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2023年電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

作為重要的民生交通工具,未來電動(dòng)兩輪車仍具有廣闊的發(fā)展空間:從經(jīng)濟(jì)層面看,伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程,廣大居民(包括城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民)的出行半徑不斷提高,中短途出行的需求不斷增加。對(duì)比其他中短途交通工具,電動(dòng)兩輪車同時(shí)具備經(jīng)濟(jì)、便捷、省時(shí)省力的優(yōu)點(diǎn),交通成本優(yōu)勢(shì)更是非常明顯,高度契合了廣大居民的需求,是居民短途出行的主要交通工具。經(jīng)濟(jì)水平的提高帶來了對(duì)電動(dòng)兩輪車的持續(xù)需求。

從社會(huì)層面看,環(huán)境污染和交通擁堵問題日益凸顯,電動(dòng)兩輪車具有節(jié)能環(huán)保、機(jī)動(dòng)靈活、停放方便的特點(diǎn),能夠減少污染、緩解城市擁堵,因此很多家庭和個(gè)人即便擁有了汽車或電動(dòng)四輪車之后,在中短途出行時(shí),也更傾向于使用機(jī)動(dòng)靈活、停放方便的電動(dòng)兩輪車。

從需求端看,除了居民的日常出行,近幾年外賣、快遞等行業(yè)快速興起,憑借機(jī)動(dòng)靈活、低碳環(huán)保、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì),電動(dòng)自行車成為我國(guó)外賣和快遞投遞服務(wù)的重要交通工具。新場(chǎng)景的應(yīng)用需求也進(jìn)一步拓展了市場(chǎng)空間。

從市場(chǎng)區(qū)域看,隨著碳減排國(guó)際共識(shí)的達(dá)成以及海外用戶對(duì)于電動(dòng)兩輪車綠色便捷特點(diǎn)的認(rèn)識(shí),國(guó)際市場(chǎng)面臨發(fā)展機(jī)遇,電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)也將逐漸由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走向全球市場(chǎng)。

從《新國(guó)標(biāo)》的存量替換需求看,《新國(guó)標(biāo)》與《舊國(guó)標(biāo)》對(duì)電動(dòng)自行車的技術(shù)參數(shù)要求差別較大,行業(yè)中存量超標(biāo)電動(dòng)自行車較多。隨著《新國(guó)標(biāo)》的出臺(tái),為進(jìn)一步加強(qiáng)交通安全管理,主管部門對(duì)市場(chǎng)上的存量超標(biāo)電動(dòng)自行車實(shí)施過渡期管理政策,由各地方政府設(shè)置過渡期限,過渡期屆滿后,超標(biāo)電動(dòng)自行車將不得再上路行駛。各地方紛紛據(jù)此出臺(tái)超標(biāo)電動(dòng)自行車管理政策,設(shè)置長(zhǎng)短不一的過渡期。各地政府對(duì)《新國(guó)標(biāo)》嚴(yán)格執(zhí)行,且數(shù)智化的交通監(jiān)控設(shè)備和執(zhí)法工具大大降低了執(zhí)法難度,因此,《新國(guó)標(biāo)》落地效果良好,每年增加的替換需求拓展了行業(yè)市場(chǎng)容量。

在政策、需求、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的共同助力下,中國(guó)電動(dòng)兩輪車正逐步進(jìn)入智能化時(shí)代,電動(dòng)兩輪車品牌集中度進(jìn)一步提升,競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化,將帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段。

電動(dòng)兩輪車分為電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車。根據(jù)《GB17761-2018電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》,電動(dòng)自行車是指車載蓄電池作為輔助能源,具有腳踏騎行能力,能實(shí)現(xiàn)電助動(dòng)或/和電驅(qū)動(dòng)功能的兩輪自行車。根據(jù)《摩托車和輕便摩托車術(shù)語第1部分:車輛類型》,電動(dòng)輕便摩托車是指由電力驅(qū)動(dòng),其最高設(shè)計(jì)車速不大于50km/h,其電機(jī)的最大連續(xù)額定功率總和不大于4kW的摩托車;電動(dòng)摩托車是指由電力驅(qū)動(dòng),其最高設(shè)計(jì)車速大于50km/h,其電機(jī)的最大連續(xù)額定功率總和大于4kW的摩托車。

《電動(dòng)車出行白皮書》指出,隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及日益擁堵的交通狀況,電動(dòng)兩輪車作為一種為居民提供出行的交通工具,其輕便、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)推動(dòng)其市場(chǎng)占有率不斷提升。我國(guó)的兩輪出行市場(chǎng),具有海量、剛需、高頻、下沉的特點(diǎn),滿足居民日常通勤需求同時(shí),也能滿足快遞、外賣這類專業(yè)出行需求。

2022年是《新國(guó)標(biāo)》政策實(shí)施的第三年,多城市過渡期臨時(shí)牌照失效或即將失效,兩輪電動(dòng)車迎來新一輪換購(gòu)利好小高峰。2018年1月16日工信部發(fā)布《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB17761-2018)要求自2019年4月15起強(qiáng)制實(shí)施,對(duì)2019年4月15日前購(gòu)買不符合《新國(guó)標(biāo)》的兩輪電動(dòng)車實(shí)行3-5年過渡期管理。

其中,北京、上海、天津,及廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、廣西省、江西省等多地明確規(guī)定,過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時(shí)牌的兩輪電動(dòng)車禁止上路行駛。同時(shí),在民情需要、有序清退原則下,小部分城市采取了過渡期延長(zhǎng)或限制騎行區(qū)域的方式對(duì)超標(biāo)車進(jìn)行管理,在此種情形下,該城市的換購(gòu)增長(zhǎng)可能不明顯。

電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)鏈

電動(dòng)兩輪車生產(chǎn)制造行業(yè)的中游主要是零部件生產(chǎn)企業(yè),包括電機(jī)、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商,車體部分的車架、車體標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾部件、隨車附件制造商等;由于兩輪電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展成熟,已形成較為穩(wěn)定的上下游供應(yīng)關(guān)系與充足的供給能力。

電動(dòng)兩輪車行業(yè)現(xiàn)狀分析

在政策、需求、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的共同助力下,中國(guó)電動(dòng)兩輪車正逐步進(jìn)入智能化時(shí)代,電動(dòng)兩輪車品牌集中度進(jìn)一步提升,競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化,將帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段。

從政策端看,“雙碳”背景下,綠色出行、環(huán)保出行成為時(shí)代趨勢(shì),電動(dòng)兩輪車作為短距離出行的重要方式之一,便捷度高、普及率高,其智能化進(jìn)程必不可缺。

從需求端看,電動(dòng)兩輪車消費(fèi)者年輕化趨勢(shì)較為明顯,用戶需求提升,對(duì)產(chǎn)品的智能化要求也隨之提高,產(chǎn)品消費(fèi)屬性進(jìn)一步增強(qiáng),電動(dòng)兩輪車正逐步向消費(fèi)類市場(chǎng)靠攏。同時(shí),疫情也改變了歐美民眾的出行方式,帶動(dòng)中國(guó)電動(dòng)兩輪車出口迅猛增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國(guó)電動(dòng)兩輪車整車出口2290.0萬輛,同比增長(zhǎng)27.7%;出口額52.9億美元,同比增長(zhǎng)50.8%。

數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)有超過73萬家電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè),73%的相關(guān)企業(yè)分布在批發(fā)和零售業(yè)。地域分布上,江蘇的電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多,超過8.5萬家,占比超12%,其中,無錫有8000多家相關(guān)企業(yè),較為知名的有雅迪和新日兩家上市企業(yè)。山東以近8萬家相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居第二,河北和河南也均擁有5萬余家相關(guān)企業(yè)。

從兩輪電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀來看,據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2020年我國(guó)兩輪電動(dòng)車保有量約為3.2億輛,2020年市場(chǎng)產(chǎn)銷量分別為5100萬輛和4760萬輛,產(chǎn)銷比93.3%。2021年1-6月,電動(dòng)自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬輛,同比增長(zhǎng)33.6%。

在《新國(guó)標(biāo)》政策、消費(fèi)者需求升級(jí)、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進(jìn)下,鋰電兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升,但在我國(guó)3.2億保有量且70%-80%為鉛酸電池電動(dòng)兩輪車的基礎(chǔ)上,以及鋰電池成本、鋰電安全技術(shù)研發(fā)門檻高于鉛酸電池等行業(yè)前提下,我國(guó)的兩輪電動(dòng)車鋰電化過程依然道阻且長(zhǎng)。

“裝有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的摩托車及腳踏車”海關(guān)編碼“87116000”。從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看,我國(guó)出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量,2022年裝有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的摩托車及腳踏車出口數(shù)量為238.4萬輛,出口金額為8.1億美元。

電動(dòng)兩輪車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

伴隨著消費(fèi)升級(jí),用戶對(duì)電動(dòng)車智能化需求也越來越高。隨著基礎(chǔ)技術(shù)能力的提升和新國(guó)標(biāo)的實(shí)施,兩輪電動(dòng)車的數(shù)字化、智能化已成為不可逆轉(zhuǎn)的潮流。具體到產(chǎn)品,主要表現(xiàn)在GPS和通信兩大模塊的智能化,其中包括中控、藍(lán)牙、手機(jī)、電子穿戴等基于用戶習(xí)慣、用車習(xí)慣等大數(shù)據(jù)綜合智能化應(yīng)用。與此同時(shí),節(jié)能環(huán)保也已經(jīng)成為全球共識(shí),電動(dòng)兩輪車也在朝著更加節(jié)能省電、更加清潔環(huán)保的方向發(fā)展。

此外,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和共享平臺(tái)的快速發(fā)展也加速了中國(guó)兩輪電動(dòng)車智能化。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸成熟,電動(dòng)兩輪車智能化從多個(gè)技術(shù)角度研發(fā)并創(chuàng)新產(chǎn)品功能,提高產(chǎn)品性能。同時(shí),隨著共享電動(dòng)兩輪車平臺(tái)的普及,平臺(tái)需要對(duì)車輛的投放作預(yù)估,同時(shí)也需要控制對(duì)平臺(tái)及共享車輛的運(yùn)維成本。這些都對(duì)車輛的智能化部件有著很高的要求,從而反向促進(jìn)了工廠根據(jù)共享平臺(tái)提出的智能化需求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深度定制研發(fā)。

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