2023年新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 王毅博 2023年4月27日 來源：中研網(wǎng) 905 56
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國外新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。

新能源汽車的推出主要針對日益突出的能源危機和環(huán)境問題。近年來，中國、日本、韓國、美國、歐盟以新能源汽車為國家戰(zhàn)略，以建設(shè)新能源體系、產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢、減少污染物排放和石油依賴為戰(zhàn)略目標(biāo)，制定發(fā)展計劃，明確產(chǎn)業(yè)目標(biāo)、技術(shù)路線、研發(fā)投資、示范運營、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等內(nèi)容。從推廣目標(biāo)來看，從中國、日本、韓國、美國、德國、英國和法國到2023年，新能源汽車的推廣量將超過2000萬輛，市場投資將達到數(shù)十萬億美元。

國外新能源汽車的研發(fā)起步較早，發(fā)展相對成熟。通過相關(guān)法律政策，護送新能源汽車的發(fā)展，采取減稅和免稅措施，刺激消費市場。從新能源汽車的銷量來看，美國是第一個銷售大國。插電式混合動力汽車和純電動汽車占全國的一半?；旌蟿恿ζ囋谌毡居兄鴱V闊的銷售空間，純電動汽車的年銷量約為3萬輛。歐洲各大汽車制造商都致力于研究插電式混合動力汽車，這使得插電式混合動力汽車在歐洲興起。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，在技術(shù)研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、消費市場規(guī)模等方面與國外的距離較大。然而，由于政府積極參與和支持新能源汽車的研發(fā)和市場推廣，一些新能源汽車制造商推動了自主研發(fā)，加快了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進程。在中國，發(fā)展新能源汽車不僅是國家戰(zhàn)略，也是市場趨勢。經(jīng)過10多年的研發(fā)和示范運行，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)形成了從原材料供應(yīng)、動力電池、車輛控制器等關(guān)鍵部件到車輛設(shè)計制造、充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，具有產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。我國新能源汽車保有量已超過160萬輛。更重要的是，從近五年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，我國新能源汽車已進入快速增長階段。

據(jù)中國汽車協(xié)會統(tǒng)計，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛，其中純電動汽車和插電式混合動力汽車約占30%:1.乘用車和商用車的銷量比接近4:1.國內(nèi)市場逐漸由政策驅(qū)動向政策和市場雙驅(qū)動轉(zhuǎn)型。就動力電池配套企業(yè)數(shù)量而言，企業(yè)數(shù)量為83家，動力電池全年達到374億瓦時，同比增長33%。我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成50.4萬輛和49.6萬輛，比去年同期分別增長85%和97.1%。在政策和市場的雙重驅(qū)動下，即使面對整體汽車市場低迷的環(huán)境，新能源汽車仍保持著快速增長。

經(jīng)過多年的努力，與美國、日本、德國等許多傳統(tǒng)汽車制造強國相比，中國確實形成了一定的綜合比較優(yōu)勢，體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場培育、政策創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。但對于汽車工業(yè)起步較晚的國家來說，在發(fā)展過程中不可避免地會出現(xiàn)一些問題。例如，產(chǎn)業(yè)鏈不完善，關(guān)鍵部件成本昂貴，各地充電基礎(chǔ)設(shè)施落后。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

新能源汽車的發(fā)展是世界汽車工業(yè)的共同目標(biāo)。在中國，“十三五”計劃是新能源汽車發(fā)展的起步階段，“十三五”前是新能源汽車發(fā)展的起步階段，“十三五”后將是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的加速階段。這樣，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致有以下趨勢。

(1)新能源汽車技術(shù)將取得重大突破。

《2025年中國制造重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確指出，2020年前，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將逐步實現(xiàn)以企業(yè)為主體、以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的產(chǎn)業(yè)體系。在“十三五”規(guī)劃的刺激下，動力電池領(lǐng)域的大量新材料和技術(shù)將被自主品牌的新能源汽車企業(yè)消化利用，刺激新能源汽車技術(shù)的發(fā)展。先進的電動汽車技術(shù)，如車聯(lián)網(wǎng)、輕量化設(shè)計和電動底盤，將取得重大突破，并應(yīng)用于新能源汽車。

(2)混合動力電動汽車仍然是最可行的新能源汽車技術(shù)。

由于混合動力汽車的設(shè)計特點，柴油和電的混合使用可以在沒有電的情況下繼續(xù)通過柴油行駛，不影響用戶的駕駛。其優(yōu)勢是其他幾種新能源汽車無法比擬的，毫無爭議地成為當(dāng)前新能源汽車發(fā)展的主流方向。

(3)燃料電池汽車已成為新一代汽車工業(yè)競爭的焦點。

經(jīng)過多年的技術(shù)積累，燃料電池車型已進入新能源汽車推薦目錄，表明它們可以進行生產(chǎn)和銷售，并獲得國家和地方補貼。氫燃料電池汽車在其他車型的補貼中更受企業(yè)的青睞。自2017年以來，更多的行業(yè)專家建議氫燃料電池汽車應(yīng)以商用車為突破點進行小批量示范運營，商業(yè)化拐點已經(jīng)到來。

(4)輕量化是提高續(xù)航能力的途徑。

降低車身質(zhì)量是降低能耗的重要途徑，也是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有效措施。研究表明，每降低10%的內(nèi)燃機車身質(zhì)量，就可以減少6%-8%的燃油消耗。新能源汽車的輕量化對提高耐久性和動力具有積極意義。汽車輕量化不僅是車身的輕量化，還包括傳動設(shè)備、電池等的輕量化。鋁合金、高性能鋼等輕質(zhì)材料是最成熟的方法。此外，輕質(zhì)材料需要與汽車結(jié)構(gòu)設(shè)計相結(jié)合，以確保結(jié)構(gòu)的強度和性能，提高生產(chǎn)率和經(jīng)濟性。

2021年我國新能源商用車產(chǎn)銷量結(jié)束了多年下滑開始恢復(fù)增長，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬輛，同比增長81.48%，銷量為33.82萬輛，同比增長78.89%。從細分領(lǐng)域來看，相較于貨車，新能源客車滲透率更高。2022年我國新能源客車銷量為10.34萬輛，同比增長24.0%，其滲透率達25.3%，其中城市客車銷量為5.66萬輛，占新能源客車銷量的54.8%。在國家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動下，2021年以來，我國新能源貨車市場需求加速放量，2021年實現(xiàn)銷量10.56萬輛，2022年銷量達23.48萬輛，同比增長122.2%，滲透率達8.1%。同時新能源商用車產(chǎn)銷量的增長，推動動力電池裝車量大幅提升。2022年新能源商用車動力電池裝車量達33404.8MWh，同比增長49.6%。

一、商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，電動化改革迫在眉睫

近年來，隨著全球環(huán)境惡化程度不斷加重，氣候危機日益加劇，環(huán)保節(jié)能成為各國重點關(guān)注的話題，全球各地區(qū)不斷推進汽車產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能化、新能源化方向發(fā)展。汽車排放的尾氣包括碳氫化合物、氮氧化物、一氧化碳和細微顆粒物等污染物，是造成空氣污染的主要原因，將對人類的生活環(huán)境與身體健康造成負面影響。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國汽車一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.5萬噸、182.0萬噸、568.5萬噸、6.4萬噸，占機動車總排放量的比重分別為90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽車領(lǐng)域污染物排放主要來源于商用車，2021年，我國客車CO、HC、NOx、PM排放量占汽車排放總量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，貨車CO、HC、NOx、PM排放量占比分別為29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根據(jù)中汽數(shù)據(jù)：2021年汽車領(lǐng)域直接碳排放量約7.7億噸，商用車占比超一半。在“雙碳”目標(biāo)下，商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，推動商用車電動化改革迫在眉睫。

2021年我國新能源商用車產(chǎn)銷量結(jié)束了多年下滑開始恢復(fù)增長，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬輛，同比增長81.48%，銷量為33.82萬輛，同比增長78.89%。從細分領(lǐng)域來看，相較于貨車，新能源客車滲透率更高。2022年我國新能源客車銷量為10.34萬輛，同比增長24.0%，其滲透率達25.3%，其中城市客車銷量為5.66萬輛，占新能源客車銷量的54.8%。在國家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動下，2021年以來，我國新能源貨車市場需求加速放量，2021年實現(xiàn)銷量10.56萬輛，2022年銷量達23.48萬輛，同比增長122.2%，滲透率達8.1%。同時新能源商用車產(chǎn)銷量的增長，推動動力電池裝車量大幅提升。2022年新能源商用車動力電池裝車量達33404.8MWh，同比增長49.6%。

一、商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，電動化改革迫在眉睫

近年來，隨著全球環(huán)境惡化程度不斷加重，氣候危機日益加劇，環(huán)保節(jié)能成為各國重點關(guān)注的話題，全球各地區(qū)不斷推進汽車產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能化、新能源化方向發(fā)展。汽車排放的尾氣包括碳氫化合物、氮氧化物、一氧化碳和細微顆粒物等污染物，是造成空氣污染的主要原因，將對人類的生活環(huán)境與身體健康造成負面影響。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國汽車一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.5萬噸、182.0萬噸、568.5萬噸、6.4萬噸，占機動車總排放量的比重分別為90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽車領(lǐng)域污染物排放主要來源于商用車，2021年，我國客車CO、HC、NOx、PM排放量占汽車排放總量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，貨車CO、HC、NOx、PM排放量占比分別為29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根據(jù)中汽數(shù)據(jù)：2021年汽車領(lǐng)域直接碳排放量約7.7億噸，商用車占比超一半。在“雙碳”目標(biāo)下，商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，推動商用車電動化改革迫在眉睫。

2021年我國新能源商用車產(chǎn)銷量結(jié)束了多年下滑開始恢復(fù)增長，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬輛，同比增長81.48%，銷量為33.82萬輛，同比增長78.89%。從細分領(lǐng)域來看，相較于貨車，新能源客車滲透率更高。2022年我國新能源客車銷量為10.34萬輛，同比增長24.0%，其滲透率達25.3%，其中城市客車銷量為5.66萬輛，占新能源客車銷量的54.8%。在國家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動下，2021年以來，我國新能源貨車市場需求加速放量，2021年實現(xiàn)銷量10.56萬輛，2022年銷量達23.48萬輛，同比增長122.2%，滲透率達8.1%。同時新能源商用車產(chǎn)銷量的增長，推動動力電池裝車量大幅提升。2022年新能源商用車動力電池裝車量達33404.8MWh，同比增長49.6%。

一、商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，電動化改革迫在眉睫

近年來，隨著全球環(huán)境惡化程度不斷加重，氣候危機日益加劇，環(huán)保節(jié)能成為各國重點關(guān)注的話題，全球各地區(qū)不斷推進汽車產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能化、新能源化方向發(fā)展。汽車排放的尾氣包括碳氫化合物、氮氧化物、一氧化碳和細微顆粒物等污染物，是造成空氣污染的主要原因，將對人類的生活環(huán)境與身體健康造成負面影響。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國汽車一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.5萬噸、182.0萬噸、568.5萬噸、6.4萬噸，占機動車總排放量的比重分別為90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽車領(lǐng)域污染物排放主要來源于商用車，2021年，我國客車CO、HC、NOx、PM排放量占汽車排放總量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，貨車CO、HC、NOx、PM排放量占比分別為29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根據(jù)中汽數(shù)據(jù)：2021年汽車領(lǐng)域直接碳排放量約7.7億噸，商用車占比超一半。在“雙碳”目標(biāo)下，商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，推動商用車電動化改革迫在眉睫。

從滲透率來看，2020-2022年我國新能源商用車滲透率幾乎呈“直線”上升，2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入了新階段，滲透率突破10%，達10.2%，較2021年增長了6.3個百分點，但遠低于新能源乘用車27.8%的滲透率，未來隨著利好政策的不斷出臺，新能源商用車滲透率將進一步提升。從占新能源汽車總銷量比重來看，占比不斷下滑，2017年新能源商用車占新能源汽車的25.5%，到2022年新能源汽車銷量中，商用車僅占比4.9%，2023年1月該比例下降至3.7%，這主要由于新能源乘用車電動化進程推進更為迅速，產(chǎn)銷量增長速度更快。

從結(jié)構(gòu)分布來看，98%的新能源商用車采用純電動技術(shù)，2022年我國純電動商用車銷量為33.14萬輛，較2021年同比增長79.9%；PHEV商用車銷量僅為3581輛，占比1.1%，在使用過程中，PHEV商用車用戶普遍充電頻次較少，使用感與HEV車并無太大差別，且PHEV購車成本相較于HEV更高，消費者購買意愿不高；燃料電池商用車市場體量也較小，2022年共銷售3581輛，在新能源商用車中僅占比0.9%，主要受成本仍偏高、燃料電池系統(tǒng)壽命較短、技術(shù)瓶頸有待突破等因素制約。

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