更具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

2023年上半年的溫和反彈將有助于面板制造商減少虧損,但LCD制造商還需努力維持價(jià)格繼續(xù)上漲,以保證在今年下半年增加企業(yè)營業(yè)利潤(rùn)率,實(shí)現(xiàn)盈利。業(yè)內(nèi)專家指出,接下來,面板廠需要逐漸轉(zhuǎn)變經(jīng)營重心,由之前的粗獷式發(fā)展和擴(kuò)張,轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營,供應(yīng)鏈降本增效,生產(chǎn)端理性釋放產(chǎn)能,需求端繼續(xù)尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國電視面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》顯示:

我國新型顯示產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模屢創(chuàng)新高。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國顯示行業(yè)產(chǎn)值約5868億元,較10年前增長(zhǎng)近8倍;顯示面板出貨面積約1.6億平方米,較10年前增長(zhǎng)7倍以上;產(chǎn)業(yè)規(guī)模與顯示面板出貨面積在全球市場(chǎng)的占比分別提升到36.9%和63.3%,成為全球第一。

在LCD(液晶顯示器)領(lǐng)域,國內(nèi)企業(yè)已突破技術(shù)壁壘實(shí)現(xiàn)并跑,并在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)份額、成本、效率等方面形成領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)力,全球市占率超過70%。在OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)領(lǐng)域,國內(nèi)企業(yè)已掌握核心技術(shù),并向高刷新率、像素排列等技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域拓展,生產(chǎn)規(guī)??焖贁U(kuò)大。

電視面板行業(yè)投資布局

隨著我國經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,面板產(chǎn)能也已進(jìn)入滿產(chǎn)狀態(tài),特別是進(jìn)入三月以來,面板廠的投片量明顯增加,部分產(chǎn)線已經(jīng)接近或是滿產(chǎn)狀態(tài),大廠稼動(dòng)率上升到85%左右。面板廠的當(dāng)前平均庫存約兩周,處于健康范圍,受益于漲價(jià)預(yù)期,整機(jī)廠的即時(shí)拉貨速度填補(bǔ)了面板廠增加的產(chǎn)能。

面板產(chǎn)業(yè),是典型技術(shù)與資金密集型行業(yè),高代線進(jìn)入壁壘極高,行業(yè)發(fā)展需要政策、技術(shù)及資金三者共同驅(qū)動(dòng)。面板是顯示器的主要組件,目前主要有LCD面板、Mini Led和OLED三種類型,其中LCD面板仍是目前主流應(yīng)用。液晶顯示器(LCD),其主要工作原理為通過驅(qū)動(dòng)IC改變液晶層電壓,調(diào)節(jié)液晶分子偏轉(zhuǎn)角度以控制光線的通過和阻斷,再利用彩色濾光片實(shí)現(xiàn)圖形的輸出。通常一塊LCD面板由2塊玻璃基板、2片偏光片、2層配向膜(PI)、2層導(dǎo)電膜(ITO)、1層液晶層(LC)、1個(gè)背光模組和1個(gè)驅(qū)動(dòng)IC組成。

新型顯示產(chǎn)業(yè)有力支撐智能手機(jī)、電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦等領(lǐng)域應(yīng)用,在數(shù)字文旅、數(shù)字醫(yī)療,教育培訓(xùn)、汽車顯示、數(shù)字裝備等多個(gè)新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮了獨(dú)特的作用,并為元宇宙、數(shù)字孿生等前瞻性的產(chǎn)業(yè)提供了物質(zhì)基礎(chǔ)和實(shí)現(xiàn)的路徑。

2022年前三季度全球電視面板出貨量為12159萬平方米,同比下降3.9 %,出貨量前七家企業(yè)市場(chǎng)占有率總和為92.0 %。其中,京東方出貨量為3204萬平方米,同比下降24.4 %,市場(chǎng)占有率為26.4 %;TCL華星出貨量為2456萬平方米,同比下降23.7 %,市場(chǎng)占有率為20.2 %。

在供應(yīng)鏈和市場(chǎng)需求大幅波動(dòng)的過程中,全球顯示器面板供應(yīng)格局也正在重建和洗牌過程中。數(shù)據(jù)顯示,中國大陸面板廠商的全球市場(chǎng)份額從2019年的32.3%增長(zhǎng)到2022年的55.5%。其中,京東方的份額穩(wěn)定增長(zhǎng),TCL華星和惠科的份額顯著增長(zhǎng)。相應(yīng)的,韓系和中國臺(tái)灣廠商份額下降。

隨著我國大陸高世代線的相繼電視面板投產(chǎn),使得面板產(chǎn)能、技術(shù)水平穩(wěn)步提升,電視面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng),如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國、中國大陸、中國臺(tái)灣三分天下,中國大陸有望成為全球第一。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國電視面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》。報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀,通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析,并且依托國家權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長(zhǎng)期市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的中研普華數(shù)據(jù)庫,進(jìn)行全面、細(xì)致的研究,是中國市場(chǎng)上最權(quán)威、有效的研究產(chǎn)品。電視面板行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀,為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判,挖掘投資價(jià)值,同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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