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2023財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及發(fā)展方向預(yù)測(cè)

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人交付保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)人按險(xiǎn)合同的約定對(duì)所承保的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人交付保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)人按險(xiǎn)合同的約定對(duì)所承保的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等以財(cái)產(chǎn)或利益為保險(xiǎn)標(biāo)的的各種保險(xiǎn)。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

目前,在所有保險(xiǎn)產(chǎn)品中,商業(yè)健康險(xiǎn)表現(xiàn)最為活躍,與老齡化相關(guān),也與健康風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)相關(guān)。7月27日,中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)圖解商業(yè)健康險(xiǎn)“錢景”,2020年市場(chǎng)規(guī)模超萬億元。不過,目前還有三大現(xiàn)實(shí)問題待解。目前經(jīng)營財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的公司共有149家,包括6家專業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、75家人身險(xiǎn)及養(yǎng)老險(xiǎn)公司和68家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司,在售產(chǎn)品共4283款。

在金融同業(yè)當(dāng)中,雖然近年保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展較快,但相比較其他金融機(jī)構(gòu)仍存在不小差距。首先是資產(chǎn)規(guī)模較小。雖然保險(xiǎn)資產(chǎn)早已站上10萬億大關(guān),但是相比同為金融行業(yè)支柱的銀行業(yè)百萬億級(jí)的資產(chǎn)規(guī)模仍存在不小差距,行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模在金融行業(yè)整體中的占比僅5%左右,影響力有限。

其次是盈利能力有待提高。多年以來保險(xiǎn)資金受限于行業(yè)監(jiān)管約束導(dǎo)致投資渠道有限,資金運(yùn)用收益率長期在低位徘徊,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。隨著金融改革步伐加快,金融同業(yè)間的行業(yè)壁壘逐漸被打破,陸續(xù)有銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)憑借資本或渠道優(yōu)勢(shì),通過成立保險(xiǎn)子公司等方式摘得保險(xiǎn)牌照,介入保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),比如建信人壽、農(nóng)銀人壽、工銀安盛、中郵人壽等。

當(dāng)前我國保險(xiǎn)公司的利潤來源仍主要依靠杠桿融資進(jìn)行投資并獲取投資利差為主,因而受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響較大。經(jīng)濟(jì)下行造成市場(chǎng)投資收益出現(xiàn)下滑,而行業(yè)融資端負(fù)債成本相對(duì)穩(wěn)定,這會(huì)導(dǎo)致行業(yè)整體利差收窄,對(duì)行業(yè)整體利潤水平造成負(fù)面影響。此外,市場(chǎng)參與主體增多加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),監(jiān)管政策趨嚴(yán)倒逼險(xiǎn)企調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及準(zhǔn)備金折現(xiàn)率下調(diào)侵蝕賬面利潤等因素使當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展面臨諸多不確定性因素。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

從行業(yè)結(jié)構(gòu)看,全國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共203家,較2016年增加9家。其中,保險(xiǎn)集團(tuán)公司12家,新增1家;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司79家,新增6家。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司前10家公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)7924.67億元,市場(chǎng)份額為85.52%,同比下降0.72個(gè)百分點(diǎn)。

云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)在保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)用不斷深入。從互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)看,117家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)2347.97億元。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司56家,實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)403.02億元;人身險(xiǎn)公司61家,實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)1944.95億元。新增互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保單61.65億件,占全部新增保單件數(shù)的64.59%。其中退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)簽單件數(shù)達(dá)44.89億件,同比增長39.92%;簽單保費(fèi)22.36億元,同比增長24.97%。

商業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)空前活躍,健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入連年迅速增長,年復(fù)合增長率40.4%,而同期壽險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入年均增速不足40%和10%,商業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)已成為中國商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的重要增長點(diǎn)。2016年以來,保監(jiān)會(huì)強(qiáng)化“保險(xiǎn)姓?!钡谋O(jiān)管導(dǎo)向,引導(dǎo)行業(yè)回歸保障,市場(chǎng)規(guī)模增速有所下滑;2017年健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4389.5億元,同比增速跌至8.58%。

月收入6000-20000元的人群購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的意愿很高,但目前他們的保障需求遠(yuǎn)未得到滿足,產(chǎn)品供給極其匱乏。因此,未來中等收入人群將成為商業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要購買人群。樂觀估計(jì),假設(shè)2020年保險(xiǎn)滲透率達(dá)26%,人均每單保費(fèi)將增長到3500元,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.3萬億元。

我國產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)增長,2018年前增速保持在10%以上,而后增速逐年下降,2020年受疫情影響,增速僅為2.40%,但與2020年中國GDP2.30%的增速相比,仍然較高。我國保險(xiǎn)市場(chǎng)基數(shù)較低,2013年財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)僅為6212億元,經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,2020年我國財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為11929億元,占GDP的1.17%,保費(fèi)規(guī)模年化復(fù)合增長率為9.77%。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)未來發(fā)展趨勢(shì)及空間預(yù)測(cè)

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)已經(jīng)成為了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要組成部分,就目前發(fā)展現(xiàn)狀總體來說還算是理想的,但相對(duì)于人身保險(xiǎn)而言,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的創(chuàng)新力度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如,經(jīng)營還主要停留在三大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上,新險(xiǎn)種的開發(fā)將是財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一部完善的一個(gè)重要切入點(diǎn)。環(huán)顧當(dāng)下社會(huì),首先,科學(xué)技術(shù),如航空航天技術(shù)、生物醫(yī)藥等高科技正不斷的發(fā)展,因此開發(fā)高科技保險(xiǎn)將是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)創(chuàng)新的一個(gè)方向。

此外,環(huán)境的污染、氣候的多變等使得自然災(zāi)害越為頻發(fā),但目前多數(shù)產(chǎn)險(xiǎn)品種都將自然災(zāi)害列為除外責(zé)任,因此為自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)提高保障將是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)創(chuàng)新的另一個(gè)方向。再者,隨著我國法治社會(huì)的建設(shè),我國的法律制度日益完善,因此發(fā)展責(zé)任保險(xiǎn),開發(fā)新的責(zé)任險(xiǎn)品種將會(huì)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)創(chuàng)新的又一個(gè)方向。概而言之,財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)具有非??捎^的發(fā)展前景,通過不斷的調(diào)整與創(chuàng)新,我國的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)將不斷推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

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