2023年預制菜行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 王毅博 2023年4月27日 來源：中研網(wǎng) 809 49
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行業(yè)發(fā)展機遇、挑戰(zhàn)、趨勢及政策分析

一、預制菜行業(yè)驅動因素及發(fā)展機遇分析

1）居民收入增加，家庭消費場景重構。經濟發(fā)展帶來居民飲食結構改變，食材消費增加，消費者預制菜購買能力提高。

2）餐飲企業(yè)工業(yè)化驅動預制菜市場擴容。近兩年受疫情影響，眾多小型個人餐飲店出現(xiàn)現(xiàn)金流短缺、庫存積壓、受局部疫情管控影響等困難而閉店。連鎖餐企規(guī)?；推放菩鰪娖鋺獙︼L險能力，國內餐飲連鎖化率重壓之下增長至10.9%。

3）冷鏈物流配送能力加強帶動行業(yè)發(fā)展。預制菜品儲存時間得以大幅延長、菜品鮮度可以最大可能保持。在冷鏈物流配送體系下，半成品菜企業(yè)擴大配送范圍，提升產品配送效率，在保障食品安全的同時擴大市場覆蓋面。

4）政策利好規(guī)范行業(yè)發(fā)展。居民收入上升推動飲食消費升級，食品行業(yè)規(guī)模不斷擴大。近年來國家陸續(xù)出臺一系列法律法規(guī)，推動食品制造產業(yè)加快躍向萬億級，壯大綠色食品產業(yè)鏈。

二、預制菜行業(yè)阻礙因素及面臨的挑戰(zhàn)分析

產業(yè)小、散、亂現(xiàn)象問題嚴重。預制菜產業(yè)雖然市場空間巨大，但產業(yè)進入門檻較低，且長期以來缺乏規(guī)范發(fā)展，加之近年來受疫情影響帶來餐飲市場需求增長，而從傳統(tǒng)農產品加工企業(yè)轉型的預制菜生產企業(yè)占比較大，造成產業(yè)發(fā)展存在小、散、亂問題比較嚴重。一是小，產業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，缺乏產業(yè)龍頭企業(yè)推動，造成產業(yè)從標準到技術升級緩慢；二是散，當前預制菜產業(yè)產品繁多、單品市場供應量少，造成產品規(guī)?；a難以實現(xiàn)，從技術研發(fā)到設備生產都難以實現(xiàn)集約化、集成化，造成預制菜產業(yè)產品單品生產零星、品種供應分散、限制了產業(yè)企業(yè)規(guī)模發(fā)展；三是亂，上文提到，預制菜產業(yè)門檻低，在市場需求與政策多重推動下，農業(yè)生產企業(yè)、農產品加工企業(yè)、餐飲及食品企業(yè)等紛紛上馬，就造成了預制菜產業(yè)目前存在重復建設、品類雷同、同質競爭等問題，必將造成同類企業(yè)、同類產品低價惡性競爭現(xiàn)象出現(xiàn)，影響預制菜產業(yè)科學、健康、持續(xù)發(fā)展。

三、預制菜行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2023年預制菜的消費依舊將呈現(xiàn)“以B端為主，C端為輔”的局面，B端市場將是玩家們需要格外重視的主戰(zhàn)場。

眾所周知，目前預制菜B端市場面向的主要是餐飲類客戶。在疫情影響之下，餐飲行業(yè)整合加速，連鎖化率進一步提升，越來越多餐企開始關注預制菜，或研發(fā)生產相關的預制產品直接做零售，或在門店內適當采用預制的半成品，以保證后廚出餐效率及菜品毛利，做到規(guī)模效應最大化和成本最低化。

2023年預制菜的消費依舊將呈現(xiàn)“以B端為主，C端為輔”的局面，B端市場將是玩家們需要格外重視的主戰(zhàn)場。

眾所周知，目前預制菜B端市場面向的主要是餐飲類客戶。在疫情影響之下，餐飲行業(yè)整合加速，連鎖化率進一步提升，越來越多餐企開始關注預制菜，或研發(fā)生產相關的預制產品直接做零售，或在門店內適當采用預制的半成品，以保證后廚出餐效率及菜品毛利，做到規(guī)模效應最大化和成本最低化。

一來二去，餐飲端對預制菜的需求勢必將持續(xù)拉升，B端市場前景廣闊。

此外，據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前國內預制菜B端、C端的銷售占比為8：2，B端市場銷售規(guī)模仍然遙遙領先。不少專家學者認為，雖然隨著時間的推移，后續(xù)C端市場有望加快增長，但預計相當長時間內我國預制菜消費市場仍會以B端為主。

C端市場的發(fā)展紅利期將提前結束

三年疫情讓預制菜進入發(fā)展快車道，隨著全面放開時代的到來，ToC預制菜高速發(fā)展的紅利期可能要提前結束了。

疫情下，預制菜因即買即食、方便快捷，收獲了龐大的C端用戶市場，銷量暴漲。有業(yè)內人士直言，在三年疫情的洗禮之下，預制菜C端市場的發(fā)展至少提速了5年。

值得注意的是，雖然疫情這個特殊的因素將預制菜的發(fā)展向前推動了至少5年，但消費者的認知、消費習慣卻并沒有無法突飛猛進5年。疫情期間，很多消費者消費預制菜更像是“無奈之舉”，是在特殊時期對飲食方式的一種妥協(xié)。

隨著疫情防控全面放開，勢必會有越來越多消費者選擇外出用餐或是外賣外帶等，在家烹飪的頻率明顯回落，而這無疑將對C端預制菜的發(fā)展造成沖擊。

賽道投融資會降溫，但仍具備較大的投資價值

2023年，資本對預制菜的態(tài)度是否還會像2022年那般熱情？

未來資本對預制菜的投資會持續(xù)看好，但火爆會‘退燒’，更回歸理性。

過去兩年，預制菜是在疫情的特殊條件下出現(xiàn)超速的增長，屬于非正?；陌l(fā)展，不可以作為對標。但可以肯定的是，即便沒有疫情的催化，預制菜的發(fā)展也是拋物線上升的趨勢，仍具備很大的投資價值。

對預制菜會持續(xù)看好，主要有兩個原因：

一是資本對預制菜市場的成長性仍抱有較大的期待。按未來行業(yè)有望實現(xiàn)每年20%的復合增長速度估算，未來6-7年預制菜市場可以成長為萬億規(guī)模的大市場。

二是目前賽道內的頭部玩家大都取得不錯的成績。在近期部分上市公司發(fā)表的2022年度業(yè)績預告中可以看到，安井、海欣、龍大等企業(yè)由于發(fā)力預制菜業(yè)務，在業(yè)績方面實現(xiàn)扭虧為盈，這無疑將給資本注入很大的信心。

2022年以來，預制菜概念持續(xù)火爆。作為一個萬億元級市場規(guī)模的行業(yè)，其發(fā)展空間巨大。同時，預制菜上游連著農業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興，下游連著餐飲業(yè)轉型和消費變革，是促消費促轉型的有效抓手。受疫情影響，餐飲企業(yè)積極拓展新型消費模式，研發(fā)預制菜等產品搶占賽道，成為應對疫情的重要手段。

近年來我國預制菜產業(yè)發(fā)展迅猛。預制菜是指以農、畜、禽、水產品為原料，配以各種輔料，經預加工（如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味）而成的成品或半成品。顧名思義，預制菜即經提前預制而成的菜品，與現(xiàn)做菜相比，預制菜需要提前進行過加工處理，其中根據(jù)加工復雜程度又可進一步分類，可以分成即配食品、即烹食品、即熱食品以及即食產品。

即配食品為經過清洗、切配加工，但未經過調味腌制的蔬菜、肉禽等產品，面向BC端；即烹食品為經過調味、裹粉、預炸等工序的半成品，面向BC端；即熱食品為經過調味、腌制的菜品進一步炒制、蒸煮后的熟制品，再以速凍的方式保存，多在便利店、商超、新零售等渠道可見；即食食品是指開封后即可食用的預制調理食品，以面向C端零售為主。

預制菜產業(yè)起源于美國，成熟于日本，目前，我國的預制菜市場已經進入到快速發(fā)展期，相關市場政策正逐漸完善。由于疫情催生下的預制菜B、C市場需求高增增長，人均消費持續(xù)提升，加之冷鏈技術的完善，預計預制菜行業(yè)將維持高速增長，發(fā)展為巨大的賽道。

一、宏觀環(huán)境

1、政策環(huán)境

隨著預制菜產業(yè)的火爆，不少企業(yè)競相入局，國內多地出臺加碼扶持政策，助力中國預制菜產業(yè)加速發(fā)展。廣東出臺全國首個省級預制菜產業(yè)政策《加快推進廣東預制菜產業(yè)高質量發(fā)展十條措施》，積極部署預制菜產業(yè)發(fā)展。河南、云南、福建、山東和北京等省市也陸續(xù)推出預制菜產業(yè)發(fā)展政策，發(fā)揮產業(yè)基礎優(yōu)勢，建設預制菜創(chuàng)新平臺，建設預制菜產業(yè)園，壯大預制菜產業(yè)集群，發(fā)揮產業(yè)鏈企業(yè)作用，培育示范企業(yè)等等一系列措施，支持當?shù)仡A制菜產業(yè)發(fā)展。

2、市場環(huán)境

2022年，疫情的影響促使居家消費頻次不斷增加，加上冷鏈技術的不斷完善，預制菜行業(yè)迅速擴容，在政策的推動下迎來風口。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年我國預制菜市場規(guī)模達3459億元，同比增長19.77%；2022年預制菜市場規(guī)模將達到4196億元，預計2026年市場規(guī)模突破10720億元。未來6-7年我國預制菜市場或將超萬億元規(guī)模。由于消費群體龐大，加之政策風向的指引，未來預制菜市場將發(fā)展為巨大的賽道。

3、融資環(huán)境

疫情之后，面向C端的預制菜被熱捧，新品牌涌現(xiàn)，預制菜行業(yè)投融資不斷。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，中國預制菜行業(yè)融資事件20余起，融資金額達數(shù)百億元。包括專業(yè)預制菜企業(yè)、預制菜供應鏈企業(yè)和零售平臺等預制菜品牌紛紛獲得融資。其中舌尖英雄、鼎味泰食品、樂肴居、蜀海、牛大吉更是宣布獲得上億資金投入，將2022年預制菜融資熱度推向高潮。

二、產業(yè)上下游分析

預制菜產業(yè)鏈上下游關聯(lián)密切。預制菜上游是原材料資源企業(yè)，包括農產品、初加工、包裝等其他工業(yè)；產業(yè)鏈中游是預制菜生產企業(yè)，負責預制菜的加工生產，對原材料進行加工成產品，串聯(lián)上下游；產業(yè)鏈下游是物流運輸和銷售企業(yè)，包括冷鏈運輸、冷儲運輸企業(yè)和觸達B/C端的直銷商和經銷商等。

1、產業(yè)鏈上游：預制菜原材料提供商

預制菜產業(yè)鏈上游主要以基礎農產品為主，包括蔬菜種植業(yè)、水產養(yǎng)殖業(yè)、畜禽養(yǎng)殖業(yè)、調味生產行業(yè)等，整體分布較為分散。農業(yè)企業(yè)依托原材料優(yōu)勢和渠道積累，具備先天優(yōu)勢，常布局預制菜業(yè)務，如圣農、正大、新希望等。通過與農戶合作、自建農場、參控股農業(yè)子公司等形式，保證原材料品質和供應。不過，初級農產品原料價格受供需影響，價格波動較大，主材、輔材及調味品等直接原材料投入占預制菜產品總成本比重較大。因而其價格波動對預制菜成本影響較大，最終影響到預制菜行業(yè)的盈利水平。如行業(yè)龍頭味知香，預制菜直接原材料成本占總成本比例近91%。此外，有實力的中游廠商也會介入上游環(huán)節(jié)。因此，預制菜行業(yè)的快速發(fā)展正快速推動上游種植/養(yǎng)殖產業(yè)化、標準化和集約化并反哺下游生產廠商。

2、中游：預制菜生產商

預制菜產業(yè)鏈的中游生產環(huán)節(jié)多樣，主要涉及專業(yè)預制菜廠商（含速凍食品商）、餐飲企業(yè)自建央廚、上游農業(yè)企業(yè)、部分零售型企業(yè)等。

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月29日，我國現(xiàn)存預制菜相關企業(yè)7.59萬家。近10年來，我國預制菜相關企業(yè)注冊量整體呈上升趨勢，其中，2018年注冊量超過1萬家，2019年新增1.28萬家，2020年新增1.29萬家，2021年新增4212家，2022年新增3470家。不難看出，2020年預制菜相關企業(yè)增長勢頭最猛，2021年和2022年增速下滑。近年來，由于疫情的影響和冷鏈技術的逐步完善，預制菜行業(yè)在餐飲變革和居家消費的推動下迎來行業(yè)風口，行業(yè)入局者增多，競爭進一步加劇。

3、下游：預制菜銷售渠道

預制菜行業(yè)的發(fā)展，離不開穩(wěn)定高效的供應鏈支撐。由于預制菜多是冷凍冷藏商品，必須保證特定溫度的運輸環(huán)境，對運輸存儲要求較高。堅實的冷鏈物流和冷儲存技術保障才能保持預制菜品的新鮮度。

預制菜產業(yè)的下游主要是以B端為主、C端為輔的消費結構。下游終端以餐飲和零售市場為主。B端方面，大型商超及餐飲酒店承擔渠道重要角色，餐飲酒店是預制菜消費的主賽道；C端方面，大型商超、便利店、生鮮超市、外賣等直接觸達消費者，是預制菜銷售的重要渠道。另外，新零售和電商直播平臺正在刺激C端消費新活力。新零售（生鮮電商、社區(qū)團購、新型火鍋超市）和直播平臺正逐漸成為預制菜新的銷售渠道，多因驅動B/C端需求持續(xù)高漲。

總體而言，上游玩家具有成本、渠道優(yōu)勢，但產品研發(fā)能力、品牌力相對薄弱；中游生產環(huán)節(jié)玩家多樣，產品、品牌、盈利能力差異性較大；下游玩家品牌力和運營能力強。

三、主要企業(yè)類型

根據(jù)市場切入點不同，預制菜行業(yè)企業(yè)可以分為上游農牧水產企業(yè)（原料型）、專業(yè)預制菜企業(yè)（產品型）、傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)（凍品型）、零售企業(yè)（渠道型）、餐飲企業(yè)（餐飲型）幾大類。

原料型主要為農副產品初加工企業(yè)，以原材料優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，通過進一步深度加工切入預制菜行業(yè)，代表如上市公司國聯(lián)水產、大湖股份、福成股份、新希望等。具備生產加工能力，原材料成本把控能力強，具備成本優(yōu)勢。但品牌力較弱，對終端消費者把握能力弱。

產品型主要為專業(yè)的食品制造企業(yè)，憑借自身食品品牌優(yōu)勢、食品營銷經驗，以成型的預制菜產品直接切入市場，代表如味知香、蓋世食品、叮叮懶人菜、味珍小梅園、麥子媽等。產品研發(fā)能力強，具備大單品研發(fā)能力，具備成熟銷售渠道，B端客戶粘性大，且具備產品研發(fā)經驗，產品種類豐富，滿足消費者個性化需求。但供應鏈深度較淺，受上游原材料成本影響較大。規(guī)模化生產企業(yè)數(shù)量較少，自動化水平較低。

凍品型主要為速凍冷藏食品生產企業(yè)，憑借冷鮮技術、品牌、供應鏈經驗切入預制菜行業(yè)，代表如上市公司安井食品、千味央廚、思念食品、三全食品等。優(yōu)點是速凍食品生產出身，生產標準化程度高，生產能力強，具備冷鏈加工和運輸優(yōu)勢；缺點為易受上游成本影響，生產以區(qū)域性為主。

餐飲型即大型連鎖餐飲服務企業(yè)，通過品牌、主打菜品等切入市場，代表如西貝、海底撈、廣州酒家、眉州東坡等。另外，預制菜在酒店餐飲中的應用也越來越廣泛，代表企業(yè)如嶺南控股、華天酒店和金陵酒店等。目前酒店比較常見的預制菜則有兩種模式，一種是由酒店研發(fā)中心做配方，廠家生產，這種在疫情之前比較受歡迎；另一種則是酒店餐飲自制的預制菜，依賴冷鏈配送等方式運輸和銷售，在疫情之后更受追捧。餐飲型預制菜企業(yè)深耕餐飲業(yè)多年，具備菜品研發(fā)經驗，菜肴烹飪具備專業(yè)性，口味品質更受消費者信賴，消費者基礎強大。但門店銷售渠道有限，供應鏈程度較淺，易受原材料價格波動影響。

渠道型主要為線上線下商超類企業(yè)，通過自身渠道優(yōu)勢、品牌、供應鏈系統(tǒng)切入預制菜行業(yè)，代表如叮咚買菜、盒馬、鍋圈、沃爾瑪?shù)取Ｓ谐墒斓牧闶矍?，直接面向終端消費者，具備產品推廣優(yōu)勢，滿足消費者配送需求。但在食品加工方面缺乏經驗，依賴第三方工廠，食品安全監(jiān)管能力較弱，供應鏈體系較欠缺。

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