財產(chǎn)保險行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景分析2023

• 陳澤芳 2023年1月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 208 5
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2022年上半年，財產(chǎn)險市場仍然呈現(xiàn)強者恒強的競爭格局，三家頭部主體市場份額占比64%，人保、平安、太平洋三家市場份額占比額為34.5%(人保)、18.3%(平安)、11.4%(太平洋)。從車險來看，仍然是三家主體的當家險種，車險業(yè)務占比分別達到46.4%、65%、52%，車

近年來，財產(chǎn)保險行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模呈持續(xù)增長的趨勢，2022年上半年，在內(nèi)外部經(jīng)濟形勢日趨嚴峻、各行業(yè)增長乏力情況下，財產(chǎn)險市場逆勢上行，實現(xiàn)保費利潤雙增長，市場保費規(guī)模8113.9億元，同比增長9.3%，一掃2021年底增速乏力陰霾，頭部主體中報紛紛“報喜”，交出亮眼的成績單。

2023年，美聯(lián)儲加息力度邊際減弱，國內(nèi)穩(wěn)增長政策價格持續(xù)加碼，疫情對生產(chǎn)生活的因影響減弱，國內(nèi)投資端和消費端得到一定程度改善，在各項利好因素刺激下，國內(nèi)預計經(jīng)濟增速上行，但出口受歐美國家通脹上行、消費能力減弱等因素影響，預計可能同比下滑，消費、投資對經(jīng)濟上行推動作用增加。

經(jīng)濟形勢和政府政策最終體現(xiàn)在具體險種上。分具體險種來看，車輛免稅政策持續(xù)，預計車險保持較快增長。三大糧食作物完全成本保險和收入保險落地后，財政對農(nóng)險的補貼下降，農(nóng)險增速同比下滑。政府對民生領域投入不變，健康險保持中高增速。政府在社會治理領域、重大工程領域投入力度加大，責任險、工程險保持較快增長。從承保盈利來看，居民出行增加、農(nóng)險結(jié)構(gòu)變化等因素影響下，車險、農(nóng)險賠付率上升，綜合成本率上行，市場承保盈利弱于2022年。

車險、農(nóng)險、健康險三大險種成為財產(chǎn)險增長三大引擎

從增長貢獻上來看，車險基數(shù)大，其相關(guān)的政策和規(guī)模變動對財產(chǎn)險市場具有舉足輕重的影響，此外，政府購買和支持的農(nóng)險、健康險成為車險之外的重要引擎，三者增量拉動市場增速7.8個百分點。2022年上半年，國家出臺多項汽車消費刺激政策，廣義乘用車零售增速達到22.1%，車險市場保費規(guī)模3976億元，增速6.2%，增量232億元，帶動財產(chǎn)險市場增長3.16個百分點。

2022年年初，財政部修訂《中央財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼管理辦法》，建立中央和地方聯(lián)動的政策性險種補貼機制，鼓勵各地加大對地方特色農(nóng)產(chǎn)品的補貼力度，中央財政補貼撬動柑橘、蘋果、茶葉等地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險快速增長。在三大糧食作物完全成本保險、地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險等險種的帶動下，上半年農(nóng)業(yè)保險呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，市場保費規(guī)模814億元，同比增長30%。同時，種植險、森林保險等盈利性險種在農(nóng)險結(jié)構(gòu)中相對占比提升，降低了養(yǎng)殖險常年虧損的不利影響，農(nóng)險整體盈利同比大幅改善。

2022年上半年，財產(chǎn)險市場仍然呈現(xiàn)強者恒強的競爭格局，三家頭部主體市場份額占比64%，人保、平安、太平洋三家市場份額占比額為34.5%(人保)、18.3%(平安)、11.4%(太平洋)。從車險來看，仍然是三家主體的當家險種，車險業(yè)務占比分別達到46.4%、65%、52%，車險對各主體增增長車險業(yè)務占比分別達到車險增量保費貢獻均達到30%以上。但從非車險的角度來看，三家主體呈現(xiàn)出不同的經(jīng)營策略，也在一定程度上引領者其今后的發(fā)展方向。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年版財產(chǎn)保險產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

財產(chǎn)保險業(yè)務，包括財產(chǎn)損失保險(有形損失)、責任保險、信用保險等。與家庭有關(guān)的僅指財產(chǎn)損失保險，主要有家庭財產(chǎn)保險及附加盜竊險、機動車保險、自行車保險、房屋保險、家用電器專項保險等。

財產(chǎn)保險經(jīng)濟較為發(fā)達的華東、華南、華北三個地區(qū)占據(jù)了國內(nèi)財產(chǎn)保險保費收入的68%以上，尤其是華東地區(qū)，該地區(qū)人們財產(chǎn)安全意識相對國內(nèi)其它地區(qū)較高，財產(chǎn)保險保費收入占全國財產(chǎn)保險保費收入的36.7%;華北地區(qū)以18.8%的占比位列第二位;華南地區(qū)的占比為15.3%;其余區(qū)域財產(chǎn)保險保費收入占比均在10%以下。

財產(chǎn)保險與民生保障關(guān)系密切的健康保險同比增長43.3%，具有輔助社會管理作用的責任保險同比增長16.9%，險種結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深入。整體實力持續(xù)增強，經(jīng)營效益顯著提高。財產(chǎn)保險總資產(chǎn)1.4萬億元，同比增長28.5%。凈資產(chǎn)3926.5億元，同比增長56.7%此外，環(huán)境的污染、氣候的多變等使得自然災害越為頻發(fā)，但目前多數(shù)產(chǎn)險品種都將自然災害列為除外責任，因此為自然災害風險提高保障將是財產(chǎn)保險創(chuàng)新的另一個方向。

2022年中國企業(yè)財產(chǎn)保險保費收入突破500億元

企業(yè)財產(chǎn)保險是中國財產(chǎn)保險的主要險種，它以企業(yè)的固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)為保險標的，以企業(yè)存放在固定地點的財產(chǎn)為對象的保險業(yè)務，即保險財產(chǎn)的存放地點相對固定且處于相對靜止的狀態(tài)。企業(yè)財產(chǎn)保險適用范圍很廣，一切工商、建筑、交通、服務企業(yè)、國家機關(guān)、社會團體等均可投保企業(yè)財產(chǎn)保險，即對一切獨立核算的法人單位均適用。

中國企業(yè)財產(chǎn)保險發(fā)展整體落后于保險行業(yè)和經(jīng)濟整體發(fā)展。近年來，隨著中國企業(yè)風險管理意識的逐漸增強和財產(chǎn)保險增速的放緩，企業(yè)財產(chǎn)保險增速逐漸超過了財產(chǎn)保險行業(yè)整體增速。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021 年，中國企業(yè)財產(chǎn)保險保費收入總體呈上升趨勢，2021 年達到 520 億元，同比增長 6.07%。

財產(chǎn)保險報告有助于企業(yè)及投資者洞察中國財產(chǎn)保險行業(yè)市場供需行為，評估中國財產(chǎn)保險行業(yè)投資價值，為相關(guān)財產(chǎn)保險企業(yè)提供第三方的決策支持。報告內(nèi)容有助于財產(chǎn)保險行業(yè)企業(yè)、財產(chǎn)保險投資者了解市場供需情況，并可以為財產(chǎn)保險企業(yè)市場推廣計劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。財產(chǎn)保險報告第一時間為客戶提供中國財產(chǎn)保險行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，財產(chǎn)保險報告具有內(nèi)容翔實、模型準確、分析方法科學等特點。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年版財產(chǎn)保險產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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